趙眾卜 戴丹 王貞博
近年來(lái)，孟加拉政局穩(wěn)定，作為南亞發(fā)展最快的經(jīng)濟(jì)體之一，在過(guò)去的十年里，年均GDP增速保持在6%左右，超過(guò)了大部分亞洲其他國(guó)家，已摘掉“最不發(fā)達(dá)國(guó)家”的帽子。與此同時(shí)，孟加拉電力市場(chǎng)發(fā)展卻正面臨著能源匱乏、電網(wǎng)老舊、土地短缺等諸多問(wèn)題。本文旨在分析現(xiàn)階段孟加拉市場(chǎng)資源稟賦情況，展望未來(lái)孟加拉電源結(jié)構(gòu)調(diào)整方向。
隨著孟加拉經(jīng)濟(jì)發(fā)展，截至2018年6月，孟加拉電力市場(chǎng)總裝機(jī)容量達(dá)到15953兆瓦，高峰期發(fā)電裝機(jī)容量10958兆瓦 ，同比增加15.6%；人均發(fā)電量達(dá)到382度，同比增加8.8%，但較全球平均水平仍有極大差距?；谖磥?lái)孟加拉電力市場(chǎng)迫切的增長(zhǎng)需求，孟加拉政府于2010年邀請(qǐng)日本國(guó)際合作組織（Japan International Cooperation Agency，簡(jiǎn)稱(chēng)“JICA”）制訂了國(guó)家電力發(fā)展規(guī)劃《PSMP2010》，并在2017年對(duì)其進(jìn)行修訂發(fā)布了《PSMP2016 Revised》，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)2021年達(dá)到電力總裝機(jī)容量24,000兆瓦以上，2041年完成總裝機(jī)容量79,500兆瓦以上的發(fā)展目標(biāo)。然而，孟加拉客觀自然條件決定了其天然氣、煤炭、重油、柴油等一次能源相對(duì)匱乏。
一次能源短缺，必須省著用
1、天然氣
孟加拉迄今已發(fā)現(xiàn)可能的天然氣氣田26個(gè)，其主要分布在孟加拉東部地區(qū)，由北部貫穿至南部。根據(jù)孟加拉國(guó)家石油公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Petrobangla”）2015年編制的《Draft Five Year Gas Supply Strategy 2015-2019》，孟加拉天然氣氣田概算儲(chǔ)量為7,665億立方米，其中，截至2014年底已被開(kāi)采及消納的天然氣儲(chǔ)量3,438億立方米，剩余概算儲(chǔ)量為4,231億立方米，本地天然氣剩余儲(chǔ)量面臨巨大壓力。
根據(jù)孟加拉能源管理委員會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)“BERC”）預(yù)測(cè)，孟加拉現(xiàn)有市場(chǎng)對(duì)天然氣年需求量約為356億立方米，發(fā)電需求約占總需求的50%以上，現(xiàn)有天然氣儲(chǔ)量?jī)H能滿足未來(lái)孟加拉經(jīng)濟(jì)發(fā)展不到十年的需求，孟加拉面臨嚴(yán)峻的能源短缺問(wèn)題。目前，孟加拉政府已暫停新設(shè)商業(yè)機(jī)構(gòu)接入天然氣，工業(yè)領(lǐng)域接氣也予以嚴(yán)格限制，許多企業(yè)即使已簽訂供氣協(xié)議也面臨無(wú)氣可供的局面。未來(lái)孟加拉本地氣田產(chǎn)量將不斷降低，繼而通過(guò)進(jìn)口液化天然氣等一級(jí)能源進(jìn)行替代。預(yù)計(jì)到2041年，本地天然氣供給量約為203.73億立方米，進(jìn)口量將達(dá)到428.05億立方米，約占天然氣供給量的64%。
然而，孟加拉電力領(lǐng)域本地天然氣平均價(jià)格是1.13美元/每百萬(wàn)英熱，而國(guó)際最新LNG大宗平均價(jià)格約為5-6美元/每百萬(wàn)英熱。隨著LNG燃料供應(yīng)計(jì)劃占天然氣供應(yīng)的比重不斷提高，整體發(fā)電成本將急劇上升，孟加拉一次能源短缺和消耗問(wèn)題將更加被關(guān)注。
2、煤炭
孟加拉煤炭資源主要位于西北和北部地區(qū)，目前累計(jì)發(fā)現(xiàn)煤田13處，最主要的5個(gè)煤田概算儲(chǔ)量約為33億噸，探明儲(chǔ)量約為11.68億噸。但孟加拉煤炭?jī)?chǔ)藏普遍不深，適合露天礦，露天礦對(duì)環(huán)境污染以及土地占用面積較大。一方面孟加拉土地私有化對(duì)于政府征地難度較大；而另一方面歷屆政府考慮到開(kāi)采帶來(lái)的污染和移民問(wèn)題，特別是政治上的風(fēng)險(xiǎn)，一直在煤炭開(kāi)采上持謹(jǐn)慎態(tài)度。目前唯一生產(chǎn)的煤礦為中國(guó)機(jī)械進(jìn)出口公司作為EPC總包方的巴拉普庫(kù)利亞煤礦，主要用于發(fā)電、動(dòng)力、民用和煤化工，于2005年9月移交投產(chǎn)，至今每年產(chǎn)量均在100萬(wàn)噸以下。
由于面臨嚴(yán)峻的一次能源短缺，孟加拉政府計(jì)劃加大煤炭進(jìn)口的力度。從地理位置來(lái)看，孟加拉可以從印度、印度尼西亞等國(guó)家進(jìn)口品質(zhì)可靠、價(jià)格合理、供應(yīng)穩(wěn)定的煤炭，孟加拉政府計(jì)劃在2030年前從印度、印度尼西亞、澳大利亞等國(guó)每年進(jìn)口2000-3000萬(wàn)噸煤炭。預(yù)計(jì)到2041年，孟加拉煤炭需求量將達(dá)到5217萬(wàn)噸，其中4306萬(wàn)噸煤炭將用于電力領(lǐng)域，而煤炭進(jìn)口總量將達(dá)到4097萬(wàn)噸。
同時(shí)，孟加拉政府已通過(guò)公私合營(yíng)的模式在馬特巴瑞港（Matarbari）建設(shè)一座煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)碼頭，該項(xiàng)目將于2022年8月建成，第一階段到2025年將實(shí)現(xiàn)進(jìn)口量1040萬(wàn)噸/每年，第二階段到2029年將實(shí)現(xiàn)進(jìn)口量2560萬(wàn)噸/每年。而帕亞拉地區(qū)（Payra）的首個(gè)煤炭碼頭目前也正在招標(biāo)過(guò)程中。未來(lái)，孟加拉政府將會(huì)根據(jù)需要興建更多煤炭進(jìn)口碼頭以匹配不斷增長(zhǎng)的燃煤電站燃料供應(yīng)需求。
3、石油
根據(jù)孟加拉能源部數(shù)據(jù)，孟加拉石油儲(chǔ)備匱乏，石油主要依賴(lài)進(jìn)口，2013年孟加拉石油進(jìn)口總量為510萬(wàn)噸，平均每天達(dá)到10500桶，其中柴油占比約58%，重油占比約21%，主要用于交通、電力、工業(yè)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。目前，石油發(fā)電仍然占據(jù)孟加拉電力市場(chǎng)較大的份額，發(fā)電成本極高。根據(jù)孟加拉政府預(yù)測(cè)，到2020年后，電力領(lǐng)域?qū)κ彤a(chǎn)品需求將顯著降低，其主要原因?yàn)榍捌谶M(jìn)口的大部分原油產(chǎn)品主要用于租賃電站、自備電站等發(fā)電設(shè)施，隨著2020年后已規(guī)劃的大型燃煤電站相繼投產(chǎn)后，此類(lèi)電站將關(guān)停或作為備用。
4、新能源
目前，無(wú)論發(fā)達(dá)國(guó)家或發(fā)展中國(guó)家，為緩解全球氣候變暖等環(huán)境問(wèn)題，均大力推動(dòng)新能源發(fā)電以此減少溫室氣體排放。很多國(guó)家通過(guò)推出電價(jià)補(bǔ)貼政策推動(dòng)可再生能源電力快速發(fā)展。
孟加拉的可再生能源主要是太陽(yáng)能、風(fēng)能和水能：孟加拉每年超過(guò)300天的平均太陽(yáng)輻射達(dá)到5kwh/m2,日均太陽(yáng)光照達(dá)到7-10小時(shí)，太陽(yáng)能資源豐富；全國(guó)海岸線長(zhǎng)700公里，南部和東南沿海是主要風(fēng)能資源區(qū)，但平均風(fēng)速僅5-6m/s，總體資源不太理想；全國(guó)地勢(shì)較為平坦，只有吉大港區(qū)地勢(shì)較高，在該區(qū)有著全國(guó)唯一的一座水電站（230MW卡普臺(tái)水電站），除此之外，其他地區(qū)的地形梯度很難為水力發(fā)電提供條件。
孟加拉政府在2008年制定了《可再生能源電力政策》，計(jì)劃2015年可再生能源裝機(jī)容量占全國(guó)裝機(jī)容量的比重達(dá)到5%，2020年比重達(dá)到10%（即2000MW）。為此，政府規(guī)劃了大量的光伏和風(fēng)電項(xiàng)目；并在2012年12月組建了可再生能源發(fā)展局（SREDA），以促進(jìn)發(fā)展清潔的可再生能源。此外，孟加拉政府還計(jì)劃制訂“FEED IN TARIFF”政策，從而刺激新能源IPP電站盡快投產(chǎn)。然而，孟加拉目前的用電高峰為夜晚，暫不適用大規(guī)劃采用新能源發(fā)電，若未來(lái)用電高峰期調(diào)整至白天，將有望提高新能源發(fā)電所占比例。由于土地、電網(wǎng)、電價(jià)、融資等多方原因，孟加拉可再生能源電力發(fā)展緩慢，盡管孟加拉政府在過(guò)去10年中批準(zhǔn)了大量的光伏和風(fēng)電項(xiàng)目，但開(kāi)工建設(shè)的項(xiàng)目很少，目前仍只有一個(gè)并網(wǎng)發(fā)電的IPP光伏項(xiàng)目（30MW Teknaf光伏電站）。
根據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)孟加拉年度新能源發(fā)電量將達(dá)到每年4200GWh，到2020年發(fā)電量達(dá)到100000GWh，到2041年發(fā)電量達(dá)到473000GWh。同時(shí)，國(guó)際能源署研究指出當(dāng)新能源發(fā)電目前占孟加拉電網(wǎng)整體發(fā)電5-10%時(shí)，不會(huì)對(duì)孟加拉電網(wǎng)產(chǎn)生相關(guān)技術(shù)問(wèn)題。
5、電力進(jìn)口
2017 年孟電力進(jìn)口僅占電力總產(chǎn)能的4.55%。孟加拉四周鄰國(guó)水資源豐富，例如尼泊爾、印度、不丹、緬甸等。孟加拉電力部門(mén)在認(rèn)識(shí)到可能的結(jié)構(gòu)性能源危機(jī)后計(jì)劃將電力進(jìn)口比重到2030 年擴(kuò)大至10%左右，至2041 年實(shí)現(xiàn)電力進(jìn)口占比達(dá)到15%以上，總裝機(jī)容量達(dá)到11996MW。一直以來(lái)孟電力產(chǎn)業(yè)遵循電力安全和獨(dú)立性原則，堅(jiān)持吸納外資共建電力基礎(chǔ)設(shè)施或進(jìn)口電力設(shè)備，并不把進(jìn)口電力作為未來(lái)電力的一個(gè)主要發(fā)展方向，客觀上跨國(guó)電網(wǎng)的短缺是阻礙其引電入孟的直接原因。
對(duì)燃煤電站的需求日益迫切
基于以上情況，作為孟加拉主要的一次能源，孟加拉現(xiàn)有已探明天然氣儲(chǔ)量?jī)H能滿足孟加拉不足未來(lái)10年的需求，孟加拉面臨嚴(yán)峻的能源短缺問(wèn)題。為此，孟加拉政府加大力度鼓勵(lì)進(jìn)口LNG、煤炭等一級(jí)能源替代本地天然氣發(fā)電，從而保證滿足不斷上升的電力需求。然而由于進(jìn)口燃料價(jià)格較本地燃料價(jià)格成本較高，對(duì)孟加拉財(cái)政支出造成壓力持續(xù)增大。根據(jù)孟加拉政府最新公布的財(cái)政預(yù)算文件，孟加拉2019-20年預(yù)算中對(duì)一級(jí)能源補(bǔ)貼金額約為12.34億美元，較上一年預(yù)算金額翻了一番，較2016-17年增長(zhǎng)了30.64倍，約占孟加拉2019-20年財(cái)政預(yù)算總額的1.85%，而同時(shí)本地電源發(fā)電成本受燃料短缺因素影響顯著上漲。
目前孟加拉政府積極尋求替代能源以解決一次能源短缺問(wèn)題。從水利發(fā)電來(lái)看，孟加拉地處平原地帶，最高峰凱奧克拉東峰高1229米，且孟加拉屬于熱帶季風(fēng)氣候，降水季節(jié)分配不均，分為雨季和旱季，多旱澇，不宜發(fā)展本地水電。雖然周邊印度、尼泊爾、不丹等水利資源豐富，且有意向孟加拉大規(guī)模出口電力，但考慮到政治關(guān)系和能源安全等問(wèn)題，孟加拉政府無(wú)法大規(guī)模從周邊進(jìn)口電力。從新能源發(fā)電來(lái)看，由于孟加拉三面環(huán)山但其地處平原地區(qū)，孟加拉風(fēng)能資源相對(duì)匱乏，海上風(fēng)電成本卻又相對(duì)較高；而由于氣候問(wèn)題，全年雨季降雨周期較長(zhǎng)，光伏發(fā)電相對(duì)不穩(wěn)定，僅可供區(qū)域性發(fā)電使用。而從進(jìn)口燃料來(lái)看，受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)等國(guó)際因素影響，國(guó)際大宗產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)處于較低水平，供應(yīng)來(lái)源相對(duì)廣泛，且火電發(fā)電技術(shù)較為穩(wěn)定；基于此，采用進(jìn)口燃料代替本地天然氣發(fā)電為孟加拉政府可采取的最有效的方式。而單位發(fā)電成本來(lái)看，本地天然氣單位價(jià)格為3.43美分/千瓦時(shí)，進(jìn)口燃煤?jiǎn)挝粌r(jià)格為10.58美分/千瓦時(shí)，重油單位價(jià)格為21.86美分/千瓦時(shí)，柴油單位價(jià)格為39.92美分/千瓦時(shí)，而替代本地天然氣的進(jìn)口LNG價(jià)格約為本地天然氣發(fā)電價(jià)格的5-6倍，約合17.15-20.58美分/千萬(wàn)時(shí)。因此，進(jìn)口燃煤替代天然氣作為發(fā)電燃料是目前最有利于穩(wěn)定未來(lái)孟加拉整體發(fā)電成本的選擇。
此外，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，孟加拉現(xiàn)有機(jī)組約有15%處于維修狀態(tài)，至2030年仍在運(yùn)營(yíng)的機(jī)組裝機(jī)容量?jī)H為4423MW，至2041年裝機(jī)容量?jī)H為830MW。為緩解短期內(nèi)電力供應(yīng)壓力，2021年之前孟加拉政府規(guī)劃了約5000MW柴油和重油機(jī)組，但整體單位發(fā)電成本約為燃煤機(jī)組單位發(fā)電成本的2-3倍。因此，孟加拉需要快速上馬多個(gè)大型燃煤電站以保證孟加拉電網(wǎng)的供應(yīng)穩(wěn)定。目前孟加拉政府已計(jì)劃在2025年前建設(shè)16座燃煤電站，從而新增燃煤電站裝機(jī)容量14212MW。然而目前規(guī)劃的燃煤電站中融資進(jìn)度遠(yuǎn)落后于預(yù)期，除中國(guó)信保承保的帕亞拉和艾斯薩拉姆電站外未有其他項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)融資關(guān)閉。未來(lái)隨著孟加拉燃?xì)獍l(fā)電成本的不斷上升，孟加拉政府財(cái)政壓力將持續(xù)逐年增大。因此，未來(lái)孟加拉本地對(duì)燃煤電站發(fā)展需求將日益迫切，政府有意進(jìn)一步引進(jìn)海外私人投資方，從而加快燃煤電站的上馬速度。而另一方面，基于對(duì)環(huán)境保護(hù)的長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮，未來(lái)孟加拉也將加快上馬一定比例的清潔能源，從而平衡未來(lái)發(fā)展需求。
建議中國(guó)企業(yè)未來(lái)應(yīng)抓住因孟加拉電力市場(chǎng)結(jié)構(gòu)問(wèn)題所帶來(lái)的電站與相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求，關(guān)注國(guó)際天然氣大宗價(jià)格走勢(shì)對(duì)電力成本變化的影響，而同時(shí)也應(yīng)注意電網(wǎng)配套、電價(jià)制度改革等方面政府規(guī)劃進(jìn)程，從而穩(wěn)定有序地開(kāi)發(fā)孟加拉電力市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)孟加拉電力市場(chǎng)裝機(jī)可持續(xù)性增長(zhǎng)，推動(dòng)“一帶一路”建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展。
作者供職于中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司
