中國儲能網(wǎng)訊:今日,停牌三月有余的置信電氣(600517,股吧)(600517,前收盤價12.45元)公布了資產(chǎn)購買預案。公司擬以10.22元/股的價格向公司控股股東國網(wǎng)電科院(300215,股吧)非公開發(fā)行約1.1億股,購買武漢南瑞100%股權(quán),交易作價為11.19億元。本次交易構(gòu)成借殼上市。
根據(jù)收益法,以2014年8月31日為預估基準日,武漢南瑞的賬面凈資產(chǎn)為5.07億元,預評估值為11.19億元,預估增值6.12億元,增值率為120.52%。此次交易前,國網(wǎng)電科院持有置信電氣25.43%的股份,是公司的控股股東,公司的實際控制人為國家電網(wǎng)。此次交易完成后,國網(wǎng)電科院將持有公司31.46%的股份。
公開資料顯示,武漢南瑞主要從事電網(wǎng)智能運維、新材料一次設備、節(jié)能工程及服務三大板塊。武漢南瑞的電網(wǎng)智能運維、新材料一次設備主要面向電力行業(yè),節(jié)能工程及服務則主要面向煤層氣利用等領域。
財務數(shù)據(jù)顯示,武漢南瑞2011年、2012年、2013年以及2014年前8月分別實現(xiàn)營業(yè)收入4.27億元、7.28億元、11.35億元以及5.98億元,對應的凈利潤分別為2170.58萬元、2160.6萬元、1.23億元以及5809.82萬元。
交易后,置信電氣將新增雷電監(jiān)測與防護、高壓測試與計量、輸電線路智能運維、一次設備狀態(tài)監(jiān)測與檢修等業(yè)務。此外,由于武漢南瑞存在光伏工程承包業(yè)務,與國電南瑞(600406,股吧)存在同業(yè)競爭關(guān)系。國網(wǎng)電科院承諾,武漢南瑞將不再接受該業(yè)務訂單,在現(xiàn)有業(yè)務合同履行完畢后,停止從事該業(yè)務,后續(xù)武漢南瑞及置信電氣將不再從事相同或類似業(yè)務。