中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：亞洲
六年來(lái)亞洲的年新增裝機(jī)容量蟬聯(lián)全球各大區(qū)域榜首。2013 年更是以18.2GW 的年新增裝機(jī)再次位居榜首。2013 年中國(guó)風(fēng)電發(fā)展回暖，年新增裝機(jī)容量再次成為全球第一，風(fēng)電發(fā)電量134.9TWh，同比增加34%，風(fēng)電占整個(gè)全社會(huì)用電量的2.5%。
印度是亞洲風(fēng)電發(fā)展的第二大國(guó)。過(guò)去兩年來(lái)，由于風(fēng)電支持政策的間斷，對(duì)印度的風(fēng)電發(fā)展造成了極大的影響。2011 年曾經(jīng)出現(xiàn)的3GW 裝機(jī)的輝煌成績(jī)很難再現(xiàn)。然而2013 年1,729MW 的裝機(jī)容量依然確保了印度進(jìn)入全球裝機(jī)前五的行列。到2012 年之前，印度風(fēng)電發(fā)電量占其整個(gè)電力系統(tǒng)發(fā)電量的5%。而截止到2014 年1 月，印度風(fēng)電占可再生能源總裝機(jī)容量的66%，已占整個(gè)電力系統(tǒng)裝機(jī)容量的8.6%。盡管近兩年來(lái)，風(fēng)電發(fā)展受挫，但是長(zhǎng)期來(lái)看印度的電力需求巨大，對(duì)可再生能源的需求也很大，風(fēng)電發(fā)展依然利好。
日本2013 年新增裝機(jī)容量50MW，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到2,661MW。雖然由于舊有的傳統(tǒng)能源的勢(shì)力強(qiáng)勁，依然對(duì)新能源的發(fā)展形成很大的阻礙，但自從福島核電事件后，日本一直致力于能源系統(tǒng)的改革，并將發(fā)展可再生能源作為能源發(fā)展的重要方向。另外，日本的海上風(fēng)電發(fā)展趨勢(shì)甚佳，2013 年海上風(fēng)電新增裝機(jī)21MW，并首次嘗試了“漂浮式”基礎(chǔ);由于日本近海水深的特點(diǎn)，發(fā)展漂浮式海上風(fēng)電的前景看好。
亞洲的另一個(gè)風(fēng)電發(fā)展國(guó)家韓國(guó)2013 年裝機(jī)容量為79MW，累計(jì)裝機(jī)容量561MW。近幾年在韓國(guó)政府的“綠色增長(zhǎng)”的政策刺激下，韓國(guó)對(duì)發(fā)展風(fēng)電特別是海上風(fēng)電表現(xiàn)出極強(qiáng)的興趣。然而自2013 年新政府上臺(tái)后，對(duì)可再生能源的支持態(tài)度尚不明朗，也對(duì)風(fēng)電特別是海上風(fēng)電的發(fā)展形成了一定的困擾。2012年的亞洲黑馬巴基斯坦繼續(xù)強(qiáng)勁的裝機(jī)勢(shì)頭，2013年裝機(jī)容量為106MW，再次成為除中國(guó)和印度以外新增裝機(jī)容量最高的亞洲國(guó)家。巴基斯坦政府對(duì)風(fēng)電的支持性政策意味著未來(lái)幾年內(nèi)，該國(guó)的風(fēng)電都將繼續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。此外，臺(tái)灣地區(qū)2013 年風(fēng)電新增裝機(jī)容量為43MW，累計(jì)裝機(jī)容量614MW。
北美洲
北美洲2013 年的最大贏家是加拿大。1,599MW的裝機(jī)容量是加拿大歷史的新高，也使加拿大成為2013 年全球第五大風(fēng)電裝機(jī)大國(guó)。2013 年在2012 年938MW 新增裝機(jī)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了70%的增幅。在加拿大，風(fēng)電提供約3% 的電力。加拿大的風(fēng)電大省安大略省到2013 年底風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)到2,470MW，排名其后的魁北克省風(fēng)電裝機(jī)量也達(dá)到2,398MW。這兩個(gè)省份在未來(lái)幾年內(nèi)依然擁有雄厚的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，將繼續(xù)成為加拿大風(fēng)電發(fā)展的領(lǐng)軍力量。預(yù)計(jì)2014 年加拿大的風(fēng)電新增裝機(jī)容量有望達(dá)到2,000MW。
相比之下，2013 年美國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)萎靡，新增裝機(jī)量下降幅度達(dá)到92%，這再次將矛頭指向了美國(guó)不穩(wěn)定的PTC 政策。PTC 政策的不連續(xù)性制造了美國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)獨(dú)特的“繁榮-衰落”循環(huán)。由于PTC 政策的延續(xù)決定直至2012 年12 月底才被國(guó)會(huì)通過(guò)，因此造成了2012 年下半年大量風(fēng)電項(xiàng)目搶裝的局面。2012 年成為美國(guó)歷史上風(fēng)電新增長(zhǎng)裝機(jī)容量創(chuàng)紀(jì)錄的一年。
遵循繁榮-衰退循環(huán)，2013 年正是繁榮風(fēng)電大年之后的衰退年。2013 年美國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量?jī)H為1,084MW，這其中的大部分發(fā)生在2013 年的第四季度。然而，由于PTC 政策在2012 年底依然被延續(xù)，并且延續(xù)后的PTC 規(guī)定，2014 年1 月之前已經(jīng)在建的項(xiàng)目依然可以繼續(xù)得到PTC 下的稅額抵免。因此此項(xiàng)規(guī)則吸引了眾多項(xiàng)目投資者，2013 年完成的裝機(jī)容量雖然有限，但是卻形成了龐大的在建項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，而每一儲(chǔ)備項(xiàng)目約有12GW，這些項(xiàng)目將在未來(lái)一年陸續(xù)上線。
截止到2013 年底，美國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到61GW。美國(guó)的風(fēng)電裝機(jī)大省分別是德克薩斯州(12,355MW)， 加利福尼亞州(5,830MW)， 印第安納州(5,178MW)和俄勒岡州(3,153MW)。在美國(guó)50 個(gè)州中有29 個(gè)州已經(jīng)制定了可再生能源配額制。根據(jù)美國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)介紹，根據(jù)目前各州已有的可再生能源配額制， 到2025 年，RPS Renewable Portfolio Standards 可再生電力配額制度)市場(chǎng)將帶來(lái)約63GW 的新裝機(jī)容量。RPS 的強(qiáng)力激勵(lì)可以成為PTC 政策的補(bǔ)充，由于各種反對(duì)可再生能源的力量的游說(shuō)，使PTC 成為長(zhǎng)期政策的阻力越來(lái)越大。以美國(guó)風(fēng)電協(xié)會(huì)為代表的行業(yè)協(xié)會(huì)，也開(kāi)始戰(zhàn)略性地考慮PTC 的未來(lái)，不同的產(chǎn)業(yè)研究也在進(jìn)行，行業(yè)協(xié)會(huì)也在探討2016 年左右停止PTC 的可能性。好消息是，隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和風(fēng)電技術(shù)的成本不斷下降，實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)也指日可待，因此產(chǎn)業(yè)對(duì)PTC 的依賴也會(huì)逐漸減少。
墨西哥2013 年新增裝機(jī)容量380.4MW，累計(jì)裝機(jī)容量為1,917MW。墨西哥的可再生能源發(fā)展目標(biāo)為，到2024 年有35% 的電力來(lái)自可再生能源。同時(shí)新的憲法也將能源改革寫(xiě)進(jìn)了日程，能源改革中涉及的電力系統(tǒng)改革將為可再生能源帶來(lái)巨大的機(jī)遇。
歐洲
歐洲市場(chǎng)2013 年的表現(xiàn)平穩(wěn)。此前業(yè)界并不看好歐洲風(fēng)電2013 年的前景，而2013 年的實(shí)際發(fā)展卻出乎意料地高于預(yù)期。2013 年歐洲實(shí)現(xiàn)了12,031MW新增裝機(jī)容量，其中歐盟28 國(guó)新增裝機(jī)容量達(dá)到11,159MW。2013 年所實(shí)現(xiàn)的裝機(jī)容量實(shí)際上是歐洲多國(guó)出現(xiàn)可再生能源支持政策變更之前所達(dá)成的訂單，因此并未直接反映自從2011 年底開(kāi)始的市場(chǎng)由于受到政策影響而開(kāi)始的萎縮。
歐洲累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到121.4GW。風(fēng)電目前可以提供歐盟8% 的電力，相比之下此數(shù)據(jù)在2012 年為7%，2011 年為6.3%，風(fēng)電在歐洲的電力供應(yīng)比例逐年穩(wěn)步提高。
過(guò)去的兩年里，歐洲國(guó)家受到歐債危機(jī)的影響，相繼出臺(tái)了政策，撤銷對(duì)可再生能源的支持或減少支持力度，這些政策對(duì)歐洲國(guó)家可再生能源發(fā)展造成了巨大影響。這一情況在某些傳統(tǒng)的風(fēng)電大國(guó)尤為突出，如西班牙、意大利和法國(guó)。在2013 年這些國(guó)家的裝機(jī)容量已經(jīng)有很大的下降，西班牙、意大利和法國(guó)在2013 年的新增裝機(jī)容量同比下降了84%，65% 和24%。由于這三個(gè)國(guó)家的裝機(jī)容量的下降，使得風(fēng)電2013 年的發(fā)展高度集中在德國(guó)和英國(guó)兩個(gè)國(guó)家，這兩個(gè)國(guó)家2013 年的裝機(jī)容量占?xì)W洲2013 年裝機(jī)容量的46%。如此高度集中的局面在歐洲首次發(fā)生，完全扭轉(zhuǎn)了之前歐洲風(fēng)電遍地開(kāi)花的情景，而根據(jù)目前的政策發(fā)展形勢(shì)看來(lái)，這一現(xiàn)象將會(huì)在未來(lái)幾年內(nèi)延續(xù)。
歐洲風(fēng)電新增裝機(jī)容量占?xì)W洲2013 年電力新增裝機(jī)容量的32%，帶動(dòng)的總投資在130 億歐元到180億歐元之間。
海上風(fēng)電繼續(xù)在歐洲風(fēng)電新增裝機(jī)中起到重要的作用。2013 年海上風(fēng)電的新增裝機(jī)容量為1,567MW。海上風(fēng)電日益成為歐洲風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的重要拉動(dòng)力量，歐洲風(fēng)電新增裝機(jī)的14% 來(lái)自海上風(fēng)電，而2012 年這一比例為10%。
2014 年歐洲風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前景堪憂，特別是在多個(gè)歐洲國(guó)家取消風(fēng)電及可再生能源支持政策后，對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響將在未來(lái)幾年進(jìn)一步展現(xiàn)出來(lái)。而對(duì)于歐盟來(lái)說(shuō)，這一切都依賴歐盟的2030 能源與氣候變化的目標(biāo)。產(chǎn)業(yè)界呼吁歐盟的2030 年目標(biāo)延續(xù)其2020 年風(fēng)電裝機(jī)占發(fā)電裝機(jī)20% 目標(biāo)的特點(diǎn)，繼續(xù)給予產(chǎn)業(yè)界支持，然而目前這一呼吁并未能實(shí)現(xiàn)。
2013 年，德國(guó)裝機(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)，新增裝機(jī)容量3,238MW，累計(jì)裝機(jī)容量34.25GW。由于國(guó)內(nèi)政策相對(duì)穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)鏈齊整，德國(guó)2014 年的發(fā)展前景依然將保持穩(wěn)健態(tài)勢(shì)。德國(guó)于2012 年1 月1 日修訂生效的可再生能源法(EEG)，將繼續(xù)穩(wěn)定地提供對(duì)于陸上和海上風(fēng)電的支持。然而，新的德國(guó)政府將于2014年再次修改可再生能源法，并預(yù)計(jì)將作出根本性的改變，特別是關(guān)于未來(lái)的目標(biāo)。新的法律可能將目標(biāo)設(shè)定為到2025 年可再生能源在總能源結(jié)構(gòu)中的比例達(dá)到40 ～ 45%，到2035 年目標(biāo)占比為55 ～ 60%。雖然修訂法案已于2014 年1 月22 日之前獲得批準(zhǔn)，但尚未正式生效，這對(duì)于那些尚未獲得許可證的項(xiàng)目和將在2014 年投入運(yùn)行的項(xiàng)目構(gòu)成威脅。新法律的第一次部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議草案還包括與2013 年相比，關(guān)稅減少25%。
英國(guó)2013 年新增裝機(jī)容量1,883MW，其中39%為海上風(fēng)電。陸上風(fēng)電裝機(jī)容量1,150MW，海上風(fēng)電733MW。英國(guó)是目前全球最大的海上風(fēng)電發(fā)展大國(guó)，累計(jì)裝機(jī)容量3681MW，占整個(gè)歐洲海上風(fēng)電裝機(jī)容量的一半。風(fēng)電在國(guó)家能源結(jié)構(gòu)中也日益扮演重要的作用，2013 年風(fēng)電產(chǎn)生的電力占英國(guó)全國(guó)電力生產(chǎn)的7.7%。
2013 年其他值得關(guān)注的歐洲國(guó)家包括波蘭、瑞典、土耳其和丹麥。波蘭2013 年裝機(jī)容量為894MW，是過(guò)去兩年來(lái)的最高紀(jì)錄。過(guò)去一年，波蘭國(guó)內(nèi)對(duì)可再生能源支持政策作出調(diào)整，雖然新政策對(duì)可再生能源的支持力度不如以前，然而風(fēng)電依然吸引了投資者的關(guān)注。瑞典2013 年風(fēng)電裝機(jī)容量為724MW，累計(jì)裝機(jī)容量4,470MW。風(fēng)電發(fā)電量占全國(guó)電力消費(fèi)的7%。
丹麥2013 年風(fēng)電裝機(jī)657MW， 累計(jì)裝機(jī)容量4,772MW。2013 年風(fēng)電發(fā)電量占全國(guó)電力消費(fèi)的33%。土耳其2013 年風(fēng)電裝機(jī)容量為646MW，累計(jì)裝機(jī)容量2,959MW，由于風(fēng)資源條件極佳，加之國(guó)內(nèi)政策良好，未來(lái)幾年土耳其的風(fēng)電發(fā)展前景良好。
拉丁美洲
拉丁美洲擁有良好的水資源和生物質(zhì)資源，這些資源與風(fēng)電有利地互補(bǔ)，形成了拉丁美洲發(fā)展風(fēng)電的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。在中長(zhǎng)期內(nèi)，拉丁美洲各國(guó)出于能源安全和多樣化電力供應(yīng)的考慮將會(huì)加大風(fēng)電的發(fā)展。
繼2012 年后，2013 年拉丁美洲的風(fēng)電發(fā)展再次突破1GW。2013 年拉丁美洲僅有巴西、智利、阿根廷和烏拉圭4 個(gè)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了風(fēng)電的裝機(jī)，新增裝機(jī)總?cè)萘繛?,163MW，累計(jì)裝機(jī)容量4,800MW。
巴西繼續(xù)引領(lǐng)拉丁美洲的風(fēng)電發(fā)展，2013 年新增裝機(jī)容量952MW，累計(jì)裝機(jī)容量3,461MW。由于巴西國(guó)內(nèi)招標(biāo)拉動(dòng)了風(fēng)電巨大發(fā)展，目前有大約7GW 的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備將在2015 年前完工。政府預(yù)測(cè)到2022 年，巴西大約有17.5GW 風(fēng)電實(shí)現(xiàn)裝機(jī)。
智利新增裝機(jī)容量為130MW， 累計(jì)裝機(jī)容量335MW。阿根廷新增裝機(jī)容量為76MW，累計(jì)裝機(jī)容量218MW。烏拉圭新增裝機(jī)容量為4MW，累計(jì)裝機(jī)容量59MW。
大洋洲
2013 年大洋洲新增風(fēng)電裝機(jī)容量655MW，累計(jì)裝機(jī)容量3.8GW。澳大利亞依然是大洋洲風(fēng)電大國(guó)，新增裝機(jī)容量655MW，累計(jì)裝機(jī)容量3,239MW。根據(jù)澳大利亞風(fēng)能協(xié)會(huì)的報(bào)告，截止到2013 年風(fēng)電投資規(guī)模約為40 億澳元(260 億歐元)。
新西蘭和其他大洋洲國(guó)家在2013 年并無(wú)新增風(fēng)電裝機(jī)容量。
非洲和中東
雖然非洲和中東地區(qū)的風(fēng)電發(fā)展緩慢，但是依然可以看出越來(lái)越多的國(guó)家開(kāi)始認(rèn)識(shí)到風(fēng)電的重要性，并且開(kāi)始發(fā)展風(fēng)電。2013 年整個(gè)非洲和中東地區(qū)的風(fēng)電新增裝機(jī)容量?jī)H為90MW，累計(jì)裝機(jī)容量剛剛超過(guò)GW 達(dá)到1.255GW。2014 年，南非的風(fēng)電發(fā)展將會(huì)出現(xiàn)飛躍。此外，包括埃塞俄比亞、摩洛哥、肯尼亞、約旦、坦桑尼亞和沙特阿拉伯等數(shù)個(gè)國(guó)家也提出了長(zhǎng)期的風(fēng)電建設(shè)方案。
盡管非洲擁有非常良好的風(fēng)資源，特別是在沿海地區(qū)和東部高地，如東非裂谷地帶，但是這些區(qū)域的風(fēng)電開(kāi)發(fā)依然有限。目前累計(jì)裝機(jī)容量1255MW 風(fēng)電主要集中在9 個(gè)國(guó)家，埃及(550MW)，摩洛哥(291MW)，埃塞俄比亞(171MW)，突尼斯(104MW)，伊朗(91MW)，佛得角(24MW)南非(10MW)，以色列(6.25MW)和肯尼亞(5MW)。
將來(lái)隨著撒哈拉南部埃塞俄比亞、坦桑尼亞等地區(qū)項(xiàng)目的開(kāi)展、北非地區(qū)摩洛哥風(fēng)電的回潮和南非招標(biāo)項(xiàng)目的大批量上線，非洲將迎來(lái)GW 裝機(jī)的時(shí)代。
來(lái)源：《2014中國(guó)風(fēng)電發(fā)展報(bào)告》
編寫(xiě)單位：
中國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)可再生能源專業(yè)委員會(huì)(CREIA)
中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)(CWEA)
全球風(fēng)能理事會(huì)(GWEC)
原標(biāo)題：全球各大洲風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)
責(zé)任編輯：周曉晴
