按照歐盟的“雙反”程序，5月15日，歐盟成員國將收到歐委會“雙反”意見稿并進行聽證會，如果成員國贊成意見稿中的提案，歐盟將于6月6日正式公布相應(yīng)的反傾銷法令，臨時措施有效期為6個月。
對于上述表決結(jié)果將會怎樣，昨日在滬參加SNEC第七屆（2013）國際太陽能產(chǎn)業(yè)及光伏工程（上海）展覽會暨論壇的國內(nèi)光伏企業(yè)并不樂觀。按照歐盟委員會的副本文件，歐盟擬向中國光伏產(chǎn)品征收平均為47.6%的反傾銷稅。IHS Solar高級研究總監(jiān)Henning Wicht稱，這將使得大部分的中國光伏廠商淡出歐盟市場，“許多中國供應(yīng)商將爭取擴大非歐市場份額，比如日本、東南亞將消耗更多的中國組件。”
不過，中國企業(yè)另有應(yīng)對之策。阿特斯陽光電力全球市場高級總監(jiān)張含冰稱，“在歐盟提出‘雙反’之前，我們就在做相關(guān)的準備，思考怎么應(yīng)對這類問題。在歐盟要求進行組件產(chǎn)地注冊之后，我們改變了企業(yè)的貿(mào)易流方向，加大了加拿大工廠的出貨量，讓其承擔了不少出口歐洲的任務(wù)。”
“從加拿大工廠出口到歐洲，相比從中國出口，成本上要貴出十幾個百分點。但相比懲罰性關(guān)稅，還是要低很多。”張含冰說。
歐洲組件價格開始上漲
對于向中國光伏產(chǎn)品征收高額關(guān)稅，歐洲下游的光伏安裝企業(yè)幾乎是一致的反對之聲，多家行業(yè)協(xié)會發(fā)出抗議，下游企業(yè)更是開始爭相購買中國產(chǎn)組件，以避免未來遭受高額懲罰性關(guān)稅或被迫購買高價組件所帶來的損失。
據(jù)初步測算，中國光伏產(chǎn)業(yè)直接從業(yè)人口超過50萬人，帶動間接就業(yè)人口超過100萬人。中國對歐洲光伏產(chǎn)品出口金額高達200多億美元，占去年歐盟對華貿(mào)易救濟調(diào)查案件涉案金額的70%以上。
對于未來歐盟“雙反”的具體流程，Henning Wicht介紹稱，歐盟委員會計劃向進口自中國的光伏組件征收37.2%-67.9%不等的反傾銷關(guān)稅。初裁將于6月6日公布。初裁臨時性措施有效期至2013年底，仍有6個月的時間進行磋商。
Wicht稱，歐盟的后續(xù)行動包括：
第一步，成員國收到歐委會“雙反”意見稿并于5月15日進行聽證會；
第二步，如果成員國贊成意見稿中的提案，歐盟將于6月6日正式公布相應(yīng)的反傾銷法令，臨時措施有效期為6個月；
第三步，臨時措施有效期的6個多月中，歐盟與中國商務(wù)部將開展持續(xù)磋商。磋商范疇將超越光伏，包含多個行業(yè)，比如紅酒、奢侈品等。若最終征稅，2013年12月的終裁結(jié)果將在5年內(nèi)有效。
經(jīng)歷過美國“雙反”并曾經(jīng)與美國國際貿(mào)易委員會打過交道的美國亞利桑那州大鳳凰城經(jīng)濟委員會總裁巴里·布魯姆（Barry G. Broome）認為，歐盟方面網(wǎng)開一面概率很小，“除非歐盟出現(xiàn)重大變革，否則戲劇性的變化不會發(fā)生。目前我們沒有得到任何這方面的信息。很不幸，這現(xiàn)在已經(jīng)不是經(jīng)濟問題了，而是政治問題。歐盟可能會比美國更激進，不留有任何的漏洞和缺陷使中國產(chǎn)的太陽能板得以進入歐洲市場。”
值得一提的是，這一擬議中的政策招致了歐盟經(jīng)濟引擎德國的反對。柏林時間5月13日，德國政府發(fā)言人Steffen Seibert稱：“總理（默克爾）一向認為，最好采取友善的解決方案，確保自中國進口太陽能面板時創(chuàng)造公平競爭的環(huán)境”，鑒于德國和法國都在爭取對華出口，歐盟執(zhí)委會仍將嘗試與中國商務(wù)部協(xié)商，尋求在12月協(xié)商期限截止前達成解決方案。
德國經(jīng)濟部發(fā)言人稱，經(jīng)濟部正敦促歐盟執(zhí)委會和中國繼續(xù)政治對話，尋求友善解決方案。
瑞士預(yù)測研究所4月19日在布魯塞爾發(fā)布的一份報告說，因為對中國光伏產(chǎn)品的“雙反”措施，僅德國就可能在3年內(nèi)最多減少8.47萬個工作崗位，德國將因此成為歐洲受影響最嚴重的國家，全歐盟可能失去24.2萬個就業(yè)崗位。
不僅是部分成員國的抗議。對于向中國光伏產(chǎn)品征收高額關(guān)稅，歐洲下游的光伏安裝企業(yè)幾乎是一致的反對之聲，多家行業(yè)協(xié)會發(fā)出抗議，下游企業(yè)更是開始爭相購買中國產(chǎn)組件，以避免未來遭受高額懲罰性關(guān)稅或被迫購買高價組件所帶來的損失。
根據(jù)IHS光伏組件價格指數(shù)，目前中國出口到歐洲的組件平均價格在0.52歐元/瓦。以47%的平均反傾銷稅率計算，中國出口歐盟的組件稅后價格將達到0.74歐元/瓦，高于現(xiàn)在歐洲產(chǎn)組件的平均價格。中國組件供應(yīng)商或被迫選擇淡出歐洲市場。
在搶裝潮的帶動下，歐洲市場出現(xiàn)了回光返照的景象，中國出口到歐洲的光伏組件價格甚至從2月份便開始上漲。張含冰稱，歐洲市場在今年一季度表現(xiàn)不錯，因為不少客戶為了在歐盟“雙反”進行產(chǎn)地注冊之前搶裝高性價比的中國組件，要貨要得很急，隨之而來的是，歐盟市場上光伏組件出現(xiàn)幾年來少有的價格上升現(xiàn)象。
“不過我們也是有所準備，要求顧客承諾愿意承擔‘雙反’后的追溯關(guān)稅，否則不會發(fā)貨。這也是我們征求當?shù)芈蓭熤蟮囊庖姟?rdquo;張含冰稱，“他們對歐盟的法律和此前貿(mào)易政策變動的歷史非常熟悉。當機會來了，也不能蒙頭往前沖，否則會栽跟頭，我們要做的就是加強本土化，無論是員工還是法務(wù)，這樣才能避開陷阱。”
市場多元化趨勢
IHS Solar高級研究總監(jiān)Ash Sharma認為，歐洲市場作為全球光伏裝機的成熟地區(qū)，預(yù)計其裝機比重下降趨勢在未來5年都不會反轉(zhuǎn)。歐洲市場的新增光伏裝機容量全球份額，將由2011年的65%下降到2013年的28%。
“轉(zhuǎn)向新興市場是彌補歐洲市場萎縮的另一大途徑。日本、南美、南非、東南亞將是我們公司未來的重點市場。尤其是日本市場，爆發(fā)得很快。”張含冰稱。
國內(nèi)另外一家排名前五的光伏企業(yè)也表示，日本市場有著優(yōu)惠政策，因此是該公司今年的重點地區(qū)。不過，日本光伏市場有著自我循環(huán)的意味，日本的光伏安裝商更喜歡采用日本產(chǎn)組件，因此，上述排名前五的光伏企業(yè)采用的是為東芝等日本光伏企業(yè)代工的模式，進入日本市場。
日本市場的崛起，只是光伏應(yīng)用全球分散化的一個縮影。IHS Solar高級研究總監(jiān)Ash Sharma稱，未來，全球光伏市場將進一步分化。2010年，全球前五大市場占據(jù)了全球83%的安裝容量；而2012年，這一數(shù)字下降到了71%。
根據(jù)Sharma的預(yù)測，2013年，中國的光伏裝機容量有望達到6.1GW，成為全球第一。第二至第六分別是日本5.3GW，德國5.1GW，美國4.9GW，意大利1.9GW，英國1.3GW。歐洲市場作為全球光伏裝機的成熟地區(qū)，預(yù)計其裝機比重下降趨勢在未來5年都不會反轉(zhuǎn)。歐洲市場的新增光伏裝機容量全球份額，將由2011年的65%下降到2013年的28%。
Sharma稱，“就新興市場（中國、日本、印度、美國等光伏安裝大國之外）而言，我們關(guān)注兩點：增長潛力與穩(wěn)定程度。如果同時滿足高增長與高穩(wěn)定，那么該市場就是低風險、高回報地區(qū)，我們認為排名前四的是沙特、南非、巴西、智利。上述地區(qū)的光伏發(fā)展已經(jīng)無需政策補貼，因為光伏發(fā)電能夠在那里實現(xiàn)平價上網(wǎng)。”
“我們預(yù)計，未來全球新增裝機將越來越分散，開拓市場的難度也將越來越高。”Sharma稱。
“能夠在日本成功開拓市場，得益于之前的大量投入。我們是2009年就進入日本市場的，去年日本市場的出貨大致占到了我們總出貨量的8%。”張含冰稱，“日本市場的光伏組件售價是全球最高的，值得大力投入。不過今年以來日元對美元貶值，人民幣對美元升值，現(xiàn)在看來，日元匯率這塊貶值了25%，匯兌損失嚴重，因此利潤也大大不如從前了。不過總的來說，日本市場還是有得賺的。”
海外設(shè)廠的挑戰(zhàn)
政策的變化也會影響企業(yè)的海外設(shè)廠計劃。美國亞利桑那州大鳳凰城經(jīng)濟委員會總裁巴里·布魯姆舉了尚德的例子：“今天早上見到了施正榮，尚德關(guān)閉了亞利桑那的工廠。施正榮說，美國關(guān)稅是關(guān)閉的重要原因。”
Wicht認為，中國市場的崛起將承擔起抵消中國組件在歐洲市場出貨量下降的影響，但是，無底線的底價競爭以及糟糕的付款情況，將使中國供應(yīng)商依然舉步維艱。
IHS分析，歐盟“雙反”稅率的推出，將加速中國供應(yīng)商的整合與退出。歐盟反傾銷將更多打擊中國的三線供應(yīng)商。中國的一二線供應(yīng)商中長期將因此受益，因為隨著低價競爭對手的退出，市場價格有望更快企穩(wěn)。
IHS認為，歐盟光伏“雙反”的另一大影響是，在海外投資設(shè)廠或者與海外廠商開展OEM合作，將成為中國供應(yīng)商規(guī)避歐盟懲罰性關(guān)稅的途徑。
早報記者從展會上獲知，國內(nèi)一家組件產(chǎn)能前十的光伏企業(yè)，就選擇了在土耳其建立起組件工廠。不過，IHS Solar高級分析師顧理旻稱，歐洲的光伏產(chǎn)業(yè)鏈完整性不如中國，這方面中國可以說是最好的。比如在長三角，企業(yè)可以找到光伏產(chǎn)業(yè)所需的所有材料。在歐洲，還沒有這樣的產(chǎn)業(yè)集群。
阿特斯對于是否進一步在海外增設(shè)工廠還在觀察。“2012年歐洲市場占我們的比重是30%多，今年應(yīng)該還會進一步下降。未來，市場會更加多元化。那么是否要因為歐盟的‘雙反’就加大海外設(shè)廠的力度，現(xiàn)在我們還在考察，看是否有合適的機會。目前評估下來的結(jié)果還不明朗。”
除了歐洲地區(qū)，印度也是中國企業(yè)考慮海外設(shè)廠的一大目的地，已有數(shù)家中國光伏企業(yè)正在籌劃在印度設(shè)立組件工廠。不過，一位光伏業(yè)內(nèi)人士稱，印度工業(yè)水準很弱，供電能力也不行，因此產(chǎn)品要獲得穩(wěn)定的生產(chǎn)難度很大。到了用電高峰還拉閘限電，因此要大規(guī)模生產(chǎn)并不現(xiàn)實。
另外，政策的變化也會影響企業(yè)的海外設(shè)廠計劃。巴里·布魯姆舉了尚德的例子：“今天早上見到了施正榮，尚德關(guān)閉了亞利桑那的工廠。施正榮說，美國關(guān)稅是關(guān)閉的重要原因。”
巴里·布魯姆透露，尚德、英利、晶澳等的計劃已經(jīng)取消。晶澳把它們的生產(chǎn)線從亞利桑那搬到了摩洛哥。英利本來考慮亞利桑那和德克薩斯，因為關(guān)稅，也暫時擱置了。
