中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：日前，歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)（WindEurope）發(fā)布《歐洲風(fēng)能：2021年統(tǒng)計(jì)與2022―2026年展望》（Wind energy in Europe: 2021 Statistics and the outlook for 2022-2026）報(bào)告，顯示過(guò)去的一年歐洲風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)到17.4GW，產(chǎn)業(yè)發(fā)展強(qiáng)勁復(fù)蘇，但各國(guó)間存在較大差異。
2021年發(fā)展情況
一、裝機(jī)容量
2021年，在審批流程以及全球供應(yīng)鏈等問(wèn)題持續(xù)拖累新建風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)的不利形勢(shì)下，歐洲新增風(fēng)電裝機(jī)17.4GW（陸上風(fēng)電為14GW，海上風(fēng)電為3.4GW），同比增長(zhǎng)18%，超過(guò)了歷史最好水平?2017年的17.1GW。然而，這依然比歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)在2021年2月給出的預(yù)測(cè)值低了11%，也不足歐洲實(shí)現(xiàn)2030年能源與氣候目標(biāo)所需的年度裝機(jī)規(guī)模。要想到2030年讓可再生能源在歐盟能源結(jié)構(gòu)中的占比達(dá)到40%，期間的風(fēng)電年均新增裝機(jī)容量不能低于32GW。
在全部新增裝機(jī)中，歐盟占63%，裝機(jī)規(guī)模為11GW。歐盟之外，新增裝機(jī)集中于英國(guó)、土耳其、俄羅斯。
共有14個(gè)歐洲國(guó)家未新增風(fēng)電裝機(jī)，其中的9個(gè)為歐盟成員國(guó)。
圖1 2021年歐洲各國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量
圖2 2012—2021年歐洲風(fēng)電新增裝機(jī)走勢(shì)
分國(guó)別來(lái)看，英國(guó)是新增裝機(jī)規(guī)模最大的歐洲國(guó)家，達(dá)到2.645GW。其中，海上風(fēng)電占88%，這主要是因?yàn)镸oray East和Triton Knoll兩座風(fēng)電場(chǎng)完工。雖然2021年的陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量高于2020年，但仍是自2005年以來(lái)的第二低水平。
瑞典成為陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量最多的歐洲國(guó)家，達(dá)到2.104GW，超過(guò)2020年的2倍。
德國(guó)穩(wěn)坐第三把交椅，新增風(fēng)電裝機(jī)1.925GW，全部來(lái)自陸上風(fēng)電，反映出該國(guó)此前面對(duì)的審批流程問(wèn)題得到一定程度改善。
土耳其新增風(fēng)電裝機(jī)1.4GW，略高于2016年創(chuàng)下的歷史最高紀(jì)錄。
荷蘭新增風(fēng)電裝機(jī)1.344GW，主要來(lái)自于陸上風(fēng)電（952MW）。
法國(guó)陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量為1.192GW，較2020年（1.3GW）下降10%。自2017年達(dá)到歷史最好水平（1.7GW）以來(lái)，法國(guó)陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量一直呈現(xiàn)令人擔(dān)憂的下滑之勢(shì)。
俄羅斯是歐洲第七大市場(chǎng)以及第三大非歐盟市場(chǎng)，風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)到1.139GW，同比增長(zhǎng)60%。
丹麥新增風(fēng)電裝機(jī)754MW，大部分來(lái)自于海上風(fēng)電。
西班牙新增風(fēng)電裝機(jī)750MW，較2020年下降56%，這主要是由于2018―2020年并未組織過(guò)拍賣(mài)活動(dòng)。
圖3 截至2021年歐洲各國(guó)的風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量
截至2021年年底，歐洲風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到236GW。其中，歐盟國(guó)家合計(jì)為189GW。
德國(guó)的風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，達(dá)到64GW；緊隨其后的是西班牙（28GW）、英國(guó)（26.7GW）、法國(guó)（19GW）、瑞典（12GW）。這五個(gè)國(guó)家合計(jì)占比64%。
此外，意大利、土耳其、荷蘭、丹麥、波蘭、葡萄牙、比利時(shí)、挪威的風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量均不低于5GW；希臘、愛(ài)爾蘭、芬蘭、奧地利、羅馬尼亞均超過(guò)3GW。
圖4 2012—2021年歐洲風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)走勢(shì)
二、退役與換新
2021年，歐洲共有396MW的機(jī)組退役，分布于德國(guó)（233MW）、奧地利（103MW）、丹麥（26MW）、比利時(shí)（23MW）、法國(guó)（8MW）、英國(guó)（3MW）、瑞士（0.2MW）。退役的全部為陸上風(fēng)電機(jī)組。
圖5 2012—2021年歐洲退役與換新風(fēng)電裝機(jī)容量
在2021年的歐洲陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量中，僅有515MW來(lái)自于換新項(xiàng)目。此類項(xiàng)目多位于德國(guó)和奧地利，比利時(shí)、希臘、英國(guó)也有部分項(xiàng)目完成換新。目前，繁瑣的審批流程依然是阻礙歐洲各國(guó)推進(jìn)風(fēng)電項(xiàng)目換新的關(guān)鍵因素。
三、機(jī)組配置
2021年，歐洲各國(guó)新安裝陸上風(fēng)電機(jī)組的配置存在較大差異。土耳其的平均單機(jī)容量最大，達(dá)到5.1MW；希臘的平均單機(jī)容量最小，為2.6MW?；?4個(gè)國(guó)家提供的數(shù)據(jù)計(jì)算，2021年歐洲新安裝陸上風(fēng)電機(jī)組的平均單機(jī)容量為4MW。
全年歐洲新安裝海上風(fēng)電機(jī)組的平均單機(jī)容量為8.5MW。
圖6 2021年歐洲新安裝陸上風(fēng)電機(jī)組的數(shù)量與平均單機(jī)容量
四、發(fā)電表現(xiàn)
2021年，歐盟和英國(guó)的風(fēng)電場(chǎng)共發(fā)電437TWh，滿足了這些國(guó)家15%的全社會(huì)電力需求，比2020年下降1.4個(gè)百分點(diǎn)，與2019年基本相當(dāng)。
左列陸上風(fēng)電數(shù)據(jù)，右列海上風(fēng)電數(shù)據(jù)
全年，歐洲電力需求回升至新冠肺炎疫情爆發(fā)前的水平，但歐洲部分地區(qū)，尤其是德國(guó)、英國(guó)和法國(guó)的風(fēng)電發(fā)電表現(xiàn)不如往年。2021年，歐洲風(fēng)電出力較低的時(shí)段集中于1―3月，1―10月的發(fā)電表現(xiàn)均不如2020年，直到最后幾個(gè)月才得以大幅提升。
其中，雖然3月歐洲風(fēng)電發(fā)電量偏低，但3月11日卻創(chuàng)下全年單日發(fā)電量的最高紀(jì)錄?2936GWh，相當(dāng)于平均出力達(dá)到103GW，或61%的機(jī)組全天處于最大出力狀態(tài)。
第四季度，歐洲風(fēng)電發(fā)電量滿足了18%的全社會(huì)電力需求。表現(xiàn)最好的是10月，風(fēng)電發(fā)電量滿足了19%的全社會(huì)電力需求，這有力駁斥了一種毫無(wú)根據(jù)的指責(zé)，即將2021年下半年歐洲電價(jià)的飆升歸咎于風(fēng)電表現(xiàn)不佳。
圖7 2021年歐洲各國(guó)風(fēng)電所滿足的全社會(huì)電力需求比重
就風(fēng)電在各國(guó)電力消費(fèi)中的占比而言，共有15個(gè)國(guó)家高于10%。丹麥?zhǔn)亲罡叩?，達(dá)到44%；愛(ài)爾蘭和葡萄牙分別為31%、26%；西班牙（24%）、德國(guó)（23%）、英國(guó)（22%）居于其后。
2021年，歐盟與英國(guó)全部風(fēng)電機(jī)組的平均容量因數(shù)（capacityfactor）達(dá)到24%（陸上風(fēng)電為23%，海上風(fēng)電為35%），比2020年下降3%。
由于涵蓋較早安裝的風(fēng)電機(jī)組，全部風(fēng)電機(jī)組的平均容量因數(shù)要低于新建風(fēng)電場(chǎng)。早期的風(fēng)電機(jī)組往往安裝在高風(fēng)速地區(qū)，采用的是“大電機(jī)、較短葉片”設(shè)計(jì)。而現(xiàn)在的風(fēng)電機(jī)組需要面對(duì)低風(fēng)速的應(yīng)用環(huán)境，因此采用“長(zhǎng)葉片、較小電機(jī)”設(shè)計(jì)，相應(yīng)提高了容量因數(shù)。新安裝陸上風(fēng)電機(jī)組的平均容量因數(shù)達(dá)到30%~35%，新安裝海上風(fēng)電機(jī)組的平均容量因數(shù)達(dá)到42%~55%。
五、招投標(biāo)
2021年，在7個(gè)歐洲國(guó)家組織的可再生能源拍賣(mài)中，共有12.4GW的風(fēng)電裝機(jī)中標(biāo)，大大高于2020年的8GW，但仍低于2019年的15GW。其中，陸上風(fēng)電為10.4GW，海上風(fēng)電為2GW。截至2021年年底，法國(guó)和荷蘭的兩輪拍賣(mài)還沒(méi)有公布結(jié)果。
圖8 2012—2021年歐洲風(fēng)電拍賣(mài)與投標(biāo)情況
由于各國(guó)的支持機(jī)制、拍賣(mài)周期（auctionlengths）、資本成本、審批流程等方面存在很大差異，因此，很難對(duì)這些拍賣(mài)結(jié)果進(jìn)行比較。
在經(jīng)歷過(guò)幾輪拍賣(mài)認(rèn)購(gòu)不足后，德國(guó)能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)減少了每輪拍賣(mài)的規(guī)模，以增加招投標(biāo)過(guò)程中的競(jìng)爭(zhēng)。這一做法的消極影響是，降低了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期可預(yù)見(jiàn)性。
在丹麥的陸上風(fēng)電拍賣(mài)中，沒(méi)有企業(yè)參與投標(biāo)，原因在于設(shè)定的拍賣(mài)價(jià)格上限過(guò)低。
受制于審批效率低下，2021年意大利組織的三輪風(fēng)電和太陽(yáng)能光伏拍賣(mài)均出現(xiàn)了與2020相似的情況——認(rèn)購(gòu)不足，未中標(biāo)的裝機(jī)將轉(zhuǎn)入下一輪拍賣(mài)中。
2022—2026年展望
報(bào)告基于兩種情景，對(duì)未來(lái)五年歐洲風(fēng)電裝機(jī)走勢(shì)進(jìn)行了預(yù)測(cè)。
圖9兩種情景下未來(lái)五年歐洲風(fēng)電新增裝機(jī)容量預(yù)測(cè)
現(xiàn)實(shí)預(yù)期情景（Realistic Expectations Scenario）假定各國(guó)政府將落實(shí)其作出的加快新風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)的政策承諾，如德國(guó)政府的新政策要求為風(fēng)電項(xiàng)目提供更多土地。在此情景下，2022―2026年歐洲將合計(jì)新增風(fēng)電裝機(jī)116GW，年均新增23.1GW。其中，歐盟將年均新增17.6GW，遠(yuǎn)低于為達(dá)成可再生能源占比40%的目標(biāo)所需的年均新增裝機(jī)規(guī)?！?2GW。
在低增長(zhǎng)情景（Low Scenario）中，審批流程繁瑣、空間與規(guī)劃受限、供應(yīng)鏈混亂以及原材料價(jià)格高企等問(wèn)題嚴(yán)重阻滯著風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，2022―2026年歐洲僅新增風(fēng)電裝機(jī)89GW，年均新增17.8GW。其中，歐盟年均新增13.3GW。
一、2022年新增裝機(jī)容量或?qū)⒔咏?2GW
2022年，歐洲陸上風(fēng)電市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，進(jìn)而促使整體的風(fēng)電新增裝機(jī)容量創(chuàng)下歷史新高。在過(guò)去的一年中，新冠肺炎疫情反復(fù)以及人員與貨物流動(dòng)受限，再加上供應(yīng)鏈問(wèn)題和原材料價(jià)格持續(xù)上漲，致使大量裝機(jī)的并網(wǎng)被推遲至2022年。同時(shí)，由于出臺(tái)了利好的新政策，外界普遍看好2022年的德國(guó)風(fēng)電發(fā)展。
報(bào)告據(jù)此預(yù)測(cè)，在現(xiàn)實(shí)預(yù)期情景下，2022年歐洲將新增風(fēng)電裝機(jī)21.9GW，同比增長(zhǎng)26%。其中，德國(guó)將位居各國(guó)之首，新增裝機(jī)3GW；緊隨其后的是瑞典（2.2GW）、英國(guó)（2.1GW）。此外，法國(guó)（2GW）、芬蘭（1.9GW）、荷蘭（1.9GW）、土耳其（1.5GW）、西班牙（1.5GW）、波蘭（1GW）和烏克蘭（1GW）的新增裝機(jī)容量均不低于1GW。
然而，一旦當(dāng)前的新冠肺炎疫情大流行與供應(yīng)鏈混亂態(tài)勢(shì)持續(xù)下去，低增長(zhǎng)情景下的年度新增裝機(jī)容量將比現(xiàn)實(shí)預(yù)期情景減少2.6GW。
二、現(xiàn)實(shí)預(yù)期情景
現(xiàn)實(shí)預(yù)期情景是基于當(dāng)前的政策背景與審批流程，對(duì)未來(lái)五年歐洲風(fēng)電裝機(jī)走勢(shì)作出的最有利預(yù)判。
整體而言，2022―2026年歐洲年度新增風(fēng)電裝機(jī)容量將呈上升之勢(shì)。未來(lái)五年歐洲陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量將在全部風(fēng)電新增裝機(jī)容量中占76%，并在2022年達(dá)到年度新增裝機(jī)容量的峰值——18.3GW，此后會(huì)略有下降，2023―2026年的年均新增裝機(jī)容量預(yù)計(jì)為17.3GW。
圖10現(xiàn)實(shí)預(yù)期情景下未來(lái)五年歐洲風(fēng)電新增裝機(jī)容量預(yù)測(cè)
德國(guó)、西班牙和英國(guó)的陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量有望保持快速增長(zhǎng)，但由于瑞典、芬蘭新增裝機(jī)規(guī)模的下滑，使得2023―2026年歐洲陸上風(fēng)電年度新增裝機(jī)容量將基本持平。
在國(guó)家層面，得益于未來(lái)五年陸上風(fēng)電表現(xiàn)強(qiáng)勁（合計(jì)新增19.7GW）以及海上風(fēng)電裝機(jī)持續(xù)增長(zhǎng)（合計(jì)新增5.4GW），德國(guó)將成為歐洲最大的風(fēng)電市場(chǎng)。德國(guó)的風(fēng)電審批制度正在逐步得到優(yōu)化，因?yàn)樾陆M建的聯(lián)邦政府提出實(shí)施空間規(guī)劃改革，旨在加快陸上風(fēng)電開(kāi)發(fā)。2021年，德國(guó)核準(zhǔn)了4.1GW陸上風(fēng)電裝機(jī)，高于2020年的3.3GW。其中的約56%核準(zhǔn)裝機(jī)已經(jīng)在2021年組織的拍賣(mài)中中標(biāo)，剩余的裝機(jī)有望在2022年的拍賣(mài)中中標(biāo)。近期中標(biāo)的所有項(xiàng)目預(yù)計(jì)將陸續(xù)進(jìn)入建設(shè)中。然而，面對(duì)近些年部分拍賣(mài)輪次出現(xiàn)的認(rèn)購(gòu)不足局面，德國(guó)聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)管理（German Network Agency，BNetzA）將壓縮接下來(lái)的拍賣(mài)規(guī)模，這使得未來(lái)拍賣(mài)規(guī)模存在不確定性。
依靠未來(lái)五年海上風(fēng)電的快速發(fā)展（合計(jì)新增10.8GW），英國(guó)將成為歐洲第二大風(fēng)電市場(chǎng)。在第一輪至第三輪差價(jià)合約（CfD）拍賣(mài)中，只允許偏遠(yuǎn)地區(qū)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目參與；到第四輪拍賣(mài)，所有陸上風(fēng)電項(xiàng)目和太陽(yáng)能光伏項(xiàng)目都獲準(zhǔn)參與。同時(shí)，眾多陸上風(fēng)電項(xiàng)目還將從購(gòu)電協(xié)議（PPA）市場(chǎng)中受益。2022―2026年，英國(guó)陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量預(yù)計(jì)接近4.4GW。
2022―2026年，法國(guó)有望新增陸上風(fēng)電裝機(jī)8.9GW，年均1.8GW。雖然法國(guó)的陸上風(fēng)電審批流程問(wèn)題在2021年有所改善，但此前多年該國(guó)陸上風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模一直處于下滑趨勢(shì)中。2022年，法國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量將實(shí)現(xiàn)突破。
經(jīng)歷2021年的低增長(zhǎng)之后，考慮到西班牙計(jì)劃每年舉行差價(jià)合約拍賣(mài)，未來(lái)五年該國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量將會(huì)逐步增長(zhǎng)。此外，西班牙的購(gòu)電協(xié)議市場(chǎng)與外購(gòu)市場(chǎng)（merchant market）正在蓬勃發(fā)展，將使得風(fēng)電年度新增裝機(jī)容量能夠超過(guò)1.5GW的年度拍賣(mài)容量。2022―2026年，西班牙預(yù)計(jì)新增風(fēng)電裝機(jī)10.3GW，年均新增2.1GW。
到2026年年底，歐洲風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量有望達(dá)到341GW。德國(guó)將是裝機(jī)規(guī)模最大的國(guó)家，為85GW；英國(guó)、西班牙、法國(guó)分別為42GW、36GW、31GW；瑞典、土耳其、意大利、荷蘭、波蘭均不低于10GW。
三、低增長(zhǎng)情景
在低增長(zhǎng)情景下，2022―2026年歐洲預(yù)計(jì)將新增風(fēng)電裝機(jī)89GW，年均新增裝機(jī)17.8GW。其中，歐盟年均新增裝機(jī)13.3GW。
圖11 低增長(zhǎng)情景下未來(lái)五年歐洲風(fēng)電新增裝機(jī)容量預(yù)測(cè)
對(duì)比低增長(zhǎng)情景與現(xiàn)實(shí)預(yù)期情景，最大的差異發(fā)生在陸上風(fēng)電市場(chǎng)中，未來(lái)五年的合計(jì)新增裝機(jī)容量將相差22GW，這一點(diǎn)在2025年和2026年表現(xiàn)得尤為明顯。
四、達(dá)成2030年能源與氣候目標(biāo)
歐盟已經(jīng)承諾到2030年使溫室氣體排放量較1990年下降55%?；凇皻W盟委員會(huì)影響評(píng)估”（European Commission’s Impact Assessment）中關(guān)于達(dá)成可再生能源占比40%的目標(biāo)，到2030年歐盟的風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量需要達(dá)到453GW（陸上風(fēng)電為374GW，海上風(fēng)電為79GW），目前僅有189GW。
2021年，歐盟新增風(fēng)電裝機(jī)11GW，未來(lái)五年預(yù)計(jì)年均新增裝機(jī)17.6GW。而要達(dá)成可再生能源占比40%的目標(biāo)，2022―2030年歐盟需年均新增裝機(jī)32GW。
為了到2030年使歐盟的陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到374GW，2022―2030年需要年均新增裝機(jī)24.8GW。然而，報(bào)告預(yù)計(jì)未來(lái)五年歐盟的陸上風(fēng)電年均新增裝機(jī)容量只有14.2GW。
在海上風(fēng)電方面，2022―2030年歐盟需要年均新增裝機(jī)8.5GW，遠(yuǎn)高于預(yù)測(cè)的3.4GW。
歐洲各國(guó)政府若想落實(shí)可再生能源目標(biāo)，必須加緊做好以下幾項(xiàng)工作，以推動(dòng)風(fēng)電開(kāi)發(fā)：
（1）解決審批流程問(wèn)題；
（2）政府應(yīng)當(dāng)定期組織差價(jià)合約拍賣(mài)，這已經(jīng)成為加快風(fēng)電發(fā)展的最經(jīng)濟(jì)有效的方式；
（3）加大電網(wǎng)建設(shè)力度；
（4）完善綠電來(lái)源保證證書(shū)（Guarantees of Origin）的規(guī)則，以便為電氣化建立正確的框架，以及為那些希望通過(guò)應(yīng)用可再生能源電力來(lái)脫碳的行業(yè)提供幫助。CWEA
來(lái)源：《風(fēng)能》雜志 編譯：夏云峰
