文 |成功 資料、數(shù)據(jù)整理 | 段詩琪 李曉平
馬來西亞地處東南亞中心位置，扼守馬六甲海峽，區(qū)位優(yōu)勢明顯。
近年，在推進“一帶一路”建設及國際產(chǎn)能合作過程中，馬方率先響應、積極參與，成為“21世紀海上絲綢之路”重要節(jié)點國家和亞洲基礎設施投資銀行創(chuàng)始成員國。2020年，馬來西亞再次成為區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定（RCEP）簽約國。目前，馬來西亞已是我國第九大貿(mào)易伙伴。
根據(jù)2020年發(fā)布的“一帶一路”國家基礎設施發(fā)展指數(shù)，馬來西亞在71個“一帶一路”國家中位列第二名，較上年上升1名，持續(xù)位居前列。
近年來，馬來西亞與中國之間的能源合作密切，主要集中在火電、油氣、水電和太陽能等領域。當下，馬來西亞提出2025年將可再生能源在能源消費中的比例提高至20%的目標，在未來一段時間里，加快能源轉(zhuǎn)型、逐步降低對化石能源的過度依賴將是該國能源發(fā)展的重心，也是我國能源企業(yè)出海的機遇。
基建升級待加速
總體看，馬來西亞經(jīng)濟基本呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢，2013~2019年，國民生產(chǎn)總值（GDP）同比增速基本維持在4%~6%，人均國民收入約為45034林吉特（約合人民幣17153元）。
物價方面，近年，馬來西亞呈現(xiàn)震蕩趨勢，CPI同比增長范圍維持在-2.9%~4.9%，其中2013年第四季度至2014年第一季度、2015年第三季度、2016年上半年、2017年下半年的大部分時間，CPI同比增長都超過3%，出現(xiàn)明顯的通貨膨脹。2020年，受新冠肺炎疫情影響，馬來西亞的CPI同比大幅下降，出現(xiàn)了明顯的通貨緊縮。
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，作為曾經(jīng)的“亞洲四小虎”之一，馬來西亞第三產(chǎn)業(yè)占GDP比重較高。2013~2019年，農(nóng)業(yè)增加值在GDP中的占比由9.11%降至7.26%，工業(yè)增加值在GDP中的占比從39.89%降至37.40%，服務業(yè)增加值在GDP中的占比從49.94%升至54.21%。
區(qū)域經(jīng)濟方面，馬來西亞政府在2006年宣布設立五個區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展走廊，根據(jù)各區(qū)域的產(chǎn)業(yè)與自然條件，制定不同的發(fā)展策略，提供勞動力、土地、資本等優(yōu)惠政策，吸引外商投資重點產(chǎn)業(yè)。
馬來西亞政府向來重視對高速公路、港口、機場、通信網(wǎng)絡和電力等基礎設施的投資和建設。
公路建設方面，馬來西亞高速公路網(wǎng)絡比較發(fā)達，主要城市中心、港口和重要工業(yè)區(qū)都有高速公路連接。高速公路分政府建設和民營開發(fā)兩部分，但設計、建造、管理統(tǒng)一由國家大道局負責。截至2017年，馬來西亞公路總長約為23.7萬千米。相較于西馬，沙巴與砂拉越的公路系統(tǒng)發(fā)達程度較低，品質(zhì)也較差。
鐵路方面，馬來西亞鐵路網(wǎng)貫穿半島南北，北面連接泰國鐵路，南端可通往新加坡，負責運營的是馬來西亞鐵道公司（KTMB），該公司具備運送多種貨物的能力。2018年，馬來西亞鐵路共運載352.7萬人次，貨物594.4萬噸。
水運方面，馬來西亞內(nèi)河運輸不發(fā)達，95%的貿(mào)易通過海運完成，主要國際港口包括巴生港、檳城港、柔佛港、丹絨柏勒巴斯港、關丹港、甘馬挽港以及民都魯港等。其中，臨馬六甲海峽的巴生港總運量5.7億噸，為馬來西亞最大的港口，2019年，該港口處理1358萬箱貨物，居全球第12位，其西港有良好的深水碼頭，可以?？渴澜缱畲髧嵨坏呢洿?
通信方面，馬來西亞移動通信網(wǎng)絡覆蓋全國大部分地區(qū)，截至2019年年底，移動電話用戶數(shù)達到4337萬。近期，馬來西亞總理穆希丁指出，到2021年年底，馬來西亞將成為東南亞第一個率先建立5G生態(tài)系統(tǒng)、提供即時網(wǎng)絡及公共服務的國家。
太陽能發(fā)展?jié)摿?/strong>
馬來西亞化石能源資源較為豐富，尤其是石油和天然氣。
從能源賦存看，該國為亞洲原油儲量第十大國，截至2019年年底，馬來西亞原油探明儲量約28億桶。根據(jù)馬來西亞國家石油公司（PETRONAS）披露的數(shù)據(jù)，超過四分之一的原油都產(chǎn)自馬來盆地近海Tapis油田，但由于油田老化，產(chǎn)油量正面臨下滑。
馬來西亞天然氣資源同樣十分豐富，該國為亞洲天然氣儲量第十一大國。截至2019年年底，馬來西亞天然氣探明儲量為9457萬億立方米。根據(jù)PETRONAS披露的數(shù)據(jù)，截至2017年年底，馬來西亞天然氣儲量達到82.90萬億立方米。
除天然氣、石油外，煤炭是馬來西亞較為重要的能源資源，但儲量較少。根據(jù)該國地礦部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2017年年底，全國煤炭總推測儲量為12.79億噸，探明儲量為2.8億噸，煤類涵蓋煙煤、次煙煤、焦煤、褐煤、半無煙煤和無煙煤。
能源供給方面，馬來西亞一次能源供應呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，但增速有所放緩。從一次能源供應結(jié)構(gòu)看，天然氣在馬來西亞“一騎絕塵”。2019年，天然氣供應量為4093.9萬噸油當量，占比41.0%。石油、煤炭為2577.1萬噸油當量和2228.0萬噸油當量，分別占比25.8%和22.3%。
2016~2017年，馬來西亞的煉油產(chǎn)能迎來了爬升期，從2015年的61.2萬桶/天升至目前的62.5萬桶/天。產(chǎn)量方面，近十年馬來西亞煉油產(chǎn)量基本呈現(xiàn)持續(xù)增加態(tài)勢，從2011年的51.6萬桶/天增至2019年的58.6萬桶/天。
從電力供應看，伴隨馬來西亞經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，其電力需求也在逐年增加。2019年，馬來西亞發(fā)電量為171.0太瓦時，比上年增長2.2%，較2013年增加21.3%，呈現(xiàn)較快增長趨勢。
截至2019年年底，馬來西亞電力裝機容量達到3645.7萬千瓦，同比增長7.3%。按區(qū)域劃分，馬來半島裝機容量最大，為2865.4萬千瓦，占比78.6%。
馬來西亞的電力主要以火力發(fā)電為主，水力發(fā)電和非水可再生能源發(fā)電也不斷增長。根據(jù)官方統(tǒng)計，截至2019年年底，在全部并網(wǎng)機組中，燃煤機組約占40.5%、燃氣機組約占39.6%、水電機組占18.7%，其他機組僅占1.2%。這1.2%就包括太陽能發(fā)電。
馬來西亞的太陽輻射條件隨季節(jié)不同存在較大差異，每年8~11月，太陽輻射強度可達6.8千瓦時/平方米/天，12月僅為0.61千瓦時/平方米/天。太陽能條件較好的區(qū)域是西北和東部地區(qū)，這些區(qū)域內(nèi)年均太陽輻射超過3000千瓦時/平方米。2019年，馬來西亞太陽能裝機容量僅為88.2萬千瓦，存在較大空間。
目前，馬來西亞與新加坡、印度尼西亞已經(jīng)局部實現(xiàn)了小范圍的電力互聯(lián)互通。
在能源消費方面，馬來西亞在過去幾年的發(fā)展并不穩(wěn)定。2013~2017年，馬來西亞一次能源消費總量保持連續(xù)5年增長，2018年則出現(xiàn)了明顯的回落，2019年小幅反彈，但未達到2017年的水平。2019年馬來西亞一次能源消費總量為4.26艾焦，同比增長1.3%。
從一次能源消費結(jié)構(gòu)看，資源稟賦決定了馬來西亞以石油天然氣為主、煤炭為輔的一次能源消費結(jié)構(gòu)。2019年，馬來西亞化石能源占一次能源消費的近94%。其中石油份額最高，其占比也處于持續(xù)提升狀態(tài)，在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的占比達到36.8%。之后依次是天然氣和煤炭，占比分別為35.7%和21.1%?？稍偕茉粗兴娬急茸罡?，為5.7%；非水可再生能源在馬來西亞一次能源消費結(jié)構(gòu)中的占比僅為0.7%。
當前，馬來西亞的能源發(fā)展仍然高度依賴化石能源。2013~2019年，馬來西亞石油消費量在3280萬~3620萬噸之間徘徊。2019年，石油消費量為3530萬噸，較上年增加2.0%，連續(xù)第二年增長。煤炭消費也大體呈現(xiàn)增長趨勢，2019年，馬來西亞煤炭消費量約0.9艾焦，較2013年增加42.4%。
能源貿(mào)易方面，馬來西亞是全球液化天然氣（LNG）出口大國，2019年，馬來西亞LNG出口量為351億立方米，占全球LNG出口總量的7.2%，位居全球第五。
馬來西亞的電力由公共能源公司（占98%，包括國家能源公司和州立能源公司）和獨立的私人發(fā)電廠（占2%）提供，主要有國家電力公司（TNB）、砂拉越電力公司（SESCO）、沙巴電力公司（SESB）以及獨立發(fā)電公司（IPP）。其中TNB為主要的國有電力公司，負責西馬半島的發(fā)、輸、配電；砂拉越電力公司和沙巴電力公司分別負責東馬半島砂拉越和沙巴的發(fā)、輸、配電。
清潔能源合作前景大
由于投資法律體系完備、與國際通行標準接軌、各行業(yè)操作流程較為規(guī)范，加之臨近馬六甲海峽、輻射東盟、印度、中東等市場，馬來西亞吸引了包括中國企業(yè)在內(nèi)的各國企業(yè)前來投資。
2019年，中馬雙邊貿(mào)易額達1240億美元，同比增長14.2%，我國在馬來西亞投資的重點項目和企業(yè)主要有馬中關丹產(chǎn)業(yè)園、關丹港項目、聯(lián)合鋼鐵廠、中國銀行、中國工商銀行和中國建設銀行馬來西亞分行、華為技術有限公司、中興通訊馬來西亞有限公司、山東岱銀紡織馬來西亞有限公司、山東恒源收購殼牌煉油廠項目、中車軌道交通裝備東盟制造中心項目、廣墾橡膠種植培育項目、廈門大學馬來西亞分校等。
在能源投資方面，近年來，我國企業(yè)借“一帶一路”之東風，響應當?shù)卣栒?，積極開拓馬來西亞市場，在火電、油氣、水電和光伏發(fā)電等領域開展了合作。
火電方面，上海電氣電站集團負責的巴林基安燃煤電廠（60萬千瓦）、中機集團聯(lián)合阿爾斯通建設的曼絨電廠（100萬千瓦）、中國電建聯(lián)合GE瑞士等建設的基都絨燃氣循環(huán)電站擴建項目（40萬千瓦）等項目均已陸續(xù)投產(chǎn)。其中，曼絨電廠是該國最大的燃煤電廠，巴林基安燃煤電廠則是該國最大的循環(huán)流化床鍋爐（CFB）電廠。
油氣方面，位于馬來西亞柔佛州邊加蘭地區(qū)的RAPID項目，是馬來西亞國家石油公司投資的超大型煉油和化工一體化項目，項目整體投資達270億美元，是馬來西亞近20年投資規(guī)模最大的工程項目。中國石化經(jīng)過與國際知名工程承包商同臺競技后，最終中標渣油加氫包，負責1500萬噸/年常壓蒸餾裝置、880萬噸/年渣油加氫裝置、氫氣收集與分布裝置及燃料油系統(tǒng)的設計、采購、施工、試運開車總承包工作。
水電方面，中國電建、中國能建、三峽集團以及中國西電身先士卒。由上述公司參與的巴貢水電站（240萬千瓦）、沐若水電站（94.4萬千瓦）和巴勒水電站（128.5萬千瓦），都是“一帶一路”水電建設項目的典范。
光伏發(fā)電方面，國家電投總承包的雪蘭莪漂浮光伏項目（1萬千瓦）于2020年8月并網(wǎng)發(fā)電，該項目是馬來西亞首個水面光伏項目。西北電力設計院有限公司、中盛馬來西亞能源公司總承包的UiTM光伏電站項目（6萬千瓦）于2019年完成移交，該項目為馬來西亞單體規(guī)模最大的地面光伏電站之一，投產(chǎn)后每年為當?shù)鼐用駧沓^9000萬千瓦時的清潔電力。此外，隆基股份、晶澳太陽能和晶科能源紛紛在馬來西亞投資建設電池生產(chǎn)線，截至2020年年底，隆基股份電池產(chǎn)能達到3吉瓦，晶科能源已建成2吉瓦光伏組件、2.35吉瓦太陽能電池生產(chǎn)線。
2018年，馬來西亞宣布，2030年將可再生能源發(fā)電量提升到其總發(fā)電量的20%。該國環(huán)境部長表示，政府希望到2025年將非水可再生能源的比例提高至20%。
這已經(jīng)不是馬來西亞首次推出支持可再生能源發(fā)展的舉措。
2011年，馬來西亞開始實施上網(wǎng)電價補貼政策，政府通過與使用可再生能源發(fā)電的個人或公司簽訂長期合約，在原本電價之外給發(fā)電者若干補貼，來促進可再生能源投資，全面推動國內(nèi)再生能源發(fā)展。
為配合已出臺的上網(wǎng)電價政策，2016年，馬來西亞又出臺凈能源計量政策，允許過剩的太陽能光伏發(fā)電量以“一對一”的方式輸回電網(wǎng)。凈能源計量計劃是一種結(jié)算機制，可計算太陽能光伏系統(tǒng)消費者所上傳到電網(wǎng)的電力。當裝置了光伏的場所產(chǎn)生的電量超過其自身消耗的電量時，消費者可將剩余電力供應給當?shù)仉娋W(wǎng)，并按照馬來西亞能源委員會規(guī)定的費用（Displaced Cost）獲得相應補償。
2020年6月，馬來西亞能源和自然資源部宣布啟動第四輪大規(guī)模太陽能（LSS）采購計劃，容量為1吉瓦。這次招標是馬來西亞政府為吸引可再生能源領域投資而發(fā)起的，也是馬來西亞政府有史以來容量最大的招標。
2021年2月，馬來西亞能源與自然資源部（KeTSA）宣布了新的光伏凈計量3.0計劃（NEM 3.0）計劃，旨在激勵擁有光伏系統(tǒng)的消費者將多余的太陽能電力輸入到電網(wǎng)。
從上述一系列舉動中不難看出，馬來西亞政府將可再生能源作為重點發(fā)展領域，未來，中國企業(yè)在其中也能尋找到更多機會。
根據(jù)《2020年營商環(huán)境報告》，馬來西亞營商環(huán)境位列全球第12名，在保護中小投資者、處理建設許可、獲得電力等方面具備優(yōu)勢，但在易于開展業(yè)務等方面排名靠后。
馬來西亞的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在五個方面：地理位置優(yōu)越，位于東南亞核心地帶，可成為進入東盟市場和前往中東澳新的橋梁；經(jīng)濟基礎穩(wěn)固，經(jīng)濟增長前景較好；原材料資源豐富；人力資源素質(zhì)較高；民族關系融洽，政治動蕩風險低。
馬來西亞勞動力市場的特點是勞動力相對穩(wěn)定、年輕勞動力較為充沛，但就業(yè)成本較高。馬來西亞央行數(shù)據(jù)顯示，2019年，馬來西亞勞動力人口約為1580萬人，服務業(yè)、制造業(yè)勞動力人口增幅較大，其中主要是銷售行業(yè)、住宿和餐飲行業(yè)。在薪酬方面，馬來西亞人員薪資在東南亞處于較高水平，2017年，馬來西亞平均月工資2880林吉特（約合人民幣4544元），最低月工資2160林吉特（約合人民幣3408元）。
目前，馬來西亞未對中國全面開放普通勞務市場，只允許在特定條件下引進少量中國技術工人。頒發(fā)的工作準入證也需要特別注明務工種類和雇主名稱，依合法手續(xù)進入馬來西亞的勞工，如從事不同工作或為不同雇主工作，則一律被視為非法勞工。圖片
