中國儲能網(wǎng)訊：2020年11月11日，國際能源署（IEA）發(fā)布《可再生能源 2020：到2025年的分析和預測》。清華大學李天梟博士對報告摘要進行了翻譯，轉載如下。
關鍵判斷：2025年可再生發(fā)電量將超過煤電成為世界第一大電力來源，占世界發(fā)電量的三分之一。
可再生能源的韌性是由電力部門推動的
與其他所有燃料形成鮮明對比的是，用于發(fā)電的可再生能源在2020年將增長近7%。全球能源需求將下降5%，但長期合同、電網(wǎng)優(yōu)先接入和新電廠的持續(xù)安裝都是可再生電力強勁增長的基礎。這不僅彌補了工業(yè)用生物能源和交通用生物燃料的減少——主要是經(jīng)濟活動減少的結果。最終結果是2020年可再生能源需求總體增長1%。
盡管經(jīng)濟發(fā)展的不確定性，投資者對可再生能源的需求仍然強勁。從2020年1月到10月，拍賣的可再生能源容量比去年同期增長了15%，創(chuàng)歷史新高。與此同時，上市的可再生設備制造商和項目開發(fā)商的股票表現(xiàn)一直好于大多數(shù)主要股票市場指數(shù)和整個能源板塊。這要歸功于對中期業(yè)務健康增長和財務狀況的預期。2020年10月，全球太陽能公司的股價比2019年12月翻了一倍多。
新冠疫情也沒能阻止可再生能源創(chuàng)造新的記錄
在中美兩國的推動下，2020年全球可再生能源凈裝機容量將增長近4%，達到近2億千瓦。風力發(fā)電和水力發(fā)電的增加使今年全球可再生能源裝機容量的增加達到了一個新紀錄，占全球總發(fā)電量增長的近90%。大規(guī)模太陽能光伏發(fā)電項目的擴張將使光伏保持一個穩(wěn)定快速增長，彌補了個人和企業(yè)重新調整投資重點所導致的新增屋頂光伏項目的減少。由于開發(fā)商急于在政策變化生效前完成項目，中國和美國的風能和太陽能光伏發(fā)電量將猛增30%。
可再生能源行業(yè)已經(jīng)迅速適應了新冠危機的挑戰(zhàn)。我們已經(jīng)將國際能源署對2020年全球可再生能源容量的預測上調了18%。供應鏈中斷和建設延遲延緩了2020年上半年可再生能源項目的進展。然而，工廠建設和制造業(yè)活動再次迅速升溫，物流方面的挑戰(zhàn)也隨著5月中旬以來跨境限制的放松而基本得到解決。我們新的月度新增產能數(shù)據(jù)庫顯示，截至9月底，新增產能超過了此前的預期，表明歐洲、美國和中國的復蘇速度加快。
2019-2021分國別可再生能源新增量
歐洲和印度將在2021年引領可再生能源的激增
2021年，可再生能源裝機容量的增長將達到創(chuàng)紀錄的近10%。兩個因素應該會推動這一加速，從而導致自2015年以來最快的增長。首先，在施工和供應鏈被打亂的市場上，被推遲的項目開始運作。美國、印度和一些歐洲國家等關鍵市場的政府迅速采取措施，授權開發(fā)商在政策或拍賣截止日期(原定于2020年底)幾個月后完成項目。其次，2021年，美國、中東和拉丁美洲等一些市場將繼續(xù)增長。由于成本持續(xù)下降和不間斷的政策支持，這些地區(qū)的項目籌備工作勢頭強勁。預計印度將成為2021年可再生能源增長的最大貢獻者，該國每年新增可再生能源的數(shù)量從2020年起幾乎翻了一番。由于新冠疫情以及合同談判和土地收購的問題，大量已拍賣的風能和太陽能光伏項目有望投入運營。
歐盟的裝機容量預計將在2021年大幅增加。這主要是法國和德國之前拍賣的大規(guī)模的太陽能光伏和風能項目上線的結果。成員國為實現(xiàn)歐盟2030年可再生能源目標而制定的政策，以及歐盟回收基金提供的低成本融資和贈款，為可再生能源增長提供了支持。在中東、北非地區(qū)和拉丁美洲，可再生能源的增長在2021年復蘇，這主要得益于之前通過競爭性拍賣授予的項目的投產。
提高關鍵市場的政策確定性，可以顯著促進可再生能源的部署
可再生能源對新冠危機的抵抗力較強，但對政策不確定性的抵抗力較弱。在我們的主要預測中，關鍵市場的激勵措施到期以及由此產生的政策不確定性，將導致2022年可再生能源的新增產能小幅下降。在中國，陸上風能和太陽能光伏補貼將于今年到期，而海上風能補貼將于2021年到期。2021-25年的政策框架將于明年年底公布，這給中國在2022年及以后可再生能源的擴張速度留下了不確定性。此外，由于美國陸上風力發(fā)電的生產稅收抵免到期、印度配電公司持續(xù)的財務困境以及拉丁美洲的拍賣推遲，可再生能源的擴建計劃也將推遲到2022年。特別值得一提的是，全球陸上風力發(fā)電的增量預計將下降15%，而海上風力發(fā)電的增量在全球范圍內繼續(xù)加速擴張。
如果各國解決政策不確定性問題，就像我們的加速案例那樣，到2022年，全球太陽能光伏發(fā)電和風力發(fā)電將分別增加25%。這將推動可再生能源新增裝機容量達到創(chuàng)紀錄的271GW。僅中國就占了增長的30%。太陽能光伏市場的年新增容量將達到約150GW——在短短三年內增長近40%。在美國，如果實施更多的清潔電力政策，太陽能光伏和風能的部署速度可能會快得多，有助于加快美國電力行業(yè)的脫碳速度。
可再生能源將引領全球電力行業(yè)
成本削減和持續(xù)的政策支持有望在2022年以后推動可再生能源的強勁增長。盡管新冠危機帶來了挑戰(zhàn)，但可再生能源發(fā)展的基本面并沒有改變。在今天的大多數(shù)國家，太陽能光伏發(fā)電和陸上風力發(fā)電已經(jīng)是增加新發(fā)電廠最便宜的方式。在擁有良好資源和廉價融資的國家，風能和太陽能光伏電站將挑戰(zhàn)現(xiàn)有的化石燃料電站。目前，太陽能項目提供的電力成本是歷史上最低的?？偟膩碚f，到2025年，可再生能源將占到全球凈發(fā)電量增長的95%。
2023年風能和太陽能的裝機容量將超過天然氣，2024年超過煤炭。到2025年，僅太陽能光伏發(fā)電就占了可再生能源新增裝機容量的60%，風能占30%。在成本進一步下降的推動下，海上風力發(fā)電量將大幅增加，到2025年將占新增風力發(fā)電裝機的五分之一。海上風電的增長將從歐洲轉移到中國和美國等仍有巨大潛力的新市場。全球范圍內可再生能源的快速增長，要求政府加大對可再生能源的政策關注，以確保它們能夠安全、經(jīng)濟地融入電力系統(tǒng)。
主情景下全球電力裝機
到2025年，可再生能源將超過煤炭，成為全球最大的發(fā)電來源。到那時，他們預計將提供世界三分之一的電力。水電將繼續(xù)供應全球近一半的可再生電力。它是目前世界上最大的可再生電力來源，其次是風能和太陽能光伏。
可再生能源成本的持續(xù)下降正在改變投資者的前景和政策的作用。在可再生能源的增長中，除拍賣和上網(wǎng)電價等政策項目外，完全以市場為基礎的環(huán)境所占的份額，到2025年將從現(xiàn)在的不到5%增長到15%以上，是現(xiàn)在的三倍。這包括企業(yè)電力購買協(xié)議、受批發(fā)電價影響較大的電廠或其他合同。盡管政策和監(jiān)管框架對保持長期收入穩(wěn)定至關重要，但競爭將繼續(xù)壓低合同價格。拍賣和綠色證書計劃預計將在未來五年內覆蓋全球可再生能源產能擴張的60%。從2020年到2025年，主要的石油和天然氣公司對新的可再生能源發(fā)電能力的投資預計將增加10倍。
新冠疫情導致生物燃料在二十年來首次萎縮
生物燃料行業(yè)受到新冠危機的嚴重影響。預計2020年全球交通生物燃料的產量將比2019年的記錄下降12%。這是二十年來年度產量首次下降，原因是交通燃料需求下降和化石燃料價格下跌削弱了生物燃料的經(jīng)濟吸引力。同比降幅最大的是美國和巴西的乙醇以及歐洲的生物柴油。
燃料需求的復蘇和關鍵市場的更強勁政策可以刺激2021年的產量反彈，并持續(xù)增長到2025年。在這種情況下，最大的增產將是中國和巴西的乙醇，以及美國和東南亞的生物柴油和加氫處理植物油。
需求沖擊損害了可再生供熱的消費
新冠疫情導致的經(jīng)濟活動下降，預計對工業(yè)熱消耗的影響要大于對建筑的影響。這將影響對可再生能源的需求，特別是工業(yè)中的生物能源使用。在其他地方，新冠疫情對短期可再生供熱消費的直接影響有限。盡管在工業(yè)和建筑領域，全球對熱的電力需求正在下降，但由于可再生能源在發(fā)電領域的比重上升，2020年這兩個領域與熱相關的可再生電力消費將會上升。
可再生供熱的比例預計將在未來五年內大致保持不變。預計2025年全球可再生供熱消費將比2019年高出20%，其中建筑行業(yè)的增幅將超過工業(yè)。盡管如此，到2025年，可再生能源只占全球熱量消耗的12%，由于工業(yè)活動的推動，整個市場有望擴張。如果不可再生熱量消耗沒有顯著變化，2025年與熱量相關的二氧化碳排放總量預計只會比2019年減少2%。
最近的政策勢頭有可能給可再生能源的使用帶來額外的推動
以清潔能源為重點的經(jīng)濟刺激措施可以直接或間接支持可再生能源。雖然個別國家迄今宣布的4,700億美元能源相關刺激方案的大部分主要目的是提供短期的經(jīng)濟救濟，但我們估計，大約1,080億美元的經(jīng)濟增長目標集中在清潔能源上。這些措施可以通過直接或間接地通過建筑、電網(wǎng)、電動汽車和低碳氫等領域提供額外的財政支持來支持可再生能源。即將出臺的歐盟經(jīng)濟復蘇計劃也是如此，預計該計劃將包含約3100億美元的氣候相關支出。
交通用可再生燃料是一個特別有可能得到支持的領域，因為該部門已受到危機的嚴重打擊。然而，我們可以也應該做得更多。例如，在全球30家航空公司中，只有兩家公司在應對危機時得到了政府的支持，只有兩家公司被要求承諾將航空燃料混合的可持續(xù)水平控制在2%。
主要市場的凈零排放目標預計將加速可再生能源的應用。繼歐盟和幾個歐洲國家之后，亞洲三個主要經(jīng)濟體最近宣布了實現(xiàn)凈零排放的目標:日本和韓國到2050年，中國到2060年。雖然現(xiàn)在評估它們的確切影響還為時過早，但這些聲明的雄心很可能會進一步加速可再生能源在所有行業(yè)的部署，對全球市場產生潛在的重大影響。
