中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：本文還是要談?wù)剝?chǔ)能項(xiàng)目的盈利模式。小二之前也遇到過(guò)一些自己看好的產(chǎn)品、技術(shù)或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重叫好不叫座的情況，后續(xù)反思其中一條經(jīng)常反復(fù)犯的錯(cuò)誤，就是沒(méi)想明白你的買(mǎi)家是誰(shuí)，沒(méi)想通他們會(huì)通過(guò)什么的模式購(gòu)買(mǎi)，具體購(gòu)買(mǎi)什么? 總之做銷(xiāo)售，就是要先要找到買(mǎi)家，明白對(duì)方需要什么，再考慮用何種產(chǎn)品，技術(shù)或服務(wù)提供自己的價(jià)值獲得良好的市場(chǎng)反饋。
1. 儲(chǔ)能收入來(lái)源及盈利模式不同
先把目光轉(zhuǎn)到英國(guó)和法國(guó)，看看其儲(chǔ)能盈利模式的異同。預(yù)計(jì)到2023年底有近900MW公開(kāi)宣布的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目會(huì)在法國(guó)上線(xiàn)，這是個(gè)不錯(cuò)的數(shù)字但仍大幅落后英國(guó)，英國(guó)目前已擁有1.5GW的大型電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，而在2016年輸電系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商(TSO) National Grid 舉行的200MW電網(wǎng)規(guī)模儲(chǔ)能務(wù)招標(biāo)之前還幾乎沒(méi)有上線(xiàn)的儲(chǔ)能項(xiàng)目）。而造就英國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)在過(guò)去5-6年脫穎而出的的原因是，TSO-National Grid設(shè)計(jì)了包括輔助服務(wù)、峰谷套利以及平衡機(jī)制和容量市場(chǎng)結(jié)構(gòu)在內(nèi)的多個(gè)服務(wù)業(yè)務(wù)流疊加的盈利模式。
----- 儲(chǔ)能是一種資產(chǎn)也可以是一種服務(wù)；物理上看著差不多的儲(chǔ)能項(xiàng)目，從盈利模式視角看卻橫看成嶺側(cè)成峰，遠(yuǎn)近高低各不同 -----
而與英國(guó)不同的是，如今法國(guó)的電池存儲(chǔ)資產(chǎn)只有兩種收入來(lái)源。
一是來(lái)自容量市場(chǎng)的長(zhǎng)期合同收入——法國(guó)于 2019 年舉行了專(zhuān)門(mén)的低碳容量市場(chǎng)拍賣(mài)，次年宣布將235MW 存儲(chǔ)的中標(biāo)者授予為期七年的合同。
另一個(gè)是頻率控制服務(wù)FCR，PCR一次調(diào)頻可以看作是輔助服務(wù)階梯的第一級(jí)。FCR中的資產(chǎn)在接收到電網(wǎng)信號(hào)后 30 秒內(nèi)對(duì)電網(wǎng)上的短期頻率不平衡作出反應(yīng)，（二級(jí)調(diào)頻目標(biāo)是覆蓋15 分鐘）。
潛在的第三個(gè)收入來(lái)源，即自動(dòng)頻率恢復(fù)儲(chǔ)備 (aFRR)，即二次調(diào)頻，預(yù)計(jì)將在不久的將來(lái)開(kāi)放。它原定于11月開(kāi)放，且實(shí)際上實(shí)時(shí)競(jìng)價(jià)已經(jīng)開(kāi)始，但由于歐洲電力危機(jī)導(dǎo)致價(jià)格螺旋式上升而被暫時(shí)停止。從已有的競(jìng)價(jià)看，RTE為二級(jí)儲(chǔ)備支付每兆瓦每小時(shí)155 歐元，每天采購(gòu)約 750 兆瓦。這意味著其每天花費(fèi)數(shù)百萬(wàn)美元用于二級(jí)調(diào)頻儲(chǔ)備?！?
而在此此前，受監(jiān)管的二級(jí)儲(chǔ)備市場(chǎng)授權(quán)大型發(fā)電商以監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的價(jià)格提供電網(wǎng)服務(wù)，價(jià)格約為19歐元/兆瓦/小時(shí)。而實(shí)現(xiàn)二級(jí)調(diào)頻實(shí)時(shí)輔助服務(wù)市場(chǎng)后，RTE 每天支付155 歐元x24 小時(shí)x750MW=279萬(wàn)歐元，比其在受監(jiān)管結(jié)構(gòu)下支付的費(fèi)用高出約10倍。 隨著實(shí)時(shí)電價(jià)飆升，政府卻希望限制高電價(jià)對(duì)于企業(yè)和居民的影響，隨著降低電價(jià)和為最終客戶(hù)鎖定價(jià)格，aFRR競(jìng)價(jià)也被臨時(shí)叫停。
----- 法國(guó)的實(shí)際情況是核電資產(chǎn)的發(fā)電不足（隨著機(jī)組的老化和新冠對(duì)機(jī)組維護(hù)的影響，去年冬天法國(guó)全國(guó)56座核反應(yīng)堆中有15座停擺，13座正在進(jìn)行維修或燃料補(bǔ)充，導(dǎo)致現(xiàn)有的核電機(jī)組發(fā)電小于預(yù)期），當(dāng)新能源波動(dòng)時(shí)二次調(diào)頻輔助服務(wù)的價(jià)格也隨之波動(dòng)而水漲船高 -----
2. 耦合不同的應(yīng)用場(chǎng)景從而實(shí)現(xiàn)復(fù)利
盡管目前只有兩種收益模式，但依舊沒(méi)有阻擋儲(chǔ)能投資商的熱情，目前法國(guó)單體最大項(xiàng)目的投資商為道達(dá)爾能源，位于法國(guó)北部敦刻爾克的 TotalEnergies 煉油廠(chǎng)的 BESS 產(chǎn)能目前分兩期為 61MW/61MWh，最近一次新增的36MW/36MWh是在 2021 年底前不久完成的。這家能源巨頭在法國(guó)擁有103MW的容量市場(chǎng)合同儲(chǔ)能在線(xiàn)或即將上線(xiàn)。然而有趣的是，盡管其擁有了該國(guó)最大的單個(gè)項(xiàng)目，TotalEnergies 在Clean Horizon 的法國(guó)最多產(chǎn)（公開(kāi)宣布）的電池存儲(chǔ)項(xiàng)目所有者和開(kāi)發(fā)商圖表中僅排名第二。
領(lǐng)跑者是可再生能源公司 NW Group 的子公司 NW Storage，與歐洲大陸其他主流的開(kāi)發(fā)商不同，其單體項(xiàng)目往往只有1MW，但卻在法國(guó)開(kāi)發(fā)了300多個(gè)項(xiàng)目。而它的商業(yè)模式也十分奇特。NW Storage是一家小公司且僅建立小型儲(chǔ)能站點(diǎn)，但總體卻處于領(lǐng)先地位，這基于其模塊化、可復(fù)制的儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案場(chǎng)景，并且通常與EV充電相結(jié)合。其2021年FCR收入平均為17.8 歐元/兆瓦/小時(shí)（其如何平衡FCR和充電兩種業(yè)務(wù)對(duì)于電池資源的調(diào)用，小二還需要再尋找和思考下）商業(yè)模式已經(jīng)確立。后續(xù)的挑戰(zhàn)是如何持續(xù)尋找足夠且合適的應(yīng)用場(chǎng)景。
3. 短期市場(chǎng)樂(lè)觀(guān)，長(zhǎng)期依舊存在不確定性
短期市場(chǎng)十分樂(lè)觀(guān)，容量市場(chǎng)的年度收益約為每兆瓦20,000 歐元，疊加一次調(diào)頻FCR輔助服務(wù)市場(chǎng)去年每兆瓦時(shí)持的電池存儲(chǔ)資產(chǎn)中可以賺取接近170,000 歐元（170,000 歐元/兆瓦時(shí)/年）。
Clean Horizon模擬了在歐洲每兆瓦時(shí)電池存儲(chǔ)系統(tǒng)的收支平衡點(diǎn)約為70,000 歐元（70,000 歐元/兆瓦時(shí)/年）。也就說(shuō)說(shuō)去年儲(chǔ)能資產(chǎn)的收益是超過(guò)平衡點(diǎn)的。
但另一方面，長(zhǎng)期市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)仍然很高。170,000歐元/兆瓦/年不太可能繼續(xù)存在，在電池項(xiàng)目的整個(gè)10-15年生命周期中，每年都需要至少賺取70,000 歐元才能收回投資。而 “隨著越來(lái)越多的電池被部署，未來(lái)這些收入存在縮減的風(fēng)險(xiǎn)。法國(guó)頻率調(diào)節(jié)市場(chǎng)深度為500MW，加上可以出口的容量，法國(guó)總共需要500MW的FCR，加上出口150MW，因此在法國(guó)有約650MW 的電池提供FCR的服務(wù)，但一旦達(dá)到這個(gè)門(mén)檻，就需要尋找其他存儲(chǔ)應(yīng)用。屆時(shí)就需要二級(jí)儲(chǔ)備開(kāi)放才會(huì)進(jìn)一步釋放整體儲(chǔ)能的市場(chǎng)規(guī)模。”
4. 電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商積極開(kāi)發(fā)新的儲(chǔ)能應(yīng)用市場(chǎng)場(chǎng)景
除了目前容量市場(chǎng)和各級(jí)調(diào)頻輔助服務(wù)之外，法國(guó)的電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商也在探索其它兩種不同的應(yīng)用場(chǎng)景，并計(jì)劃將其設(shè)計(jì)為輔助服務(wù)進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)價(jià)交易。
一個(gè)是 Project Ringo，它衡量?jī)?chǔ)能作為電網(wǎng)傳輸設(shè)備的一部分。三個(gè)總計(jì) 32MW的儲(chǔ)能系統(tǒng)，包括兩小時(shí)和三小時(shí)持續(xù)時(shí)間的電池，當(dāng)可再生能源發(fā)電超出需求時(shí)進(jìn)行電能量?jī)?chǔ)能。
另一個(gè)是在電網(wǎng)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行靈活性招標(biāo)：RTE 在四個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)部署儲(chǔ)能，目的是解決對(duì)多余可再生能源發(fā)電和電動(dòng)汽車(chē)負(fù)載增長(zhǎng)導(dǎo)致變電站的電網(wǎng)擁塞問(wèn)題。
這兩個(gè)場(chǎng)景技術(shù)驗(yàn)證是其次的，關(guān)鍵的是如何設(shè)計(jì)出相應(yīng)的市場(chǎng)交易評(píng)估辦法并吸引投資方公開(kāi)參與，同時(shí)電網(wǎng)運(yùn)行商也將積極協(xié)商調(diào)整相關(guān)的法律-法規(guī)來(lái)約束，保證投資方的投資行為和投資安全。
5. 結(jié)束語(yǔ)
在歐洲進(jìn)行相關(guān)的儲(chǔ)能投資，了解其當(dāng)?shù)氐?輔助服務(wù)、峰谷套利以及平衡機(jī)制和容量市場(chǎng)結(jié)構(gòu)必不可少。同時(shí)也需要對(duì)于政策進(jìn)行適度超前的預(yù)判，拿法國(guó)為例目前開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目均以1小時(shí)的持續(xù)時(shí)間為主，而當(dāng)二級(jí)調(diào)頻輔助服務(wù)打開(kāi)時(shí)，則會(huì)有2小時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目出現(xiàn)。
而以法國(guó)的另一個(gè)歐洲鄰國(guó)比利時(shí)來(lái)看，其市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能投資的開(kāi)放速度更快，而引人注目的是項(xiàng)目的持續(xù)時(shí)間。許多參與者正在進(jìn)行為期四小時(shí)的電池項(xiàng)目。這是因?yàn)楸壤麜r(shí)已經(jīng)引入了本地版本的新泛歐 aFRR二級(jí)儲(chǔ)備市場(chǎng)——這需要比 FCR 更多的能源——以及更好的能源交易機(jī)會(huì)和更高收入的容量市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
對(duì)于儲(chǔ)能項(xiàng)目，設(shè)計(jì)一個(gè)長(zhǎng)期有效的商業(yè)模式比電氣技術(shù)本身更重要。而要實(shí)現(xiàn)這個(gè)需要對(duì)電網(wǎng)的大環(huán)境足夠理解積極參與到電網(wǎng)輔助服務(wù)中獲利，或者有能力在局部電網(wǎng)打造一個(gè)盈利的小環(huán)境，如和電動(dòng)汽車(chē)快速充電進(jìn)行耦合從而實(shí)現(xiàn)復(fù)利。
