中國儲能網(wǎng)訊：2021年全球新能源汽車蓬勃發(fā)展，乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2021年全球狹義新能源乘用車銷量623萬輛，同比增長118%，市場滲透率達(dá)到7%。在全球減碳行動的壓力下，歐美等國陸續(xù)提出目標(biāo)激進(jìn)、配套有力、系統(tǒng)性強(qiáng)的戰(zhàn)略與政策，極大程度上加速了汽車產(chǎn)業(yè)電動化轉(zhuǎn)型的步伐，并對全球新能源汽車市場格局產(chǎn)生了深刻影響。
2021年中國新能源汽車銷量352萬輛，依舊保持全球第一大市場的地位。但從市場滲透率看，2021年歐洲電動汽車市場滲透率已達(dá)19.2%，已經(jīng)超過中國電動汽車13.4%的市場滲透率。歐洲全面電動化的進(jìn)程有可能超過中國，應(yīng)當(dāng)引起業(yè)界充分重視。
然而，從技術(shù)路線來看，中國在純電動領(lǐng)域仍具備全球領(lǐng)先優(yōu)勢，純電動車型的市場占比長期保持在80%以上，而該數(shù)字在歐洲、美國則分別為55%、74%。全球汽車電動化轉(zhuǎn)型提速，勢必將在國際產(chǎn)業(yè)合作、中國汽車出海等方面給中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新的機(jī)遇。
車百智庫認(rèn)為，在新的國際競爭態(tài)勢下，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)應(yīng)抓住全球低碳化的重大機(jī)遇，持續(xù)推動我國新能源汽車高質(zhì)量發(fā)展。
本文摘自中國電動汽車百人會車百智庫《調(diào)研報告》2022年第6期（總第56期），原標(biāo)題為《歐美等國新能源汽車加速發(fā)展對我國的影響及建議》。
01
歐美等國新能源汽車快速發(fā)展需引起重視
2021年，我國繼續(xù)保持全球第一大新能源汽車產(chǎn)銷地位。市場銷量達(dá)到352萬輛，全球占比超過50%，分別是歐洲的1.6倍、美國的5.3倍。但從市場滲透率來看，歐洲全面電動化進(jìn)程有可能超越我國。2021年歐洲電動汽車市場滲透率19.2%。其中，德國電動汽車市場滲透率超20%，挪威純電動汽車市場滲透率達(dá)64%，已超過我國13.4%的滲透率水平。
歐美設(shè)置了遠(yuǎn)超我國的汽車電動化發(fā)展目標(biāo)。
歐洲于“Fit for 55”計劃中要求2030年乘用車和輕型貨車分別在2020年基礎(chǔ)上減排55%、50%，2035年實現(xiàn)新車100%零排放。美國拜登政府迅速調(diào)整戰(zhàn)略方向，希望重建全球氣候治理領(lǐng)導(dǎo)力，并要求2030年乘用車和輕型卡車新車銷售50%為零排放車輛。傳統(tǒng)汽車工業(yè)大國德國也將2030年零排放汽車保有量目標(biāo)由原來的1000萬輛增至1500萬輛。
我國于2020年底發(fā)布新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，提出2025年新車銷量占比20%、2035年純電動車輛為新車銷售主流的發(fā)展目標(biāo)，與歐美相比目標(biāo)相對保守。
全球主要國家加大對新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資力度，持續(xù)性強(qiáng)，覆蓋面廣。
歐盟為確保電池的自主性，目前已經(jīng)在70余個研發(fā)制造項目中投資超過200億歐元以提高產(chǎn)量，到2025年實現(xiàn)動力電池100%本地供給。為確保在半導(dǎo)體技術(shù)和應(yīng)用領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢以及芯片供應(yīng)安全，還將通過立法設(shè)定歐盟芯片產(chǎn)能2030年全球占比20%的目標(biāo)，投入約430億歐元。
美國正在與鄰國或合作伙伴共同建立安全的動力電池跨國供應(yīng)鏈，以期補(bǔ)齊在電動汽車領(lǐng)域的短板，加快電池技術(shù)創(chuàng)新，并計劃設(shè)立芯片基金、補(bǔ)貼520億美元激勵企業(yè)本地生產(chǎn)，建立更有彈性的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。
此外，歐美在電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈完善、關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共領(lǐng)域電氣化等方面也出臺了多項投資計劃。
跨國汽車公司電動化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型明顯加速，減碳逐漸成為下一個競爭賽道。
國際先進(jìn)的整車與零部件企業(yè)已經(jīng)在加快能源供給、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造等全鏈條進(jìn)行減碳布局，力圖通過產(chǎn)品全生命周期脫碳形成新的競爭力。
歐美汽車企業(yè)在減碳方面行動早、力度大。大眾、寶馬、福特、沃爾沃等主要跨國車企，已逐步形成相對成熟的覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的碳排放管理體系，對在華供應(yīng)鏈及零部件企業(yè)提出了全生命周期的碳減排目標(biāo)。
跨國車企尤其重視車輛產(chǎn)品與服務(wù)和中國本土市場的結(jié)合，如在智能網(wǎng)聯(lián)、共享出行等領(lǐng)域，將以“為中國設(shè)計”的電動汽車產(chǎn)品撬動我國新能源汽車市場。整體上看，跨國車企加入我國新能源汽車市場競爭，有利于國內(nèi)電動化進(jìn)程加速。
各國高度重視并推動新能源汽車與綠色能源的協(xié)同發(fā)展。
為推進(jìn)能源低碳轉(zhuǎn)型、保障能源自主安全，挪威、冰島等國家利用擁有風(fēng)光資源稟賦的先天優(yōu)勢，已經(jīng)率先實現(xiàn)100%可再生電源電力系統(tǒng)；美國持續(xù)加強(qiáng)清潔電力技術(shù)創(chuàng)新并提出2035年100%零碳電力的目標(biāo)；德國加快部署風(fēng)光發(fā)電基礎(chǔ)設(shè)施，計劃于2038年前實現(xiàn)完全退煤，同時為發(fā)揮新能源汽車與可再生能源之間的互動與增強(qiáng)效應(yīng)，加快道路交通零排放轉(zhuǎn)型；新西蘭將于2030年實現(xiàn)車輛充電100%使用可再生電力。
主要發(fā)達(dá)國家在V2G技術(shù)研究和商業(yè)化應(yīng)用上，采取了積極的態(tài)度和做法。
美國聯(lián)邦能源管理委員會修訂政策，推動儲能和能源平臺運(yùn)營商參與電力市場。加州出臺了《加利福尼亞州電動汽車與電網(wǎng)協(xié)同路線圖》，提出電動汽車可以作為儲能設(shè)施進(jìn)行“放電”，為車網(wǎng)互動提供全面保障。
02
積極把握全球新能源汽車加速發(fā)展帶來的機(jī)遇
經(jīng)過十余年積累，我國在新能源汽車規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈方面建立了先發(fā)優(yōu)勢，我國汽車產(chǎn)業(yè)正面臨“走出去”的重要窗口期。2021年，我國新能源汽車出口31萬輛，同比增長3倍，占當(dāng)年汽車出口總量的15.38%，逐步成為汽車出口生力軍。我國產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也已開始大力推動出口及海外建廠，著力開拓國際市場。
全球新能源汽車市場快速增長態(tài)勢下，廣泛的國際合作有利于我國擴(kuò)大汽車產(chǎn)業(yè)的國際影響力，引領(lǐng)國際標(biāo)準(zhǔn)協(xié)作。憑借在市場規(guī)模、技術(shù)積累、創(chuàng)新模式等方面的基礎(chǔ)，我國同其他國家在政策、關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)等層面存在廣泛的合作前景。通過多層次的國際合作，為各國發(fā)展貢獻(xiàn)中國經(jīng)驗，提供產(chǎn)業(yè)支持，將有效提升我國汽車產(chǎn)業(yè)的國際影響力。同時，依托產(chǎn)業(yè)積累，推動國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)體系與國際標(biāo)準(zhǔn)同步，尤其在充電接口、動力電池安全、碳排放核算、車聯(lián)網(wǎng)通信標(biāo)準(zhǔn)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國際接口標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，將為全球產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定創(chuàng)造積極條件。
新能源汽車發(fā)展帶動的產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)將為我國零部件企業(yè)提供新的發(fā)展機(jī)遇。在電動化、智能化加速發(fā)展的背景下，傳統(tǒng)零部件體系的70%以上需要重構(gòu)。歐美等國均將新能源汽車列為戰(zhàn)略必爭領(lǐng)域，積極押注新能源汽車進(jìn)行全生態(tài)布局。主流車企依照自身產(chǎn)銷規(guī)模、產(chǎn)品定位、財務(wù)狀況及區(qū)位分布等優(yōu)勢制定自身發(fā)展目標(biāo)及戰(zhàn)略，以期不斷鞏固和提升企業(yè)核心競爭力。但整體來看，新供應(yīng)鏈技術(shù)壁壘尚未形成，為我國新能源汽車企業(yè)與國際汽車巨頭同臺競技創(chuàng)造了機(jī)會。
03
正確認(rèn)識全球新能源汽車加速發(fā)展帶來的多重挑戰(zhàn)
全球新能源汽車爆發(fā)式增長對我國上游資源保障提出更為嚴(yán)苛的要求。
受新能源汽車需求增長預(yù)期不斷走高，導(dǎo)致的恐慌性庫存儲備增加、疊加開采及產(chǎn)能釋放的長周期及疫情、國際政治等綜合因素影響，國際電池上游材料價格持續(xù)上漲。其中碳酸鋰價格由2021年初的每噸5萬元，增長至2022年3月的每噸50萬元左右，電池系統(tǒng)和電動汽車價格隨之上漲，影響到整車的正常生產(chǎn)及銷售。
由于我國在新能源汽車部分關(guān)鍵資源領(lǐng)域?qū)ν庖来娑容^高，如三元前驅(qū)體材料的鎳、鈷，目前國際探明儲量為400萬噸、800萬噸，主要依賴印尼、俄羅斯、剛果的進(jìn)口。未來在全球各國發(fā)展新能源汽車目標(biāo)統(tǒng)一、持續(xù)發(fā)力的態(tài)勢下，新能源汽車的快速增長與原材料供應(yīng)量及價格穩(wěn)定之間的矛盾，將成為我國新能源汽車供應(yīng)鏈企業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)。
各國加快技術(shù)研發(fā)，我國已取得的優(yōu)勢可能被逆轉(zhuǎn)。
在汽車電動化發(fā)展過程中，我國培養(yǎng)了一批具備國際競爭力的供應(yīng)鏈企業(yè)，如寧德時代、比亞迪等，并有望通過電動化實現(xiàn)“換道超車”，但國外依然可以通過技術(shù)創(chuàng)新奪回主導(dǎo)權(quán)。
如在電池領(lǐng)域，歐洲發(fā)布了《2030電池創(chuàng)新路線圖》；美國制定了《美國鋰電池2021—2030年國家藍(lán)圖》；日本啟動了新一輪“電動汽車創(chuàng)新電池開發(fā)”項目，重點(diǎn)支持以豐田為牽頭單位的、針對電動汽車的全固態(tài)電池研發(fā)項目；韓國也發(fā)布了《2030二次電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》。
在自動駕駛、V2G技術(shù)、輪轂電機(jī)等方向，國外也在不斷加大投入，我國如不能持續(xù)加強(qiáng)核心技術(shù)領(lǐng)域的投入，將有被趕超的風(fēng)險。
國際碳競爭將對我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈國際化進(jìn)程產(chǎn)生沖擊。
全球各國綠色政策壁壘加劇。歐盟電池法規(guī)明確提出，從2024年7月開始，只有已建立碳足跡聲明的電池才能投放歐盟市場，2026年1月1日起將實行強(qiáng)制碳標(biāo)簽。供應(yīng)鏈企業(yè)還面臨著寶馬、大眾、奔馳、沃爾沃等國際汽車巨頭，對低碳生產(chǎn)、材料回收和全生命周期碳管理方面的具體指標(biāo)要求。
我國汽車行業(yè)整體減碳基礎(chǔ)相對薄弱，行業(yè)內(nèi)還未形成廣泛的碳排放核算與管控共識。由于缺乏技術(shù)與經(jīng)濟(jì)實力，企業(yè)普遍未把減碳內(nèi)容實質(zhì)性納入企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。2021年我國鋰離子電池出口大幅增長78%至284億美元，隨著國際碳貿(mào)易壁壘逐步加嚴(yán)，我國在新能源汽車，尤其是動力電池出口領(lǐng)域建立的優(yōu)勢，被削弱的風(fēng)險較高。
研究員：曾瑋良、吳依靜
