中國儲能網(wǎng)訊：作為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的發(fā)展中國家之一，印度長期以來都面臨著嚴(yán)重的電力短缺。一直以來，印度政府都希望通過發(fā)展包括風(fēng)電在內(nèi)的可再生能源來應(yīng)對這一問題，同時減少對化石燃料的依賴。印度計劃2017年將清潔能源發(fā)電規(guī)模在目前基礎(chǔ)上翻倍，達(dá)到5700萬千瓦，風(fēng)電要占其中很大一部分。
2008年6月，印度在其發(fā)布的國家應(yīng)對氣候變化行動方案里面確定了2020年的可再生能源目標(biāo)：印度可再生能源發(fā)電占比到2015年要達(dá)到10%，到2020年達(dá)到15%。印度的第十二個五年規(guī)劃(2012-2017)設(shè)定這五年新增總裝機(jī)目標(biāo)你是1500萬千瓦。在國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求、政府能源轉(zhuǎn)型等因素驅(qū)動下，印度成為今年亞洲風(fēng)電發(fā)展最快的國家之一，也成為全球風(fēng)電發(fā)展最有潛力的市場。
1.印度風(fēng)能資源與風(fēng)電裝機(jī)現(xiàn)況
印度歷年風(fēng)電裝機(jī)量(數(shù)據(jù)來源：BTM)
1985 年，丹麥一家機(jī)構(gòu)在印度的5 個邦安裝了55 千瓦風(fēng)電機(jī)組樣機(jī)，這開啟了印度整個可再生能源的發(fā)展之路。這5 個邦分別是泰米爾納德、馬哈拉施特拉、古吉拉特、奧里薩和安得拉。
1980 年，印度熱帶氣象研究所(IITM)成立，并確定了該國每平方米風(fēng)功率密度達(dá)到200 瓦以上地區(qū)的資源分布情況，意味著在這些地區(qū)可以建立風(fēng)電場。在印度，風(fēng)力發(fā)電基本靠信風(fēng)，即每年5 月到9 月之間的西南季風(fēng)。IITM 在印度10 個邦的127 處據(jù)點安裝了127 個風(fēng)電監(jiān)測站，以便搜集風(fēng)能資源數(shù)據(jù)。20 世紀(jì)90 年代，印度出版了第一本名為《印度風(fēng)能資源調(diào)查》的冊子，里面較詳細(xì)地介紹了印度風(fēng)能資源開發(fā)的潛力。之后，印度又出版了類似發(fā)布風(fēng)能資源統(tǒng)計數(shù)據(jù)的報告，并在印度8 個邦確定了200 個可供開發(fā)風(fēng)電的資源點，這些地方大多集中在印度的西部地區(qū)。
印度泰米爾納德邦的風(fēng)能資源相對豐富，根據(jù)印度風(fēng)能資源統(tǒng)計報告，其適合建立風(fēng)電場的可開發(fā)位置最多，有60 個。在泰米爾納德邦安裝的716.5 萬千瓦風(fēng)電項目平均每天所供電量為7800 萬千瓦時，該邦每日總耗電量是2.5 億千瓦時，也就是說，風(fēng)電所占比例達(dá)到了31.08% 。
過去幾十年，印度的風(fēng)電發(fā)展經(jīng)歷了兩個高峰。上世紀(jì)90 年代中期，印度風(fēng)電機(jī)組的年安裝量達(dá)到了首個高峰期，在第八個五年計劃期間(1992 -1997)，印度風(fēng)電新裝機(jī)量超過了原計劃50 萬千瓦的兩倍以上。本世紀(jì)以來，印度風(fēng)電發(fā)展逐漸進(jìn)入第二個高峰期。在2011 年4 月到2012 年3 月這一財年，印度每年新增風(fēng)電裝機(jī)從以前每年的幾十萬千瓦增長到了320 萬千瓦，印度在風(fēng)電領(lǐng)域的投資額也達(dá)到38.4 億美元。根據(jù)BTM 公司的最新統(tǒng)計報告，印度在2012 -2013 財年新增風(fēng)電裝機(jī)容量為233.6 萬千瓦，同比下降了約100 萬千瓦，累計裝機(jī)容量為1860 萬千瓦，排列全球第四。
雖然過去一年，風(fēng)電政策的不完善使印度風(fēng)電產(chǎn)業(yè)受到了一定打擊，但是印度政府非常明確地表示將繼續(xù)支持包括風(fēng)電在內(nèi)的可再生能源發(fā)展，而且經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展的印度也需要新的電力來源。總之，經(jīng)過幾年的發(fā)展，印度已經(jīng)在亞洲成為除了中國以外發(fā)展最快、最具潛力的風(fēng)電市場。
2.印度風(fēng)電發(fā)展鼓勵政策
印度政府一直積極支持風(fēng)電發(fā)展，政府也全力呼吁民眾將風(fēng)能作為主要發(fā)電資源。從上世紀(jì)80 年代起，印度政府第六、第七兩個國家五年計劃中就已經(jīng)啟動了風(fēng)電項目。
1992 年，印度新能源與可再生能源部(MNRE )成立，其作為一個獨立運作部門，負(fù)責(zé)風(fēng)電和其他形式可再生能源的增長。新能源與可再生能源部在金奈設(shè)有風(fēng)電技術(shù)中心
(CWET)，主要目標(biāo)是建立和拓展實驗研究室，提高風(fēng)電領(lǐng)域研發(fā)能力、風(fēng)能資源評估能力，提供風(fēng)電場選址信息、培訓(xùn)和監(jiān)測等，建立風(fēng)電機(jī)組檢測機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)和預(yù)備標(biāo)準(zhǔn)。
1995 年7 月，印度政府制定了為風(fēng)電項目清除障礙的國家指導(dǎo)方針(1996 年6 月進(jìn)行了完善)，強(qiáng)制要求所有地方電力部門及其下級部門都必須做出計劃來確保已規(guī)劃的風(fēng)電項目接入電網(wǎng)具備兼容性，在批復(fù)同意項目之前，他們應(yīng)聘請咨詢公司，對所有規(guī)劃的風(fēng)電開發(fā)項目(裝機(jī)容量大于1 兆瓦)編寫詳細(xì)項目報告，以驗證項目的資金成本以及根據(jù)保證功率曲線和場址風(fēng)能資源估算的發(fā)電量。
2003 年，《印度電力法案》頒布，要求國家能源監(jiān)督委員會鼓勵電力分銷商購買不低于法定最低百分比的可再生能源發(fā)電量，這直接促進(jìn)了2004 年之后連續(xù)多年印度風(fēng)電裝機(jī)容量增幅超過100 萬千瓦。
2010 年，印度成立了國家清潔能源基金會(NCEF)，為清潔能源領(lǐng)域的技術(shù)研究和項目提供資金支持。
據(jù)BTM 統(tǒng)計，印度25 個聯(lián)邦電力監(jiān)管委員會的17 個成員共同頒布了可再生能源采購義務(wù)法(RPO)，而且有18 個邦已經(jīng)發(fā)布了風(fēng)電上網(wǎng)電價機(jī)制。另外，電力監(jiān)管委員會是印度的準(zhǔn)司法性的機(jī)構(gòu)，在每個邦都有分支，并確定上網(wǎng)電價制度，以解決投資者、開發(fā)商、公共事業(yè)部門和政府之間的糾紛。
印度可再生能源開發(fā)局(IREDA )是一個政府所有的金融公司，可以以一個合理的利率為風(fēng)電機(jī)組提供高達(dá)成本75%左右的貸款。這些有利的因素綜合在一起吸引了一些中小型企業(yè)紛紛投資風(fēng)電場建設(shè)。印度的各個邦還設(shè)有電力管理局，以泰米爾納德邦為例，泰米爾納德電力管理局(TNEB )是該邦的一家國有公共事業(yè)單位，它也是發(fā)放項目許可證、管理和接收用于售賣與自用電力的單一權(quán)威部門，它鼓勵地方產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)電項目建設(shè)。
隨著相關(guān)機(jī)構(gòu)的不斷建立，印度政府及各個邦風(fēng)電發(fā)展戰(zhàn)略的完善，以泰米爾納德邦為先鋒，印度卡納塔克邦、馬哈拉施特拉邦、古吉拉特邦和拉賈斯坦邦的風(fēng)電場數(shù)量開始逐年增長。
對國內(nèi)外投資者而言，印度風(fēng)電發(fā)展最重要的鼓勵與補(bǔ)貼政策分別是加速折舊(AD)，發(fā)電刺激計劃(GBI)和可再生能源證書(REC)機(jī)制。
1992 年，印度政府提議，將根據(jù)所得稅法為投資風(fēng)電機(jī)組的資金部分提供第一年100% 的加速折舊(AD)，且電力銷售的前五年免稅，加速折舊在1994 年減少到80% 。印度業(yè)界認(rèn)為，一般風(fēng)電場一旦投入運營，在接下來的20 年壽命周期內(nèi)，基本不會有任何能源的升級成本。譬如，泰米爾納德電力管理局安裝在泰米爾納德邦Kayatharu 和Kethanoor 地區(qū)的示范風(fēng)電場沒給投資者帶來后顧之憂，而且維護(hù)也很容易。當(dāng)?shù)刂饕娘L(fēng)電制造企業(yè)像維斯塔斯、NEPC -Micon 和TTGHusummer 等都采用交鑰匙工程的方式來建設(shè)風(fēng)電場，即在6 個月的期限內(nèi)完成買地、獲得許可、供應(yīng)機(jī)組、風(fēng)電場安裝和調(diào)試等環(huán)節(jié)。不過，2012 年4 月開始，印度的風(fēng)電折舊率從80% 猛降到15% ，這使本可投入到風(fēng)電領(lǐng)域的可用資金數(shù)量大量減少，嚴(yán)重影響了當(dāng)年風(fēng)電裝機(jī)成績。
2010 年初，由印度新能源與可再生能源部發(fā)布的發(fā)電刺激計劃(GBI )規(guī)定，風(fēng)力發(fā)電進(jìn)入國家電網(wǎng)享受稅收優(yōu)惠，政府將為進(jìn)入電網(wǎng)的風(fēng)電項目提供每千瓦時0.50 盧比的補(bǔ)貼，由印度可再生能源開發(fā)局予以實施。這一政策和AD 都在2012 年3 月31 日終止。不過，在今年印度財政部長P.Chidambaram 發(fā)布的2013 -2014 財年財政計劃演講中，GBI 得以正式恢復(fù)，大約有80 億印度盧比將撥付用作2013 年-2014年的補(bǔ)貼預(yù)算。P.Chidambaram 還提到，當(dāng)風(fēng)電機(jī)組每兆瓦容量的費用達(dá)到1000 萬盧比時，補(bǔ)貼就會停止。在GBI 政策廢除后，印度的風(fēng)電開發(fā)商曾一度指望通過國際貨幣基金組織和美國進(jìn)出口銀行等國際機(jī)構(gòu)尋求基金支持。
2010 年，印度中央電力監(jiān)督委員會發(fā)布了可再生能源證書(REC )機(jī)制，并于2011年初正式實施。REC 機(jī)制施行后，印度可再生能源證書申請數(shù)量快速增長。據(jù)全球風(fēng)能理事會(GWEC )統(tǒng)計，截至2013 年2 月中旬，印度REC 登記處所發(fā)布的非光伏類可再生能源證書超過了486.9 萬個，其中風(fēng)電所注冊的電力容量占了56% 。印度非光伏類可再生能源證書的市場清倉價大約在每單位證書1500 盧比至3300 盧比之間。然而，由于印度各邦對可再生能源采購義務(wù)法的執(zhí)行和監(jiān)管力度不夠，印度可再生能源證書的需求不斷減少，大部分證書價格現(xiàn)在都在以低價出售。
由于過去一年，印度監(jiān)督部門對未履行可再生能源采購義務(wù)的有關(guān)單位未實施處罰。因此，印度的第十二個五年計劃頒布了2003 年電力法案的修正案，法案將可再生能源采購義務(wù)定為一項強(qiáng)制性義務(wù)。因此，在接下來的幾年，可再生能源采購義務(wù)的履行情況有望得以改善。
這幾年，印度各邦也在不斷完善各自的風(fēng)電政策，譬如泰米爾納德邦、古吉拉特邦、喀拉拉邦和安德拉邦等都已經(jīng)修訂了風(fēng)電上網(wǎng)電價。古吉拉特邦電力監(jiān)管委員會在2012 年8 月將其風(fēng)電上網(wǎng)電價從每千瓦時3.46 盧比增加到每千瓦時4.23 盧比;2013 年2 月，由于對該邦風(fēng)電項目發(fā)電容量系統(tǒng)的預(yù)期上調(diào)，風(fēng)電上網(wǎng)電價又往下調(diào)了一部分，為每千瓦時
4.15 盧比，相當(dāng)于每千瓦時人民幣0.69 元左右。此外，印度第十二個五年財政規(guī)劃中也指出，接下來5 年時間里，印度可再生能源項目將獲得低息貸款，主要通過印度可再生能源開發(fā)局的新增預(yù)算來提供。
3.印度風(fēng)電企業(yè)情況
2012年印度各風(fēng)電企業(yè)市場份額(數(shù)據(jù)來源：BTM)
目前，獨立電力開發(fā)商(IPPs )在印度風(fēng)電市場扮演著重要的角色。譬如，Mytrah 能源有限公司的風(fēng)電裝機(jī)容量已經(jīng)達(dá)到31 萬千瓦，未來有望突破100 萬千瓦。Tata 電力公司則正在與IDFC 私募股權(quán)基金公司所有的Green Infra 有限公司洽談，試圖收購這兩個公司的可再生能源資產(chǎn)，并計劃在不久的將來每年新增風(fēng)電裝機(jī)容量15 至20 萬千瓦。
印度現(xiàn)在也是一個全球主要的風(fēng)電制造中心。截至2012 年年底，印度的19 家風(fēng)電制造商的年度總產(chǎn)能超過了950 萬千瓦。
風(fēng)電制造商像Enercon 、蘇司蘭、RRB 、PioneerWincon 和歌美颯都在印度建立了現(xiàn)代化的設(shè)備生產(chǎn)基地，并成為開發(fā)商。他們在規(guī)劃建設(shè)大型風(fēng)電場的風(fēng)能資源豐富區(qū)購買成塊的土地，將安裝的機(jī)組賣給私有投資者，建設(shè)輸電線路和變電站，盡可能地加快項目進(jìn)程。
據(jù)BTM 報告顯示，2012 年，印度市場裝機(jī)容量排列第一位的制造商是蘇司蘭，市場份額為34% ;接下來是Wind World India，市場份額為25% ，歌美颯、GE 和維斯塔斯分別占10%、5% 和4% 。在印度，風(fēng)電制造商一直以來分為三個梯隊，第一梯隊是本土風(fēng)電機(jī)組制造商，如蘇司蘭等;第二梯隊是國外老牌制造商，如歌美颯、GE 等;第三梯隊則是從歐洲風(fēng)電機(jī)組設(shè)計機(jī)構(gòu)購買技術(shù)許可的其他印度本土制造商。
近兩年，中國明陽風(fēng)電以黑馬之姿闖入印度風(fēng)電市場，并逐漸成為第四股勢力。2012 年，明陽風(fēng)電與印度獨立發(fā)電集團(tuán)信實電力及其下屬公司簽訂了一項30 億美元的合同，兩家公司將在印度10 個邦共同開發(fā)總?cè)萘繛?50 萬千瓦的可再生能源項目，中國開發(fā)銀行將為該合作項目提供資金支持。目前，明陽風(fēng)電在印度注資了GWP(Global Wind Power)公司，員工人數(shù)超過300 人，本地化率90% ，明陽風(fēng)電將其1.5 兆瓦機(jī)組的零部件輸送到印度，然后由GWP 公司組裝。今年10 月，明陽風(fēng)電的第一批1.5 兆瓦風(fēng)電機(jī)組已經(jīng)交付給印度風(fēng)電技術(shù)中心，等待審批。
當(dāng)然，明陽風(fēng)電也不是第一家將風(fēng)電機(jī)組賣到印度的中國企業(yè)。據(jù)報道，2011 年4 月，上海電氣與印度KSK能源公司簽訂了一項協(xié)議，由前者提供125 臺單機(jī)容量為2 兆瓦的機(jī)組，總訂單容量達(dá)25 萬千瓦。
雖然這幾年印度的風(fēng)電制造市場還是由蘇司蘭、GE 、維斯塔斯和歌美颯等傳統(tǒng)企業(yè)統(tǒng)治，但是其他制造商的格局卻一直在變動著。
4.未來挑戰(zhàn)與展望
2013-2017印度風(fēng)電預(yù)測(數(shù)據(jù)來源：BTM)
經(jīng)過多年的發(fā)展，印度已經(jīng)擁有較強(qiáng)的風(fēng)電機(jī)組制造和風(fēng)電場安裝、運維的能力。目前，印度每年新增風(fēng)電裝機(jī)容量大約是200 萬千瓦，該國發(fā)展風(fēng)電具有很好的前景。雖然，2012 年4 月1 日印度政府取消電力補(bǔ)貼政策后，2012-2013 財年的印度年新增風(fēng)電裝機(jī)量大幅下降。但是，隨著印度風(fēng)電相關(guān)補(bǔ)貼政策的恢復(fù)，印度風(fēng)電市場將有望逐漸增長。據(jù)BTM 公司預(yù)測，到2017 年年底，印度風(fēng)電新增裝機(jī)容量將有望達(dá)到400 萬千瓦，累計裝機(jī)容量則達(dá)到3535.2 萬千瓦。
當(dāng)然，印度未來的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展也面臨著一系列的挑戰(zhàn)與問題，主要表現(xiàn)在以下幾個方面。
(1)印度政府在風(fēng)電政策上的不穩(wěn)定使該國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)缺乏市場活力。雖然印度各邦都有較好的支持風(fēng)電發(fā)展的配套政策，但是這幾年，這些支持政策也出現(xiàn)一些起伏，不能保證風(fēng)電持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展。
(2)印度輸電線路的安裝和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)都跟不上風(fēng)電場擴(kuò)展的規(guī)模。面對印度國內(nèi)不斷增長的可再生能源，裝備陳舊的電網(wǎng)系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施顯得力不從心。目前，印度只有80% 的風(fēng)電場所發(fā)電力可以輸送出去，基礎(chǔ)設(shè)施也還在不斷完善之中。雖然印度海上風(fēng)電也可利用，但海上風(fēng)能資源圖還在制定中，建設(shè)海上風(fēng)電場的規(guī)劃也還在構(gòu)想階段。在印度2013 -2014 財年的國家計劃中，提出要將印度南部電網(wǎng)與國家電網(wǎng)連接起來，這將促進(jìn)可再生能源電力輸送，并有助于提振可再生能源證書交易市場。根據(jù)印度國家電網(wǎng)公司(PGCIL )最近發(fā)布的一份研究顯示，在印度建設(shè)一條綠色電力輸送通道將花費大約4200 億盧比。如果該提議得以施行，將有助于建設(shè)亟需的電力輸送通道。
(3)印度可利用的風(fēng)能資源預(yù)測能力不足是阻礙風(fēng)電發(fā)展的一個重要問題，在某些地區(qū)，對風(fēng)能資源理論預(yù)測值與風(fēng)電場實際表現(xiàn)不符的情況頻繁發(fā)生，這不僅影響風(fēng)電開發(fā)商的開發(fā)信心，也使銀行對擬融資項目風(fēng)電場場址的資源評估提出了更高的要求。
(4)印度風(fēng)電領(lǐng)域的融資問題非常突出，獨立發(fā)電商在風(fēng)電領(lǐng)域的成長有助于風(fēng)電項目的融資，但高額的貸款成本使產(chǎn)業(yè)以較快步伐擴(kuò)張的能力受到很大影響。大部分印度風(fēng)電發(fā)電商與各邦的公共事業(yè)單位都根據(jù)各州所定的上網(wǎng)電價簽訂了電力采購協(xié)議，然而，在泰米爾納德等邦，風(fēng)電場運營商面臨著資金拖欠問題，公共事業(yè)單位總是拖延支付給風(fēng)電發(fā)電商的款項，拖延時間有時長達(dá)12 至16 個月，這導(dǎo)致現(xiàn)金流的嚴(yán)重緊張。而且，加上今年以來印度嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，盧比貶值嚴(yán)重，使得邦政府財務(wù)狀況雪上加霜，這也將影響未來風(fēng)電開發(fā)商的投資行為，很多資金都流向了其他領(lǐng)域。此外，在印度通過提高消費者和工業(yè)部門的電費來解決資金問題也存在政治上的阻力。
除此之外，由于土地資源緊缺，在印度獲得土地許可是一個非常緩慢的過程。在印度，適用于風(fēng)電場交付的“交鑰匙”概念有助于當(dāng)?shù)仫L(fēng)電制造廠商的發(fā)展。但是，在印度，當(dāng)中國風(fēng)電機(jī)組供應(yīng)商與西方設(shè)備制造廠商聯(lián)合起來時，競爭也變得十分激烈。
