中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：售電側(cè)放開(kāi)是一項(xiàng)涉及面廣、工作量大的系統(tǒng)工程，核心是用戶能夠自由選擇售電主體購(gòu)電。具體包括兩個(gè)方面：一是放開(kāi)用戶自由選擇權(quán)，允許用戶自由選擇售電公司；二是構(gòu)建多個(gè)售電主體，允許所有符合準(zhǔn)入條件的企業(yè)逐步從事售電業(yè)務(wù)，形成多家售電格局?？v觀世界各國(guó)的電力改革，雖然各國(guó)國(guó)情不同，改革路徑不同，但是放開(kāi)售電側(cè)市場(chǎng)、賦予用戶自由選擇權(quán)，是電力市場(chǎng)化改革的核心內(nèi)容之一。通過(guò)研究國(guó)外售電側(cè)放開(kāi)的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，為我國(guó)深化電力體制改革，進(jìn)一步在售電側(cè)引入競(jìng)爭(zhēng)提供有益的借鑒。
國(guó)外售電側(cè)放開(kāi)模式分析與啟示
執(zhí)筆人：薛松、張寒、張高
國(guó)網(wǎng)能源院企業(yè)戰(zhàn)略研究所
一、國(guó)外售電市場(chǎng)放開(kāi)模式和運(yùn)行機(jī)制
售電側(cè)放開(kāi)的國(guó)家，在售電市場(chǎng)準(zhǔn)入、保底供電機(jī)制、更換供電商機(jī)制、信用機(jī)制等方面，都建立了完善的售電市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制。
1.市場(chǎng)準(zhǔn)入機(jī)制
從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，大多由國(guó)家監(jiān)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)審批，通常對(duì)售電主體的經(jīng)濟(jì)規(guī)模、技術(shù)水平、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、財(cái)務(wù)信用狀況等有一定要求。監(jiān)管部門(mén)大多會(huì)每?jī)扇昃椭匦聦徍耸垭娭黧w的準(zhǔn)入資質(zhì)。對(duì)于擁有發(fā)電、配電業(yè)務(wù)的市場(chǎng)主體從事售電業(yè)務(wù)，還會(huì)要求其售電業(yè)務(wù)與其他電力業(yè)務(wù)分開(kāi)，至少要實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。
售電主體準(zhǔn)入由國(guó)家層面的監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行審批。英國(guó)電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)、法國(guó)能源監(jiān)管委員會(huì)、日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省等國(guó)家層面的監(jiān)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)本國(guó)售電業(yè)務(wù)申請(qǐng)主體的審批。
在財(cái)務(wù)狀況方面，大部分國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)規(guī)模沒(méi)有限制，但都要求財(cái)務(wù)狀況良好。僅少數(shù)國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)規(guī)模有規(guī)定，例如,美國(guó)德州要求售電主體或其擔(dān)保公司有形資產(chǎn)凈值不低于1億美元。澳大利亞要求申請(qǐng)主體必須有足夠的財(cái)力資源，能夠合格履行零售商義務(wù)，要求申請(qǐng)主體提供過(guò)去12個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表或當(dāng)前財(cái)務(wù)狀況的其他證明材料。
在信用狀況方面，絕大部分國(guó)家都要求提供信用證明。例如，美國(guó)俄亥俄州要求售電主體提供穆迪、標(biāo)準(zhǔn)普爾和惠譽(yù)等幾家信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)提供的信用評(píng)級(jí)報(bào)告，并提供銀行的擔(dān)保承諾等。另外，參與市場(chǎng)時(shí)要求繳納一定的保證金。美國(guó)德州要求售電主體或其擔(dān)保公司必須提供50萬(wàn)美元（約310萬(wàn)元）的信用保證金。法國(guó)和澳大利亞都要求售電公司向配電公司提交相當(dāng)于未來(lái)一個(gè)月配電費(fèi)用的保證金。
在技術(shù)水平方面，大部分國(guó)家對(duì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)資質(zhì)等有一定要求。美國(guó)德州要求售電公司負(fù)責(zé)人和永久雇員具有至少15年的管理工作經(jīng)驗(yàn)，公司風(fēng)險(xiǎn)管理人員擁有5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。澳大利亞要求申請(qǐng)主體提供能源零售業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、詳細(xì)的商業(yè)計(jì)劃、現(xiàn)有技術(shù)情況、風(fēng)險(xiǎn)管理策略等。
2.售電市場(chǎng)交易機(jī)制
在售電側(cè)放開(kāi)的國(guó)家，售電公司的核心業(yè)務(wù)是購(gòu)售電交易，通常也從事與此相關(guān)的增值服務(wù)。
（1）售電主體購(gòu)電
售電公司通過(guò)電力批發(fā)市場(chǎng)、雙邊交易等多種途徑購(gòu)買(mǎi)電力。售電公司購(gòu)買(mǎi)電力一般有三種途徑。一是與發(fā)電公司簽訂雙邊交易合同；二是參加電力批發(fā)市場(chǎng)；三是向其他售電公司購(gòu)買(mǎi)電力。售電公司參與批發(fā)市場(chǎng)是售電公司購(gòu)買(mǎi)電力的一個(gè)重要途徑。所有國(guó)家都允許售電公司從批發(fā)市場(chǎng)買(mǎi)電，售電公司參與批發(fā)市場(chǎng)必須滿足該市場(chǎng)的準(zhǔn)入條件，在審核合格之后成為市場(chǎng)成員，并繳納一定的保證金和會(huì)費(fèi)。
（2）售電主體向用戶售電
零售電價(jià)通常由售電公司和用戶通過(guò)合同的方式確定，但當(dāng)零售電價(jià)大幅上漲時(shí)，政府有權(quán)制定管制的零售價(jià)格或制定零售價(jià)格上限。終端銷(xiāo)售電價(jià)通常由四部分組成：發(fā)電價(jià)格（上網(wǎng)價(jià)格或批發(fā)價(jià)格）、售電價(jià)格、輸配電價(jià)、稅費(fèi)及其他費(fèi)用。其中，售電價(jià)格主要覆蓋向終端用戶售電的費(fèi)用，包括（但不限于）項(xiàng)目組合管理（客戶規(guī)模和結(jié)構(gòu)）、人員、IT、管理費(fèi)用和不平衡保險(xiǎn)費(fèi)用等。
3.保底供電機(jī)制
綜合來(lái)看，保底供電服務(wù)商可概括為，當(dāng)放開(kāi)選擇權(quán)的用戶，放棄選擇權(quán)、原售電公司終止經(jīng)營(yíng)或由于各種原因無(wú)法找到售電商供電時(shí)，應(yīng)由一家供電商承擔(dān)最終供電責(zé)任，這家供電商被稱(chēng)為保底供電商。從國(guó)外來(lái)看，保底供電商通常由政府指定，絕大部分由原供電商承擔(dān)。
國(guó)外多建立了完整的保底供電服務(wù)機(jī)制，明確保底供電服務(wù)的范圍及啟動(dòng)條件、責(zé)任主體、權(quán)利義務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)流程、價(jià)格機(jī)制等。
4.更換售電商機(jī)制
售電側(cè)放開(kāi)的國(guó)家，大部分都本著便捷、免費(fèi)的原則，通過(guò)立法、建立標(biāo)準(zhǔn)化的售電商更換服務(wù)流程來(lái)保障用戶或其所屬售電公司更換供電商的權(quán)利。
（1）都以易于推行、經(jīng)濟(jì)高效、規(guī)范化為原則，建立供電商更換的啟動(dòng)/結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)流程。例如歐洲電力和天然氣監(jiān)管委員會(huì)就對(duì)用戶更換售電商的選擇權(quán)予以立法保護(hù)，要求更換售電商的流程必須簡(jiǎn)潔、經(jīng)濟(jì)高效、規(guī)范，更換周期要盡可能短。
（2）配網(wǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)承擔(dān)主要工作。在許多國(guó)家，用戶或其售電商只需向新供電商提出更換供電服務(wù)申請(qǐng)，并簽署更換供電商確認(rèn)函，往往由配網(wǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)接下來(lái)的技術(shù)審核和新舊供電商間電量切換的管理協(xié)調(diào)工作。
（3）不同國(guó)家更換供電商所提供的信息不盡相同。例如在法國(guó)、英國(guó)、奧地利等國(guó)家，如果計(jì)量設(shè)施可以通過(guò)用戶的姓名和地址唯一確認(rèn)，那么用戶只需提供姓名、地址、與新售電商簽訂的購(gòu)售合同和更換售電商確認(rèn)函即可，不必與前供電商解除供電合同。
（4）大部分國(guó)家對(duì)更換供電商的時(shí)間點(diǎn)并沒(méi)有限制。在完成線路容量、轉(zhuǎn)供方案等一系列技術(shù)審查后，會(huì)按照規(guī)定的時(shí)間點(diǎn)完成更換供電商，并將系統(tǒng)計(jì)量的結(jié)算電量通知各相關(guān)方。在奧地利和瑞典等少數(shù)幾個(gè)國(guó)家設(shè)立了更換時(shí)間限制，要求只能在每月的第一天完成更換。
5.信用機(jī)制
為了降低市場(chǎng)的整體風(fēng)險(xiǎn)，售電公司參與競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)必須滿足市場(chǎng)的信用要求。
部分國(guó)家在售電主體申請(qǐng)從事售電業(yè)務(wù)時(shí)，要求具備一定的信用要求，如英國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)為了降低售電公司欠費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)，要求售電公司在申請(qǐng)?jiān)S可證時(shí)必須提交銀行擔(dān)保的信用證或者一定的安全保證金。美國(guó)俄亥俄州要求售電主體提供穆迪、標(biāo)準(zhǔn)普爾和惠譽(yù)等幾家信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)提供的信用評(píng)級(jí)報(bào)告，并提供銀行的擔(dān)保承諾等。
在交易過(guò)程中，部分國(guó)家構(gòu)建了財(cái)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，例如法國(guó)和澳大利亞都要求售電公司向配電公司提交相當(dāng)于未來(lái)一個(gè)月配電費(fèi)用的保證金，澳大利亞繳納保證金數(shù)額還與信用等級(jí)掛鉤，信用等級(jí)越高繳納的保證金越少，澳大利亞還要求任何時(shí)間保證金賬戶的賬戶余額都必須不小于未來(lái)一個(gè)月配電費(fèi)用的保證金，如果少于保證金額的90%并持續(xù)超過(guò)10個(gè)工作日，將撤銷(xiāo)其售電資格。
二、國(guó)外售電市場(chǎng)成效
1.大工商業(yè)用戶更換供電商的比例較高，而居民用戶的比例相對(duì)較低
法國(guó)和日本垂直一體化的電力公司，其市場(chǎng)份額受競(jìng)爭(zhēng)影響不大，用戶較少更換供電商。美國(guó)售電側(cè)放開(kāi)的18個(gè)州中13個(gè)州大工商用戶更換供電商的比例在80%以上，但居民用戶行使購(gòu)電選擇權(quán)的比例普遍不高。在歐盟范圍內(nèi)，在完全實(shí)現(xiàn)自由化的國(guó)家中，居民用戶更換供電商比率平均為8%；對(duì)于至少部分用戶實(shí)施管制電價(jià)的國(guó)家，平均更換率為6.5%。
2.發(fā)電、燃?xì)獾绕髽I(yè)組建的售電公司逐漸成為售電市場(chǎng)主力
在國(guó)外，售電側(cè)放開(kāi)初期，市場(chǎng)上存在一些僅從事售電業(yè)務(wù)的公司（經(jīng)紀(jì)人公司），它們受各種因素制約，生存較為困難。大部分售電公司都是依托于發(fā)電、天然氣等公用事業(yè)企業(yè)。從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，發(fā)售一體化公司逐漸占據(jù)了市場(chǎng)主要份額。如英國(guó)6大發(fā)配售一體化公司售電市場(chǎng)份額達(dá)到87%以上，新西蘭５大發(fā)售一體化公司售電市場(chǎng)份額達(dá)到97%。
3.售電側(cè)放開(kāi)給原供電企業(yè)帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)壓力，促使其提高服務(wù)質(zhì)量
售電側(cè)放開(kāi)后，隨著新的售電主體不斷進(jìn)入，給在位的供電企業(yè)帶來(lái)持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，促使其降低成本、提高效率，改進(jìn)服務(wù)方式，提高服務(wù)質(zhì)量。如法國(guó)EDF為不同用戶提供差異化服務(wù)，根據(jù)用戶性質(zhì)在能源效率診斷、能效方案等方面制定不同的服務(wù)目標(biāo)和服務(wù)策略；通過(guò)更新電話接聽(tīng)、信息服務(wù)等服務(wù)平臺(tái)，利用大數(shù)據(jù)挖掘用戶價(jià)值以制定差異化服務(wù)策略；通過(guò)與電氣設(shè)備制造商、新能源等社會(huì)組織開(kāi)展廣泛合作，擴(kuò)大業(yè)內(nèi)影響力，積極參與售電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等措施。
三、相關(guān)啟示
從國(guó)外售電側(cè)放開(kāi)的歷程來(lái)看，世界各國(guó)在售電側(cè)引入競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，同步建立了售電主體準(zhǔn)入退出機(jī)制、市場(chǎng)主體信用保障機(jī)制、保底供電商機(jī)制以及加強(qiáng)反壟斷等風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，以保障售電側(cè)放開(kāi)的有序推進(jìn)和保護(hù)電力用戶的利益。大多數(shù)國(guó)家都對(duì)售電主體的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、經(jīng)濟(jì)規(guī)模、技術(shù)資質(zhì)均有明確要求，還要求售電企業(yè)具有指定評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)提供的信用證明，一些國(guó)家（地區(qū)）還要求繳納一定的信用保證金，例如美國(guó)德州要求售電主體或其擔(dān)保公司須提供50萬(wàn)美元的信用保證金。為了防范經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的市場(chǎng)違約風(fēng)險(xiǎn)，部分國(guó)家還要求提交交易保證金，如法國(guó)和澳大利亞就要求售電公司提交不少于未來(lái)一個(gè)月配電費(fèi)用的保證金。此外，監(jiān)管機(jī)構(gòu)還對(duì)發(fā)售一體、配售一體經(jīng)營(yíng)售電主體的加強(qiáng)監(jiān)管，避免形成壟斷，影響市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)。
在我國(guó)售電側(cè)放開(kāi)初期，監(jiān)管機(jī)制、信用體系等尚不完善，為了充分保障用戶的供電安全和服務(wù)質(zhì)量，對(duì)售電主體的準(zhǔn)入條件不僅要考慮經(jīng)濟(jì)規(guī)模、技術(shù)資質(zhì)、信用水平、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)等，還要符合國(guó)家節(jié)能產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保政策要求。在逐步培育市場(chǎng)化售電主體的同時(shí)，需要同步考慮建立售電側(cè)改革實(shí)施中的信用體系建設(shè)，包括建立信息公開(kāi)機(jī)制、各類(lèi)市場(chǎng)主體的信用記錄、市場(chǎng)主體信用評(píng)價(jià)制度、信用保證金機(jī)制等。此外，還需要加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)壟斷的監(jiān)管，防止發(fā)售一體、配售一體經(jīng)營(yíng)的售電主體利用壟斷地位限制用戶選擇權(quán)，防止通過(guò)使用市場(chǎng)力影響售電市場(chǎng)秩序并獲取不合理收益，通過(guò)強(qiáng)制信息披露、罰款、調(diào)整限價(jià)等多元化監(jiān)管手段，加強(qiáng)有效監(jiān)管，引導(dǎo)售電市場(chǎng)健康發(fā)展，確保售電側(cè)放開(kāi)有序、平穩(wěn)推進(jìn)。
專(zhuān)家介紹
薛松，華北電力大學(xué)博士，國(guó)網(wǎng)能源研究院企業(yè)戰(zhàn)略研究所研究員。國(guó)家科技部科技專(zhuān)家?guī)鞂?zhuān)家，主要從事電力體制改革與電力市場(chǎng)、能源與電力經(jīng)濟(jì)、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等方面的研究工作。作為課題主要研究人員獲國(guó)家能源局軟科學(xué)研究?jī)?yōu)秀成果獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)1項(xiàng)、中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)1項(xiàng)、國(guó)家電網(wǎng)公司軟科學(xué)成果獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)6項(xiàng)、二等獎(jiǎng)2項(xiàng)、三等獎(jiǎng)2項(xiàng)。
張寒，電力系統(tǒng)自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)碩士，國(guó)網(wǎng)能源院企業(yè)戰(zhàn)略研究所研究員。主要從事電力市場(chǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)、需求側(cè)管理等方面研究。發(fā)表SCI、EI檢索論文10篇，參與國(guó)家能源局研究課題、國(guó)家電網(wǎng)公司科技項(xiàng)目、管理咨詢項(xiàng)目等10余項(xiàng)。
張高，電氣工程博士，國(guó)網(wǎng)能源院企業(yè)戰(zhàn)略研究所研究員。主要從事電力市場(chǎng)、電力體制改革、需求響應(yīng)等研究，先后承擔(dān)國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局、國(guó)家電網(wǎng)公司委托的重大課題20余項(xiàng)，主筆或參與編寫(xiě)《國(guó)內(nèi)外電力市場(chǎng)化改革分析報(bào)告2020》、《“十四五”電力需求響應(yīng)政策機(jī)制研究》等著作和報(bào)告，獲得國(guó)家電網(wǎng)公司科技進(jìn)步獎(jiǎng)、國(guó)家電網(wǎng)公司軟科學(xué)成果獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)。
團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介：企業(yè)戰(zhàn)略研究所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)戰(zhàn)略所）成立于2009年，原名為企業(yè)戰(zhàn)略與管理咨詢研究所，2010年12月單獨(dú)設(shè)立企業(yè)戰(zhàn)略研究所，是國(guó)網(wǎng)能源院核心研究所之一。經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐和積累，在企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃、體制改革與電力市場(chǎng)、企業(yè)國(guó)際化發(fā)展等領(lǐng)域已形成顯著優(yōu)勢(shì)，培養(yǎng)造就了一支專(zhuān)業(yè)素質(zhì)高、研究能力強(qiáng)的研究咨詢隊(duì)伍。戰(zhàn)略所內(nèi)設(shè)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃研究室、改革與市場(chǎng)研究室、國(guó)際化發(fā)展研究室，共有32名員工，平均年齡32歲，其中博士27人，碩士5人，具有高級(jí)職稱(chēng)12人，國(guó)家電網(wǎng)公司優(yōu)秀專(zhuān)家人才后備3人，是一只充滿活力、善于思考、凝聚力強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)。曾獲得“2010年度國(guó)家電網(wǎng)公司先進(jìn)黨支部”、“2011-2012年度國(guó)家電網(wǎng)公司科技工作先進(jìn)集體”、“2018年度國(guó)家電網(wǎng)有限公司先進(jìn)班組”、國(guó)網(wǎng)能源院“2011-2017年度先進(jìn)集體”以及“課題攻關(guān)黨員先鋒團(tuán)隊(duì)”等稱(chēng)號(hào)。2016年，設(shè)立“馬莉勞模創(chuàng)新工作室”。
