歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)（WindEurope）發(fā)布的2019歐洲海上風(fēng)電報(bào)告顯示，2019年，歐洲新增502臺(tái)海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，涉及10個(gè)已成功并網(wǎng)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，新增裝機(jī)容量共計(jì)3627MW，海上風(fēng)電機(jī)組平均單機(jī)容量達(dá)7.8 MW。2019年，4個(gè)新的海上風(fēng)電項(xiàng)目在4個(gè)不同的國(guó)家達(dá)成了最終決定投資（FID），總計(jì)投資60億，1.4GW的裝機(jī)容量，未來(lái)幾年將開始建設(shè)。以下為《風(fēng)能》雜志編譯的圖表，分享供業(yè)界參考。
關(guān)注“風(fēng)能專委會(huì)CWEA”公眾號(hào)
裝機(jī)情況
2019 年，歐洲海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量3623MW，增加502 臺(tái)海上風(fēng)電機(jī)組（凈新增裝機(jī)容量3627MW），涉及10 個(gè)風(fēng)電場(chǎng)。截至2019年年底，歐洲海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量為22072MW，共有5047 臺(tái)風(fēng)電機(jī)組并網(wǎng)，分布于12 個(gè)國(guó)家。另外，英國(guó)拆除了2臺(tái)2MW機(jī)組。
2019新增裝機(jī)3.6GW，總裝機(jī)接近22.1GW
一、各國(guó)新增裝機(jī)
2019 年，英國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量創(chuàng)下新紀(jì)錄，達(dá)到1764MW，占?xì)W洲海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量近一半（48.5%）。該國(guó)的Beatrice 2 風(fēng)電場(chǎng)安裝了40 臺(tái)風(fēng)電機(jī)組，并于2018 年完成調(diào)試。
Hornsea One 是目前全球規(guī)模最大的海上風(fēng)電場(chǎng)
Hornsea One 風(fēng)電場(chǎng)經(jīng)過(guò)三年的建設(shè)終于全部并網(wǎng)，裝機(jī)容量高達(dá)1218MW，是目前全球規(guī)模最大的海上風(fēng)電場(chǎng)。East Anglia OffshoreWind 1 風(fēng)電場(chǎng)的近一半裝機(jī)容量已并網(wǎng)發(fā)電。此外，Blyth Demonstrator一期風(fēng)電場(chǎng)拆除了兩臺(tái)2MW 風(fēng)電機(jī)組，成為英國(guó)首個(gè)退役的海上風(fēng)電場(chǎng)。
2019 年，德國(guó)投運(yùn)了3 個(gè)海上風(fēng)電場(chǎng)：Merkur 海上風(fēng)電場(chǎng)裝機(jī)容量為252MW、Deutsche Bucht 風(fēng)電場(chǎng)為260.4MW、EnBW Hohe See風(fēng)電場(chǎng)為497MW，總并網(wǎng)容量達(dá)到1111MW，同比增長(zhǎng)13%，占全歐洲的30.5%。其中，EnBW Hohe See風(fēng)電場(chǎng)取代Borkum Riffgrund II（465MW），成為德國(guó)最大的海上風(fēng)電場(chǎng)。
大瀑布電力公司開發(fā)的Horns Rev 3總?cè)萘?06.7MW，已全部并網(wǎng)
2019 年，丹麥的海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的374MW，占全歐洲的10%。該國(guó)最大的海上風(fēng)電場(chǎng)Horns Rev 3 的總裝機(jī)容量為407MW，目前已全部并網(wǎng)。
比利時(shí)的Norther 海上風(fēng)電場(chǎng)安裝了44 臺(tái)V164-8.4 MW 機(jī)組，總裝機(jī)容量為370MW，現(xiàn)已全部并網(wǎng)。該風(fēng)電場(chǎng)的投運(yùn)，使得比利時(shí)2019 年的海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量達(dá)到歷史新高。葡萄牙的Windfloat AtlanticPhase 1 海上風(fēng)電場(chǎng)計(jì)劃使用半潛式平臺(tái)安裝3 臺(tái)V164-8.4 MW 風(fēng)電機(jī)組，目前其中一臺(tái)機(jī)組已完成并網(wǎng)。該機(jī)組也成為世界上最大的漂浮式風(fēng)電機(jī)組。
西班牙正在進(jìn)行一項(xiàng)半潛式多機(jī)組海上漂浮式平臺(tái)（semisubmersiblemulti-turbine floating platform）的測(cè)試。樣機(jī)Wind2Power 200 kW（1:6 比例）已在卡納里群島的海洋平臺(tái)（The Oceanic Platform of the Canary Islands，簡(jiǎn)稱“PLOCAN”）上測(cè)試了近3 個(gè)月。
2019 年，荷蘭沒(méi)有新增并網(wǎng)裝機(jī)，但完成了Borssele 3&4 海上風(fēng)電場(chǎng)近半數(shù)單樁基礎(chǔ)的安裝工作。該項(xiàng)目裝機(jī)容量為731.5MW，預(yù)計(jì)于2021年投運(yùn)。此外，2019 年11 月，鹿特丹港安裝了全球首臺(tái)GE Haliade-X12MW 樣機(jī)，創(chuàng)歷史紀(jì)錄。
二、累計(jì)裝機(jī)
截至2019 年年底，歐洲共安裝5047 臺(tái)海上風(fēng)電機(jī)組，累計(jì)裝機(jī)容量為22072MW。排名前五的國(guó)家所占份額達(dá)99%，分別是英國(guó)（45%）、德國(guó)（34%）、丹麥（8%）、比利時(shí)（7%）和荷蘭（5%）。
其余的國(guó)家，包括西班牙、芬蘭、法國(guó)、瑞典、挪威、愛(ài)爾蘭和葡萄牙合計(jì)近1%。
從海域分布來(lái)看， 北海海域占77%，愛(ài)爾蘭海占13%，波羅的海占10%，大西洋占比不到1%。
發(fā)展趨勢(shì)
一、單機(jī)容量
歐洲近海風(fēng)電機(jī)組的單機(jī)容量越來(lái)越大。自2014 年以來(lái)，單機(jī)容量年均增長(zhǎng)16%。2019 年，海上機(jī)組的平均單機(jī)容量為7.8MW，較2018 年增加1MW。
三菱重工--維斯塔斯的V164--8.4MW 機(jī)型是2019 年并網(wǎng)的單機(jī)容量最大的機(jī)組型式，安裝在德國(guó)Deutsche Bucht 風(fēng)電場(chǎng)和比利時(shí)Norther 風(fēng)電場(chǎng)的單樁固定式基礎(chǔ)上。同時(shí)，它也是上文所提到最大漂浮式機(jī)組所用的機(jī)型。此外，Northwester2 和Borssele 3&4 兩個(gè)風(fēng)電場(chǎng)預(yù)計(jì)在2020 年安裝三菱重工--維斯塔斯的V164-9.5MW 機(jī)組。
二、項(xiàng)目規(guī)模
在過(guò)去10 年中， 單個(gè)項(xiàng)目的規(guī)模幾乎翻了一倍， 從2010 年的313MW 增加至2019 年的621MW。由于英國(guó)海岸線周圍存在廣泛的專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)（EEZ），該國(guó)擁有最大的風(fēng)電場(chǎng)。The East Anglia（714MW） 和Hornsea One（1218MW）都是向該區(qū)域供電的大型海上風(fēng)電場(chǎng)。
目前， 歐洲海上風(fēng)電場(chǎng)中有四分之三使用的是7MW 以上的機(jī)組（除Merkur 海上風(fēng)電場(chǎng)使用的GEHaliade 150-6MW 機(jī)組、TrianelWindpark Borkum 2 海上風(fēng)電場(chǎng)使用的Senvion 的6.2MW 機(jī)組外）。
三、水深和離岸距離
由于遠(yuǎn)海風(fēng)能資源更加穩(wěn)定，并且近海適宜吊裝機(jī)組的位置越來(lái)越少，歐洲海上風(fēng)電正向遠(yuǎn)海深水區(qū)發(fā)展。2019 年在建的海上風(fēng)電場(chǎng)平均水深為33 米，較2018 年略有增加。水深最深的漂浮式項(xiàng)目是Hywind demo風(fēng)電場(chǎng)， 達(dá)到220 米以及HywindScotland 風(fēng)電場(chǎng)，達(dá)到108 米。水深最深的半潛式基礎(chǔ)項(xiàng)目是WindfloatAtlantic 風(fēng)電場(chǎng)，達(dá)到100 米。
2019 年在建的海上風(fēng)電場(chǎng)到海岸的平均距離為59 千米，較2018 年有所增長(zhǎng)。英國(guó)的Hornsea One 風(fēng)電場(chǎng)、德國(guó)的EnBW Hohe See 和EnBW Albatros 風(fēng)電場(chǎng)是目前離岸最遠(yuǎn)的幾個(gè)風(fēng)電場(chǎng)，都超過(guò)100 千米。從目前已獲得許可的海上風(fēng)電項(xiàng)目情況來(lái)看，水深和離岸距離呈現(xiàn)明顯的增加趨勢(shì)。
產(chǎn)業(yè)鏈情況
一、整機(jī)商
2019年各整機(jī)商新增并網(wǎng)容量
西門子歌美颯可再生能源（ 簡(jiǎn)稱“SGRE”）2019 年的新增并網(wǎng)容量占全歐洲的62%，為英國(guó)HornseaOne、Beatrice 2、East AngliaOffshore 1 三個(gè)海上風(fēng)電場(chǎng)和德國(guó)的EnBW Albatros、Hohe See 兩個(gè)海上風(fēng)電場(chǎng)共計(jì)提供了323 臺(tái)SWT-7.0-154 機(jī)組。2020 年，該公司將在比利時(shí)的Mermaid 和Sea Star windfarm 兩個(gè)海上風(fēng)電場(chǎng)安裝新型機(jī)組SG 8.4-167 DD。此外，其于2019 年11 月推出的SG 193-10MW 機(jī)組，計(jì)劃于2022―2023 年實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。
三菱重工--維斯塔斯2019 年的海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量占全歐洲的28%。其中，V164-8.4 MW 機(jī)型最受青睞，共在比利時(shí)的Norther 和德國(guó)的Deutsche Bucht 兩個(gè)風(fēng)電場(chǎng)中安裝了15 臺(tái)。該公司的V164-9.5 機(jī)型將于2020 年安裝在比利時(shí)的Northwester2 和荷蘭的Borssele 3&4 兩個(gè)風(fēng)電場(chǎng)。經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的新型防臺(tái)風(fēng)、風(fēng)輪直徑為174 米的機(jī)型將于2022 年安裝在Arcadis Ost 1 和Baltic Eagle 風(fēng)電場(chǎng)。
GE 可再生能源2019 年的海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量占全歐洲的7%，該公司為德國(guó)的Merkur 海上風(fēng)電場(chǎng)提供了42 臺(tái)Haliade 70-6MW 機(jī)組。2019 年11 月，第一臺(tái)GE Haliade-X12MW 樣機(jī)在鹿特丹港口安裝，已保持24 小時(shí)發(fā)電262 兆瓦時(shí)的紀(jì)錄。圍繞這一機(jī)組，該公司與荷蘭公用事業(yè)公司Eneco 簽訂了銷售協(xié)議。SE 和Equinor 宣布將在Dogger Bank 海上風(fēng)電場(chǎng)使用該機(jī)型，預(yù)計(jì)在2024―2025 年并網(wǎng)。
Senvion2019 年的海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量占全歐洲的3%，為德國(guó)的Trianel Windpark Borkum 2 風(fēng)電場(chǎng)提供了16 臺(tái)機(jī)組。
截至2019年年底各整機(jī)企業(yè)累計(jì)并網(wǎng)容量
在累計(jì)并網(wǎng)容量占比方面，SGRE位居第一，占68.1% ；三菱重工--維斯塔斯排名第二，占23.5% ；其次是Senvion，占4.4%。到2019 年年底，這三家整機(jī)商合計(jì)占?xì)W洲全部海上風(fēng)電裝機(jī)的96%。
二、開發(fā)商
?rsted 和Global InfrastructurePartners（ 其為投資環(huán)球基建項(xiàng)目的獨(dú)立基金公司，與?rsted 簽署協(xié)議，獲得后者海上風(fēng)電項(xiàng)目的部分股份）兩家企業(yè)的2019 年海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量占整個(gè)歐洲的17%。此外， Vattenfall 占10%，NorthlandPower 占7%，EnBW 占7%。
2019 年，至少有12 家船舶公司（Geosea、Jan de Nul、Seajacks、VanOord、Sea jacks、Volstad MaritimeAS、Fred Olsen Windcarrier、A2Sea、Swire Blue Ocean、Boskalis Subsea、Seaway 7、Tideway 等）活躍于基礎(chǔ)、機(jī)組和電纜的安裝。
投融資情況
2010—2019年年底歐洲海上風(fēng)電投融資額
2019 年，歐洲海上風(fēng)電新增投資60 億歐元（約合人民幣462.42 億元），比2018 年減少了40%?？紤]到每年達(dá)成最終投資決策（FID）的大型海上風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量較少，且國(guó)家間投資框架存在差異，該數(shù)據(jù)會(huì)逐年波動(dòng)。
2019 年是歐洲各國(guó)制定能源和氣候計(jì)劃（NECP），并設(shè)定2030 年可再生能源發(fā)展目標(biāo)的一年。2019 年年初，歐洲計(jì)劃到2030 年增加76GW的海上風(fēng)電。12 個(gè)月后，在各國(guó)政府、歐盟委員會(huì)和行業(yè)專家進(jìn)行深入討論后，該項(xiàng)計(jì)劃可能增加到100GW。法國(guó)政府非常積極，將漂浮式項(xiàng)目競(jìng)拍納入其NECP 中。這些措施至關(guān)重要，對(duì)投資方將有巨大的吸引力，能促進(jìn)行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。
許多國(guó)家還在探索制定海上風(fēng)電政策。雖然部分國(guó)家，如荷蘭還在依靠“零補(bǔ)貼”政策推動(dòng)海上風(fēng)電成本下降，但從目前的狀況看，英國(guó)實(shí)施的差價(jià)合約機(jī)制較為成功，很多國(guó)家將效仿該國(guó)的做法。
2019 年，歐洲海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)備受關(guān)注。國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布的“2019年海上風(fēng)電展望”顯示，到2040 年，海上風(fēng)電有望成為歐洲的主要電力來(lái)源，在地區(qū)實(shí)現(xiàn)碳中和過(guò)程中發(fā)揮關(guān)鍵作用。（摘編自O(shè)ffshore Wind in Europe Key trends and statistics 2019）CWEA
