眾所周知，歐洲是今年上半年受疫情沖擊異常嚴重的區(qū)域市場之一，歐盟為此推出了高達7500億歐元的“復蘇基金”?！皬吞K基金”為歐盟經(jīng)濟轉(zhuǎn)型提供了新的機遇，有助于進一步推動歐盟綠色經(jīng)濟發(fā)展，電動汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)自然而然成了重點扶持目標。與此同時，歐洲各國也紛紛出臺刺激政策，針對汽車業(yè)的扶持重點都放在了電動汽車和其他環(huán)保車型上。這也使得歐洲電動車市水漲船高，今年前7個月銷量更是超過中國，成為全球最大的新能源汽車市場。
除了大力促進電動汽車的消費，歐盟也在不遺余力地培育本土動力電池產(chǎn)業(yè)，希望能減輕對寧德時代、LG化學、三星SDI和SKI等亞洲動力電池供應(yīng)商的依賴。“就國家主權(quán)和戰(zhàn)略安全而言，我認為從長遠來看，本國以及歐洲工業(yè)100％依賴其他人并不是一件好事。所以在電池方面，我們需要給歐洲敲響警鐘。”法國總統(tǒng)馬克龍此前就指出了發(fā)展本土動力電池產(chǎn)業(yè)的重要性。
在歐洲電動汽車市場巨大的風口之下，在歐盟各國政府的力推之下，以瑞典Northvolt、英國Britishvolt、挪威Freyr、法國Verkor為代表的歐洲本土動力電池新勢力企業(yè)正不斷崛起，而它們正在建設(shè)或者籌建的超級電池工廠如雨后春筍，欲重新奪回被亞洲廠商盤踞的市場。
政策加碼動力電池風口到來
截至目前，歐洲各國政府都陸續(xù)推出大規(guī)模的經(jīng)濟刺激方案。據(jù)統(tǒng)計，在歐盟27個成員國中就有26個國家制定了鼓勵電動汽車發(fā)展的相關(guān)政策。例如，法國政府將電動汽車購車補貼上限從此前的6000歐元提升至7000歐元。德國政府通過降低電價、加大相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施投入等方式引導汽車領(lǐng)域的綠色消費，并對電動汽車消費者和汽車制造商提供每輛總計最高達9000歐元的購車補貼。意大利、西班牙等歐洲國家也紛紛推出了包括減免購置稅、增加用戶補貼等行業(yè)扶持政策，進一步刺激本國電動汽車市場的發(fā)展。
再加上歐盟不斷收緊汽車尾氣排放標準，使得歐洲電動車市在疫情平穩(wěn)后迅速起飛。據(jù)Inside EV網(wǎng)站報道，今年上半年，歐洲電動汽車銷量達40.1萬輛，以不到1萬輛的微弱優(yōu)勢險勝中國，成為全球最大的電動汽車市場。今年7月，歐洲電動汽車銷量繼續(xù)領(lǐng)先中國。根據(jù)德國汽車分析師馬蒂亞斯·施密特發(fā)布的一份報告，今年前7個月，歐洲電動汽車注冊量約為50萬輛（其中純電動車注冊量約為26.9萬輛，插電式混合動力車注冊量約23.1萬輛），比同期中國電動汽車銷量高出約1.4萬輛。
另據(jù)德國Statista網(wǎng)站的數(shù)據(jù)，德、法、英等8個主要歐洲國家7月電動汽車注冊量接近10萬輛，同比增長214％，其中英國、法國、德國的同比增幅更是分別高達286％、298％和289％。未來5年，歐洲電動汽車產(chǎn)量預計將增長6倍。到2025年，歐洲電池價值鏈的價值將高達2500億歐元。
歐洲電動車市水漲船高，但偌大的市場，動力電池配套幾乎完全被亞洲廠商所把持。因此，歐盟自2017年成立歐洲電池聯(lián)盟以來，一直在大力推動本土動力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。當前，歐盟委員會已經(jīng)在法國、德國、斯洛伐克和波蘭等國確定了13個有望受到資助的超級電池工廠項目。
雙重利好本土初創(chuàng)企業(yè)井噴
在市場和政策雙重利好驅(qū)動下，歐洲動力電池初創(chuàng)企業(yè)就像雨后春筍一般成長起來。未來最有可能與亞洲動力電池廠商抗衡的當屬瑞典電池制造商Northvolt，這家電池初創(chuàng)企業(yè)是由特斯拉前高管彼得·卡爾森于2016年10月成立的，目前在瑞典已籌集逾30億美元資金在本土興建動力電池超級工廠，規(guī)劃產(chǎn)能40GWh，大眾、寶馬等車企均為其提供了資金支持。
此外，Northvolt還與大眾成立了合資公司，雙方計劃在德國下薩克森州建立第二家超級工廠。日前，Northvolt獲得德國政府5.25億美元的貸款擔保，用于興建下薩克森州電池工廠。Northvolt的目標是未來占據(jù)歐洲動力電池市場25％的份額。就在前不久，Northvolt還與寶馬簽訂了一筆23億美元的電池訂單，成為繼寧德時代和三星SDI之后寶馬第三大電池供應(yīng)商。
近日，法國電池初創(chuàng)企業(yè)Verkor宣布計劃在法國投產(chǎn)一家年產(chǎn)16GWh的鋰電池工廠，并表示未來可能將產(chǎn)能擴大至50GWh。該工廠將在2022年開始建設(shè)，到2023年交付第一批電池產(chǎn)品。該項目初期投資為16億歐元，歐洲創(chuàng)新與技術(shù)學院可持續(xù)能源研究所將為其提供融資支持。Verkor首席執(zhí)行官萊邁尼昂表示，雖然公司早在疫情之前就開始籌劃建廠了，但之后歐盟各國政府出臺針對電動汽車的刺激政策，進一步加快了該計劃的推進。
歐洲創(chuàng)新與技術(shù)學院可持續(xù)能源研究所表示，當前，整個歐洲多個動力電池項目正在如火如荼地推進當中。其中，Northvolt計劃在瑞典和德國建設(shè)超級工廠，寧德時代、特斯拉、LG化學公司正在德國建設(shè)超級工廠，Verkor計劃在法國建立超級工廠，F(xiàn)reyr宣布了在挪威建設(shè)電池工廠的計劃，甚至初出茅廬的BritishVolt近日也“官宣”了在英國建設(shè)超級工廠的初步計劃。
另辟蹊徑并非沒有超車機會
雖然現(xiàn)在歐洲動力電池市場還是亞洲廠商的天下，但這并不意味著本土企業(yè)沒有超車的機會。分析機構(gòu)指出，下一代電池必須比現(xiàn)在市面上的產(chǎn)品壽命更長、充電更快、更加安全和環(huán)保，這就為蓄勢待發(fā)的歐洲初創(chuàng)企業(yè)提供了追趕的機會。
這些年來，瑞士電池技術(shù)公司英諾利一直在探索新的技術(shù)突破。該公司在2017年購買了美國電池生產(chǎn)商Alevo的知識產(chǎn)權(quán)，計劃在今年推出高鎳NMC 811原型電池產(chǎn)品（即含80％的鎳、10％的錳和10％的鈷），該電池的輸出功率可達315Wh/kg。由于這種高鎳電池所含鈷的含量低于大多數(shù)主流三元配方鋰電池，也意味著其能量密度更高的同時，生產(chǎn)成本反而更低。近日，奧地利電池技術(shù)公司Kreisel Electric表示，已將其NMC 811高鎳電池技術(shù)授權(quán)給了一家歐洲電池生產(chǎn)商。Kreisel Electric表示，其采用了浸沒式液體冷卻系統(tǒng)，可以解決大型工業(yè)生產(chǎn)中與鋰離子電池相關(guān)的火災(zāi)隱患。
希臘蓄電池生產(chǎn)商Sunlight首席執(zhí)行官比薩拉斯說：“歐洲仍有機會出現(xiàn)本土的動力電池巨頭，只要我們更快地追趕和創(chuàng)新?！盨unlight的希臘工廠是全球最大的自動導引車、叉車和儲能系統(tǒng)用鉛酸電池生產(chǎn)商，目前正在轉(zhuǎn)型生產(chǎn)鋰電池，而且是磷酸鐵鋰電池。該公司目前正在生產(chǎn)一種適用于叉車、機車、自動機器人的鋰電池?！斑@一市場價值數(shù)十億美元?！北人_拉斯說，“我們在這里看到了很大的商機，因為其他電池生產(chǎn)商，特別是亞洲廠商都將重點放在了電動汽車上?！?
斯洛伐克初創(chuàng)公司InoBat Auto也躍躍欲試。該公司首席執(zhí)行官瑪麗安·博切克表示，歐洲汽車業(yè)對亞洲動力電池的依賴已經(jīng)形成了“技術(shù)主權(quán)危機”。為了贏得生存和發(fā)展空間，Ino-Bat Auto另辟蹊徑，計劃為需要特殊處理的高性能車輛量身定制電池。該公司計劃明年在斯洛伐克當?shù)氐腜SA、起亞和捷豹路虎等車企工廠附近建設(shè)一條100MWh的生產(chǎn)線，未來產(chǎn)能有望擴展10GWh。InoBat將在那里測試動力電池的化學成分，并根據(jù)每家汽車制造商的需求調(diào)整原型產(chǎn)品?！拔覀兊臉I(yè)務(wù)重點將放在高性能汽車細分市場，根據(jù)車企的需要定制電池，這一細分市場的需求是LG化學或者三星SDI無法或者不屑于滿足的?！辈┣锌苏f。
趁勝擴局亞洲競爭對手“難纏”
雖然歐洲電池廠商正在奮起直追，但顯然要與占據(jù)主流市場的亞洲動力電池巨頭相抗衡非常困難。亞洲競爭對手不僅正在歐洲大陸急速擴張產(chǎn)能，而且也在加緊研發(fā)能量密度更高、續(xù)駛里程更長的新電池技術(shù)，以便在下一代電池技術(shù)競爭中屹立不倒。
日前，寧德時代與奔馳聯(lián)合宣布，雙方將共同開發(fā)領(lǐng)先的電池技術(shù)，以支持梅賽德斯-奔馳車型的大規(guī)模電動化。寧德時代位于德國圖林根州的首家海外工廠已于去年10月動工，該工廠預計2022年實現(xiàn)14GWh的電池產(chǎn)能，其中規(guī)劃2021年形成部分產(chǎn)能。該工廠投產(chǎn)后，寧德時代服務(wù)歐洲地區(qū)客戶的響應(yīng)時間將大幅縮短，產(chǎn)品的本土生產(chǎn)將顯著提升供應(yīng)效率。此外，寧德時代還在研發(fā)一種無鈷無鎳的新型動力電池，搭載這種動力電池的電動汽車續(xù)駛里程有望突破800公里。
而韓國電池廠商已經(jīng)先人一步，早就開始在歐洲市場部署產(chǎn)能了。其中，LG化學已在波蘭制造動力電池，該公司今年3月宣布，將繼續(xù)擴大其波蘭電池工廠的產(chǎn)能，以滿足歐洲快速增長的動力電池需求。今年2月，三星SDI開始擴建其位于匈牙利的鋰離子電池制造廠，以進一步提升產(chǎn)能。另一家韓國電池巨頭SKI位于匈牙利的新工廠也在熱火朝天地建設(shè)當中。
從目前來看，Northvol是惟一一家從規(guī)模上能與亞洲動力電池巨頭相抗衡的本土企業(yè)。Northvolt首座產(chǎn)能為40GWh的超級電池工廠將于明年在瑞典投產(chǎn)。到2024年，Northvolt與大眾合建的德國超級工廠也將投入運營，產(chǎn)能為24GWh。該公司首席環(huán)境官艾瑪·尼倫海姆一語點出競爭的本質(zhì)：“想要在市場上站穩(wěn)腳跟，規(guī)模是必不可少的?！?
