前些年一直被松下和寧德時代強(qiáng)壓著的LG化學(xué)，在今年第一季度悄悄成為全球最大的電池廠家。據(jù)研究咨詢機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的報告顯示，2020年第一季度新冠疫情席卷全球的大背景下，新能源汽車產(chǎn)銷基本都受到了不同程度的影響，而LG化學(xué)卻在這樣的環(huán)境下成功完成了對兩大強(qiáng)勁對手松下和寧德時代的超越。
裝機(jī)量超越寧德時代
LG化學(xué)暫居全球鋰電池企業(yè)首位
據(jù)SNE Research的報告顯示，由于特斯拉Model 3、雷諾Zoe以及大眾電動汽車的銷量拓寬，LG化學(xué)今年一季度裝機(jī)量大幅增長，從去年一季度的2.5GWh增加至今年的5.5GWh，同比漲幅達(dá)120％。相應(yīng)的LG化學(xué)在全球的市場份額同步擴(kuò)大，從去年同期的10.7％擴(kuò)大至27.1％，暫居全球第一。而電池廠商市場份額排名第二、第三的分別是松下和寧德時代，占比分別為25.7％、17.4％。
盡管前幾年LG化學(xué)距離松下和寧德時代有很大距離，但其一直是動力電池的頭部玩家，從不缺席。1998年，LG化學(xué)開始進(jìn)入電池領(lǐng)域；2009年，與韓國現(xiàn)代起亞合作，首次將自主研發(fā)生產(chǎn)的鋰離子電池應(yīng)用于商用電動車。目前LG化學(xué)已發(fā)展成為全球動力電池主流廠商，是全球軟包動力電池龍頭。LG化學(xué)的動力電池解決方案涵蓋Cell、模塊、Pack、BMS等，可以提供與動力電池相關(guān)的全部產(chǎn)品組合。去年8月，特斯拉表示國產(chǎn)Model 3將會采購LG的電池，LG正式進(jìn)入特斯拉供應(yīng)商名單，為特斯拉國產(chǎn)Model 3和Model Y供貨。
LG化學(xué)的朋友圈除特斯拉外，還幾乎涵蓋寶馬、現(xiàn)代、起亞、通用、福特、克萊斯勒、大眾、奧迪、戴姆勒、雷諾、捷豹等主流車企。純電動領(lǐng)域主要的需求對象是雷諾、通用、現(xiàn)代起亞、捷豹路虎、奔馳、奧迪、保時捷、大眾汽車，且LG對這些合作對象是全球供應(yīng)，而沃爾沃和福特也在今年和LG達(dá)成了合作，LG主要向二者在中國的產(chǎn)品供應(yīng)電池。
拿下這么多頭部客戶，集萬千寵愛于一身的首要前提是產(chǎn)能擴(kuò)張，松下丟掉特斯拉大單根源就在于配套產(chǎn)能跟不上。去年LG在產(chǎn)能布局上動作頻頻：7月，LG化學(xué)投資5000億韓元在韓國建立一家工廠，專門生產(chǎn)鋰離子電池正極材料；10月，LG化學(xué)向南京工廠投資4.17億美元，并計劃2023年再投資2萬億韓元在南京建立第二座生產(chǎn)基地。12月，據(jù)通用汽車官方消息稱將與LG化學(xué)共同出資23億美元在美國Lordstown地區(qū)組建一家全新的合資企業(yè)，用來大規(guī)模生產(chǎn)動力電池。此前，印尼有消息稱LG化學(xué)計劃投入23億美元在印尼建立一家綜合性電池工廠。LG逆勢擴(kuò)大產(chǎn)能，就是要在電動車放量之前占據(jù)市場絕對主動權(quán)。目前，LG動力電池生產(chǎn)基地主要有韓國吳倉、美國密西根、中國南京、波蘭等，接近完成全球布局。隨著MEB平臺電動車的走量和其他合作車企電動化轉(zhuǎn)型，LG極大可能是未來的電池霸主。
針鋒相對 行業(yè)或?qū)⒆兙?/strong>
但就此妄言LG化學(xué)已提前鎖定勝局，還為時過早，中日韓三足鼎立的局面短期內(nèi)不會被打破。特別是其面臨來自國產(chǎn)動力電池龍頭寧德時代和比亞迪等的正面競爭。寧德時代已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的全方位布局，并深度綁定整車企業(yè)，在2018年就實(shí)現(xiàn)全年配套新能源汽車超過1000款的佳績，寧德時代規(guī)劃整體產(chǎn)能在今年也將達(dá)到54Gwh。今年2月，寧德時代高調(diào)宣布成為特斯拉在中國地區(qū)的動力電池供應(yīng)商，成功從LG手中拿下特斯拉上海工廠的大單。而比亞迪動力電池主要用于自供，產(chǎn)業(yè)鏈一體化于電池技術(shù)的積累讓比亞迪擁有極大的先發(fā)優(yōu)勢，特別是最近使用刀片電池的比亞迪戰(zhàn)略車型漢EV問世，讓其再度完成實(shí)力自證。比亞迪擁有5家電池工廠，吉利的兩家電池工廠也將在今年投產(chǎn)。
情況還不止于此，據(jù)SNE Research預(yù)測，2020到2026年，全球動力電池市場將以每年16％的平均復(fù)合增長率增長。另據(jù)Marklines預(yù)測2025年全球裝機(jī)量可達(dá)850GWh，市場空間高達(dá)5800億元。龐大的市場潛力，和掌握供應(yīng)鏈的壓力，都足以驅(qū)使各主流車企加快“自產(chǎn)電池”研發(fā)步伐。因此整車企業(yè)與動力電池制造商之間關(guān)系錯綜復(fù)雜，有的主機(jī)廠通過收購準(zhǔn)備開始自產(chǎn)電池，例如大眾近期被傳收購國軒高科的股份，并計劃投資4.5億歐元建立鋰電池工廠，初始產(chǎn)能為16GWh。這又為LG化學(xué)的前途蒙上不小的陰影。
隨著中韓關(guān)系回暖，限韓令的影響將會逐漸淡化，LG化學(xué)在中國的發(fā)展空間將更為寬廣。但受新冠疫情影響，新基建洶涌澎湃和國內(nèi)新能源補(bǔ)貼政策延長兩年，將為國內(nèi)動力電池龍頭贏得更多的時間和轉(zhuǎn)圜空間。對于寧德時代和比亞迪們來講，持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)投入和前置規(guī)劃產(chǎn)能布局，不但關(guān)乎市場格局，也關(guān)乎生死成敗。
