電動車的興起將使汽車產(chǎn)業(yè)原有的零部件體系產(chǎn)生翻天覆地的變化。
歐洲各國相繼宣布燃油車禁售時間表后，大眾、戴姆勒、寶馬、保時捷、沃爾沃等國際車企手筆不凡的電動化戰(zhàn)略紛至沓來。中國本土方面，上汽、北汽、吉利、北汽新能源、長安汽車各具特色的電動車計劃也已在中國這一全球最大的電動車市場扎根。
牽一發(fā)而動全身，主機廠戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變直接導(dǎo)致了“核心三電”零部件產(chǎn)業(yè)的崛起，此外，汽車動力總成系統(tǒng)及其零部件的趨勢，甚至對如制動系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、車身材料、座椅等等傳統(tǒng)零部件產(chǎn)品同樣提出了新的技術(shù)要求，產(chǎn)品升級換代勢在必行。不完全統(tǒng)計顯示，未來燃油汽車零部件市場中約50%份額將消失。
底特律汽車行業(yè)分析師艾肯伯格認為，到2030年，全球每年生產(chǎn)的純電動、插電式混動力和輕度混動力的汽車將創(chuàng)造年產(chǎn)值2130億美元的電池、發(fā)動機和電子工業(yè)市場。
而德國汽車零部件企業(yè)在世界范圍內(nèi)享有極高的聲譽，2017年全球銷售收入前十名的汽車零部件企業(yè)中有3家來自德國。因此，德國同行的發(fā)展動向?qū)χ袊偁幷邅碚f具有重要參考意義。
上述背景下，博世、大陸集團等10家德國汽車零部件巨頭憑借對汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)律的深入理解，強大的技術(shù)底蘊，以及雄厚的資本積累，已針對電動車，圍繞技術(shù)革新、新品開發(fā)、產(chǎn)能擴張、市場儲備等多維度進行了不容小覷的布局。
高工電動車對上述10家零部件企業(yè)電動化布局盤點發(fā)現(xiàn)，主要有以下幾個特點：
一、瞄準中國市場。與本土企業(yè)合資建立電動車零部件公司、獨立投建本土零部件工廠、加快中國工廠新產(chǎn)品開發(fā)上市力度……包括博世、大陸、舍弗勒、采埃孚等零部件巨頭緊緊圍繞中國這一最大的電動車市場，或加大資金投入，或與造車新勢力企業(yè)“跑馬圈地”提前占領(lǐng)市場等等，推出一系列的業(yè)務(wù)手段。
二、電動化業(yè)務(wù)獨立運營。隨著電動車零部件需求的擴大，不少企業(yè)宣布將該業(yè)務(wù)剝離出來，獨立運營實現(xiàn)精細化的操作，以期快速推出電動化產(chǎn)品，提前占據(jù)市場份額。如，大陸集團宣布明年初，旗下動力總成部門將拆分為獨立實體運營，并將于2019年中期上市。
三、與業(yè)界巨頭聯(lián)合布局成為新趨勢。強如采埃孚、巴斯夫仍舊分別選擇與與北汽、廣汽等領(lǐng)域巨子合作能電動車項目，強強聯(lián)合的發(fā)展模式將有效降低零部件巨頭在新興領(lǐng)域所面臨的風險，足見國際零部件巨頭布局電動化的穩(wěn)健。
四、切入整車制造領(lǐng)域。憑借自身在深厚的技術(shù)儲備，導(dǎo)入自身的電動化零部件，直接切入電動車整車制造領(lǐng)域。如，采埃孚收購了e.GO40%股份共同生產(chǎn)純電動車，其中合作車型的電機、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、自動駕駛系統(tǒng)在內(nèi)的技術(shù)和零部件均將由采埃孚提供。
五、重視電動車智能化。與燃油車領(lǐng)域不同，國際零部件企業(yè)在布局電動車市場時，已經(jīng)注意到數(shù)字化交通服務(wù)，重視無人駕駛與車聯(lián)網(wǎng)等。如博世宣布成立全新智能網(wǎng)聯(lián)事業(yè)部，專注于開發(fā)并銷售數(shù)字化交通服務(wù)；大陸集團也相繼與百度、英偉達等企業(yè)合作開發(fā)自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等發(fā)力汽車智能化。
1、博世集團：首個車用48V電池產(chǎn)業(yè)項目落戶中國
全球最大汽車零部件制造商、各項科技的集大成者——德國博世集團正在致力于持續(xù)推動業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型成為智能交通服務(wù)供應(yīng)商，并積極推進電動化布局。
2018年2月，博世集團對外宣稱放棄自制動力電池單元，采用外購方式。但在系統(tǒng)集成層面，博世還會加大研發(fā)生產(chǎn)的力度，將通過自身的電池管理系統(tǒng)技術(shù)與系統(tǒng)集成能力，來提供完整的電池系統(tǒng)。
同時，博世宣布成立全新智能網(wǎng)聯(lián)事業(yè)部。該事業(yè)部將專注于開發(fā)并銷售數(shù)字化交通服務(wù)，進一步擴展現(xiàn)有服務(wù)組合，涵蓋共享車輛、共享駕乘、以及為駕駛員打造的一系列互聯(lián)服務(wù)。其中，博世收購了美國初創(chuàng)企業(yè)SplittingFaresInc.(SPLT)用來提供的共享駕乘服務(wù)。
此外，博世集團還積極推進在華業(yè)務(wù)，其首個車用48V電池產(chǎn)業(yè)項目今年3月落戶中國，博世無錫公司將成為未來博世集團動力總成業(yè)務(wù)的中國總部和在華發(fā)展的重要基地。
并與中國造車新勢力拜騰合作，為拜騰供應(yīng)電動動力系統(tǒng)、制動和駕駛員輔導(dǎo)系統(tǒng)等，為后者未來的新能源車型提供全面支持。
在可預(yù)見的未來，博世會在全球汽車行業(yè)內(nèi)繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢。
2、大陸集團：2021年前投3億歐元在華電動車技術(shù)開發(fā)
德國第二大汽車零部件供應(yīng)商大陸集團宣布，2019年初，旗下動力總成部門將拆分為獨立實體運營。同時，該動力總成部門將于2019年中期上市。業(yè)內(nèi)人士表示，大陸將動力總成業(yè)務(wù)單獨運營，不僅有利于與其他企業(yè)結(jié)盟，更有利于招募資金用于投資電動汽車和自動駕駛汽車等領(lǐng)域。
高工電動車了解到，大陸集團在新能源汽車總成系統(tǒng)、自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、48V汽車電池系統(tǒng)、汽車出行服務(wù)等領(lǐng)域進行了全面布局。
從2016年開始，大陸集團在中國重慶、蕪湖等地相繼建設(shè)了新能源汽車研發(fā)中心、動力總成工廠等項目，并宣布在2021年之前投入3億歐元用于電動車技術(shù)開發(fā)。
2018年7月，大陸集團宣布與滴滴達成戰(zhàn)略合作，雙方將在智能互聯(lián)、出行服務(wù)、定制新能源汽車等領(lǐng)域合作，共同推動未來智能出行業(yè)務(wù)的發(fā)展。
2018年3月，大陸集團還于與中國電池供應(yīng)商成飛集成通過各自旗下子公司成立合資公司，開發(fā)生產(chǎn)48V汽車電池系統(tǒng)。
在智能網(wǎng)聯(lián)方面，大陸集團相繼與百度、英偉達等企業(yè)合作開發(fā)自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等，發(fā)力汽車智能化。
3、采埃孚集團：2020年成為中國領(lǐng)先電驅(qū)動供應(yīng)商之一
德國汽車變速器、主動與被動安全以及電驅(qū)系統(tǒng)制造商采埃孚集團不僅早在零部件電動化領(lǐng)域做了大量儲備，甚至通過兼并購的方式直接切入整車制造領(lǐng)域。
2018年7月，采埃孚宣布收購了整車制造商e.GO40%的股份，并在德國亞琛建立了全新工廠，將與e.GO共同生產(chǎn)純電動車。首輛純電動車將于2019年下半年下線，2021年將達1.5萬輛。雙方合作車型的電機、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、自動駕駛系統(tǒng)在內(nèi)的技術(shù)和零部件均將由采埃孚提供。
高工電動車發(fā)現(xiàn)，在進軍整車制造前，采埃孚已在電動技術(shù)領(lǐng)域進行了大量儲備。早在2008年，采埃孚就成立了第一家乘用車電驅(qū)動設(shè)備工廠，隨后采埃孚不斷擴展其電驅(qū)動產(chǎn)品，除電機、混合動力變速器、變速器控制單元以及控制元件之外，采埃孚還嘗試打造了全電動裝置。
2016年初，采埃孚宣布成立全新的電動技術(shù)事業(yè)部，并將旗下所有電驅(qū)動解決方案業(yè)務(wù)進行全面整合，產(chǎn)品范圍涵蓋從乘用車用混合動力系統(tǒng)到全電動車橋驅(qū)動系統(tǒng)的各個方面。
此外，采埃孚還非?？春弥袊袌觯繕说?020年成為中國領(lǐng)先的電驅(qū)動供應(yīng)商之一。
2017年4月，采埃孚上海工程中心二期項目投產(chǎn)，新中心設(shè)立了電動技術(shù)開發(fā)實驗室和模型建造車間，新中心將設(shè)立電動技術(shù)開發(fā)實驗室和模型建造車間，將成為僅次于德國總部的核心研發(fā)基地。
到2017年9月，采埃孚攜手北汽集團子公司北京海納川，協(xié)議成立電動車合資公司，宣布將為中國市場生產(chǎn)電動車零部件。并以此為切入口，采埃孚進一步強化了旗下產(chǎn)品在電動車領(lǐng)域的實際運用。
到2018年6月，采埃孚再推新能源新品，官方表示，公司已開發(fā)出用于前置前驅(qū)動力布局混合動力汽車的電動電控機械式自動變速箱eAMT。該款變速箱將公司旗下的電驅(qū)動系統(tǒng)(eVD)、電控機械式自動變速箱(AMT)集成為一個系統(tǒng)的產(chǎn)品。
4、馬勒：純電動概念車MEET北京亮相
由馬勒兄弟一手創(chuàng)建的國際汽車零部件巨頭德國馬勒是世界最大的過濾器制造商之一，于2012年開始著手新能源汽車方面的布局。并表示將不斷研發(fā)全新的電驅(qū)產(chǎn)品，并逐漸提升其在銷售額中的占比。
2017年馬勒成功研發(fā)48V雙電機驅(qū)動系統(tǒng)，并裝配在一臺以MEET命名的概念車上。在電驅(qū)動領(lǐng)域，馬勒已具備豐富的產(chǎn)品線：功率電子裝置、電子空調(diào)壓縮機以及動力電池冷卻系統(tǒng)模塊等等。
2018年2月1日，馬勒第三事業(yè)部負責人J?rgStratmann博士接管集團，目標是，加速剝離馬勒現(xiàn)有的活塞、連桿和濾清等內(nèi)燃機相關(guān)的產(chǎn)品線，全力推進高附加值的熱管理、電驅(qū)動、功率電子等前沿業(yè)務(wù)。
不久后的5月，馬勒在亮相了一款純電動概念車MEET，新車集成了馬勒多項動力總成和熱管理節(jié)能技術(shù)，搭載兩個48V驅(qū)動電機，可實現(xiàn)194公里的續(xù)航，基本滿足了城市通勤的需求。
5、巴斯夫集團：通過鋰電材料業(yè)務(wù)切入中國新能源市場
全球化工巨頭巴斯夫集團全球最大的汽車塑料粒子、汽車涂料和汽車三元催化載體涂覆供應(yīng)商之一。
為了順應(yīng)電動化發(fā)展潮流，巴斯夫正在加快新型動力電池材料的進度，并計劃在電動車大批量生產(chǎn)前推出滿足續(xù)航里程需求的電池材料。
近年來，巴斯夫還瞄準亞洲尤其是中國新能源汽車的廣闊市場，逐步通過鋰電材料業(yè)務(wù)切入新能源市場，并先后與廣汽研究院和小鵬汽車等車企合作。
為了縮短汽車新產(chǎn)品開發(fā)周期，巴斯夫集團大力發(fā)展3D打印技術(shù)，并在上海亞太創(chuàng)新園區(qū)設(shè)立了2個3D打印研發(fā)實驗室，分別專注于基于激光燒結(jié)工藝的3D打印解決方案和先進的光敏聚合物系統(tǒng)材料。
2018年11月17日，高工電動車曾報道，巴斯夫與廣汽研究院共同打造的2U、2US、2ALL三款電動概念車首次亮相。據(jù)悉，從車內(nèi)全面空氣凈化技術(shù)到座椅材料，再到塑料車身覆蓋件以及電池材料，巴斯夫創(chuàng)新解決方案幫助設(shè)計師更好迎合駕乘人需求。
去年上半年，巴斯夫還與造車新勢力小鵬汽車簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，共同開發(fā)用于電動技術(shù)的高性能材料產(chǎn)品，包括電池模塊、驅(qū)動模塊、電控模塊及自動駕駛模塊等，雙方集中在整車車身、底盤NVH、動力及內(nèi)外飾等多個應(yīng)用部位相關(guān)材料的達成意向合作。
6、舍弗勒集團：2018年在上海安亭建立電驅(qū)研發(fā)中心
德國著名家族企業(yè)——舍弗勒集團將電驅(qū)技術(shù)定位為集團未來三大支柱之一。
2018年4月，舍弗勒表示集團正在向混合動力技術(shù)和純電動汽車領(lǐng)域作轉(zhuǎn)型，并在3月正式推出了電動汽車業(yè)務(wù)部門，期望在2020年前實現(xiàn)電動車業(yè)務(wù)占總營收比重超15%。
目前舍弗勒集團已獲得全球不同汽車客戶在新能源汽車傳動軸以及混合動力模塊等產(chǎn)品上的八個系列合同，這些合同的銷售潛力超過10億歐元。同時，舍弗勒集團也將在中國建立研發(fā)中心，針對中國汽車品牌進行定制的供應(yīng)需求。
2017年初，舍弗勒在北美車展上亮相了其最新的“高性能48V”電驅(qū)后橋。2017年11月，舍弗勒全球首個P2混合動力模塊在太倉工廠投產(chǎn)，該模塊將率先裝配在長安逸動新能源車上。
為了進一步凸顯電驅(qū)動的重要性，2018年1月1日舍弗勒電驅(qū)業(yè)務(wù)單元正式成立。與德國同步，舍弗勒大中華區(qū)2018年也將在上海安亭建立一個全新的電驅(qū)研發(fā)中心，不斷加強中國本土的研發(fā)能力。目前舍弗勒在中國市場已獲得大量電動和混動項目。
7、蒂森克虜伯集團：3億歐元中國擴建生產(chǎn)基地
德國工業(yè)能源、鋼鐵及汽車零部件巨頭蒂森克虜伯集團電動轉(zhuǎn)向系統(tǒng)聞名全球，該系統(tǒng)的首批用戶是奔馳S級、寶馬7系和捷豹路虎。目前，蒂森克虜伯集團奧爾森堡工廠每年為奧迪、寶馬、大眾、福特、保時捷和沃爾沃提供超過500萬個凸輪軸。
2018年9月27日，蒂森克虜伯集團發(fā)表聲明稱，計劃將集團分拆為兩家公司：蒂森克虜伯工業(yè)公司和蒂森克虜伯材料公司，前者將專注于工業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)品，后者專注于材料業(yè)務(wù)。
據(jù)了解，以鋼鐵起家的蒂森克虜伯集團位于波鴻的電驅(qū)技術(shù)研發(fā)中心推出了新一代電機磁性鋼帶材料。該材料采用非常獨到的冶金技術(shù)，較傳統(tǒng)產(chǎn)品減少30%的磁滯損耗，提升了電機的性能并縮短電驅(qū)系統(tǒng)的研發(fā)時間。
此外，蒂森克虜伯集團還非?？春弥袊袌?。其機械零部件技術(shù)業(yè)務(wù)部門在中國投資了3億歐元擴建生產(chǎn)基地，目前在中國經(jīng)營11家工廠，產(chǎn)品服務(wù)于全球汽車、建筑和風能等行業(yè)的客戶。
8、海拉集團：攜手北汽成立汽車電子合資企業(yè)
德國家族企業(yè)，著名汽車照明系統(tǒng)和電子部件制造商海拉集團2017年11月已為新款奧迪A8成功研發(fā)了矩陣LED+激光大燈目前正與保時捷合作開發(fā)最先進的高清液晶顯示LCD大技術(shù)。
電子領(lǐng)域，海拉與采埃孚和英偉達等企業(yè)合作研發(fā)先進雷達和攝像頭等駕駛輔助系統(tǒng)關(guān)鍵零部件及軟件。
此外，海拉非常重視中國業(yè)務(wù)，2017年8月，宣布將浦東川沙工廠擴建為其在全球范圍內(nèi)最大的電子部件制造基地；2017年10月，海拉天津武清車燈工廠正式投產(chǎn)。
2018年4月，海拉還與北汽集團子公司海納川成立合資企業(yè)生產(chǎn)電子控制單元、能源管理及駕駛輔助部件，工廠預(yù)計于2020年初開始批量生產(chǎn)，首批產(chǎn)品是為北汽集團客戶生產(chǎn)的各種電子控制單元。未來的產(chǎn)品系列將涵蓋涉及能源管理及輔助駕駛方面的組件。
9、本特勒集團：2025年中國區(qū)業(yè)務(wù)占比30%
總部位于德國帕德博恩的電動汽車底盤系統(tǒng)制造商本特勒集團汽車事業(yè)部下轄三大業(yè)務(wù)底盤與模塊、車身結(jié)構(gòu)和排氣系統(tǒng)。
本特勒新CEORalfG?ttel上任后，公司開始集中力量發(fā)展電動汽車底盤和車輛熱管理業(yè)務(wù)。據(jù)悉，本特勒已在集團投建了全新的熱管理系統(tǒng)和電動汽車底盤生產(chǎn)線，并于巴伐利亞州的東部城市Schwandorf生產(chǎn)動力電池托盤。
此外，本特勒把中國當做一個非常重要的市場，甚至要把整個價值鏈也放在中國，包括工程、研發(fā)、全球采購平臺、模具制造以及設(shè)備制造等。2017年，本特勒汽車中國區(qū)業(yè)務(wù)約占其全球汽車業(yè)務(wù)的12%，而根據(jù)其目標，到2025年，這一占比將上升到30%。
2002年，本特勒與上海匯眾在中國上海成立首家合資工廠，到目前本特勒在中國已有12家工廠投入運營。2018年我們準備在中國新增兩家工廠，2019年也同樣有兩家新工廠會在中國開業(yè)。
據(jù)悉，2017年上海車展展出的本特勒電動汽車底盤系統(tǒng)將很快實現(xiàn)量產(chǎn)。
10、博澤：未來5年在華投資5.75億歐元
德國著名家族企業(yè)、汽車座椅、車門以及電機制造商博澤2017年全球銷售額62.69億歐，同比增長2.6%。其中中國區(qū)去年銷售額超過90億人民幣，9年內(nèi)增長3倍！
2017年6月，博澤與東風汽車零部件(集團)有限公司共同投資5億組建合資公司東風博澤(武漢)，是一家專業(yè)化汽車機電一體化系統(tǒng)及智能調(diào)節(jié)系統(tǒng)生產(chǎn)制造企業(yè)，太倉新廠即將投產(chǎn)。其產(chǎn)品主要服務(wù)神龍公司、東風乘用車、東風雷諾等整車企業(yè)以及東風格特拉克變速箱、武漢東環(huán)車身系統(tǒng)有限公司、東風李爾汽車座椅、北京順恒達汽車部件等。
此外，博澤新總裁KurtSauernheimer對中國市場高度重視，表示將在未來5年內(nèi)在華投資5.75億歐。未來增長最大的一塊是將是電力驅(qū)動系統(tǒng)業(yè)務(wù)單元。
值得一提的是，博澤在汽車輕量化領(lǐng)域也頗有建樹，其智能有機復(fù)合板材深受德系汽車制造商奔馳、寶馬、大眾的青睞。
