巴西市場異軍突起
從2011年開始，以巴西為代表的南美風(fēng)電市場異軍突起，當(dāng)年底舉行的例行供電招標(biāo)會上，在2016年度6286兆瓦的供電合同中，風(fēng)電企業(yè)成為最大贏家，拿走了近80%的份額。
在巴西能源研究公司總裁毛烏里西奧看來，巴西風(fēng)電的潛力可達(dá)到14.3萬兆瓦，如得以全面開發(fā)，相當(dāng)于再造10個伊泰普水電站。根據(jù)巴西電力工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，2014年巴西風(fēng)電裝機(jī)容量要達(dá)到7000兆瓦，成為僅次于中國和美國的世界第三大風(fēng)電市場。世界知名的風(fēng)電投資商和制造商陸續(xù)云集巴西。
其實(shí)，巴西風(fēng)電市場并不像看起來的那么美好。
外資首次受挫
近日，巴西國家發(fā)展銀行（BNDES）發(fā)布了一份聲明，指責(zé)包括維斯塔斯在內(nèi)的5家風(fēng)機(jī)制造商在巴西發(fā)展不合規(guī)，將剝奪這些企業(yè)的融資權(quán)利。
據(jù)了解，由于未能滿足當(dāng)?shù)爻煞忠螅S斯塔斯、蘇司蘭、西門子、西班牙安訊能和德國富蘭德5家公司風(fēng)機(jī)制造商被BNDES拒之門外。所謂當(dāng)?shù)爻煞忠?，是指外國投資企業(yè)的產(chǎn)品中需含有一定百分比的當(dāng)?shù)卦牧稀氤善坊虿考鳛槠渖a(chǎn)投入，以助東道國實(shí)現(xiàn)收支平衡。
除此事件之外，據(jù)英國《金融時報》報道，國內(nèi)最早涉足巴西市場的華銳風(fēng)電也惹上官司。7月6日，巴西電力集團(tuán)Desenvix在巴西一家法院提起針對華銳風(fēng)電的訴訟，要求華銳提供Desenvix在去年購買的23臺風(fēng)力發(fā)電機(jī)內(nèi)部的軟件代碼。這同時是中國風(fēng)電企業(yè)開拓巴西市場的首次官司。
拋開上述問題，未來四年，巴西每年新增風(fēng)電裝機(jī)容量也極為有限。
新增市場有限，競爭激烈
根據(jù)巴西國家電力能源機(jī)構(gòu)（ANEEL）2012年1月統(tǒng)計，目前巴西風(fēng)電裝機(jī)容量為145萬千瓦，2009年、2010年和2011年的能源競標(biāo)協(xié)議中，總計僅有670萬千瓦的裝機(jī)在2016年進(jìn)入商業(yè)運(yùn)行，這意味著在接下來的四年中，每年新增裝機(jī)容量只有不到200多萬千瓦，僅為中國的1/10。
而從10年期的長度看，巴西風(fēng)電市場容量也不大。據(jù)巴西能源研究公司EPE預(yù)測，下個10年，巴西能源總需求將增長超過60%，但其中水電的需求將超過67%，這樣，其他可再生能源將會失去相當(dāng)一部分的市場份額，前景不容樂觀。
相比有限的市場需求，巴西風(fēng)電機(jī)組供給競爭激烈。目前，愛納康、蘇斯蘭、維斯塔斯和本土的Impsa已在巴西立足生根，四家公司供應(yīng)的風(fēng)電機(jī)組早已投入運(yùn)營。2011年還有5家企業(yè)開始涉足巴西市場，它們分別是通用、阿爾斯通、歌美颯和中國的華銳風(fēng)電。這樣的市場競爭格局下，其他中國企業(yè)要想分一杯羹實(shí)屬不易。
并且，巴西即將面臨類似中國市場“產(chǎn)能過剩”的困擾，據(jù)巴西風(fēng)能協(xié)會統(tǒng)計，在巴西本土投資建廠的風(fēng)機(jī)企業(yè)，每年可以提供150萬千瓦的裝機(jī)容量，基本滿足巴西風(fēng)電規(guī)劃的新增裝機(jī)預(yù)期。
中國產(chǎn)品價格優(yōu)勢消失殆盡
巴西市場對以價格為競爭優(yōu)勢的中國企業(yè)而言更為不利。類似于中國曾經(jīng)實(shí)行的國產(chǎn)化率要求，巴西要求，其風(fēng)電場設(shè)備的60%必須在本地生產(chǎn)，雖然巴西政府決定放棄對這些風(fēng)電場的要求，但提供融資的巴西國有開發(fā)銀行對風(fēng)機(jī)國產(chǎn)化要求仍然非常嚴(yán)格。
為了獲得更有競爭力的價格和滿足本土化要求，想在巴西占據(jù)一席之地的廠商更多地關(guān)注在本地設(shè)廠。目前，愛納康、Impsa、阿爾斯通和歌美颯都在巴西建立了生產(chǎn)基地，而通用、西門子、國電聯(lián)合動力和華銳風(fēng)電均表示要在巴西建立生產(chǎn)廠。
而在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠，中國風(fēng)機(jī)的價格優(yōu)勢將消失殆盡。據(jù)了解，巴西人均收入至少是中國的兩倍，在里約熱內(nèi)盧，每月發(fā)給失業(yè)工人的生活費(fèi)接近3000元人民幣。
與中國風(fēng)電上網(wǎng)難不同，限制巴西風(fēng)電產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展更為核心的原因是風(fēng)電設(shè)備造價和上網(wǎng)電價的鮮明對比。
成本奇高，上網(wǎng)電價超低
據(jù)巴西電力能源商會的數(shù)據(jù)，“替代電力能源激勵計劃”項(xiàng)目的風(fēng)電投資成本達(dá)到每千瓦5500雷亞爾（折合人民幣20295元），這比中國的海上風(fēng)電造價還要高，是中國陸上風(fēng)電成本的兩倍多。盡管2009年風(fēng)電成本下降到每千瓦4200雷亞爾（折合人民幣15498元），2010年下降到4000雷亞爾（折合人民幣14760元），這個價格都是中國所無法相比的。
與此相對應(yīng)的是，巴西風(fēng)電上網(wǎng)電價卻出奇得低。過去3年的數(shù)據(jù)顯示，2009年上網(wǎng)電價為每兆瓦148.3雷亞爾（折合人民幣0.55元），2011年上網(wǎng)電價進(jìn)一步跌到每兆瓦時100雷亞爾（折合人民幣0.35元），2012年，上網(wǎng)電價雖有上升，但也僅有每兆瓦時105雷亞爾（折合人民幣0.37元）。在近年，巴西風(fēng)電上網(wǎng)電價的最低點(diǎn)（平均值）曾達(dá)到每兆瓦時99.54元（折合人民幣0.34元），這個電價甚至低于巴西境內(nèi)的水電上網(wǎng)電價。
高昂的投資成本、低廉的上網(wǎng)電價，將會威脅到巴西風(fēng)電的持續(xù)性。彭博社新能源財經(jīng)倫敦辦公室的一位分析師愛德華多·塔布什表示：“這必然會導(dǎo)致利潤的降低，特別是開發(fā)商的利潤，這將致使一些項(xiàng)目變得不可行。”
匯率風(fēng)險不容忽視
由于巴西本地缺少風(fēng)電機(jī)組制造商，40%的設(shè)備需要進(jìn)口，近年來的經(jīng)濟(jì)波動尤其是匯率，同樣使投資巴西的不確定性增大。去年下半年，巴西貨幣已經(jīng)貶值超過10%，達(dá)到1美元1.77雷亞爾。那些在巴西承諾提供世界上最低廉的風(fēng)電的開發(fā)商可能在建設(shè)新項(xiàng)目上會遇到一些困難，因?yàn)槔讈啝柕馁H值抬高了他們的成本。
塔布什說：“由于貨幣強(qiáng)勢以及全球風(fēng)電機(jī)組需求量放緩使成本降低，在巴西風(fēng)電成為最便宜的電力資源之一。但隨著雷亞爾價值的扭轉(zhuǎn)，開發(fā)商將不得不重新考慮一些項(xiàng)目。”
馬科斯·斯文因是總部位于圣保羅的伊塔烏聯(lián)合銀行的一位分析師，他在一次采訪中表示：“巴西開發(fā)商以后可能都不會再達(dá)到這樣低的價格，我擔(dān)心的是在12月20日舉行的下次拍賣會上，疲軟的雷亞爾意味著風(fēng)電項(xiàng)目變得更加昂貴。”
此外，在可再生能源開發(fā)方面，巴西仍舊持續(xù)重點(diǎn)發(fā)展水電領(lǐng)域。直至2011年底，巴西水電約占全國發(fā)電能力的87%，與水電相比，風(fēng)電有被邊緣化的趨勢。
