彭博新能源財(cái)經(jīng)評(píng)估了全球各類電源和儲(chǔ)能技術(shù)的成本競(jìng)爭(zhēng)力，并通過《2021年上半年LCOE更新》報(bào)告為您呈現(xiàn)我們的評(píng)估結(jié)果。隨著全球經(jīng)濟(jì)重新開放和大宗商品需求回暖，2021年上半年見證了材料定價(jià)在電力轉(zhuǎn)型行業(yè)中的關(guān)鍵作用。全球鋼鐵價(jià)格同比翻番，推高了風(fēng)電機(jī)組的成本。作為晶體光伏電池的主要組成部分，多晶硅價(jià)格自2020年5月以來上漲了兩倍。然而，材料僅占可再生能源總成本的一小部分。因此，商品價(jià)格上升與項(xiàng)目降本增效相互抵消，全球基準(zhǔn)LCOE未出現(xiàn)明顯上漲。
目前，在占世界人口三分之二以上、全球GDP約77%、總發(fā)電量91%的國(guó)家中，光伏或陸上風(fēng)電已經(jīng)成為最廉價(jià)的新增基荷電源。越南和泰國(guó)的新建光伏發(fā)電成本首次低于新建煤電。
彭博新能源財(cái)經(jīng)估計(jì)，現(xiàn)階段，在中國(guó)、印度、德國(guó)、法國(guó)、意大利、西班牙、葡萄牙和希臘建造典型集中式光伏電站的成本將低于運(yùn)營(yíng)行業(yè)領(lǐng)先的燃煤和燃?xì)獍l(fā)電站。同樣，在巴西、英國(guó)、荷蘭、波蘭、瑞典和摩洛哥，投資新建陸上風(fēng)電場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)效益已經(jīng)超過化石燃料發(fā)電廠（含攤銷成本）?？傮w而言，在占世界人口46％和發(fā)電量 48％的國(guó)家中，新建光伏或陸上風(fēng)電系統(tǒng)已經(jīng)可以與現(xiàn)有的典型燃煤和燃?xì)獍l(fā)電廠競(jìng)爭(zhēng)。
2021年上半年，全球大宗商品價(jià)格上漲，導(dǎo)致發(fā)電技術(shù)的材料成本增加，但目前尚未造成全球LCOE基準(zhǔn)上漲。
過去一年中，受到多晶硅產(chǎn)能擴(kuò)大連續(xù)兩年低于需求增速的影響，多晶硅價(jià)格因供應(yīng)緊縮而上漲了三倍。彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)計(jì)，與去年相比，2021年全球光伏組件價(jià)格將平均上漲至少5%。自2020年下半年以來，中國(guó)和印度的組件價(jià)格分別增長(zhǎng)了7%和10%。
作為陸上風(fēng)電風(fēng)機(jī)的關(guān)鍵材料之一，中國(guó)的鋼鐵價(jià)格與去年相比上漲了91％，北美的鋼鐵價(jià)格更是上漲 183％。如果制造商決定將這部分成本轉(zhuǎn)嫁給客戶，則風(fēng)機(jī)價(jià)格將增加7到17％。事實(shí)上，印度的風(fēng)機(jī)價(jià)格在2021年上半年已經(jīng)上漲了5％。
鋰、鐵等電池制造關(guān)鍵材料的價(jià)格也在上漲。然而，對(duì)于固定式儲(chǔ)能系統(tǒng)，這部分材料僅占主要電池化學(xué)原料成本的一小部分，因此對(duì)電池包總價(jià)格的影響很小。
目前，固定支架光伏系統(tǒng)的全球LCOE基準(zhǔn)為48美元/MWh，相較2020年下半年增長(zhǎng)1％。對(duì)于配有單軸追蹤支架的光伏系統(tǒng)而言，其全球LCOE基準(zhǔn)為38美元/MWh，同期下降4％。總體而言，自2020年上半年以來，因美元走弱與材料價(jià)格上漲造成的光伏組件、布線和結(jié)構(gòu)成本增加，與電廠采用大型組件和擴(kuò)大產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)的降本增效相互抵消。智利和巴西項(xiàng)目最高可以降低5％的資本支出，取得68萬美元/MW 和76萬美元/MW的LCOE，這與我們對(duì)成熟歐洲市場(chǎng)中的基準(zhǔn)價(jià)格判斷（68萬美元/MW）相一致。彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)計(jì)，2021年，全球大多數(shù)項(xiàng)目均將選擇能效20.1%、容量400到550W的光伏產(chǎn)品，平均電廠規(guī)模超過50MW。在過去六個(gè)月內(nèi)完成融資的光伏項(xiàng)目中，最低LCOE可達(dá)到22到29美元/MWh。這些項(xiàng)目幾乎遍布各大洲：智利、印度、阿聯(lián)酋、中國(guó)、巴西和西班牙。
彭博新能源財(cái)經(jīng)判斷，2021年上半年的陸上風(fēng)電全球LCOE基準(zhǔn)將維持在41美元/MWh，相較于6個(gè)月前不曾變化。棄風(fēng)問題有所惡化，電力價(jià)格波動(dòng)加劇，這些情況都導(dǎo)致項(xiàng)目的融資成本增加。電力價(jià)格蠶食效應(yīng)已經(jīng)引起了瑞典和澳大利亞開發(fā)商的擔(dān)憂。土耳其的風(fēng)電并網(wǎng)以當(dāng)?shù)刎泿爬锢Y(jié)算，但國(guó)際參與者可能認(rèn)為該貨幣不夠穩(wěn)定。2021年上半年，中國(guó)風(fēng)機(jī)價(jià)格下降，部分原因在于當(dāng)?shù)亻_發(fā)商可以用較大的項(xiàng)目規(guī)模鎖定更優(yōu)價(jià)格，也在于當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)需求在終止固定上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼后的下降。美國(guó)的稅收抵免政策退坡使開發(fā)商現(xiàn)在必須專注于商家價(jià)值，而非發(fā)電量，這會(huì)改變美國(guó)開發(fā)商對(duì)項(xiàng)目位置的偏好。2021年上半年，全球最低的陸上風(fēng)電LCOE出現(xiàn)在巴西、印度、美國(guó)德克薩斯州、加拿大、墨西哥和西班牙，均在17到28美元/MWh 之間。2021年，全球風(fēng)電項(xiàng)目將主要采用額定功率為3.5到6.5MW的陸上風(fēng)機(jī)，較2020年平均增長(zhǎng)10％。這樣一來，2021年上半年的全球項(xiàng)目平均規(guī)模將高于70 MW。對(duì)比之下，過去三年中的平均項(xiàng)目規(guī)模為65MW。
彭博新能源財(cái)經(jīng)判斷，目前，四小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)的全球LCOE基準(zhǔn)為138美元/MWh（含充電成本），這已經(jīng)連續(xù)六個(gè)月沒有變化了。然而，盡管平均基準(zhǔn)沒有變化，但各地的差距正在拉大。在大多數(shù)國(guó)家中，由于電池固定資本支出下降，儲(chǔ)能系統(tǒng)的LCOE平均下降了1到10％。然而，日本近期融資項(xiàng)目的固定資本支出遠(yuǎn)高于先前預(yù)估，因此LCOE也隨之增長(zhǎng)。
彭博新能源財(cái)經(jīng)判斷，2021年上半年海上風(fēng)電的全球 LCOE基準(zhǔn)為82美元/MWh（含海上輸電成本）、69美元/MWh（不含海上輸電成本），較2020年下半年增長(zhǎng) 2％，主要原因是受到美元走低的影響。2020年，海上風(fēng)電風(fēng)機(jī)的平均容量為7.0MW，較2016年的2.6MW 提高了168％。較大的風(fēng)機(jī)可以降低單位成本之外的所有平攤成本。英國(guó)和荷蘭最近獲得融資的項(xiàng)目主要采用11到14MW 的風(fēng)機(jī)，這有助于海上風(fēng)電LCOE進(jìn)一步降低至53到69美元/MWh（含海上輸電成本）、39到53美元/MWh（不含海上輸電成本）。
彭博新能源財(cái)經(jīng)首次將碳捕獲和封存系統(tǒng)納入煤炭和天然氣的LCOE計(jì)算中。根據(jù)對(duì)過去項(xiàng)目的分析，彭博新能源財(cái)經(jīng)估計(jì)，在五個(gè)關(guān)鍵地區(qū)中，搭配CCS系統(tǒng)的煤電LCOE為133到449美元/MWh，氣電LCOE為156到336美元/MWh。目前，使用綠氫的氣電LCOE為293到535美元/MWh。2021年上半年，小型核反應(yīng)堆在負(fù)載跟隨模式下的LCOE為354美元/MWh，在全天運(yùn)行模式下的LCOE為240美元/MWh。更多信息，請(qǐng)期待即將發(fā)布《LCOE亮點(diǎn)：氫能、CCS和小型核反應(yīng)堆》
彭博新能源財(cái)經(jīng)的LCOE分析針對(duì)25種不同技術(shù)和全球54個(gè)國(guó)家，涵蓋超過700個(gè)近期完成融資的項(xiàng)目和 13,000個(gè)LCOE模型預(yù)測(cè)。所有針對(duì)技術(shù)成本和技術(shù)參數(shù)的更新，正式用戶請(qǐng)?jiān)L問彭博新能源財(cái)經(jīng)的專有項(xiàng)目融資模型：能源資產(chǎn)估值評(píng)價(jià)模型（EPVAL）或2021年上半年LCOE數(shù)據(jù)查看器。
一組數(shù)據(jù)
38美元/MWh
2021年上半年集中式追蹤式光伏系統(tǒng)的全球LCOE基準(zhǔn)
41美元/MWh
2021年上半年陸上風(fēng)電全球LCOE基準(zhǔn)
138美元/MWh
2021年上半年四小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)的全球LCOE基準(zhǔn)
