2012年是整個“十二五”時期承前啟后的關鍵一年，能源領域的“十二五”規(guī)劃也在今年密集發(fā)布。
記者粗略統(tǒng)計，這一年，我國共發(fā)布10多個能源行業(yè)的重要規(guī)劃，如《石化和化學工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃(2011-2015)》、《煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》、《核安全與放射性污染防治“十二五”規(guī)劃及2020年遠景目標》、《可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》、《節(jié)能減排 “十二五”規(guī)劃的通知》、《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》、《核電安全規(guī)劃（2011—2020年）》、《核電中長期發(fā)展規(guī)劃（2011—2020年）》和《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》等等，加上去年發(fā)布的《煤層氣“十二五”規(guī)劃》和《能源科技“十二五”規(guī)劃》，能源行業(yè)規(guī)劃基本已盡數(shù)出臺。
眾多規(guī)劃中，《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》和《核電安全規(guī)劃（2011—2020年）》、《核電中長期發(fā)展規(guī)劃（2011—2020年）》三個可謂能源領域中的重量級規(guī)劃政策?！赌茉窗l(fā)展“十二五”規(guī)劃》因是能源“十二五”系列規(guī)劃中的“母規(guī)劃”而備受關注。另外兩個規(guī)劃因涉及核電重啟敏感話題，而牽動著業(yè)內(nèi)人士的神經(jīng)。
這一系列能源行業(yè)規(guī)劃都結合國家宏觀形勢變化明確未來發(fā)展目標，為“十二五”時期我國能源行業(yè)的發(fā)展指明了方向，有助于推動能源行業(yè)進入真正實施階段。
當然，也有些“十二五”能源行業(yè)規(guī)劃仍“待字閨中”，尚未出爐。其中，焦點最多的是電力，近年來煤價大漲大跌、電價調(diào)整不到位、煤電行業(yè)大面積虧損等種種困難使得《電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃》還在研究中。
此外，廣為業(yè)界關注的《特高壓電網(wǎng)“十二五”規(guī)劃》早在3月份就已上報國家能源局，但因為發(fā)展特高壓存在爭議，直到今年底也未獲批。而《電網(wǎng)“十二五”規(guī)劃》遲遲沒有成形，也與特高壓交流爭議不無關系。
電煤價格并軌實質(zhì)啟動
對煤炭企業(yè)來說，2012年或是不堪回首的一年，因為“黃金十年”就此終結，但同時也是非常值得銘記的一年，因為期盼已久的電煤價格并軌窗口悄然而至。
12月18日全國發(fā)展和改革工作會議透露，2013年國家發(fā)改委將穩(wěn)步推進以資源性產(chǎn)品為重點的價格改革，把實施重點電煤與市場煤價格并軌納入發(fā)展改革系統(tǒng)2013年重點工作。走到今天這一步，整整用了16年。
多年來，煤、電雙方圍繞電煤價格是否和煤炭市場價格徹底并軌爭論不休。在扭曲的價格下，煤企、電企也都“飽受委屈”。從兩個行業(yè)的自身發(fā)展考量，電煤價格“雙軌制”已到非改不可的境地。跳出雙方的得失看，背離市場的電煤計劃價格也不利于體現(xiàn)資源的稀缺性，更不利于火電行業(yè)節(jié)能減排。剛剛結束的黨的十八大提出，要深化資源性產(chǎn)品價格和稅費改革，建立反映市場供求和資源稀缺程度、體現(xiàn)生態(tài)價值和代際補償?shù)馁Y源有償使用制度和生態(tài)補償制度。
電煤市場與鐵路運力、電價緊密關聯(lián)，電價漲落更是民生大事。業(yè)內(nèi)人士普遍期望，電煤價格并軌，電煤市場率先實現(xiàn)完全市場化，能夠倒逼阻力重重的鐵路運力改革和電價改革?！?
長期以來，重點合同煤與鐵路運輸計劃掛鉤，而計劃外的非重點合同煤運輸則要自行籌措運力，一些鐵路的“三產(chǎn)”、“多經(jīng)”企業(yè)趁機從中漁利，加上點車費、加車費等，煤炭流通成本被大幅抬高。而廠網(wǎng)分開后電廠的新生，更加寄望于煤電價格機制的理順，在煤炭價格進一步放開后，電價改革或?qū)⒈煌浦燎芭_。
煤炭業(yè)終結“黃金十年”
一路“紅燈”的庫存，加上暴跌的市場價格，2012年，煤炭的“黃金十年”以迅雷之勢離去。
自今年5月份以來，全國最大的煤炭碼頭秦皇島港庫存以每周80萬噸的速度上漲，并于6月中旬創(chuàng)下近十年來最高庫存水平，直至10月才首次回落至600萬噸以下，釋放出煤炭行業(yè)“拐點”到來的信號。
除此之外，煤電關系的逆轉(zhuǎn)讓人更為大跌眼鏡。過去10年來，火電廠要委派專人在秦皇島港找煤，到煤炭企業(yè)拉關系。如今煤炭企業(yè)倒過來求電廠，還要降價促銷。5月以來的環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)不斷刷新發(fā)布以來的最低記錄，出現(xiàn)罕見的“13連跌”，整體跌幅超過了20%。
如果以2002年煤炭市場化改革為起點，煤炭行業(yè)迄今正好經(jīng)歷了歷史上最好的10年，雖在2008年曾因金融危機出現(xiàn)短暫低迷，但10年來煤炭走勢基本一路上揚。不過現(xiàn)在來看，這樣的好日子已經(jīng)走到盡頭。不論從進口煤炭的沖擊，亦或新能源與清潔能源的替代效應，以及節(jié)能減排的壓力來看，都使這個結論更趨清晰。
用煤炭企業(yè)自己的話來解釋，煤炭行業(yè)的“黃金十年”是經(jīng)歷了一個不得不成功、不得不輝煌的時代。一是從2000年開始，我國工業(yè)化進程大幅加快，到2008年工業(yè)占GDP的比重達到了42.94%，接近了45%的峰值。二是城鎮(zhèn)化進程不斷推進。從2000年開始，我國城市化進程每年以1.5個百分點的速度推進，到2011年達到51.27%。工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的不斷推進，導致全社會的固定資產(chǎn)投資大幅增長，高速公路、房地產(chǎn)、汽車、重化工等高投資、高耗能項目紛紛上馬，形成了對煤炭的巨大需求。
然而，經(jīng)濟要轉(zhuǎn)型，“雙高”產(chǎn)業(yè)應該受到約束，至少不能再放任發(fā)展。目前煤炭產(chǎn)業(yè)形勢已經(jīng)發(fā)生了深刻變化，傳統(tǒng)的投資拉動的增長方式也走到了盡頭。一言以蔽之，煤炭“黃金十年”已經(jīng)結束，市場風險大大增加，慣于分享中國經(jīng)濟增長紅利的煤炭企業(yè)，準備好如何應對了嗎？
光伏業(yè)絕處尋生路
今年以來，受到美歐“雙反”夾擊，我國光伏企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況急劇惡化，整個行業(yè)由炙手可熱的火爆局面，一下子跌入寒徹筋骨的產(chǎn)業(yè)寒冬。據(jù)業(yè)內(nèi)人士估算，目前我國光伏企業(yè)的開工率已不足50%。
嚴峻形勢下，我國開始發(fā)力啟動國內(nèi)市場，相關政策組合拳也密集出臺，這為身處嚴寒的國內(nèi)光伏企業(yè)送來融融暖意。除保持原有1元/度標桿電價政策外，相關部門在支持分布式光伏并網(wǎng)方面也有所突破。如國家能源局公布《關于申報分布式光伏發(fā)電規(guī)模化應用示范區(qū)的通知》，支持總規(guī)模有望達15GW；今年財政部、科技部、住建部和國家能源局四部委啟動兩批金太陽示范工程，批準總規(guī)模創(chuàng)新高至4.54GW；就連一向被認為對分布式光伏持消極并網(wǎng)態(tài)度的國家電網(wǎng)公司，也一反常態(tài)，發(fā)布了《關于做好分布式光伏電網(wǎng)并網(wǎng)服務工作的意見》。政策面的最大喜訊來自于12月19日的國務院常務會議，此次會議專題研究確定了五項促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的政策措施。
然而，需要國內(nèi)光伏行業(yè)清醒認識的是，盡管利好政策紛至沓來，國內(nèi)市場啟動在即，但這些仍不可能紓解嚴重的過剩產(chǎn)能，相關企業(yè)應該在提高自身核心競爭力和降低發(fā)電技術成本上做足文章。可以預見，未來數(shù)年光伏產(chǎn)業(yè)整合進程將不斷加快，在看似殘酷的優(yōu)勝劣汰競爭中，只有那些具有核心競爭力和創(chuàng)新意識的企業(yè)才能巍然不倒，永葆生機和活力。
核電謹慎重啟安全至上
在2011年3月“國四條”出臺之后，核電何時重啟就成為盤繞在中國能源體系中的最大疑問。畢竟中國政府已經(jīng)向世界承諾到2015年使非化石燃料占比要達到11.4%。沒有核電，這一承諾又如何兌現(xiàn)？
今年5月31日，核電重啟之路拉開了序幕。當日國務院審議通過《核安全與放射性污染防治“十二五”規(guī)劃及2020年遠景目標》,并且公布了《關于全國民用核設施綜合安全檢查情況的報告》。后者指出，“民用核設施在選址中對地震、洪水等外部事件進行了充分論證。核電廠在設計、制造、建設、調(diào)試和運行等各環(huán)節(jié)均進行了有效管理，總體質(zhì)量受控。”
在核電安全檢查報告公布之后，幾家核電公司開展了一輪集中的核電科普宣傳活動，通過舉辦核電基地開放日活動、巡回講座、加強網(wǎng)絡傳播等多種形式普及核電安全知識，收到良好效果。
在經(jīng)歷了緩慢而穩(wěn)妥的預熱解凍期之后，最終在10月24日，國務院常務會議討論并通過了《核電安全規(guī)劃(2011-2020年)》和《核電中長期發(fā)展規(guī)劃(2011-2020年)》?！兑?guī)劃》提出，在核電項目建設節(jié)奏上要“合理把握”、“穩(wěn)步推進”，“穩(wěn)妥恢復正常建設”；在準入門檻上，“新建核電機組必須符合三代安全標準”，“按照全球最高安全要求新建核電項目”。同時，《規(guī)劃》明確規(guī)定，“十二五”時期只在沿海安排少數(shù)經(jīng)過充分論證的核電項目廠址，不安排內(nèi)陸核電項目。
對于核電規(guī)模的問題也有了答案。10月，國務院發(fā)布《中國的能源政策(2012)》白皮書，提出到2015年核電運行裝機容量達到4000萬千瓦的目標。
11月17日，福建福清核電項目4號機組、廣東陽江核電項目4號機組同時復工建設。中國核電重啟真正從紙面回到了施工現(xiàn)場。
《中國能源報》編輯部在作2011年終盤點時，曾預測“在核電‘解凍’之后，核電行業(yè)所要面對的是一個更嚴苛的環(huán)境，但必將擁有一個更安全的未來”。一年之后，可以看到這一判斷符合事實?！?/div>
頁巖氣開發(fā)驟然升溫
在過去的一年中，頁巖氣像童話里點石成金的金手指一樣，徹底點燃了市場、企業(yè)和投資者的熱情。在煤價下行、光伏受挫、風電步入寒冬的大環(huán)境下，被列為新獨立礦種并首次向民企開放探礦權的頁巖氣為資本市場注入一針強心劑。
《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃2011-2015》今年出爐。國土資源部、國家能源局先后發(fā)布《國土資源部全國工商聯(lián)關于進一步鼓勵和引導民間資本投資國土資源領域的意見》、《關于鼓勵和引導民間資本進一步擴大能源領域投資的實施意見》，鼓勵支持民間資本進入頁巖氣等非常規(guī)油氣領域。
國土部組織的第二輪探礦權招標首次向民企放開，更將這場“盛宴”推向高潮。雖然資源條件并不好，20個區(qū)塊還是收到了83家企業(yè)的152套投標文件，這其中三分之一來自于民企。除“三大油”以外，煤炭、電力、甚至房產(chǎn)公司都投身其中。實質(zhì)性的勘探開發(fā)還未啟動，相關油氣設備、服務板塊股票已多次大漲……
市場越是熱情，我們越需要冷靜。對于長久被“玻璃門”擋在門外的民營企業(yè)來說，頁巖氣的確是前所未有的投資機會。然而，這蛋糕真那么容易吃嗎？已經(jīng)占有80%良好條件區(qū)塊的三大油不屑參與，資金技術力量薄弱的民企只拿到資源條件最不好的兩個區(qū)塊，大部分區(qū)塊被資金雄厚又急于尋找投資機遇的央企、地方國企收入囊中。千里之行始于足下。我們最希望看到的，或許不是民營企業(yè)拿了多少區(qū)塊，而是如何才能培育一大批中小企業(yè)，并給它們平等的市場環(huán)境，使之在頁巖氣技術、裝備、油田服務上有所作為，從而真正推動我國頁巖氣的大發(fā)展。
分布式能源艱難破冰
習慣于建設大基地、大電網(wǎng)的我國能源業(yè)，在今年出現(xiàn)了政策轉(zhuǎn)向，開始高度重視并支持分布式能源的發(fā)展。
作為能源主管部門的國家能源局，在支持分布式能源發(fā)展方面態(tài)度積極，并于9月28日公布《關于申報分布式光伏發(fā)電規(guī)?；瘧檬痉秴^(qū)的通知》，明確提出“每個?。▍^(qū)、市）支持申報總裝機容量原則上不超過500兆瓦”，規(guī)定“國家對示范區(qū)的光伏發(fā)電項目實行單位電量定額補貼政策，對自發(fā)自用電量和多余上網(wǎng)電量實行統(tǒng)一補貼標準”。受此政策影響，國家電網(wǎng)公司亦于10月26日發(fā)布了《關于做好分布式光伏電網(wǎng)并網(wǎng)服務工作的意見》。
我國能源稟賦具有逆向分布特點，即能源富集地區(qū)主要位于西部地區(qū)，而主要能源消費區(qū)位于中東部，這樣造成如果沿用建設大能源基地和大電網(wǎng)原有思路的話，由此帶來的長途電網(wǎng)輸送成本驟增，輸送電量到消費端的價格反而不劃算。分布式能源可實現(xiàn)用電側(cè)自發(fā)自用，避免因長途輸電帶來的能源損耗和成本增加。
令業(yè)內(nèi)更為欣喜的是，12月19日召開的國務院常務會議，也提出要“著力推進分布式光伏發(fā)電，鼓勵單位、社區(qū)和家庭安裝、使用光伏發(fā)電系統(tǒng)”，這無疑將成為推動分布式光伏發(fā)展又一政策引擎。
同樣是分布式能源的天然氣分布式能源卻仍面臨并網(wǎng)障礙。而在業(yè)內(nèi)人士看來，天然氣分布式能源具有能源效率高、安全可靠、清潔環(huán)保、“削峰填谷”互補性強等諸多優(yōu)點。
實際上，根據(jù)國家發(fā)改委去年發(fā)布的《關于發(fā)展天然氣分布式能源的指導意見》，“十二五”期間我國將建設1000個左右天然氣分布式能源項目，以及10個左右各類典型特征的分布式能源示范區(qū)域。為完成上述既定目標，天然氣分布式能源并網(wǎng)難題終將被提上議事日程，并找到破解之道。
投資北美油氣屢現(xiàn)大手筆
“天使投資人”已經(jīng)成了2012年最火的一個職業(yè)稱謂，從一個側(cè)面折射出中國資本市場錢潮涌動，急切尋找投資出口的現(xiàn)狀。當然，火爆的民間投資與中國能源企業(yè)的海外投資相比，也只能算是“小天使”見“大天使”。
從時間軸來看，首先是中石化在1月以22億美元投資專事頁巖油氣生產(chǎn)的美國德文公司。緊接著在2月份，頁巖氣開發(fā)的標志企業(yè)切薩皮克公司拿到了中海油投資5.7億美元。中國公司開始加入美國頁巖氣革命大軍。
隨后在今年7月份，中石化15億投資塔里斯曼英國子公司，這一項目年底完成交割，進入北海深海油氣生產(chǎn)領域。11月中石化再次投資24.6億美元，收購道達爾公司在尼日利亞一海上油田20%的權益，繼續(xù)加強了在西非的資產(chǎn)組合。
而在年末，這股投資熱潮達到頂峰。中海油以創(chuàng)紀錄的151億美元并購尼克森，有望獲得尼克森分布在加拿大、英國北海、美國墨西哥灣的眾多優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。中石油則以16.3億美元收購礦業(yè)巨頭必和必拓在澳洲西海岸的天然氣權益，用22億美元投資加拿大頁巖氣資源。
可以看到，2012年三大油海外投資可能超過250億美元，其中大部分投向北美，石油企業(yè)海外投資向低安全風險地區(qū)的轉(zhuǎn)移的趨勢明顯。就企業(yè)戰(zhàn)略來看，中石化延續(xù)了2010年和2011年猛烈的海外收購攻勢，且投資呈多元化趨勢；中海油畢其功于一役，創(chuàng)造了中國企業(yè)的海外并購記錄；中石油則穩(wěn)扎穩(wěn)打，以天然氣資產(chǎn)為主要目標。
出手的不僅是石油企業(yè)。今年2月，國家電網(wǎng)同樣以3.87億歐元，約合人民幣32億，收購葡萄牙國家能源網(wǎng)公司25%的股份，首次成功收購歐洲國家級電網(wǎng)公司股份。
資本換資源的盛宴還在繼續(xù)，高溢價收購海外資產(chǎn)雖然風光無限，但是風險同樣環(huán)伺。收購公司后突遭稅務訴訟、投資國政府回收開發(fā)許可等事件在2012年已經(jīng)上演，國企走出去仍如履薄冰。
風電告別高速入寒冬
中國的風電正處于從“風馳電掣”到穩(wěn)定發(fā)展的陣痛過程中。
2012年，風電發(fā)展似乎迎來了一個“寒冬”，風電裝機增速放緩，“棄風”、“虧損”成為了風電發(fā)展的關鍵詞。
雖然我國風電規(guī)模已超美國成為世界第一，但棄風現(xiàn)象卻日益嚴重。2011年風電棄風規(guī)模達100億-150億千瓦時，今年情況還在不斷惡化。有業(yè)內(nèi)人士預計，今年風電棄風規(guī)模將在200億—250億千瓦時之間，甚至還可能超過300億千瓦時。
局部風電產(chǎn)能過剩和“棄風”現(xiàn)象使得電場效益欠佳，并傳導至上游的風電設備制造企業(yè)。近期風電企業(yè)發(fā)布的第三季度財報顯示，華銳風電第三季度僅實現(xiàn)收入5.48億元，同比下滑82.12%，凈利潤為-0.28億元。金風科技第三季度營收24.6億元，凈利潤為-0.32億元，這也是金風科技上市5年來的首次虧損。明陽風電第三季度營收僅有5.48億元，虧損高達2.8億元，創(chuàng)造了最新的單季營收和凈利潤新低。部分中小風電設備企業(yè)被迫直接停產(chǎn)，瀕臨破產(chǎn)的邊緣，社會游資也開始更審慎地進入正處寒冬的風電行業(yè)。在這種情況下，“走出去”與提高技術水平成為了設備制造企業(yè)的自救之選。
困境中，中國的風電發(fā)展策略開始調(diào)整。國家風電項目核準在考慮當?shù)仫L資源條件之余，更加注重起了地方的消納能力。今年國家能源局核準的2528萬千瓦風電項目多位于中東部，以往中國風電發(fā)展所倚重的北方地區(qū)所占份額大幅減少。隨著風電行業(yè)技術的進步，低風速風電在南方地區(qū)的市場前景開始顯現(xiàn)。而今，國家開始大力鼓勵分散式發(fā)展，相關政策也陸續(xù)開始出臺，這或許會給明年的風電發(fā)展帶來一絲暖意。
電改第十年
紀念靜悄悄
2012，國務院《關于印發(fā)電力體制改革方案的通知》已下發(fā)十年。主輔分離到2011年9月方才有所進展，其他改革措施依舊前景不明。
今年4月，陜西地電和國網(wǎng)陜西省電力公司的“城池之戰(zhàn)”，使積怨已久的“大網(wǎng)”與“小網(wǎng)”矛盾集中暴露。這不是突發(fā)和偶然的爭斗，在現(xiàn)行的電力體制下，爭斗也絕不會就此消停。
同樣，一家電價低于市場三分之一的魏橋電廠，因挑戰(zhàn)“電老虎”而被認為是違法且存在安全隱患。“魏橋模式”引起熱議，業(yè)內(nèi)不禁要問，國網(wǎng)高于魏橋電廠的電價成本，是否如其所說用到環(huán)保、安全之上？電價成本何時能夠透明清晰？
這一年，印度大停電引發(fā)對我國電力體制的反思。由于市場化改革不力，印度長期電力短缺、電網(wǎng)超負荷運行。我國亦是計劃與市場并存的電力體制，業(yè)內(nèi)認為這顯然不利于電力的安全發(fā)展。
2012年，新能源并網(wǎng)和消納的問題持續(xù)廣受關注，2011年我國風電“棄風”比例超過12%，相當于330萬噸標煤的損失；風電企業(yè)因限電棄風損失達50億以上，約占風電行業(yè)盈利水平的50%。在現(xiàn)有的電力市場環(huán)境下，我國風電健康、持續(xù)發(fā)展仍然面臨著重大挑戰(zhàn)。
年末，電煤價格并軌的消息傳出，發(fā)電企業(yè)不免對改革的配套政策堪憂。因此，繼續(xù)深化電力體制改革，在發(fā)電側(cè)逐步實現(xiàn)“市場定價”，建立煤炭價格、上網(wǎng)電價和銷售電價實時聯(lián)動機制的呼聲不減。
本報的“關注可再生能源并網(wǎng)系列報道”和“《電力法》修訂討論系列報道”收到各方讀者反饋，讀者的期待很明確——深化電改。計劃與市場雙軌制對電力行業(yè)帶來的消化不良等問題不可小視。這一年，國家電監(jiān)會繼續(xù)進行著“風火交易”、科學管理備用容量、推進直購電等市場化探索，我們期待電力市場化改革步伐再快一點，市場化的電力運行機制早日實現(xiàn)。
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