文 | eo特約記者 江濤
編輯 | 姜黎
隨著東南亞在全球價(jià)值鏈中的重要性不斷提升，越來越多的投資者將目光投向了這一新興市場(chǎng)。近年來的中美貿(mào)易摩擦也讓不少跨國(guó)企業(yè)把一些工廠搬到東南亞，給這片土地帶來了新的發(fā)展機(jī)會(huì)。其中，越南以其低廉的電價(jià)、土地成本和勞動(dòng)力成為了吸引外資進(jìn)入的主要國(guó)家之一。據(jù)越南統(tǒng)計(jì)總局的數(shù)據(jù)，越南外國(guó)直接投資總額從2014年的1140萬美元上升至2018年的1910萬美元。
與此同時(shí)，越南相繼出臺(tái)了一系列促進(jìn)投資的政策，其中風(fēng)電和光伏上網(wǎng)政策讓不少外國(guó)企業(yè)紛至沓來，新建發(fā)電項(xiàng)目迅速增加，極大地推動(dòng)了越南的可再生能源發(fā)展。
不過，越南目前的發(fā)電量還是跟不上高度增長(zhǎng)的電力需求，而電網(wǎng)系統(tǒng)更是處于超負(fù)荷狀態(tài)，難以進(jìn)一步承載新增發(fā)電量。不穩(wěn)定的供電加上處于連續(xù)上漲狀態(tài)的工商業(yè)電價(jià)，越南的電力優(yōu)勢(shì)能否繼續(xù)保持對(duì)外國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的吸引力，或許要被打上一個(gè)問號(hào)。
圖1 越南2014-2018年外國(guó)直接投資總額變化情況（單位：萬美元）
數(shù)據(jù)來源：越南統(tǒng)計(jì)總局
光伏上網(wǎng)電價(jià)“誘人”，棄光已在路上
2015年起，越南的能源需求保持了8.5%左右的穩(wěn)定年增長(zhǎng)率，根據(jù)目前《光伏雜志》（PV Magazine）預(yù)測(cè)的增長(zhǎng)速度，越南每年需要新增3.5-4吉瓦的發(fā)電能力。為此，政府決定出臺(tái)一系列有吸引力的激勵(lì)措施，將推廣可再生能源發(fā)電作為應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的方案之一。在上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策出臺(tái)后，光伏裝機(jī)容量在2018年如坐上火箭般連翻數(shù)倍，在越南可再生能源發(fā)電領(lǐng)域中率先脫穎而出。
越南地理位置靠近赤道，具有豐富的太陽能資源和潛力，尤其是中南部省份，是開展光伏發(fā)電項(xiàng)目的良好區(qū)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在一個(gè)典型的年份里，越南大約有1600-2700小時(shí)的太陽照射時(shí)長(zhǎng)。
2017年4月11日，越南政府頒布第一期激勵(lì)光伏發(fā)展的政策，規(guī)定光伏上網(wǎng)電價(jià)為2086越南盾／千瓦時(shí)（約合0.0935美元／千瓦時(shí)），對(duì)作為光伏發(fā)電項(xiàng)目固定資產(chǎn)進(jìn)口的商品免征進(jìn)口稅。這一政策在2019年6月30日到期。
2019年4月，有光伏市場(chǎng)專家估計(jì)，該上網(wǎng)電價(jià)在2019年就可以為越南帶來1.5-2.5吉瓦的新產(chǎn)能。果然，為了趕在截止日前享受到這個(gè)具有吸引力的價(jià)格，眾多外資企業(yè)紛紛開工建設(shè)，使越南的光伏裝機(jī)容量在一個(gè)月內(nèi)增加了將近150兆瓦。到5月底，又增加了34個(gè)建設(shè)項(xiàng)目，累計(jì)增加裝機(jī)容量2.2吉瓦。而此前的2018年，越南的光伏總裝機(jī)容量只有134兆瓦，占可再生能源項(xiàng)目總裝機(jī)容量的3%。
今年4月6日，越南宣布了新的光伏上網(wǎng)電價(jià)。其中地面光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)為1644越南盾／千瓦時(shí)（約合0.0709美元／千瓦時(shí)），浮動(dòng)光伏上網(wǎng)電價(jià)為1783越南盾／千瓦時(shí)（約合0.0769美元／千瓦時(shí)），屋頂光伏上網(wǎng)電價(jià)為1943越南盾／千瓦時(shí)（約合0.0838美元／千瓦時(shí)）。
新政策最大的變化是，允許承購方和發(fā)電方是同一個(gè)組織或個(gè)人，這意味著電力交易可以不經(jīng)過越南電力集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱EVN）。以往的購電協(xié)議均需同EVN談判并獲得其同意，而EVN相對(duì)低下的效率消耗了談判時(shí)間，也導(dǎo)致很多隱性成本的增加。新政策實(shí)施后，企業(yè)可以降低不必要的時(shí)間成本，也會(huì)引起更多投資者的興趣。
在新冠病毒疫情席卷全球的情況下，中國(guó)向越南出口的光伏組件總量逆勢(shì)增長(zhǎng)。這得益于5月下旬將生效的新一輪光伏上網(wǎng)電價(jià)政策。近兩個(gè)月，越南與中國(guó)簽署了多達(dá)880兆瓦容量的項(xiàng)目合同。4月份，越南首次沖進(jìn)中國(guó)光伏組件出口國(guó)前十名。5月份，越南出貨量達(dá)到了425兆瓦，穩(wěn)居第四位。
盡管相比于第一輪的上網(wǎng)電價(jià)有所降低，伍德麥肯茲公司光伏專家Rishab Shrestha稱，越南的光伏項(xiàng)目對(duì)投資者仍具有吸引力。上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策已經(jīng)被證明是促進(jìn)可再生能源快速增長(zhǎng)的有效工具，越南就是一個(gè)典型的例子。
EVN最近公布的數(shù)據(jù)顯示，與2019年同期相比，越南2020年第一季度的太陽能發(fā)電量激增28倍，達(dá)到23億千瓦時(shí)。EVN稱，2019年有多達(dá)91個(gè)光伏發(fā)電站開始運(yùn)營(yíng)，總?cè)萘繛?.55吉瓦，使光伏發(fā)電的總?cè)萘窟_(dá)到25吉瓦。越南光伏裝機(jī)容量的增長(zhǎng)速度，已經(jīng)超越了2020年達(dá)到4吉瓦的光伏目標(biāo)，已超過泰國(guó)，成為東南亞最大的太陽能市場(chǎng)。
不過，隨著裝機(jī)容量的上升，越南電網(wǎng)正面臨著棄光壓力。越南主要省份的裝機(jī)容量已經(jīng)超過電網(wǎng)容量18%。擁有越南國(guó)內(nèi)最大光伏發(fā)電潛力的寧順省和平順省的核準(zhǔn)容量為5吉瓦，是目前電網(wǎng)可利用容量的兩倍多。越南不發(fā)達(dá)的電網(wǎng)在超負(fù)荷運(yùn)行的情況下會(huì)浪費(fèi)掉多達(dá)40%的光伏發(fā)電資源，這無疑會(huì)使一些開發(fā)商蒙受損失。根據(jù)越南快訊2019年的數(shù)據(jù)，在光伏發(fā)電潛力很高的寧順省，一些可再生能源發(fā)電站只能以最大發(fā)電量的60%運(yùn)行。
對(duì)越南來說，本輪上網(wǎng)電價(jià)可能是最后一輪。相比第一輪，第二輪價(jià)格不僅有所降低，而且也設(shè)定了只有地面、浮動(dòng)和屋頂三種光伏發(fā)電項(xiàng)目可以享受較高水平的上網(wǎng)電價(jià)。該國(guó)試圖跟中國(guó)、印度等更大的市場(chǎng)一樣，建立一個(gè)以競(jìng)價(jià)拍賣為基礎(chǔ)的機(jī)制。而如果沒有了當(dāng)前的上網(wǎng)電價(jià)政策，越南未來能否保持對(duì)投資者的吸引力變數(shù)將大大增加。
海上風(fēng)電電價(jià)漲幅超25%，可開發(fā)空間存疑
除了太陽能，越南同樣具有風(fēng)電發(fā)展?jié)摿ΑＪ澜玢y行的一項(xiàng)研究估計(jì)，越南8.6%的土地可以用于風(fēng)力發(fā)電，風(fēng)電總裝機(jī)容量潛力在24.0吉瓦至26.7吉瓦之間。專家表示，從歸仁市到胡志明市的海域被認(rèn)為是世界上海上風(fēng)力發(fā)電潛力最大的海域之一，平均風(fēng)速為每秒7-11米。全球風(fēng)能委員會(huì)（GWEC）稱，越南是陸上和海上風(fēng)力發(fā)電潛力最大的國(guó)家之一，也是東南亞唯一一個(gè)已開發(fā)海上風(fēng)力發(fā)電的國(guó)家。
由于當(dāng)?shù)劂y行缺乏足夠的流動(dòng)資金來獨(dú)自為風(fēng)機(jī)提供資金，越南政府已出臺(tái)各種激勵(lì)機(jī)制來吸引國(guó)際投資者，例如免除開發(fā)商的各種稅費(fèi)，并提高了上網(wǎng)電價(jià)。
越南政府在2018年11月公布了新的風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)，陸上風(fēng)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)為1928越南盾／千瓦時(shí)（約合0.085美元／千瓦時(shí)），海上風(fēng)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)為2223越南盾／千瓦時(shí)（約合0.098美元／千瓦時(shí)），相比之前的上網(wǎng)電價(jià)分別上漲了8.97%和25.64%。
上網(wǎng)價(jià)格的上漲讓越來越多外國(guó)企業(yè)看到了越南風(fēng)電市場(chǎng)的發(fā)展前景，而之前已經(jīng)率先進(jìn)入越南市場(chǎng)的德國(guó)、丹麥、美國(guó)等國(guó)家的企業(yè)也趁勢(shì)加快布局。
新冠病毒疫情爆發(fā)以來，越南的風(fēng)電與光伏一同迎來了逆流而上的發(fā)展機(jī)遇。今年4月，德國(guó)整機(jī)商Enercon拿下了310兆瓦的發(fā)電項(xiàng)目，丹麥整機(jī)商Vestas也獲得了67兆瓦的訂單。5月份，中國(guó)能建規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)簽下了30兆瓦的海上風(fēng)電項(xiàng)目訂單。
越南工業(yè)和貿(mào)易部曾在接受媒體采訪時(shí)透露，截至今年3月，已接到新上報(bào)的風(fēng)電項(xiàng)目近250個(gè)。越南電力發(fā)展計(jì)劃新增78個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目，可發(fā)電4.88吉瓦。
但相比光伏，風(fēng)電的發(fā)展速度還未達(dá)到預(yù)期。截止到2019年，越南包括海上風(fēng)電和陸上風(fēng)電在內(nèi)的風(fēng)電裝機(jī)總?cè)萘繛?90兆瓦，離2020年800兆瓦的目標(biāo)仍有不小距離。
盡管風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)尤其是海上風(fēng)電的漲幅很大，但與其他國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)相比份額依舊偏低。而真正阻礙越南充分發(fā)揮風(fēng)電潛力的，是不完善的購電協(xié)議和政策，以及不成熟的并網(wǎng)技術(shù)。
平順省風(fēng)能協(xié)會(huì)主席稱，要完成風(fēng)電項(xiàng)目的建設(shè)并不容易，尤其是海上風(fēng)電項(xiàng)目。“讓投資者在海上開展活動(dòng)需要經(jīng)過經(jīng)過很多程序，因?yàn)檫@不僅關(guān)系到正常的土地租賃問題，更關(guān)系到海上國(guó)防安全。目前推動(dòng)海上風(fēng)電發(fā)展的相關(guān)政策非常少”。
大部分新風(fēng)電項(xiàng)目會(huì)建造在歸仁到胡志明之間，以充分利用這里豐富的風(fēng)能資源。然而全球風(fēng)能理事會(huì)的一位成員在2019年強(qiáng)調(diào)，這片區(qū)域已經(jīng)沒有足夠的空間來容納更多新的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，這將成為越南中南部省份光伏發(fā)展的巨大掣肘，很可能讓大批有意向進(jìn)入越南光伏市場(chǎng)的投資者望而卻步。
終端電價(jià)十年漲9倍，工業(yè)成本攀升
上網(wǎng)電價(jià)政策讓投資者看到了越南電力工業(yè)發(fā)展的曙光，而處于低水平的工商業(yè)電價(jià)則助力越南成為跨國(guó)企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的目的地。
不過，2019年3月，越南上調(diào)終端電價(jià)，平均電價(jià)從每千瓦時(shí)1720越南盾（0.074美元）上漲至每千瓦時(shí)1864越南盾（0.08美元）。2010年以來，越南電價(jià)上漲了9倍。增幅最大的是2011年，為15.3%。但是，此次電價(jià)調(diào)整后，仍低于周邊國(guó)家，相當(dāng)于中國(guó)和印度的91.9%，老撾的81.7%，印度尼西亞的73.5%。
圖2 越南2009-2019年電價(jià)變化情況（單位：美元／千瓦時(shí)）
數(shù)據(jù)來源：越南工業(yè)和貿(mào)易部
電價(jià)上漲可以彌補(bǔ)發(fā)電企業(yè)的生產(chǎn)成本，長(zhǎng)期以來偏低的電價(jià)讓電力行業(yè)承受著巨大的壓力，作為國(guó)家發(fā)電主力的EVN更是背負(fù)著巨額債務(wù)。截至2018年底，EVN長(zhǎng)期債務(wù)約為367萬億越南盾（157.8億美元），短期債務(wù)約為122萬億越南盾（52.5億美元）。這對(duì)越南電網(wǎng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生了消極的影響。
同時(shí)，隨著電力需求的迅速增加，電力供應(yīng)不足的問題進(jìn)一步暴露。越南計(jì)劃到2020年總發(fā)電量為2650-2780億千瓦時(shí)、裝機(jī)容量達(dá)60吉瓦；到2030年發(fā)電達(dá)5710-7000億千瓦時(shí)、裝機(jī)容量達(dá)129.5吉瓦；但截至2018年，總發(fā)電量?jī)H為1921億千瓦時(shí)、裝機(jī)容量為47.75吉瓦，離目標(biāo)還有相當(dāng)大的距離。
為了滿足需求，越南動(dòng)用了更多的能源投入到發(fā)電中。EVN透露，今年前3月，越南石油發(fā)電量達(dá)10.2億千瓦時(shí)，增加了近10億千瓦時(shí)。而石油發(fā)電成本相對(duì)較高，大量使用石油發(fā)電對(duì)發(fā)電站和電網(wǎng)造成更大的成本壓力，有可能成為電價(jià)繼續(xù)上漲的背后推手。
此外，如果光伏發(fā)電無法繼續(xù)維持高速發(fā)展的水平，越南電力短缺問題將會(huì)進(jìn)一步被放大，終端電價(jià)也會(huì)繼續(xù)面臨上漲壓力。
在2019年3月電價(jià)調(diào)整后，很多水泥經(jīng)銷商都上調(diào)了產(chǎn)品價(jià)格。Nghi Son水泥公司技術(shù)部的一名工作人員說，電力成本在水泥生產(chǎn)的成本中占很大比例，電價(jià)上漲會(huì)讓企業(yè)進(jìn)一步提高產(chǎn)品價(jià)格。根據(jù)越南水泥協(xié)會(huì)的計(jì)算，8.36%的漲幅導(dǎo)致水泥生產(chǎn)成本每噸增加15000越南盾（約合0.6美元）。
工業(yè)和貿(mào)易部副部長(zhǎng)Hoang Quoc Vuong表示，上調(diào)電價(jià)后，水泥、鋼鐵和某些其他行業(yè)每月的電費(fèi)將增加1300萬越南盾（約合560美元）至9500萬越南盾（約合4095美元）。
平順省一家木材加工企業(yè)的負(fù)責(zé)人也表示，由于木材加工使用大量電力，電價(jià)上漲將給木材企業(yè)帶來很大的打擊。電價(jià)上漲后，該公司每月需要多支付2億越南盾（約合8614美元）的電費(fèi)，成品價(jià)格至少會(huì)上漲5%。
目前，越南水泥、鋼鐵等用電量較大的工業(yè)行業(yè)正在享有電價(jià)補(bǔ)貼，每千瓦時(shí)只需支付每千瓦時(shí)0.068美元的最低電價(jià)。越南投資發(fā)展銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Can Van Luc提出，政府需要取消對(duì)用電對(duì)象的交叉補(bǔ)貼機(jī)制。
在越南電價(jià)不斷上漲的背景下，中國(guó)已經(jīng)連續(xù)第二年下調(diào)電價(jià)。雖然越南的電價(jià)仍比中國(guó)便宜，但是價(jià)差已經(jīng)大幅縮小。
去年7月1日起，中國(guó)全國(guó)一般工商業(yè)平均電價(jià)為0.611元/千瓦時(shí)（約合0.086美元／千瓦時(shí)），較2017年的0.754元/千瓦時(shí)（約合0.107美元／千瓦時(shí)）下降20%。全國(guó)平均零售電價(jià)為0.584元/千瓦時(shí)（0.083美元/千瓦時(shí)），比2018年降低6％，低于韓國(guó)的約0.104美元/千瓦時(shí)及日本約0.146美元/千瓦時(shí)。
工商業(yè)電價(jià)的下調(diào)降低了大部分企業(yè)的用電成本，國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，2019年企業(yè)全年用電成本下降846億元（約122.8億美元）。
電價(jià)連續(xù)上漲的趨勢(shì)不會(huì)給投資者傳遞積極的信號(hào)。同時(shí)，在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，電力需求迅速增加的情況下，越南電網(wǎng)薄弱的基礎(chǔ)設(shè)施難以跟上腳步，難以承受短時(shí)間內(nèi)如此大量的新能源并網(wǎng)。
有評(píng)論稱，不穩(wěn)定的供電造成的消極影響遠(yuǎn)比低廉的電價(jià)帶來的實(shí)惠要大。相比中國(guó)連續(xù)下調(diào)的電價(jià)以及成熟的電力設(shè)施，越南賴以吸引產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的優(yōu)勢(shì)可能不再“耀眼”。
目前，EVN的債務(wù)問題、電力供不應(yīng)求的情況，加上取消對(duì)部分工業(yè)行業(yè)的電價(jià)補(bǔ)貼可能成為推動(dòng)越南電價(jià)繼續(xù)上漲的重要因素。在經(jīng)歷了高速發(fā)展的幾年后，依賴當(dāng)前的電價(jià)吸引投資已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，如何破解國(guó)內(nèi)的電力發(fā)展問題或是繼續(xù)保持當(dāng)前態(tài)勢(shì)，承接跨國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的迫切課題。
參考鏈接
https://vietnamnews.vn/economy/716482/investors-concern-about-wind-power-development.html
https://www.pv-magazine.com/press-releases/vietnam-rooftop-solar-development-2020/
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2019/09/Vietnam-Solar-FiT-Program-Delivers_September-2019.pdf
https://www.woodmac.com/press-releases/vietnam-becomes-southeast-asias-hottest-solar-pv-market/
http://vneconomictimes.com/article/business/power-price-rise-has-domino-effect
https://e.vnexpress.net/news/business/industries/vietnam-manufacturing-sector-frets-as-power-prices-rise-3892397.html
http://guangfu.bjx.com.cn/news/20200617/1081681.shtml
http://shupeidian.bjx.com.cn/html/20200520/1073768.shtml
