當前我國能源電力行業(yè)國際化步伐加快，通過廣泛國際能源合作，影響力不斷提升。未來需要繼續(xù)深刻把握國際能源的變化趨勢、合作模式、風險管控、市場機制等方面的規(guī)律和認識，進一步發(fā)揮在全球能源治理中的作用和價值。國網(wǎng)能源研究院能源互聯(lián)網(wǎng)研究所聚焦國際能源政策、能源國際政治、全球能源治理、跨國電力聯(lián)網(wǎng)及國際能源投資等方向開展系統(tǒng)研究，提出了跨國電力聯(lián)網(wǎng)潛力、能源電力政策交互影響、能源電力海外項目風險防控等分析模型。本專欄圍繞能源治理、地緣政治、氣候變化、能源安全、一帶一路等，結(jié)合相關(guān)成果和研究思考與讀者進行交流分享。
文章導(dǎo)讀：當前中東地區(qū)的能源地緣政治博弈體現(xiàn)出三項特點，一是針對油氣資源的國家間爭奪熱度不減，二是關(guān)鍵油氣運輸管道、航道成為本地區(qū)能源地緣政治博弈的重要內(nèi)容，三是油氣地緣政治博弈深入到市場交易機制等更深層面，具有更強的國際連帶后果。就全球油氣市場穩(wěn)定性而言，當前中東地區(qū)的油氣出口仍起著重要作用，但已明顯減弱，原因在于美國成為重要的油氣凈出口國使得國際油氣供需格局發(fā)生了根本變化。伊朗油氣大國地位在全球能源市場中的相對下降，使得逐漸實現(xiàn)了能源獨立的美國可以放心實施對伊制裁，而無虞其會嚴重損害國際油氣市場，進而損害美國及其盟友的政治經(jīng)濟利益。
當前中東地區(qū)的能源地緣政治博弈
執(zhí)筆人：苗中泉
（國網(wǎng)能源研究院 能源互聯(lián)網(wǎng)研究所）
能源地緣政治博弈指的是國際社會中各國圍繞對本國具有戰(zhàn)略意義的能源資源而展開的地緣政治競爭。自不可再生的石油和天然氣取代煤炭成為工業(yè)社會主導(dǎo)能源之后，中東作為地球上油氣資源儲采量最多、油氣品質(zhì)最高的地區(qū)之一，便成為全球地緣政治博弈的重要場域。因此中東地區(qū)的能源地緣政治博弈，最根本的就是油氣地緣政治博弈。主要油氣消費國、有世界影響力的油氣出口國、對油氣運輸至關(guān)重要的過境國，這三者構(gòu)成油氣地緣政治博弈的基本力量，也是分析油氣地緣政治博弈現(xiàn)狀的有效切入點。總體上看，當前中東地區(qū)的能源地緣政治博弈體現(xiàn)出以下三項特點。
一是針對油氣資源的國家間爭奪熱度不減。爭奪油氣資源、直接占有重要的油田氣井，是油氣地緣政治競爭的經(jīng)典手段。自第二次伊拉克戰(zhàn)爭結(jié)束十多年來，中東地區(qū)并未出現(xiàn)外國直接出兵占領(lǐng)重要油田氣井的情況。即便發(fā)生戰(zhàn)亂或社會動蕩，國外投資者一般以撤離應(yīng)對。但2019年10月，在美軍宣布撤出敘利亞之后，公然以“保護敘利亞重要油田安全”的名義留下部分美軍，彰顯出美國當初干涉敘利亞內(nèi)戰(zhàn)的一項重大考量，也再度凸顯了油氣資源在地緣政治博弈中的重要地位。與此同時，俄羅斯、土耳其達成協(xié)議，在土耳其-敘利亞邊界以南正式劃定了一個長120公里、寬32公里的緩沖區(qū)，由俄、土、敘三國軍隊聯(lián)合巡邏，而該區(qū)域內(nèi)的油氣資源曾是敘利亞庫爾德武裝對抗政府軍的主要依賴。除美軍外，近年來中東地區(qū)旋生旋滅、影響巨大的極端宗教恐怖組織“伊斯蘭國”在擴張過程中也曾強占主要位于伊拉克西北部和敘利亞東北部的超過11座油田，并建立了相對完善的石油產(chǎn)業(yè)。這為其提供了每個月高達5000-9000萬美元的收入，成為支撐其迅速擴張的重要財源。
二是關(guān)鍵油氣運輸管道、航道成為本地區(qū)能源地緣政治博弈的重要內(nèi)容。與直接搶占油氣資源相比，爭奪和控制主要油氣運輸管道、航道具有更加隱蔽、影響力更大的效果。中東地區(qū)為“兩洋三洲五海之地”，扼“地中海-蘇伊士運河-紅?！?、“紅海-亞丁灣-阿拉伯?！焙汀安ㄋ篂?阿曼灣-阿拉伯?！毖屎硪?，是中東油氣資源海運至歐洲、東亞、東南亞的必經(jīng)之地；同時也是俄羅斯、中亞各國油氣資源輸往歐洲線路里除烏克蘭之外的唯一陸上選擇。因此，本地區(qū)圍繞著油氣運輸管道、航道的博弈，天然烙下了內(nèi)外大國多重競合的印記。近年來，主要博弈熱點集中在兩大方面：一方面是土耳其放棄一味追隨美國的政策，在美國加重對俄羅斯制裁的背景下，與后者在2018年底聯(lián)合建成“土耳其溪天然氣海底管道”，成為當前俄羅斯天然氣資源繞過烏克蘭輸往歐洲的唯一通道，大幅提升土耳其在中東-歐亞油氣市場中戰(zhàn)略樞紐地位的同時，也為俄羅斯對沖美國制裁、進一步打壓烏克蘭提供了重要砝碼，同時還為俄、土兩國深化在中東問題上的進一步合作提供了強勁動力，這使得當前中東地緣政治博弈愈加呈現(xiàn)“美退俄進”的新態(tài)勢。另一方面是傳統(tǒng)熱點地區(qū)波斯灣局勢明顯趨緊，美國-伊朗關(guān)系劍拔弩張。2019年特朗普多次向中東地區(qū)增派部隊和防空裝備，包括“林肯”號戰(zhàn)斗群、至少1萬5千名士兵、至少12架A-10攻擊機、12架F-22隱身戰(zhàn)機和不明數(shù)量的F-35隱身戰(zhàn)機聯(lián)隊，使得美軍在海灣地區(qū)的作戰(zhàn)飛機總數(shù)接近150架。與此同時，伊朗則加快部署和改進俄制S-300防空導(dǎo)彈系統(tǒng)，并正在爭取用油氣資源換取更先進的俄制S-400導(dǎo)彈系統(tǒng)，強化對波斯灣這一重要油氣運輸航道的控制；威脅攻擊經(jīng)波斯灣地區(qū)輸往歐洲、亞洲、北美地區(qū)的外國油輪，則成為伊朗應(yīng)對美國極限施壓的重要反制。
三是油氣地緣政治博弈深入到市場交易機制等更深層面，具有更強的國際連帶后果。特朗普執(zhí)政后，單方面撕毀伊核協(xié)議，不斷加重對伊朗的經(jīng)濟制裁。為突破制裁，伊朗尋求建立繞開石油美元體系的多元國際油氣貿(mào)易機制。2018年11月，伊朗央行宣布將人民幣列為三大主要換匯貨幣；2019年1月底，法國、德國、英國宣布與伊朗建立以INSTEX結(jié)算機制為核心的專門油氣貿(mào)易機制；7月伊朗央行決定全面廢棄美元，轉(zhuǎn)用人民幣和歐元作為出口油氣的結(jié)算貨幣。這些措施為伊朗繼續(xù)維持油氣出口、反擊美國制裁提供了重要保障。與此同時，美國則頻頻實施“長臂管轄”，將制裁范圍擴大至與伊朗進行貿(mào)易的其他國家的石油公司、科技公司、關(guān)鍵個人等；甚至通過外交施壓等手段逼迫其他油氣進口大國放棄與伊朗交易。受此影響，原本在2019年初打算繼續(xù)與伊朗進行油氣交易的日本、印度等國先后退出，其與伊朗簽訂的油氣貿(mào)易協(xié)定變成一紙空文；來自新興國家的一些科技公司則因與伊朗的貿(mào)易關(guān)系而受到美國司法指控，并被處以巨額罰款。這又反過來加快了各國去石油美元體系的進程，包括俄羅斯、歐盟、東南亞、東亞多國在內(nèi)的油氣消費大國紛紛推出以歐元、人民幣等取代美元的對外貿(mào)易結(jié)算方式。全球油氣市場交易機制面臨重大變革。
總體上看，當前中東地區(qū)的能源地緣政治博弈集中體現(xiàn)在油氣領(lǐng)域。域外美國、歐盟等主要油氣消費大國，俄羅斯等具有世界影響力的傳統(tǒng)強國，域內(nèi)伊朗、土耳其等地區(qū)強國，圍繞本地區(qū)油氣資源，在資源側(cè)、運輸側(cè)、交易側(cè)展開了全方位、高烈度的地緣政治博弈，整體呈現(xiàn)出“俄進美退”的政治格局。其中美國與伊朗之間的制裁與反制裁，成為影響本地區(qū)戰(zhàn)略穩(wěn)定的頭號因素。
就全球油氣市場穩(wěn)定性而言，當前中東地區(qū)的油氣出口仍起著重要作用，但已明顯減弱，原因在于美國成為重要的油氣凈出口國使得國際油氣供需格局發(fā)生了根本變化。2020年1月3日，伊朗強硬派實權(quán)人物、伊朗最高精神領(lǐng)袖哈梅內(nèi)伊的心腹將領(lǐng)、伊朗革命衛(wèi)隊圣城旅最高指揮官卡西姆·蘇萊曼尼在伊拉克首都巴格達國際機場附近遭美軍精準斬首，兩國關(guān)系瀕于戰(zhàn)爭邊緣。受此影響，1月4日國際油價大幅攀升，至6日，布倫特原油價格超過70美元/桶，全球油氣市場開始新一輪劇烈震蕩。中東地區(qū)政治博弈對全球油氣市場的影響可見一斑。但同時，這種影響也不宜過分夸大，由此產(chǎn)生關(guān)于全球能源供應(yīng)安全的驚慌更是毫無必要。根據(jù)BP石油公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年全球主要原油出口國中，除沙特阿拉伯、阿拉伯聯(lián)合酋長國、伊拉克和科威特之外的其他中東國家原油總出口量為192.1百萬噸，與加拿大原油出口量持平（190.9百萬噸），為美國原油出口量（93.2百萬噸）的2倍；主要天然氣出口國中，2018年俄羅斯出口量為247.9十億立方米，占全球總量的26.3%；美國緊隨其后，出口量為96.1十億立方米，占比10.2%；而整個中東地區(qū)出口總量133.9十億立方米，占比14.2%。顯然，在全球能源供需格局中，美國已經(jīng)從以往的最大能源進口國，轉(zhuǎn)而變?yōu)橹匾挠蜌獬隹趪Ｔ跉W洲、中國等主要油氣消費國家加速能源轉(zhuǎn)型、新能源裝機量不斷增加、全球油氣消費增長緩慢的背景下，美國作為新增油氣出口大國，使得全球油氣市場逐漸開始向買家傾斜。因而，除非出現(xiàn)類似于兩伊油氣生產(chǎn)能力完全喪失這種極端情況，否則國際油氣市場中的供需關(guān)系仍能維系基本平衡。實際上，2018年全球油氣市場中，歐佩克國家日均產(chǎn)油量減少了33萬桶，非歐佩克國家日均產(chǎn)油量增加了260萬桶，其中美國貢獻了220萬桶——這是2018年全球石油產(chǎn)量提升的主要原因，中東石油輸出國在國際油氣市場中的優(yōu)勢地位已經(jīng)被顯著削弱。這實際上也是美國目前堅持對伊朗保持極限施壓的重要原因之一：伊朗油氣大國地位在全球能源市場中的相對下降，使得逐漸實現(xiàn)了能源獨立的美國可以放心實施對伊制裁，而無虞其會嚴重損害國際油氣市場，進而損害美國及其盟友的經(jīng)濟利益。原本由油氣相互依賴關(guān)系而掩蓋或牽制著的國家間矛盾，現(xiàn)在得以充分釋放。
作者介紹
苗中泉，法學博士，研究員，經(jīng)濟師，目前主要從事能源地緣政治經(jīng)濟、國際能源治理、能源電力改革、電量數(shù)據(jù)經(jīng)濟政策價值挖掘等領(lǐng)域研究。近年來負責和參與“十二五”國家重大專項《我國油氣發(fā)展戰(zhàn)略與政策研究》、國家社科基金青年項目《修昔底德陷阱研究》、國家能源局委托課題《重大突發(fā)地緣政治事件對我國能源安全影響研究》《東北亞能源合作》以及多項國家電網(wǎng)公司科技項目、戰(zhàn)略課題。組織和參與撰寫的研究專報多篇獲得國家領(lǐng)導(dǎo)同志實質(zhì)性批示。公開發(fā)表核心期刊學術(shù)論文多篇。
團隊簡介：國網(wǎng)能源研究院能源互聯(lián)網(wǎng)研究所（簡稱互聯(lián)網(wǎng)所）于2015年7月份成立，主要負責能源互聯(lián)網(wǎng)市場分析及技術(shù)經(jīng)濟研究、能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展政策與戰(zhàn)略規(guī)劃研究、綜合能源系統(tǒng)規(guī)劃運行、城市智慧能源系統(tǒng)研究、綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展及市場分析、國際能源政策及戰(zhàn)略研究等。互聯(lián)網(wǎng)所內(nèi)設(shè)國際能源政策研究室、物聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟研究室、綜合能源研究室，共有19名員工，平均年齡34歲，其中博士12人，具有高級職稱14人，專業(yè)覆蓋電氣工程及其自動化、經(jīng)濟學、環(huán)境科學與工程、法學、計算機科學等。曾多次獲得“國家電網(wǎng)公司先進集體”、“國家電網(wǎng)公司先進班組”、“國網(wǎng)能源研究院先進集體”、“先進黨支部”以及“課題攻關(guān)黨員創(chuàng)新團隊”等稱號。
