可再生能源高速增長(zhǎng)，節(jié)能技術(shù)迅猛進(jìn)步，經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)傳統(tǒng)能源的依賴程度開(kāi)始降低，能源企業(yè)如何在大變革時(shí)代的市場(chǎng)中立于不敗之地？
作者：Namit Sharma、Bram Smeets、Christer Tryggestad
自從工業(yè)革命以來(lái)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展與能源需求一直息息相關(guān)：經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展會(huì)推動(dòng)能源需求的增長(zhǎng)，而能源供應(yīng)一旦受限，GDP增速便會(huì)相應(yīng)放緩。但過(guò)往并非皆為序章。麥肯錫通過(guò)對(duì)146個(gè)國(guó)家中30個(gè)產(chǎn)業(yè)類別以及55種能源供給的研究發(fā)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)能源需求的依賴度正在降低，且這一趨勢(shì)將在未來(lái)數(shù)十年愈發(fā)明顯。
當(dāng)然，這并不代表世界對(duì)能源的需求將會(huì)減少。人類的日常生活依舊需要能源，社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展也同樣離不開(kāi)能源：全世界更多的家庭將接入電網(wǎng)，使用更多的現(xiàn)代化電器；企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)也依然需要能源來(lái)驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)。但我們想指出的是，節(jié)能技術(shù)和可再生能源革命性的發(fā)展浪潮勢(shì)必將拉平能源需求曲線。這波浪潮將挑戰(zhàn)能源企業(yè)的核心業(yè)務(wù)模式，只有極具韌性的企業(yè)才能從容應(yīng)對(duì)。因此，企業(yè)需要目光長(zhǎng)遠(yuǎn)，從現(xiàn)在開(kāi)始思考轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。
能源與工業(yè)化：漫長(zhǎng)的燃燒之路
長(zhǎng)期以來(lái)，能源需求始終與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)密切相關(guān)。在過(guò)去的兩個(gè)世紀(jì)，各國(guó)能源需求的增長(zhǎng)與其財(cái)富增長(zhǎng)成正比，人類社會(huì)創(chuàng)造的財(cái)富總量，也在很大程度上取決于可利用的能源總量和燃燒效率。
在19世紀(jì)，人類使用的燃料主要為生物能源，如木柴、農(nóng)作物的桔梗等。受限于科技水平，生物能源在燃燒過(guò)程中損失了大部分能量。在大規(guī)模工業(yè)化之前，這種能量轉(zhuǎn)化過(guò)程中的損失尚可接受，畢竟當(dāng)時(shí)木材豐富且產(chǎn)生的能量足夠支持當(dāng)時(shí)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。人類對(duì)能源的需求在1850～1900年間每年增長(zhǎng)約1%。
進(jìn)入20世紀(jì)后，能源需求和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)同時(shí)騰飛。1900～1950年間，汽車取代了馬車、油燈讓位給電燈、冰箱代替了地窖，能源的需求幾乎翻番。與此同時(shí)，經(jīng)濟(jì)增速也一飛沖天：1950年，美國(guó)的人均GDP是1900年的兩倍之多。生物質(zhì)燃料在供給與燃燒效率上已無(wú)法支撐這樣的財(cái)富創(chuàng)造速度，石油、煤炭等化石燃料逐漸替代生物質(zhì)燃料，成為主要能源來(lái)源。雖然在轉(zhuǎn)為電能或機(jī)械能等二次能源的過(guò)程中，化石燃料也有40%~70%的能量損耗，但遠(yuǎn)小于木材燃燒的能量損失，這種效率提升讓人類生產(chǎn)效率取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。
從20世紀(jì)下半葉到本世紀(jì)初，隨著西方世界和其他發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體生活水平的不斷提升，對(duì)能源的需求也在日益增長(zhǎng)。自2000年以來(lái)，中國(guó)的快速發(fā)展將世界GDP的年均增速拉升至3.7%，伴隨其他發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，全球能源需求持續(xù)攀升。世界人口將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)至本世紀(jì)中葉達(dá)到100億。雖然中國(guó)和經(jīng)合組織（OECD）國(guó)家的人口增速將進(jìn)入平臺(tái)期，但印度、亞洲其他地區(qū)，尤其是非洲的人口將持續(xù)顯著增長(zhǎng)。據(jù)預(yù)測(cè)，到2050年，一半以上的全球新增人口將來(lái)自于非洲。
全球人口數(shù)量的增長(zhǎng)固然會(huì)創(chuàng)造更多財(cái)富，但能源需求將逐漸放緩，全球?qū)茉吹男枨笊踔林饾u減少。這背后究竟有何原因？
經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)能源需求的依賴度漸漸降低
經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度（穩(wěn)步攀升）對(duì)能源需求增長(zhǎng)（仍在上漲但較為平緩）依賴度的降低主要有以下4點(diǎn)原因：
一是單位GDP的能源強(qiáng)度急劇下降：中國(guó)等飛速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體正從工業(yè)型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)型經(jīng)濟(jì)；
二是由技術(shù)進(jìn)步和環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)推動(dòng)的節(jié)能轉(zhuǎn)型：人們更加重視節(jié)能環(huán)保，如隨手關(guān)燈、公交出行等；同時(shí)如節(jié)能燈、智能建筑的發(fā)展與應(yīng)用也大幅降低能源需求；
三是電氣化興起：各行各業(yè)和居民生活更廣泛地使用電力，能源利用更加高效；
四是可再生能源的利用提升：風(fēng)電光伏裝機(jī)的大幅增長(zhǎng)有效拉平一次能源需求曲線。
上述驅(qū)動(dòng)因素將改寫全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與能源發(fā)展的故事，深刻影響眾多行業(yè)，因此每一個(gè)驅(qū)動(dòng)因素都值得我們深入思考。
能源強(qiáng)度下降
許多發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體開(kāi)始向服務(wù)型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變，而服務(wù)業(yè)的能源強(qiáng)度在某些情況下只有工業(yè)的5%。經(jīng)合組織國(guó)家已經(jīng)基本發(fā)展成以服務(wù)業(yè)為主的經(jīng)濟(jì)體：比如服務(wù)業(yè)已經(jīng)可以占到美國(guó)GDP的80%。中國(guó)作為近年來(lái)能源需求最大的全球經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)引擎，其服務(wù)業(yè)在GDP中的比重預(yù)計(jì)將在未來(lái)20年中增加近10%。
節(jié)能效應(yīng)
節(jié)能的推廣大幅降低了對(duì)能源的需求。雖然在許多新興經(jīng)濟(jì)體，中產(chǎn)階級(jí)不斷壯大，冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)等產(chǎn)品的需求顯著增長(zhǎng)，但隨著LED照明、智能家居設(shè)備等技術(shù)應(yīng)用的進(jìn)步，全世界家庭用能強(qiáng)度將逐步降低。此外，用能模式的改變也會(huì)促進(jìn)能效提升，不只是因?yàn)槿藗兏幼⒁庾约旱男袨椋ū热琊B(yǎng)成隨手關(guān)燈和關(guān)空調(diào)的習(xí)慣），更得益于智能化的技術(shù)創(chuàng)新，例如應(yīng)用自動(dòng)傳感器和控制裝置解決忘記關(guān)電器的問(wèn)題。
工業(yè)領(lǐng)域的節(jié)能技術(shù)也是投資熱點(diǎn)。各國(guó)政府不斷提高能源利用效率相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，能效的提升也能為企業(yè)帶來(lái)豐厚的利潤(rùn)，在很多行業(yè)，企業(yè)可以通過(guò)節(jié)能手段減少能源經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，快速提升效益。
電氣化興起
能源需求放緩的第三個(gè)原因是電氣化的興起。以交通電氣化為例，電動(dòng)機(jī)的能效往往超過(guò)90%，遠(yuǎn)高于內(nèi)燃機(jī)。隨著電動(dòng)車電池成本的不斷下降，預(yù)計(jì)在2025年左右，乘用電動(dòng)車的全生命周期持有成本就能與內(nèi)燃機(jī)汽車持平。電動(dòng)汽車的興起不僅會(huì)減少對(duì)石油的需求，還會(huì)降低公路運(yùn)輸?shù)恼w能源需求。對(duì)乘用車而言，電動(dòng)機(jī)每公里所需的能量甚至不到內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)的三分之一。
可再生能源壯大
可再生能源的發(fā)展對(duì)一次能源需求下降起到了至關(guān)重要的作用。雖然可再生能源的整體度電成本仍高于傳統(tǒng)化石能源，但在許多優(yōu)質(zhì)風(fēng)力、光伏地區(qū)，度電成本已經(jīng)低于新建的傳統(tǒng)熱電。分布式可再生能源的興起幫助很多時(shí)候企業(yè)乃至消費(fèi)者自身便可靈活利用上述能源，并且降低電力成本——某些地區(qū)的大型零售企業(yè)甚至可以實(shí)現(xiàn)電力的凈盈余。
能源轉(zhuǎn)型中保持韌性
能源轉(zhuǎn)型不僅對(duì)傳統(tǒng)能源玩家，更對(duì)所有相關(guān)行業(yè)和企業(yè)產(chǎn)生了復(fù)雜影響。企業(yè)需要找準(zhǔn)能源轉(zhuǎn)型方向，保持韌性，在基本面發(fā)生變化時(shí)，做出及時(shí)、持續(xù)的調(diào)整。
時(shí)不我待，若想在能源轉(zhuǎn)型這場(chǎng)戰(zhàn)役中拔得頭籌，企業(yè)必須擁有批判性思維，仔細(xì)思考潛在的價(jià)值來(lái)源、了解不斷變幻的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，并考慮法規(guī)政策對(duì)營(yíng)收及支出的財(cái)務(wù)影響。要想打造能源轉(zhuǎn)型韌性，企業(yè)必須保持核心業(yè)務(wù)的靈活性，并適時(shí)抓住機(jī)會(huì)。
抓住機(jī)遇
考慮到能源科技仍在迅猛發(fā)展，企業(yè)若現(xiàn)階段全盤跟進(jìn)，或是貿(mào)然推動(dòng)發(fā)展進(jìn)程，便有可能陷入搶先者困境。企業(yè)必須分階段明智布局，模塊化小步前進(jìn)，方可進(jìn)退自如。一家領(lǐng)先的跨國(guó)能源企業(yè)就制定了一項(xiàng)15年長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，逐步、階段性地投資能源項(xiàng)目。長(zhǎng)期戰(zhàn)略的制定并非空頭支票，該企業(yè)成立了相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門，并配備了人員和資金，以落實(shí)相應(yīng)的科研及投資計(jì)劃。有了長(zhǎng)期戰(zhàn)略的方向指導(dǎo)后，即便短期可能會(huì)受到外部環(huán)境（如電力交易的短期商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)）波動(dòng)的干擾，企業(yè)依然能在長(zhǎng)期上實(shí)現(xiàn)收益的高速增長(zhǎng)。
無(wú)論企業(yè)是否選擇主動(dòng)改變，日新月異的世界也不會(huì)停下變動(dòng)的步伐，并且這些變化將極具顛覆性。以電動(dòng)汽車行業(yè)的轉(zhuǎn)變?yōu)槔?014年電動(dòng)汽車還極為小眾，只占新車銷售總量的0.4%；但是到了2018年，電動(dòng)汽車在新車銷售中的占比就幾乎增長(zhǎng)了三倍，而這還僅是全球平均值（在某些國(guó)家這一比例甚至超過(guò)了5%）。受到政策的大力扶持，挪威的電動(dòng)汽車已經(jīng)占到新車銷售的40%，并且這一比例還在繼續(xù)上升。電動(dòng)車的發(fā)展不僅改變了車輛的用能形式，還徹底改變了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的業(yè)態(tài)：充電站如雨后春筍般崛起；車行保養(yǎng)模式不斷推陳出新；自動(dòng)駕駛進(jìn)一步顛覆出行……汽車行業(yè)一度認(rèn)為，電動(dòng)汽車蓬勃發(fā)展至少還需要10年時(shí)間，誰(shuí)也沒(méi)有預(yù)料到它早已一躍成為車企價(jià)值創(chuàng)造的關(guān)鍵。企業(yè)正面臨更多的機(jī)遇和更難的抉擇，大環(huán)境瞬息萬(wàn)變，市場(chǎng)充斥著不確定性，企業(yè)需謹(jǐn)慎對(duì)待每一個(gè)選擇。
同理，能源行業(yè)的巨變不僅為能源企業(yè)帶來(lái)了新機(jī)遇，也讓其他行業(yè)的玩家有了進(jìn)入這一領(lǐng)域的機(jī)會(huì)。分布式發(fā)電技術(shù)讓部分消費(fèi)者和企業(yè)搖身成為電力生產(chǎn)者，通過(guò)在屋頂安裝太陽(yáng)能電池板，一定程度上抵御電網(wǎng)價(jià)格波動(dòng)的影響，甚至通過(guò)電力交易產(chǎn)生盈余。借助高效、智慧的用能方式，企業(yè)將大幅減少支出并提高競(jìng)爭(zhēng)力。這也會(huì)讓企業(yè)愈發(fā)重視能源管理、提高能效。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及，能源系統(tǒng)將越來(lái)越多地深入整個(gè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的所有分支。
許多企業(yè)都已具備通過(guò)提高能效、電氣化等低碳轉(zhuǎn)型手段獲取商機(jī)的意識(shí)，但往往因?yàn)槿狈?dòng)或具體執(zhí)行計(jì)劃，部分玩家遲遲沒(méi)有著手進(jìn)行業(yè)務(wù)布局。企業(yè)需要認(rèn)識(shí)到：監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)清潔、能效的要求越發(fā)嚴(yán)格；潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、供應(yīng)商、合作伙伴、利益相關(guān)者已經(jīng)著手開(kāi)始轉(zhuǎn)型；消費(fèi)者也的偏好也在潛移默化地調(diào)整。綠色、清潔、低碳勢(shì)必會(huì)成為企業(yè)決定成敗的關(guān)鍵。
在幾個(gè)世紀(jì)的關(guān)聯(lián)后，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)能源需求的依賴度開(kāi)始逐步降低。雖然人口持續(xù)激增，經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，但全球能源需求的增速在明顯放緩。能源強(qiáng)度正在下降，新的能源種類蓄勢(shì)待發(fā)，能效顯著提升的益處正在與日凸顯。面對(duì)這些根本性的變化，企業(yè)只有做好準(zhǔn)備，提高韌性與前瞻性，著手開(kāi)發(fā)相關(guān)市場(chǎng)、深挖價(jià)值鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，打造未來(lái)必不可少的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，才能獨(dú)占市場(chǎng)鰲頭，制勝于新的能源生態(tài)。
作者：
Namit Sharma是麥肯錫全球資深董事合伙人，常駐阿姆斯特丹分公司；
Bram Smeets是麥肯錫全球副董事合伙人，常駐阿姆斯特丹分公司；
Crister Tryggestad是麥肯錫資深董事合伙人，常駐奧斯陸分公司。
作者感謝陳嘉文、汪小帆、全亮、陳持平對(duì)本文中文版做出的貢獻(xiàn)。
