作者： 黃飛
[ 盡管有這些不確定因素，但發(fā)展制造業(yè)是印尼的國策，鎳的開采和利用被印尼政府視為倒逼產業(yè)升級的難得機遇，決心很大。目前看來，憑借資源稟賦的優(yōu)勢和新能源汽車的東風，是印尼制造業(yè)產業(yè)升級最有希望的一個突破點，但同時也是對爪哇智慧和中國經驗的考驗。 ]
一段時間以來，鎳成了有色金屬中的明星，這不僅是因為鎳在傳統(tǒng)產業(yè)中是制造不銹鋼的必需原料，還因為在新能源產業(yè)中，鎳也是制造新能源三元鋰電池的重要材料。近年來電動汽車等行業(yè)的快速發(fā)展和電池的高鎳化，讓鎳變得更加火熱，在國際市場上被資本追逐，價格上躥下跳有如妖“鎳”。
在這場關于鎳的資本盛宴中，印度尼西亞成了被熱捧的對象。印尼的鎳儲量居世界前列，印尼的鎳屬于紅土鎳礦（氧化鎳），儲量豐富且品質高，開采也相對容易。相比之下，中國的鎳礦屬于硫化鎳礦，主要礦山已經開采多年，儲量不能滿足需求，必須走出去尋找資源。
印尼的工業(yè)基礎比較薄弱，對于鎳礦難以進行全面有效的利用，所以在過去的大部分時間里都以出口礦石為主，產品附加值低。以2019年的價格計，原礦出口每噸價值只有30美元，煉成鎳鐵則價值每噸1300美元，再進一步加工成不銹鋼則每噸超過2300美元。2020年1月1日起，印尼政府正式實施了禁止出口未經加工的礦石的禁令。印尼一躍超過中國成為最大的鎳鐵生產和出口國，而中國也是印尼最大的出口市場。另外，印尼目前的不銹鋼產能已經高達550萬噸，即將取代印度成為全球第二大不銹鋼生產國。近兩年來，鎳鐵和不銹鋼的價格都在強勢上漲，以后如果把新能源電池產業(yè)做起來，利潤會更為豐厚。
隨著印尼產業(yè)政策的變遷，外資包括中企到印尼投資鎳相關產業(yè)的動作不斷，第一波中國投資主要集中在不銹鋼產業(yè)鏈。早在2013年10月，青山控股集團就投資40億美元在印尼中蘇拉威西省興建了青山工業(yè)園區(qū)，把偏僻的漁村變成了全球重要的鎳鐵和不銹鋼產業(yè)基地。2015年德龍也在蘇拉威西投資建設年產300萬噸鎳鐵合金冶煉工業(yè)園項目，之后不斷加碼擴大生產，還有一些其他企業(yè)跟進。
最近的第二波投資主要集中在新能源汽車的電池領域。電池的成本占到電動汽車成本的30%~40%，而電池的高鎳化是降低電池成本的有效方法。印尼最新目標是利用外資加工其豐富的鎳礦用于鋰電池，并試圖成為全球電動汽車產業(yè)鏈的重要組成部分。寧德時代計劃在印尼投資50億美元建設一座鋰電池工廠，計劃在2024年開始生產；并與印尼國有礦業(yè)公司簽署鎳產品供應協(xié)議，協(xié)議規(guī)定寧德時代要確保60%的鎳在印尼被加工成電池。除了寧德時代等中國企業(yè)之外，LG和特斯拉也表現(xiàn)出對印尼鎳資源的濃厚興趣，特斯拉一直專注于原材料的采購，并且試圖生產自己的電池。
印尼限制單純的礦產品出口，迫使外資利用印尼的鎳礦，就要進行更多技術方面的投資。印尼意欲打造鎳全產業(yè)鏈，提升產品附加值，但是，是否能如印尼政府所愿建成鎳全產業(yè)鏈，還面臨著一些挑戰(zhàn)。
首先是其效果和鎳資源的具體特點密切相關。相比之下，印尼其他的礦產資源政策似乎沒有取得類似的經濟上的成效。印尼也有豐富的銅和鋁，這些資源不像鎳那樣具有相對的集中優(yōu)勢，也在其他國家有比較廣泛的分布，印尼無法用類似的政策建立針對這些金屬的產業(yè)鏈。此外，有關鎳儲量也存在著爭議，最近有報道認為印尼的鎳儲量并沒有那么大。這種理論上的爭議還是其次，目前最緊迫的問題是勘探跟不上，可靠的地質數(shù)據太少。隨著冶煉廠的遍地開花，鎳礦的供應已經變得很緊張，價格上漲很快，配套設施如電廠的建設也還在拖后腿。
其次，產業(yè)立國，最終需要有自主的技術支撐。印尼的鎳產業(yè)嚴重依賴于外國的資金和技術，雖然一些外資公司的生產地點轉移到了印尼，也有很多印尼公司加入，但是最終能否實現(xiàn)技術轉移，印尼的技術公司最終能否成長起來仍然是一個疑問。如前所述，鎳主要有兩條產業(yè)鏈，一條是不銹鋼產業(yè)鏈，另一條是新能源電池產業(yè)鏈。除了終端產品不同，這兩條產業(yè)鏈的鎳生產工藝也不盡相同。新能源電池產業(yè)鏈中，生產電池所需要的硫酸鎳用濕法取得的經濟效益高，也很適合印尼的紅土鎳礦。但是濕法的投資大，也非常復雜，掌握不易。印尼這一進程過渡的快慢，也將決定外資角色的輕重。不過從印尼的實際情況看來，這個過程可能還會比較長，外資在此過程中不可或缺。
同時，有人擔心這一政策會給印尼政府官員和國企帶來尋租的機會導致腐敗，印尼的營商環(huán)境得不到改善。在全球貿易自由化的背景下，印尼的政策也引發(fā)了爭端。歐盟在WTO提起了對印尼禁礦令的訴訟，認為印尼的政策對歐盟的不銹鋼產業(yè)造成了不公平的影響，要求WTO進行裁決。針對歐盟的訴訟，印尼的態(tài)度比較強硬。最終WTO如何裁決，對印尼政策有無影響還需要觀察。
對于包括中企在內的外資而言，需要妥善應對。一方面順應形勢到印尼投資建廠，另一方面也要注意到可能的政策變化和風險。從歷史經驗來看， 印尼政府在執(zhí)行禁礦政策時經常反復多變，從2014年開始，印尼禁礦上演了長達6年之久的禁禁停?！，F(xiàn)在，印尼除了禁礦之外還有禁止鎳鐵出口的傳聞，不過這只靴子落地的可能性不是很大。
總的來說，盡管有這些不確定因素，但發(fā)展制造業(yè)是印尼的國策，鎳的開采和利用被印尼政府視為倒逼產業(yè)升級的難得機遇，決心很大。這一屆的佐科政府主要任務是拼經濟， 印尼營商環(huán)境在國際上的排名已經有一定提升。鎳產業(yè)也是中國和印尼“一帶一路”合作的重點之一，是中國推動民營企業(yè)走出去到印尼的一個主要投資領域。目前看來，憑借資源稟賦的優(yōu)勢和新能源汽車的東風，是印尼制造業(yè)產業(yè)升級最有希望的一個突破點，但同時也是對爪哇智慧和中國經驗的考驗。
（作者系廈門大學南洋研究院學者）
