中國儲能網(wǎng)訊:北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)就MAKE發(fā)布的《2016年全球風(fēng)機運維報告》采訪了MAKE 美國團隊高級咨詢顧問 Aaron Barr。
MAKE 美國團隊高級咨詢顧問 Aaron Barr
北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng):目前全球風(fēng)電運維市場的整體規(guī)模與發(fā)展情況如何?
Aaron Barr:過去十年,全球風(fēng)電運維市場體量增長迅速,超過460GW的風(fēng)電吊裝容量需要后續(xù)運維服務(wù)支持。由于裝機數(shù)量多、機型種類豐富,其后續(xù)運維存在很多挑戰(zhàn),為降低運維成本、增加發(fā)電量、增加可利用率,運維市場中的各服務(wù)商也迅速反應(yīng),推出了各種創(chuàng)新技術(shù)方案來滿足市場不同層次的需求。
預(yù)計至2025年,全球風(fēng)機運維服務(wù)市場體量將超過220億美元,這意味著未來十年將維持10%的高增長率。回看2015年,歐洲市場因存量裝機機組平均運行年限較長,運維支出相對較高而得以成為最大的運維市場。但未來十年內(nèi),亞洲將新增超過300GW風(fēng)電容量,全球運維市場發(fā)展重心也將因此轉(zhuǎn)移至中國與印度。
過去一年中,風(fēng)電運維市場經(jīng)歷了重大變革。大型運維企業(yè)紛紛進行企業(yè)合并、收購、破產(chǎn)重組與戰(zhàn)略性合作。新機型的發(fā)布與應(yīng)用也極大地改變了市場競爭環(huán)境。風(fēng)機制造商(OEM)與風(fēng)電業(yè)主已意識到后市場是其未來市場地位競爭、降本與改善運營模式的關(guān)鍵因素。全球風(fēng)電裝機容量持續(xù)增長的同時,風(fēng)機的運行狀況將日益成為行業(yè)焦點,因此后市場的進一步整合,愈發(fā)激烈的市場競爭指日可待。
北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng):開發(fā)商、整機商、第三方運維商作為運維市場的三大運維服務(wù)提供商,各自的發(fā)展情況與市場地位如何?在提供的運維服務(wù)方面,有沒有一些新推出的業(yè)務(wù)模式?
Aaron Barr:因面臨降低運維成本的壓力,越來越多的業(yè)主開始青睞于將運維業(yè)務(wù)進行細分并由不同的服務(wù)商進行承接,這類運維模式也被稱為“混合運維戰(zhàn)略”。這一戰(zhàn)略發(fā)展的動因在于業(yè)主們開始建立自有運維團隊,自主承擔(dān)常規(guī)性檢修與突發(fā)性維修及其風(fēng)險。而業(yè)主們因缺乏技術(shù)經(jīng)驗,缺乏專業(yè)維修工具或采購渠道,仍需部分向風(fēng)機制造商與第三方獨立運維公司(ISP)尋求運維解決方案。這類“混合運維戰(zhàn)略”有其靈活性,業(yè)主可有效控制運維風(fēng)險,充分利用不同運維模式的特點與益處。受此趨勢影響,ISP與風(fēng)機制造商運維團隊也推出部分(分拆)運維服務(wù)。
與此同時,風(fēng)機制造商與ISP也正在采用“自選式”運維服務(wù),這類運維協(xié)議將多種服務(wù)分項自由組合,分別進行捆綁銷售,以滿足不同業(yè)主的成本要求與風(fēng)險可控要求。仍然有業(yè)主與風(fēng)機制造商簽訂全包型運維服務(wù),此類服務(wù)協(xié)議存在一定風(fēng)險制約,經(jīng)常與發(fā)電量激勵或其他運維服務(wù)協(xié)議一同簽訂。
北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng):中國風(fēng)電運維市場的目前發(fā)展如何?市場中有何新的發(fā)展動向?
Aaron Barr:過去十年中,中國三北地區(qū)內(nèi)蒙、甘肅與新疆新增大量風(fēng)電吊裝容量,天然形成了運維市場的規(guī)模經(jīng)濟。這些風(fēng)場往往地處偏遠,對備品備件供應(yīng)、吊車使用及對技術(shù)人員的需求造成巨大挑戰(zhàn)。此類地區(qū)的大量風(fēng)機運行時間已超過五年,出現(xiàn)風(fēng)機可靠性問題,而這些問題很多與國內(nèi)供應(yīng)鏈早期快速發(fā)展時遺留的設(shè)計缺陷與制造問題有關(guān)。此外,高風(fēng)速與經(jīng)常性的棄風(fēng)對風(fēng)機造成持續(xù)性破壞,導(dǎo)致大部件故障率增高。在此市場背景下,三北地區(qū)的主要風(fēng)電業(yè)主,如龍源、大唐、華能與華電正逐步開發(fā)自營運維團隊,以滿足此類風(fēng)場的運維要求。同時可效仿美國主流風(fēng)電業(yè)主的業(yè)務(wù)模式,借機為區(qū)域內(nèi)其它業(yè)主的風(fēng)場提供運維服務(wù)。
中國大型風(fēng)電業(yè)主的發(fā)展規(guī)模在全球范圍內(nèi)也是數(shù)一數(shù)二,規(guī)模效益自然地為建立自營運維團隊提供發(fā)展機遇。龍源、大唐與華能紛紛開始建立自有營運維團隊,管控運維成本、積累自有風(fēng)機機組的運營經(jīng)驗。此外,中國五大發(fā)電集團近期聯(lián)合簽署協(xié)議,計劃合作管理備品備件,該協(xié)議涵蓋4種風(fēng)機類型,這意味著五大發(fā)電集團有意進行運維方面的合作,拓展發(fā)電與技術(shù)性服務(wù),以實現(xiàn)規(guī)模效益。MAKE預(yù)計中國風(fēng)電市場中的小型業(yè)主也將緊隨其后,紛紛效仿。此外,來自第三方獨立運維服務(wù)團隊也給整機商帶來不小的競爭壓力。
北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng):全球海上風(fēng)電運維市場與陸上運維市場相比有哪些更突出的特點?尤其在運維成本方面?
Aaron Barr:海上運維市場與陸上運維市場存在諸多不同點,尤以高昂的物流費用為甚,因物流運輸、運維人員海上交通與港口管理費用非常高。風(fēng)機停機與大部件故障對海上運維成本產(chǎn)生雙重不利影響,海上風(fēng)電場大部件的維修不便、且更換時需要自升式駁船進行吊裝,極大地增加了運維費用。相較于陸上風(fēng)場,海上風(fēng)電場高昂的運維支出更需要項目的規(guī)模效益來平衡。
運維成本為海上風(fēng)場運營支出的主要組成部分,但實際與風(fēng)機維修相關(guān)的支出不足運維總支出的一半,大部分開支來源為運維人員的海上交通、維修船租賃與港口管理費。海上風(fēng)場的BOP支出(風(fēng)場配套設(shè)施)相較陸上風(fēng)場也更高,因為海上升壓站與海纜的維修成本會隨運維環(huán)境(海況)大幅攀升。
北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng):中國風(fēng)電備品備件市場有多大?針對惡意低價競爭、假貨次貨充斥市場的亂象,企業(yè)如何才能亂中取勝獲得更大市場份額?
Aaron Barr:運維開支中很大一部分為備品備件及其倉儲費用,預(yù)計至2025年,該部分市場體量將達50億美元。風(fēng)機機型決定了其備品備件的價格與供應(yīng)情況(是否容易購買)。存量裝機大的機型本身即形成一個穩(wěn)定的備品備件供應(yīng)和維修市場,而此類機型也擁有眾多關(guān)鍵備品備件供應(yīng)渠道(供應(yīng)商)。
零部件制造商相對于其它競爭對手而言,自有其價格競爭優(yōu)勢,但因與終端用戶業(yè)主之間隔著其他類型的參與者(整機商、代理商等),故其市場銷售渠道較窄。很多次級部件供應(yīng)商可能完全不知道哪些風(fēng)電業(yè)主使用了自己的產(chǎn)品,也不了解他們應(yīng)該集中關(guān)注全球哪個區(qū)域的市場,尤其是供貨渠道不止一家的部件。如今,主要零部件供應(yīng)商正努力打造其運維渠道,旨在充分利用這類市場信息資源,以獲得收益。
備品備件中很大的一個市場機會在于原產(chǎn)品替代,即由非原廠家通過逆向工程實現(xiàn)產(chǎn)品功能性替代,此類產(chǎn)品可實現(xiàn)原零部件的規(guī)格參數(shù)要求。對于控制面板、電氣件等易出現(xiàn)故障且具有專利性質(zhì)的零部件,此類備件供應(yīng)往往只有風(fēng)機制造商這一個供貨渠道,因此意義尤為重大。此類業(yè)務(wù)的開展難點在于需擁有逆向工程、制造與更換后零部件的測試等主要核心技術(shù),且需要時刻跟上風(fēng)機制造商最新設(shè)計更新?lián)Q代的步伐,對于直接與電控系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)的零部件來說尤為困難。




