全球光伏產(chǎn)業(yè)最新動態(tài)及趨勢
楊永明
（能源情報研究中心）
一、全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展最新動態(tài)
（一）2020年全球光伏逆勢增長
根據(jù)歐洲太陽能協(xié)會（SPE）2020年年中發(fā)布的《全球光伏市場展望2020-2024》，2019年全球光伏新增裝機容量達到116.9吉瓦，同比增長13%，占2019年全球新增電力裝機容量的48%。
在疫情沖擊下，2020年全球能源需求下滑，光伏市場增長勢頭也受到一定影響。全球太陽能理事會（GSC）對60多個國家500多家光伏企業(yè)進行的調(diào)查顯示，截至2020年4月，超過71%的企業(yè)出現(xiàn)訂單下滑。這些訂單下滑的光伏企業(yè)中，有6成企業(yè)訂單下滑量在50%之內(nèi)，3成企業(yè)訂單下滑量在50%～90%之間，還有1成企業(yè)表示實際已無訂單。
盡管疫情帶來的沖擊還在持續(xù)，但綜合國際能源署、歐洲太陽能協(xié)會、伍德麥肯茲等機構(gòu)的市場分析，2020年全球光伏市場依然呈現(xiàn)出增長的態(tài)勢，數(shù)據(jù)顯示，2020年全球光伏新增裝機容量預(yù)計在107～115吉瓦。
（二）光伏發(fā)電經(jīng)濟性領(lǐng)先
2020年6月，國際能源署指出，2021年即將投入使用的太陽能光伏項目，平均成本或?qū)?.9美分/千瓦時，比2019年下降42%，不到燃煤電廠成本的80%。隨著成本的大幅降低，光伏發(fā)電成本在過去幾年間始終低于大多數(shù)國家新建的燃煤或燃氣發(fā)電成本，目前光伏項目提供的電力成本是有史以來最低的。
2020年11月，美國咨詢公司Lazard發(fā)布的最新平準化發(fā)電成本（LCOE）分析（14.0版）顯示，在不考慮補貼、碳定價等因素的情況下，大型地面晶硅光伏、大型地面薄膜光伏和風電的LCOE是所有參評能源中整體最低的，其中大型地面晶硅光伏發(fā)電成本為31～42美元/兆瓦時，大型地面薄膜光伏發(fā)電成本為29～38美元/兆瓦時（見圖1）。根據(jù)該公司歷年來發(fā)布的評估結(jié)果，2009～2020年間大型地面光伏LCOE下降90%，年均下降19%，是LCOE下降速度快、經(jīng)濟性領(lǐng)先的發(fā)電能源。
資料來源：Lazard
圖1 各類型發(fā)電能源LCOE對比
（三）光伏發(fā)電減排作用重大
國際能源署數(shù)據(jù)顯示，2019年全球能源相關(guān)二氧化碳排放量約為330億噸，繼2018年創(chuàng)紀錄峰值后趨于平穩(wěn)，其中電力行業(yè)二氧化碳排放量接近130億噸，較2018年減少1.2%，光伏發(fā)電在減少電力行業(yè)二氧化碳排放方面的作用不斷增強。根據(jù)2019年底全球光伏累計發(fā)電總量計算，年度可減排二氧化碳約7.2億噸，占當年電力行業(yè)二氧化碳排放總量的5.5%。
二、近期各國光伏支持政策
為應(yīng)對氣候變化、減少溫室氣體排放，目前世界上已有30多個國家設(shè)定了各自的碳中和目標時間。能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型被視為經(jīng)濟脫碳的關(guān)鍵驅(qū)動力，加快能源轉(zhuǎn)型、發(fā)展清潔能源成為各國應(yīng)對氣候變化的重要選擇，多國的碳中和承諾為全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了契機。
（一）設(shè)定光伏發(fā)展目標
2020年4月，法國政府發(fā)布了新的多年期能源計劃（PPE），該計劃的目標是到2023年實現(xiàn)20.1吉瓦可再生能源發(fā)電裝機，到2028年實現(xiàn)44吉瓦可再生能源發(fā)電裝機。為實現(xiàn)既定目標，政府計劃于2024年前每年對地面光伏發(fā)電項目進行兩期招標，每期最高1吉瓦；每年對屋頂太陽能項目進行三期招標，每期最高300兆瓦。
2020年12月，德國聯(lián)邦議院通過《可再生能源法》（EEG）修訂草案。法案強調(diào)到2030年德國可再生能源發(fā)電量須達到全國總發(fā)電量的65%，還規(guī)定因疫情延誤的光伏項目可延期完成。
意大利在其《國家能源與氣候計劃》中設(shè)定了到2030年52吉瓦光伏裝機的目標，這幾乎是其2019年光伏總裝機容量（20.9吉瓦）的2.5倍，政府推出的招標計劃有望推動其光伏裝機向該目標邁進。
波蘭在其《國家能源與氣候計劃》中制定的政策目標是將光伏累計裝機容量提升至10.2吉瓦（2030年）和20.2吉瓦（2040年）。按照目前的發(fā)展勢頭，波蘭有望提前完成上述裝機目標。
2020年6月，巴西政府發(fā)布第10387號法令，未來10年將在國內(nèi)建設(shè)超過8吉瓦的光伏項目。
2020年10月，以色列內(nèi)閣批準了能源部提交的計劃，該計劃將新增約15吉瓦光伏發(fā)電裝機，以實現(xiàn)2030年可再生能源在全國電力結(jié)構(gòu)中所占比例從17%提高到30%的目標。
（二）制定財政刺激計劃
2020年7月，在國際能源署清潔能源轉(zhuǎn)型峰會上，占全球能源消耗和碳排放量80%的40個發(fā)達經(jīng)濟體和新興經(jīng)濟體部長強調(diào)，要讓清潔能源技術(shù)成為推動經(jīng)濟復(fù)蘇的重要組成部分。以清潔能源為重點的經(jīng)濟刺激措施將直接或間接為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供額外的財政支持。
根據(jù)惠譽的數(shù)據(jù)，截至2020年6月，全球直接財政刺激占GDP的比重已經(jīng)是2008年全球金融危機后實施的財政刺激的兩倍。隨后歐盟發(fā)布的經(jīng)濟復(fù)蘇計劃將應(yīng)對疫情危機與此前的可持續(xù)增長戰(zhàn)略相連接，預(yù)計總額7500億歐元的復(fù)蘇基金中30%將用于綠色支出，包括減少對化石燃料的依賴等。
受疫情沖擊，如何通過實施經(jīng)濟復(fù)蘇計劃實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展是很多國家都面臨的共同問題，越來越多的國家將清潔能源作為恢復(fù)經(jīng)濟的引擎，將光伏作為刺激本國經(jīng)濟復(fù)蘇的手段之一（見表1）。
表1 2020年各國與光伏相關(guān)的財政激勵計劃
資料來源：根據(jù)公開資料整理
（三）延續(xù)原有支持政策
1.德國取消太陽能補貼上限
2020年上半年，德國議會正式批準從《可再生能源法》中取消光伏發(fā)電裝機補貼上限。德國政府曾在2012年出臺規(guī)定，要求全國范圍內(nèi)光伏裝機容量達到52吉瓦后，發(fā)電規(guī)模750千瓦以內(nèi)的小型光伏項目將不再獲得《可再生能源法》中規(guī)定的補貼。隨著光伏發(fā)電成本持續(xù)下降，德國2020年年內(nèi)即可實現(xiàn)52吉瓦的光伏裝機，上述規(guī)定將限制德國光伏規(guī)模的進一步擴張。此次取消光伏發(fā)電裝機補貼上限有利于提振產(chǎn)業(yè)信心，同時能夠為光伏產(chǎn)業(yè)帶來更多的投資。
2.印度ISTS稅費豁免延期
2020年8月，印度電力局將原本截止于2022年12月31日的光伏、風電州際傳輸系統(tǒng)稅（ISTS）豁免延長至2023年6月30日。這項稅費豁免適用于所有光伏、風電和混合互補項目，豁免期為25年，同時適用于印度可再生能源部公共部門事業(yè)計劃第二階段委托的光伏項目，以及印度國有太陽能公司（SECI）2019年6月發(fā)布的相關(guān)光伏項目。
（四）大力推行招標拍賣
2020年，得益于重點市場光伏招標和電價競標的推動，全球光伏發(fā)電在疫情影響下顯示出強大的韌性，尤其是歐洲市場，歐盟成員國光伏新增裝機容量達到18.2吉瓦，比上一年增長11%，為2011年以來最高增幅。在世界各地舉行的多次光伏電價競標和招標中，中標電價多次被刷新。
——在亞太地區(qū)，緬甸、馬來西亞、烏茲別克斯坦、印度等國分別發(fā)布了較大裝機容量的光伏招標，以此來刺激國內(nèi)市場復(fù)蘇，東南亞市場光伏招標規(guī)模增長明顯。
——在歐洲地區(qū)，德國、希臘、意大利、葡萄牙的光伏招標日益走向成熟。其中，作為歐盟最大的光伏市場，德國全年發(fā)布多次光伏招標，并于9月舉行了首次創(chuàng)新技術(shù)招標，2020年德國光伏新增裝機容量達到2012年以來的最高水平。
截至目前，西班牙、哥倫比亞、波蘭等國已相繼宣布將于2021年推出吉瓦級的光伏招標，隨著光伏發(fā)電成本持續(xù)優(yōu)化，新一輪的光伏電價競標將給全球光伏行業(yè)帶來新的機會和挑戰(zhàn)。
三、全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測
伍德麥肯茲預(yù)計，未來幾年，全球光伏新增裝機容量將持續(xù)增長，到2025年有望達到145吉瓦（見圖2）。就地區(qū)而言，中國市場將繼續(xù)強勁增長；印度市場若無強有力的政策支持，2022年100吉瓦光伏裝機目標恐難實現(xiàn)；在歐洲市場，氣候政策釋放長期積極信號，為實現(xiàn)55%的減排目標，到2030年包括光伏在內(nèi)的可再生能源電力在歐盟電力供應(yīng)中的份額將從2020年的38%提升至65%。
資料來源：Wood Mackenzie
圖2 全球光伏新增裝機容量及預(yù)測
國際能源署認為，到2030年，可再生能源將滿足全球新增電力需求的80%，其中光伏發(fā)電將是增長的主要推動力。到2040年，在既定政策情景下，全球光伏發(fā)電量將達到4813太瓦時，而陸上風電和海上風電發(fā)電量總和為4019太瓦時；在可持續(xù)發(fā)展情景下，雖然光伏發(fā)電與風電的差距縮小，但光伏仍將以8135太瓦時的年度發(fā)電量在發(fā)電電源中居于領(lǐng)先地位。
參考文獻：
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[4]Lazard.Lazard's Levelized Cost of Energy Analysis,Version 14.0[R].2020.
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[6]Wood Mackenzie.Global solar PV market outlook update: Q3 2020[R].2020.
原文首發(fā)于《電力決策與輿情參考》2021年1月15日第3期
