一、太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史較短，但日本始終引領(lǐng)了全球光伏組件技術(shù)
在宮崎縣的國富，日本最大的太陽能板廠--SolarFrontier的公司正如火如荼地發(fā)展。每天，大約有1.6萬塊30平方厘米大小的太陽能板從這里產(chǎn)出。“太陽能目前正在日本迅速發(fā)展。迄今為止，太陽能和核電都已經(jīng)被國家的決策層視為零碳排的發(fā)電模式。目前的問題僅在于解決實用性和成本的問題。”SolarFrontier公司總裁龜田重明表示。
相對于全球太陽能板持續(xù)較快的安裝速度，日本的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史相對較短。日本可再生能源政策平臺發(fā)布的一份2010年日本可再生能源狀況的報告顯示，1996年，日本的太陽能光伏發(fā)電還是一片空白;到了2009年，才增長到220萬千瓦左右，僅供應(yīng)大約50萬戶家庭的用電。相比全球太陽能第一大國德國同期534萬千瓦的發(fā)電量還有不小的距離。并且，2009年時日本的太陽能光伏發(fā)電成本大約為每千瓦時49日元，遠(yuǎn)超過風(fēng)電的11日元/千瓦時、生物質(zhì)能的12.5日元/千瓦時、小水電8-10日元/千瓦時，以及地?zé)崮艿?2-20日元/千瓦時。
不過，這些都沒有令日本的太陽能企業(yè)氣餒。諸如SolarFrontier、京瓷集團、夏普公司等企業(yè)仍繼續(xù)大量投資研發(fā)新的太陽能發(fā)電技術(shù)，以求降低成本。自上世紀(jì)90年代到2004年，日本一直引領(lǐng)了全球光伏組件的技術(shù)發(fā)展，特別是在家用屋頂太陽能板技術(shù)領(lǐng)域。
在日本政府補貼的幫助下，日本太陽能電力的成本從1993年驚人的250日元/千瓦時，下降到了2004年的46日元/千瓦時。不過，2005年，時任日本首相的小泉純一郎在石化行業(yè)的游說以及倡導(dǎo)自由市場的壓力下，終止了對太陽能的補貼計劃。隨后，日本的太陽能光伏電力入網(wǎng)總水平被德國和意大利趕超，下降到了全球第三位。
此后，2009年1月，日本才重新恢復(fù)了對太陽能的補貼。在此鼓勵下，日本當(dāng)年全國的太陽能板產(chǎn)量也比前一年增長了一倍。2011年8月，日本政府還頒布立法，對光伏實行強制上網(wǎng)電價，要求其全國10家電力公司購買過剩的太陽能電力。據(jù)悉，該法令將于明年7月1日正式開始實施。
福島核事故之后，日本全國對于未來可再生能源的利用，特別是太陽能，展開了一系列討論。軟銀公司創(chuàng)始人兼總裁孫正義提議，應(yīng)建立一個全國性的大型太陽能場體系。據(jù)他估計，僅以屋頂和現(xiàn)有閑置土地計算，到2020年安裝的太陽能板的發(fā)電量可達(dá)到1000億千瓦。這一說法得到了日本36個縣政府的支持。
不過，支持化石燃料以及核電的人士則表示，太陽能發(fā)電也不夠安全，同時還具有成本高、發(fā)電靠天、電量不穩(wěn)定等缺點。他們認(rèn)為，日本全年的降雨量偏高，特別是從年初到仲夏時節(jié)，全國大部分地區(qū)都處于雨季，因此太陽能發(fā)電的潛力有限。
然而，日本氣象廳給出的數(shù)據(jù)卻有力地反駁了上述觀點。該廳1970年至2000年的觀測顯示，包括宮崎縣、四國、名古屋和中部在內(nèi)的地區(qū)的年平均日照超過2000小時。這與太陽能大國德國全年平均1800小時的日照時長相比，毫不遜色。
成本方面，全球也有越來越多的例證表明，在一定的區(qū)域、一定的條件下，太陽能發(fā)電目前相比核電還是具有成本競爭力的。“上世紀(jì)90年代后期以來，太陽能技術(shù)領(lǐng)域的成本下降顯著，現(xiàn)在完全可以預(yù)見，未來10年內(nèi)，即使取消補貼，太陽能電力也會很有成本競爭力的。”美國行業(yè)專家約翰•布萊克伯恩和薩姆•坎寧安就在其2010年發(fā)表的研究報告中樂觀地表示。
二、補貼價格與發(fā)電成本難兼顧：可再生能源全量固定價格收購制度解析
4月25日，日本政府可再生能源采購價格等估算委員會以委員長案的形式，提出了以20年為期限，以42日元的價格收購光伏發(fā)電的收購條件。直接采納了企業(yè)要求的價格水準(zhǔn)。委員會的最終方案將于4月27日確定，以該方案為藍(lán)本的政府議案即將公開征求意見。根據(jù)征求意見的結(jié)果，條件將于5月下旬正式敲定。
全量固定價格收購制度(Feed-InTariff，F(xiàn)IT)是指讓電力公司在一定時期內(nèi)高價格收購利用可再生能源所發(fā)的電力，以太陽能、風(fēng)力、水力、地?zé)峒吧镔|(zhì)(生物資源)5種能源為對象。將于2012年7月啟動的全量收購制度規(guī)定，電力公司必須全量收購企業(yè)利用陽光、風(fēng)力等可再生能源生產(chǎn)的電能。
據(jù)悉，日本的可再生能源特別措施法案，將根據(jù)發(fā)電成本計算出最佳的收購價格。比如太陽能方面，與設(shè)置在住宅屋頂上相比，設(shè)置在地面上時，架臺等所花費的成本更高。在一般情況下，如果表示規(guī)模的發(fā)電容量較大，則每千瓦時的成本較低。收購價格將成為焦點決定收購價格的指標(biāo)會影響發(fā)電運營商的收益性。如果出現(xiàn)赤字的情況較多，會很難實現(xiàn)普及擴大，但如果利潤過多也會出現(xiàn)問題。
而在此前的3月19日，日本光伏發(fā)電協(xié)會(JPEA)在向“采購價格等估算委員會”提交的資料中指出，在業(yè)務(wù)規(guī)模為2000千瓦(2兆瓦)、發(fā)電效率的劣化率為0.27%，所需占地面積為3萬平方米的前提下，系統(tǒng)單價將為1千瓦32.5萬日元。再加上電源線費用、土地租金，根據(jù)總建設(shè)費計算，要求收購價格達(dá)到42日元/千瓦時，收購期為20年。42日元的收購價格價格意味著在同等條件下，德國的電價補貼若是1元人民幣/瓦的話，那么意大利就是1.2元人民幣左右，而日本則在2.5元到3元人民幣左右，日本市場吸引力由此可見一斑。有分析預(yù)計，在此政策影響下今年日本市場的光伏組件裝機將在2011年1GW的基礎(chǔ)上翻一番。
日本光伏發(fā)電電力成本降低面臨的阻礙
而這一新政對日本國內(nèi)電力用戶卻帶來了電費高漲的“電價之傷”。外界對可再生能源收購價格繼續(xù)降低寄予的期望越來越大，建設(shè)單價30萬日元甚至已經(jīng)成為了前提。如果大致細(xì)分，大約就是電池板占3分之1，逆變器、布線箱和變壓器等外設(shè)占3分之1，系統(tǒng)連接費用等施工費占3分之1。
但是，這是否意味著行業(yè)希望的收購價格——1千瓦42日元偏高?其實并非如此。其面臨著日本特有的供電思路及其相關(guān)規(guī)定，以及金融機構(gòu)對于項目融資的態(tài)度等難題。
日本對于發(fā)電站的安全性和品質(zhì)要求嚴(yán)格，對于逆變器和變壓器等接入系統(tǒng)的裝置要求則更高。海外和日本在系統(tǒng)連接的思路和費用負(fù)擔(dān)方式上存在差異。而且，如果發(fā)電企業(yè)事先不了解系統(tǒng)連接地的裕度等信息，就會產(chǎn)生新的負(fù)擔(dān)。尤其是根據(jù)建設(shè)環(huán)境條件，甚至還會有電源線費用負(fù)擔(dān)過大，業(yè)務(wù)無法成立的情況。
金融機構(gòu)對于百萬瓦級太陽能業(yè)務(wù)的看法也會產(chǎn)生巨大的影響。對于成功案例少的業(yè)務(wù)，金融機構(gòu)大多態(tài)度慎重，提出的效益要求會大幅超過投資回報，對此企業(yè)恐怕必須做好思想準(zhǔn)備。
三、與地方政府聯(lián)手，日本電力企業(yè)刮“百萬瓦級太陽能電站”風(fēng)
著眼于全量收購制度的施行，百萬瓦級太陽能開發(fā)計劃在各領(lǐng)域紛紛涌現(xiàn)。其中最主要的是百萬瓦級太陽能(大規(guī)模太陽能發(fā)電站)市場已經(jīng)開始活躍起來。軟銀集團社長孫正義成立了“自然能源協(xié)議會”，提出了與地方政府聯(lián)手，在日本全國建設(shè)約10座百萬瓦級太陽能電站的構(gòu)想。目前，日本全國運行中的百萬瓦級太陽能電站約有25座。著眼于全量收購制度的實施，約60座電站的開發(fā)計劃已經(jīng)出臺。如果計劃全部得以實施，百萬瓦級太陽能電站的數(shù)量增加到約85座，達(dá)到現(xiàn)在的約3.5倍。
“能不能在我們擁有的閑置地上建設(shè)百萬瓦級太陽能電站?”
在日本可再生能源特別措施法案頒布之際，大和房建公司收到的咨詢接連不斷，已有幾十起。該公司高層已決定正式涉足百萬瓦級太陽能業(yè)務(wù)。在今年秋季，大和房建公司受某大型電子企業(yè)的委托，將為其建成輸出功率為1MW(1000千瓦)的百萬瓦級太陽能電站。
該公司從2007年開始在愛媛縣經(jīng)營輸出功率為9MW的風(fēng)力發(fā)電業(yè)務(wù)，按照其判斷，風(fēng)力發(fā)電的運營方法可以應(yīng)用于百萬瓦級太陽能。而且，該公司還是生產(chǎn)大型鋰離子電池的ELIIYPower(東京都品川區(qū))的最大股東，容易建成把生產(chǎn)的電力儲存在蓄電池中的系統(tǒng)。除此之外，利用全國營業(yè)網(wǎng)收集土地信息、太陽能電池板采購能力、通過自行生產(chǎn)降低架臺成本同樣值得期待。
借助光伏發(fā)電振興災(zāi)區(qū)
由著名航空測量企業(yè)——國際航業(yè)控股公司在宮崎縣都農(nóng)町的磁懸浮列車實驗線上設(shè)置，輸出功率為1MW的“宮崎SolarWay”已于今年2月建成，于3月正式投入運轉(zhuǎn)。
作為大規(guī)模光伏電站的開發(fā)候選，日本國際航業(yè)控股公司擁有總計相當(dāng)于466MW的案例信息。按照預(yù)定，在FIT開始前，該公司將在日本國內(nèi)建設(shè)7處，共計20MW的百萬瓦級太陽能電站。社長吳文繡表示：“無論FIT的詳情如何，可再生能源今后無疑都將走向普及。為了能適應(yīng)比預(yù)期更低的價格，我們正在進(jìn)行模擬。”
國際航業(yè)經(jīng)營利用航空測量技術(shù)獲取地圖信息和向地方政府提供咨詢等業(yè)務(wù)。該公司認(rèn)為，其自身能夠在收集土地信息、獲取適宜土地、經(jīng)營百萬瓦級太陽能售電等業(yè)務(wù)上發(fā)揮優(yōu)勢。2008年12月，該公司收購了在德國建設(shè)、經(jīng)營光伏發(fā)電設(shè)施的GEOSOL，積累了在歐洲開展百萬瓦級太陽能業(yè)務(wù)的實際經(jīng)驗。
國際航業(yè)還將參與仙臺市與企業(yè)合作利用可再生能源的“生態(tài)城鎮(zhèn)計劃”。該公司于今年9月在群馬縣館林市建成了輸出功率為455千瓦的“館林太陽能園”。光伏發(fā)電設(shè)施將借用曙光制動器工業(yè)公司的土地建設(shè)。生產(chǎn)的電力將經(jīng)由特定規(guī)模電力企業(yè)，通過東京電力公司的供電網(wǎng)輸送到位于東京都府中市的國際航業(yè)事務(wù)所。
該公司計劃于明年夏季之前，在福岡縣東峰村開始運營百萬瓦級太陽能電站。目前，該公司正在全國10個地點中選擇候選地，已經(jīng)與東峰村等4個地方政府就建設(shè)、運營百萬瓦級太陽能電站進(jìn)行了商洽。
昭和殼牌石油公司在新潟縣運營的輸出功率為1MW的“新潟雪國型百萬瓦級太陽能電站”建設(shè)在需要改良土壤的煉油廠舊址之上。運營已于去年8月底開始，生產(chǎn)的電力出售給東北電力公司。這是日本最初的商用百萬瓦級太陽能電站。發(fā)電量目標(biāo)原定為每年100萬千瓦時，但實際發(fā)電量是計劃的120%，提前約1個月達(dá)成了目標(biāo)。
太陽能電池板采用了子公司SolarFrontier生產(chǎn)的CIS(銅銦硒)薄膜太陽能電池。SolarFrontier執(zhí)行董事小山征弘說：“如果陷入單純的價格競爭，我們會輸給中國企業(yè)。如果像新潟一樣在國內(nèi)擁有成功先例，我們就可以展現(xiàn)出產(chǎn)品的優(yōu)勢。”
SolarFrontier于今年9月1日開設(shè)了“日本百萬瓦級太陽能計劃推進(jìn)室”。該部門將面向公共和產(chǎn)業(yè)市場的開拓，研究業(yè)務(wù)的發(fā)展方式。執(zhí)行董事小山表示：“是只賣部件，還是與金融和設(shè)備內(nèi)企業(yè)聯(lián)手，銷售百萬瓦級太陽能系統(tǒng)?推進(jìn)室將探索各種各樣的可能性。”
由東京電力和豐田通商公司投資的日本國內(nèi)最大的風(fēng)力發(fā)電企業(yè)——Eurus能源控股公司也著眼于FIT，正在就涉足百萬瓦級太陽能業(yè)務(wù)進(jìn)行探討。
該公司在美國和韓國有運營百萬瓦級太陽能的業(yè)績，希望把這項業(yè)務(wù)打造成僅次于風(fēng)力發(fā)電的第二大支柱。在百萬瓦級太陽能方面，也已經(jīng)有很多地方政府前來洽談。社長永田哲朗表示：“作為東電集團的一員，我們將全力發(fā)展可再生能源。”
四、光伏進(jìn)軍日本市場“中國制造與日本制造”王道之爭
“中國制造與日本制造質(zhì)量相同”
在世界市場上影響力微弱的日本企業(yè)此前在國內(nèi)市場上競爭力強大，夏普、京瓷、三菱電機等企業(yè)一直占據(jù)高份額。不過，一旦成本競爭力強大的中國造太陽能電池大量流入，作為日本企業(yè)根據(jù)地的日本國內(nèi)市場很可能遭到侵蝕。
歐洲企業(yè)也在躍躍欲試。德國大型企業(yè)Q-Cells的日本法人社長SteffenStudeny表示：“為了降低對歐洲市場的依賴度，我們將致力于在日本的銷售。”迎接挑戰(zhàn)的夏普會長片山干雄自信地說：“我們產(chǎn)品的長期可靠性比高于外國產(chǎn)品。”京瓷太陽能業(yè)務(wù)本部長兼副社長前田辰巳也干勁十足地表示：“我們將大力宣傳本公司產(chǎn)品的高性能，向光伏發(fā)電項目銷售產(chǎn)品。”昭和殼牌集團旗下SolarFrontier的常務(wù)董事平野敦彥則強調(diào)：“我們的太陽能電池靈敏度高，在陽光微弱的早晚和背陰處都能有效發(fā)電。”
日本企業(yè)都在著重強調(diào)高品質(zhì)。但實際上，中國生產(chǎn)的太陽能電池的質(zhì)量很難說比日本產(chǎn)品差。
日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省某位官員說：“全量收購制度的目的之一是扶持日本的太陽能電池產(chǎn)業(yè)。但中國生產(chǎn)的太陽能電池與日本產(chǎn)品相比一點都不遜色。如果以質(zhì)量差為由把中國產(chǎn)品排除在收購制度之外，那也必將排除日本產(chǎn)品。將二者區(qū)別對待是不可能的。”
日本人的“國產(chǎn)信仰”的確根深蒂固，但在幻想破滅之時，低廉的中國產(chǎn)品很可能得到日本市場的接受。軟銀的孫正義等人就表明了“在選擇太陽能電池時不分是日本制造還是海外制造”的想法。實際上，如上所述，在對本國生產(chǎn)的太陽能電池信心薄弱的海外市場上，中國產(chǎn)品所向披靡。最終導(dǎo)致了Solyndra和SOLON等企業(yè)的破產(chǎn)。
歐洲太陽能電池制造市場的退出者越來越多，而另一方面，來自中國等的名列前幾位的企業(yè)，其份額則在不斷增加。尚德的施正榮說：“到2011年夏季，前六強的份額已經(jīng)達(dá)到了55%。與上年的25%相比，比率大大增加。”2012上半年，中國國內(nèi)關(guān)于進(jìn)軍日本市場的新聞熱點不斷被更新。在4月11超日太陽與天華陽光的合作協(xié)議，2012年雙方將在日本尋求投資總量100兆瓦的電站項目。一周前，中國英利的日本子公司剛剛宣布落戶東京，似乎意味著英利正在瞄準(zhǔn)日本的光伏新政力圖尋找新的機會。但英利總裁辦副主任梁田告訴記者，“其實沒那么復(fù)雜，有這塊市場就盡量去爭取。”尚德市場部副總裁黃建章說：“采用本公司太陽能電池的百萬瓦級太陽能開發(fā)項目能夠順利得到金融機構(gòu)的貸款。這是我們的產(chǎn)品受到信賴的證明。”強調(diào)了該公司得到希望通過發(fā)電業(yè)務(wù)獲得利益的投資者的信任。足見中國光伏業(yè)者對日本市場光伏補貼頒布所帶來的巨大安裝容量的密集重視。
在世界市場上，追求規(guī)模已經(jīng)成為生存的條件。SMBC日興證券公司的渡邊先生分析說：“在國內(nèi)擁有巨大潛在市場的中國企業(yè)處于有利位置。”
因此，本文收筆之際不由得生發(fā)的問題似乎更耐人尋味：當(dāng)光伏企業(yè)在日本安裝市場硝煙大戰(zhàn)結(jié)束，太陽能電池市場完成淘汰之時，留下的日本企業(yè)究竟會有幾家?
