隨著能源體制變革、技術發(fā)展、系統(tǒng)形態(tài)升級，能源服務形態(tài)呈現(xiàn)出新的特點。綜合能源服務能夠滿足用戶多元化需求、拓展企業(yè)盈利空間、提升社會整體能效，吸引了各方高度關注。開展綜合能源服務已成為眾多能源電力企業(yè)的重要業(yè)務發(fā)展方向。國網能源研究院能源互聯(lián)網研究所緊抓能源變革趨勢，聚焦于綜合能源服務的定義內涵、政策機制、行業(yè)生態(tài)、發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)態(tài)模式、技術經濟等方面，進行系統(tǒng)深入的研究。本專欄圍繞綜合能源服務的國際經驗、市場研判、發(fā)展模式等，結合相關成果和研究思考與讀者進行交流分享。
文章導讀：綜合能源服務是近年來我國能源界的熱詞，受到產學研政各界關注。為支撐我國綜合能源服務更快、更好發(fā)展，本文梳理了國外綜合能源服務發(fā)展情況，重點從目標客戶、業(yè)務種類、商業(yè)模式等方面分析了國外經驗，以期為國內綜合能源服務發(fā)展提供借鑒參考。
綜合能源服務國際經驗分析
執(zhí)筆人：陳昕、代紅才、湯芳
（國網能源研究院 能源互聯(lián)網研究所）
發(fā)展綜合能源服務能夠提升客戶粘性、拓展盈利空間、增強發(fā)展動能，成為國外大型能源電力企業(yè)適應能源體制變革、技術創(chuàng)新、系統(tǒng)形態(tài)升級的普遍選擇。本文梳理了國外綜合能源服務發(fā)展情況，重點從目標客戶、業(yè)務種類、商業(yè)模式等方面分析了國外經驗。
一、國外發(fā)展概況
從國外綜合能源服務發(fā)展歷程來看，先后出現(xiàn)了能源組合供應式服務、新技術/新模式融合式服務、系統(tǒng)集成式服務等三種業(yè)務形態(tài)（見圖1）。能源組合供應式服務是將不同種類的能源組合并向用戶供應。早在1909年，電力和天然氣的組合供應就已出現(xiàn)。新技術/新模式融合式服務是將新技術或新商業(yè)模式與能源生產消費相融合，使其更加綠色、高效、便捷。自20世紀70年代，以分布式能源技術和節(jié)能技術、合同能源管理為代表的新技術、新模式融合式服務逐步涌現(xiàn)。系統(tǒng)集成式服務是基于能源系統(tǒng)的綜合集成優(yōu)化，為用戶提供能源整體解決方案。進入21世紀，綜合能源系統(tǒng)研究在多國興起，構建區(qū)域綜合能源系統(tǒng)并提供集成式服務成為新趨勢。
圖1 國外綜合能源服務發(fā)展歷程
近年來，國外大型能源電力企業(yè)加快布局綜合能源服務市場。2017年世界500強上榜的16家國外電力企業(yè)已全部開展綜合能源服務業(yè)務。其中法國Engie集團在能效服務、分布式能源、儲能、電動汽車充電、微電網等領域進行了廣泛布局，2016年綜合能源服務收入占總收入的比重已達到30%。
二、主要經驗
1.目標客戶
國外大型能源電力企業(yè)以工商業(yè)用戶為主并積極布局居民用戶。工商業(yè)用戶用能量大、利潤豐厚，是綜合能源服務爭奪的重點。居民綜合能源服務的盈利性相對較弱，但歐洲、澳洲、美國、日本的能源電力企業(yè)仍積極布局，主要原因來自兩方面。
一是為了減緩居民客戶流失，保持海量用戶帶來的社會影響力。歐盟的傳統(tǒng)電力企業(yè)近年來通過積極開展綜合能源服務，使居民用戶年均流失從1.7個百分點下降至0.4個百分點。反觀日本，其綜合能源服務發(fā)展較歐洲滯后，截至2018年2月，已有680萬用戶更換零售商，占客戶總數(shù)的11%，并呈逐年增加之勢。
二是看好海量多元化需求構建的“長尾市場”和進入智慧家庭領域“藍?！钡钠鯔C。美國Opower公司專注家庭能源數(shù)據分析與能源管理，搶占家庭能源服務“入口”，客戶規(guī)模從2010年的100萬上升至2016年的6000萬，年均增長98%。英國傳統(tǒng)電力企業(yè)Centrica集團從2013年起為居民提供家庭能源中控系統(tǒng)，至2016年底已安裝52.7萬套，年均增長70%。日本東京電力公司提供基于智能電表的家庭成員行為跟蹤與監(jiān)護、門窗鎖智能遙控等服務，其系統(tǒng)與Google Home、Amazon Echo等智能家居設備兼容，已融入智慧家庭生態(tài)。
2.業(yè)務種類
從近期來看，國外大型能源電力企業(yè)重點開展用戶設備代維、分布式光伏、需求側響應等業(yè)務，積極布局儲能、基于電能的冷熱供應、能源區(qū)塊鏈、基于數(shù)據的能源管理平臺服務等業(yè)務。世界500強的國外電力企業(yè)中，主要開展的綜合能源服務業(yè)務包括15種。其中超過一半的企業(yè)開展了設備代維、分布式光伏、需求側響應等業(yè)務。
（1）儲能服務。儲能服務市場仍處于發(fā)展初期，市場集中度正逐步提升。市場參與者以工業(yè)企業(yè)和公用事業(yè)企業(yè)為主，電動車企業(yè)、油氣企業(yè)、光伏企業(yè)也紛紛加入市場競爭。國外能源電力企業(yè)多與儲能硬件制造商進行戰(zhàn)略合作，專注于儲能系統(tǒng)的軟件開發(fā)和為工商業(yè)用戶提供建設運營服務（詳見表1）。
表1 國外能源電力企業(yè)的儲能服務開展情況
（2）基于電能的冷熱供應服務。熱泵以電能驅動，轉換為熱量的能效比可達3以上，是電力企業(yè)進入供暖（制冷）領域的重要方式。日本東京電力、關西電力公司積極利用水源/空氣源/地源熱泵開展冷熱集中供應服務，目前已有超過20個成功案例。相比分散式制冷供熱，該服務可節(jié)能10%-20%，并節(jié)約人力成本和建筑空間。關西電力旗下的Kenes株式會社利用空氣源熱泵及水源熱泵向大阪市本莊東地區(qū)的六座寫字樓和一座超市共68890平米區(qū)域提供集中供暖制冷服務，是日本關西地區(qū)第一個100%電力集中制冷及供暖工程。該項目配備了最大制冷、制熱能力為38494MJ/h、24723MJ/h的熱泵、6300m3的水蓄冷槽和2500kVA的應急發(fā)電機。
（3）基于區(qū)塊鏈技術的分布式能源管理與交易服務。區(qū)塊鏈是掌控海量分布式能源，支撐其互動互濟、協(xié)同優(yōu)化的重要技術。能源領域的區(qū)塊鏈研究在2017年出現(xiàn)爆發(fā)式增長，截至2018年1月，國外已有135家公司涉足該領域，較2016年增長近10倍。能源區(qū)塊鏈技術目前多應用于分布式發(fā)電交易、電動汽車充電交易、分布式能源管理領域，未來有望進一步擴展至碳交易、電動汽車分時租賃、能源資產安全化管控等領域（詳見表2）。
表2 國外能源區(qū)塊鏈發(fā)展情況
（4）基于數(shù)據的能源管理平臺服務。近年來，國外能源電力企業(yè)積極挖掘能源數(shù)據并發(fā)展各類專業(yè)平臺，以圍繞用戶需求打造一體化能源管理平臺。通過投資并購能源電力數(shù)據分析、專業(yè)平臺建設領域的中小企業(yè)，整合用能監(jiān)控、需求響應、電動汽車、儲能等多領域專業(yè)平臺，構建一體化服務的趨勢已經顯現(xiàn)。
表3 國外大型能源電力企業(yè)在數(shù)據和平臺方面的行動
3.商業(yè)模式創(chuàng)新
綜合能源服務商業(yè)模式創(chuàng)新集中于歐美地區(qū)，可供借鑒的模式包括：
（1）重資產項目“建設-出售-運營”（BSO）模式。該模式指能源電力企業(yè)等開發(fā)主體完成項目建設后，將項目公司的全部或部分股權出售給機構投資者，并與機構投資者簽訂長期運維合同。在BSO模式基礎上，若資產所有者和用戶能夠簽訂長期電力購買協(xié)議（PPA），則能夠穩(wěn)定未來收入現(xiàn)金流，降低風險，提升資產價值（見圖2）。該模式于2015年2月在歐洲被首次使用，意昂集團（E.ON）向意大利基礎設施投資基金（F2i SGR）出售價值1.14億美元的49MW光伏資產。截至2016年底，歐洲主要能源電力企業(yè)通過此模式獲利已超10億美元。隨著我國能源領域資產證券化水平提升，該模式有望迎來發(fā)展契機。
圖2 BSO標準模式和演化模式
（2）儲能租賃模式。工商業(yè)用戶、配電運營商等對儲能需求強烈，為解決高額的初始投資問題，歐美部分儲能廠商和電力企業(yè)開始推行儲能租賃服務。德國儲能廠商Younicos公司打造了一系列不同容量的集裝箱式儲能系統(tǒng)用以出租，能夠快速運輸、安裝和拆卸。目前租賃合同期最短為2-4年，明年將進一步增加月租形式。用戶購買儲能服務只需支付租金和系統(tǒng)部署、拆卸費用，財務靈活性大大提升。
（3）通過風險投資（VC）、私募股權投資（PE）進行前瞻性布局模式。2013年以來，綜合能源服務領域的風險投資、私募股權投資顯著增多。其中對能源管理、儲能、電動汽車及充電投資次數(shù)最多，分別占25%、17%、16%（見圖3）。法國Engie集團是目前進行風險投資最多的公司，廣泛投資電動汽車、儲能、數(shù)據分析等領域的優(yōu)質初創(chuàng)企業(yè)，使其能夠緊密追蹤技術發(fā)展并具有先發(fā)優(yōu)勢。
圖3 國外大型能源電力企業(yè)綜合能源服務VC、PE投資情況
三、相關啟示
從國際經驗來看，開展綜合能源服務已成為能源電力企業(yè)的重要發(fā)展方向，日益深化的能源生產和消費革命為綜合能源服務創(chuàng)新提供了更多可能。我國企業(yè)發(fā)展綜合能源服務，應當以園區(qū)、工業(yè)企業(yè)、大型公共建筑等為重點，將為客戶提供能源整體解決方案作為長期方向，加強技術裝備和商業(yè)模式創(chuàng)新，并構建與市場競爭相適應的業(yè)務運作模式和激勵機制。
