2019年，亞太區(qū)風電與光伏發(fā)電量約為790TWh，足以取代每年排放7億噸二氧化碳的燃煤電廠。盡管可再生能源裝機容量大幅增長，但在過去十年間，亞太市場仍然主要依靠傳統(tǒng)發(fā)電技術(shù)來滿足新增電力需求，超過80%的新增發(fā)電量來自煤電、天然氣發(fā)電、核電以及水電。
（來源：微信公眾號“WoodMac電力與可再生能源”作者：WoodMac）
對于2020-2029年這一個十年來說，可再生能源能否進一步取代傳統(tǒng)燃料，滿足亞洲市場不斷增長的電力需求，是電力行業(yè)目前所面臨的一個關鍵問題。
中國市場的關鍵性作用
在過去十年里，中國建立起了全球最大的光伏產(chǎn)業(yè)供應鏈，光伏裝機容量超過200GW，位居全球第一。政策支持與創(chuàng)新戰(zhàn)略的實施（例如為光伏建立一站式“工業(yè)生態(tài)系統(tǒng)”）都讓低成本光伏發(fā)電成為了可能。
與此同時，在可再生能源與傳統(tǒng)能源發(fā)電技術(shù)的設備制造與施工能力上，中國企業(yè)也日趨成熟。20世紀10年代初，國際開發(fā)商與設備制造商紛紛覬覦中國市場。時至今日，在新增裝機超100GW容量的中國市場競爭中，西方企業(yè)普遍有心無力。
中國企業(yè)將以多快的速度“走出去”？這是新一階段該思考的問題。我們預計在中國電力市場發(fā)展增速放緩的情況下，本土制造商將更重視海外市場戰(zhàn)略，并為海外市場研發(fā)產(chǎn)品，與外商建立合作伙伴關系。
地緣政治與貿(mào)易戰(zhàn)
地緣政治的緊張態(tài)勢對于亞太電力市場發(fā)展有一定的積極意義。中美貿(mào)易戰(zhàn)為亞太其他區(qū)域的發(fā)展創(chuàng)造了投資機遇。例如，中國和美國的光伏組件制造商將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到東南亞，令東南亞制造業(yè)成為受益者。
另一方面，貿(mào)易戰(zhàn)也促使中國政府進一步推進“一帶一路”倡議，加大對亞洲與非洲的基礎設施投資，增強與發(fā)展中國家的貿(mào)易往來。與此同時，來自歐洲與美國的綠色能源投資者正在亞洲尋找光伏與風電資產(chǎn)及相關的商業(yè)契機。
缺乏投融資一直是發(fā)展中國家面臨的挑戰(zhàn)。預計未來十年內(nèi)，隨著美國、歐洲、中國與日本爭奪其在發(fā)展中國家市場的影響力，發(fā)展中國家的融資與開發(fā)機遇將有所增加。
新能源面臨更多市場風險
可再生能源成本不斷下降的趨勢（WoodMac研究 | 亞太區(qū)12大市場可再生能源度電成本研究），無疑是把雙刃劍。一方面，這可促使風電與光伏新增裝機容量大幅增長，另一方面，又加速了政府去補貼、引入競價上網(wǎng)機制的步伐，讓新能源直面與化石燃料的項目競爭。我們預計這一現(xiàn)象將在未來十年持續(xù)，并為可再生能源項目開發(fā)帶來諸多不確定性。
無論是棄光棄風、輸電損耗、澳洲的“邊際網(wǎng)損系數(shù)”，還是電力批發(fā)市場中“出乎意料的超低電價”，隨著可再生能源裝機規(guī)模的擴大，未來十年可再生能源并網(wǎng)難的問題還將會增加。在可再生能源滲透率較低的市場，這一問題更容易解決。但在澳大利亞、中國部分地區(qū)以及印度市場，如何應對可再生能源在一天或一年中的某些時候供應過剩的問題，已成為系統(tǒng)運營商與投資者所面臨的一大挑戰(zhàn)。
這些不確定性將促使未來幾年亞洲風電與光伏新增裝機容量趨于平穩(wěn)，同時也引發(fā)了關于市場將如何進一步發(fā)展的激烈爭論。可以肯定的是：可再生能源投資已成為主流，但將于未來十年面臨更多市場風險，包括政策與價格沖擊。
作者：Alex Whitworth（李義善）, 亞太區(qū)電力與可再生能源研究總監(jiān)
