中國儲能網(wǎng)訊：如今，在競爭激烈的儲能市場中，儲能系統(tǒng)集成商成為了核心的角色，他們可以將組件和技術(shù)整合在一起以部署電池儲能項目。
調(diào)研機構(gòu)IHS Markit公司分析師Oliver Forsyth為此解釋了儲能市場的變化，光伏逆變器制造商和電池制造商爭相進入儲能市場獲得更多的市場份額。
Forsyth指出，電池儲能系統(tǒng)項目在以前采用定制設(shè)計，現(xiàn)在采用更加模塊化、標準化的解決方案。當儲能系統(tǒng)集成商尋求使他們的儲能服務(wù)與眾不同時，對管理軟件的重視與對硬件一樣重要。
如下圖所示，調(diào)研機構(gòu)IHS Markit公司對全球數(shù)十家行業(yè)領(lǐng)先的系統(tǒng)集成商進行了調(diào)查，并根據(jù)包括已經(jīng)安裝和規(guī)劃的儲能項目(以MW為單位)在內(nèi)的指標進行排名。這表明IHS Markit公司的研究團隊在這一過程中學到的東西。
IHS Markit公司對2021年接受調(diào)查的10大系統(tǒng)集成商的排名
Forsyth表示，系統(tǒng)集成商的市場空間是動態(tài)的，并且不斷變化。IHS Markit公司發(fā)布的年度報告涵蓋了大約50個參與者，但還有數(shù)百個參與者，包括專注于其特定區(qū)域市場的本地參與者。
他還補充說，排名受到系統(tǒng)集成商是否同意參與的影響，因此有一些關(guān)鍵的系統(tǒng)集成商沒有分享調(diào)查所需的所有數(shù)據(jù)，這意味著他們的排名沒有預(yù)期的那么高。
軟件的增長和長期運營和維護合同將成為為差異化因素
系統(tǒng)集成商的定義是參與儲能項目的系統(tǒng)組裝、設(shè)計和調(diào)試的企業(yè)，它們正越來越多地將軟件專業(yè)知識添加到其核心競爭力中。
Forsyth說，“所有的電池儲能系統(tǒng)基本上都需要一些軟件來以某種形式控制它們：無論是進行某種算法交易的復(fù)雜軟件系統(tǒng)，還是并沒有那么智能的能源管理系統(tǒng)(EMS)，它做需要做的事情，并且管理得很好。所有的系統(tǒng)都需要某種軟件。對于系統(tǒng)集成商和客戶來說，這一點越來越明顯，因此我認為這正成為系統(tǒng)集成商的一項要求?！?
集成商核心競爭力的另一個重要組成部分是專注于捆綁長期服務(wù)，并讓客戶安心。
系統(tǒng)集成商正在深入了解保修范圍內(nèi)對他們的要求，以及他們的客戶(通常是項目開發(fā)人員)正在尋找什么。而為了更加了解市場，最好嘗試參與從運營和維護(O&M)到保修的整個售后服務(wù)過程。
這仍然是一個定制化的產(chǎn)品。這也是系統(tǒng)集成商一直試圖避開的問題。然而，他們和他們的客戶開始明白，通過全系統(tǒng)方法，集成商比價值鏈中的其他集成商更了解長期交付項目所涉及的內(nèi)容。
Forsyth表示，運營和維護(O&M)允許系統(tǒng)集成商參與降低和管理風險，使其與競爭對手有所不同。
他說，“電池儲能行業(yè)的歷史并不長，所以我們還沒有真正看到其中的許多資產(chǎn)的完整生命周期，以完全了解其中一些資產(chǎn)是如何隨著時間的推移而退化的。開發(fā)商和所有擁有和經(jīng)營這些儲能資產(chǎn)的人員開始意識到這里有一個風險因素，但他們不想承擔這種風險?！?
電池原始設(shè)備制造商(OEM)或工廠平衡設(shè)備(BOP)制造商也不想承擔風險，因為盡管他們提供組件，但他們對儲能資產(chǎn)的運作方式?jīng)]有透徹的了解。類似地，儲能資產(chǎn)運營商和優(yōu)化商可能是電池交易和獲取收入的專家，他們并不愿意承擔資產(chǎn)運營的風險，因此系統(tǒng)集成商很自然適合開發(fā)和運營儲能系統(tǒng)。
也就是說，許多系統(tǒng)集成商的一個限制是，他們不一定是該行業(yè)中杠桿率最高或資本最密集的公司，這意味著有足夠能力來提供風險緩解的集成商數(shù)量有限。
保險公司將是資產(chǎn)負債表支持的合作伙伴的一個很好的例子，但到目前為止，他們還沒有真正進入這個行業(yè)，因此系統(tǒng)集成商可能是提供長期保證的最佳選擇。
過去一年發(fā)生的變化
IHS Markit公司分析師Julian Jansen在2021年初為此撰寫了一篇文章，重點介紹了行業(yè)領(lǐng)先系統(tǒng)集成商的戰(zhàn)略。以下是他發(fā)布的基于2020年年度市場的調(diào)查報告。
Julian Jansen目前在Fluence公司擔任EMEA地區(qū)的增長和市場總監(jiān)，Oliver Forsyth說，Jansen認為當時開始出現(xiàn)的許多趨勢正在持續(xù)或增長。
其中之一是來自儲能行業(yè)不同上游和下游端的競爭對手進入領(lǐng)域，從供應(yīng)電池或電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)(PCS)等設(shè)備或開發(fā)和擁有項目，將系統(tǒng)集成添加到他們的產(chǎn)品中實現(xiàn)多樣化。
下游系統(tǒng)集成商的一個突出例子是NextEra Energy公司，它在IHS Markit 公司調(diào)查中排名第二。
Forsyth說，“這些公司的規(guī)模非常大，他們自己建造、管理和擁有這些資產(chǎn)。所以他們自己進入電池儲能市場是非常自然的?！?
這位分析師表示，盡管RWE公司的表現(xiàn)還不夠突出，無法進入前10名，但它是另一個很好的例子。這家總部位于德國的垂直整合能源開發(fā)商非常熱衷于提升其在電池儲能方面的開發(fā)能力，在美國和歐洲部署了許多項目，其中包括兩個混合部署的能源項目，將德國的徑流式水電設(shè)施與117MW電池儲能系統(tǒng)配套部署。
然而，RWE公司仍然是一個不尋常的例子，因為該公司正在做的事情需要非常重要的能力——并非所有開發(fā)商都具有全球規(guī)模來使成本物有所值。
Forsyth補充說，RWE公司還與系統(tǒng)集成商合作，例如，瓦錫蘭公司將為儲能開發(fā)商在美國佐治亞州的Hickory Park光伏+儲能項目提供80MWh的電池儲能設(shè)備和控制平臺。
與其相反，對于傳統(tǒng)的系統(tǒng)集成商來說，更大的威脅是Forsyth所說的愿意直接采購電池的中型開發(fā)商，這有助于他們節(jié)省電池儲能系統(tǒng)中的最主要成本。然后，這些開發(fā)人員會將集成外包給系統(tǒng)集成商或能夠組裝和調(diào)試系統(tǒng)的項目總承包(EPC)廠商。
很多能源開發(fā)商愿意嘗試進行采購，并且自己開發(fā)項目，這可能會蠶食儲能集成商的市場份額和利潤。
盡管如此，IHS Markit公司觀察到，其他嘗試過該策略的企業(yè)開始放棄該策略，并再次呼吁系統(tǒng)集成商提供他們的專業(yè)知識和經(jīng)驗。
Forsyth說，“在過去的六個月，我們注意到能源開發(fā)商開始遠離這一點，僅僅是因為他們沒有完全意識到存在風險，在這種情況下還不清楚誰來承擔構(gòu)建和調(diào)試該系統(tǒng)的風險。
這涉及到固有的風險，許多進入這一領(lǐng)域的EPC廠商和其他進入這一領(lǐng)域的公司在建造和調(diào)試儲能系統(tǒng)的經(jīng)驗并不豐富。這就是為什么我們看到重新轉(zhuǎn)向使用更多系統(tǒng)集成商的原因?！?
從上游廠商來看，電池制造商的業(yè)務(wù)正在向下游移動，并自己開展集成工作。
Forsyth說，“比亞迪公司就是一個典型的例子，該公司在電池行業(yè)有著豐富的知識和經(jīng)驗，可以提供完整的集裝箱儲能系統(tǒng)，包括交流和直流系統(tǒng)以及電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)(PCS) ?！?
LG Energy Solution、寧德時代和三星SDI等其他大型電池OEM廠商都推出了自己的即插即用解決方案，這些解決方案對于EPC公司或集成商來說很容易使用，再次蠶食了以前只屬于儲能集成商的市場空間。
然而Oliver Forsyth警告說，除了比亞迪公司之外，其他廠商并不是電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)(PCS) 制造商，因此他們只能提供帶有直流連接的解決方案，因此主要針對美國光伏+儲能市場，該配置是需求量最大。
LG Energy Solution公司最近收購NEC ES公司(該公司在退出儲能行業(yè)之前是全球市場領(lǐng)導(dǎo)者之一，仍占美國市場4%的份額)在這方面是一個有趣的提議，LG Energy Solution公司曾表示將利用此次收購來擴展其系統(tǒng)集成能力。
電池OEM廠商要想在系統(tǒng)集成市場占據(jù)重要份額，就需要開發(fā)自己的軟件、運維能力以及提供長期整體系統(tǒng)保修、管理資產(chǎn)和集成電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)(PCS)的能力。
但Forsyth表示，他們需要一些時間才能做到這一點，從現(xiàn)在開始的三到五年內(nèi)，這可能對系統(tǒng)集成商構(gòu)成巨大威脅。
與此同時，逆變器制造商SMA Sunbelt公司和陽光電源的儲能業(yè)務(wù)部門已經(jīng)涉足系統(tǒng)集成領(lǐng)域：均進入IHS Markit公司前10名。
IHS Markit公司分析師說，“顯然，一些企業(yè)對電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)(PCS)和電力電子產(chǎn)品有一定程度的了解，這讓他們在這一領(lǐng)域占據(jù)了優(yōu)勢。他們的優(yōu)勢有多大?雖然還不足以完全主導(dǎo)市場，但他們確實有優(yōu)勢。
我們已經(jīng)看到一些主要的電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)(PCS) 供應(yīng)商介入，在某種程度上，由于逆變器市場競爭如此激烈，他們進入電池行業(yè)領(lǐng)域是很自然的一步。我們現(xiàn)在看到他們做得很好?！?
他指出，SMA Sunbelt公司在歐洲取得了很大的成功，而陽光電源在國內(nèi)市場也做得很好，現(xiàn)在開始在歐洲和美國擴大重要的全球影響力。
系統(tǒng)集成商的專業(yè)知識
系統(tǒng)集成商牢牢掌握的一項知識產(chǎn)權(quán)仍然被認為是一項優(yōu)勢，那就是他們在能源管理系統(tǒng)(EMS)方面的專業(yè)知識。
系統(tǒng)集成商對電池儲能項目所需的硬件有深入的了解，這反過來又使他們想知道什么樣的軟件將驅(qū)動該硬件。
對于開發(fā)人員或設(shè)備制造商而言，能源管理系統(tǒng)(EMS)或電池管理系統(tǒng)(BMS)技術(shù)是市場中的一項新興技術(shù)，與其主要活動相比，該市場仍然是一個相對利基的市場。
例外是RWE或NextEra這樣的公司，它們圍繞能源管理系統(tǒng)(EMS)開發(fā)了一些內(nèi)部功能，但這些都是例外，或者可能是通過NEC ES公司獲得這些功能的LG Energy Solution公司。
Forsyth說，“這是硬件和軟件的結(jié)合，這很棘手，而且來自集成商的每個硬件。甚至來自每個電池原始設(shè)備制造商都略有不同。因此，必須了解該技術(shù)才能應(yīng)用該軟件。外部參與者很難參與其中，因為他們需要了解更高級別的硬件，而只有從頭開始構(gòu)建硬件才能更好地理解?！?
系統(tǒng)集成商提供的一個優(yōu)勢是，他們可以使用來自不同供應(yīng)商的系統(tǒng)和組件將其EMS應(yīng)用到項目中，從而拓展他們的潛在項目管道，而不是由開發(fā)人員在內(nèi)部進行，或者OEM廠商只是用于自己的硬件。
小企業(yè)的市場空間
利基市場中一個有趣的利基市場是第三方能源管理系統(tǒng)(EMS)供應(yīng)商，例如美國的Indie Energy公司或Fractal公司，F(xiàn)orsyth將其描述為能源管理系統(tǒng)(EMS)核心供應(yīng)商。
這些公司在一定程度上與系統(tǒng)集成商競爭，并將他們的能源管理系統(tǒng)(EMS)技術(shù)提供給開發(fā)商，而開發(fā)商可能會與集成商合作來完成儲能項目的大部分工作。開發(fā)人員可以從系統(tǒng)集成商那里獲得能源管理系統(tǒng)(EMS)，但要采取額外的步驟。
從更普遍的意義上講，除了全球系統(tǒng)集成商之外，小型企業(yè)還會有市場空間嗎?在如此競爭激烈、利潤率如此之低的市場中，在全球范圍內(nèi)可能會出現(xiàn)整合。Forsyth指出，儲能市場的趨勢是不斷變化。
盡管如此，仍將存在獨特的挑戰(zhàn)，可能需要以本地為中心的企業(yè)來處理，這可能由于地區(qū)不同而有所不同，當然還有語言障礙。規(guī)模較小的參與者進入市場具有成本低廉的優(yōu)勢，而像Fluence公司這樣的大公司通常是為了進入更多的市場。
Forsyth說，“他們在全球各地部署儲能系統(tǒng)，試圖獲得這些能力，如果他們能夠確保自己能夠成長并讓這些市場為他們服務(wù)，那就太好了——但這也是一項昂貴的支出?！?
而客戶可以選擇一家專注于本地市場的系統(tǒng)集成商，他們對當?shù)厥袌龊碗娋W(wǎng)有更深入的了解，并且可能以更低的成本進入市場。
