中國儲能網(wǎng)訊：日前，全球風能理事會（GWEC）發(fā)布2022年版《全球風電報告》（Global Wind Report 2022），全面總結(jié)了2021年全球風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，并對2022―2026年的走勢作出預(yù)測。
2021年發(fā)展情況
一、概覽
2021年，全球新增風電裝機93.6GW，較2020年下降1.8%。截至2021年年底，全球風電累計裝機容量達到837GW，同比增長12.4%。
圖1 2001—2021年全球風電新增裝機走勢（GW）
雖然2021年全球陸上風電市場發(fā)展勢頭有所減弱，但72.5GW的新增裝機容量仍為歷史第二高水平。全年海上風電新增裝機容量超過21GW，是上一年的3倍多，創(chuàng)下歷史新高。
圖2 2001—2021年全球風電累計裝機走勢（GW）
從各個區(qū)域來看，得益于中國和越南的強勁增長，2021年亞太地區(qū)風電新增裝機容量在全球所占的份額最大，為59%；依靠陸上風電新增裝機規(guī)模的迅猛增長，歐洲以19%的份額力壓北美（14%）占據(jù)次席；拉丁美洲、非洲與中東的風電新增裝機容量同樣達到歷史最好水平，兩個地區(qū)在全球市場所占的份額分別為6%、2%。
在國家層面，2021年新增風電裝機容量排名前五的依次是中國、美國、巴西、越南、英國，合計占全球的75.1%，比2020年下降5.5個百分點，這主要是由于中國與美國所占的份額縮小了10%。就累計裝機容量而言，排名前五的國家依次為中國、美國、德國、印度、西班牙，合計占全球的72%，較2020年下降1%。
二、陸上風電發(fā)展現(xiàn)狀
2021年，全球陸上風電新增裝機容量為72.5GW，累計裝機容量達到780.3GW。全年，歐洲、拉丁美洲、非洲與中東的陸上風電新增裝機容量創(chuàng)下歷史新高，然而，由于兩大主要市場?中國和美國的陸上風電開發(fā)速度放緩，全球整體的新增裝機規(guī)模仍較2020年下降了18%。
按照部署，中國陸上風電項目的國家補貼政策于2020年年底到期，這促使當年中國陸上風電新增并網(wǎng)裝機容量超過了68GW，再度打破歷史紀錄。與2020年相比，2021年中國陸上風電新增并網(wǎng)裝機容量下降了55%。目前，中國陸上風電已經(jīng)步入平價上網(wǎng)階段，新建陸上風電項目的上網(wǎng)電價按各省燃煤發(fā)電基準價執(zhí)行。隨著碳達峰與碳中和目標的推進，以及風電產(chǎn)業(yè)逐步適應(yīng)新的市場環(huán)境，預(yù)計未來中國陸上風電發(fā)展還將進一步提速。
考慮到新冠肺炎疫情對供應(yīng)鏈和項目建設(shè)造成的不利影響，2020年5月，美國國稅局（Internal Revenues Service）決定將2016年與2017年開工建設(shè)項目的并網(wǎng)期限由4年延長至5年，這意味著開發(fā)商只要能夠在2021年年底前實現(xiàn)項目的商業(yè)運營（COD），即可繼續(xù)享受生產(chǎn)稅收抵免（PTC）政策。美國清潔能源協(xié)會（ACP）的季度吊裝數(shù)據(jù)顯示，2021年第一季度和第二季度美國陸上風電新增裝機容量保持高速增長，但下半年開始減慢，這是由于供應(yīng)鏈等方面的問題導(dǎo)致部分陸上風電項目被迫延期。2021年6月，美國國稅局決定將2016年與2017年開工建設(shè)項目的并網(wǎng)期限再延長1年，從而大大減輕了開發(fā)商的壓力。上述因素很好地解釋了，為何2021年美國陸上風電新增裝機容量同比下降了25%，以及為何有超過5GW的陸上風電項目實現(xiàn)商業(yè)運營的時間由2021年推遲至2022年。
圖3 2021年各國陸上風電新增裝機容量在全球的占比
除了中國和美國，2021年陸上風電新增裝機容量排名前五的國家還包括巴西（3.8GW）、越南（2.7GW）、瑞典（2.1GW）。
2021年，全球陸上風電的市場支持機制仍處于結(jié)構(gòu)性調(diào)整之中。2020年，固定電價（FiT）和生產(chǎn)稅收抵免是驅(qū)動新增裝機規(guī)模增長的兩大主要支持機制。然而到了2021年，中國的平價上網(wǎng)（42.3%）與拍賣/投標（30.9%）取而代之，成為最重要的支持機制；其他的支持機制還包括：生產(chǎn)稅收抵免（17.6%）、固定電價（4.8%）、綠色證書（4.3%）。
圖5 截至2021年年底各國陸上風電累計裝機容量在全球的占比
2021年，全球陸上風電拍賣活動依舊火熱，中標容量超過69GW，是2020年的2倍。在這方面，中國扮演著“領(lǐng)頭羊”的角色，全年陸上風電中標容量達到50.6GW，緊隨其后的是西班牙、印度、南非、德國。中國政府已經(jīng)承諾二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值，力爭2060年前實現(xiàn)碳中和。為此，“十四五”期間中國的風電年均新增裝機容量不應(yīng)低于50GW。
2021年的陸上風電中標容量表明，中國正在朝著落實雄心勃勃的碳達峰與碳中和目標邁進。在歐洲，由于審批流程繁瑣的問題尚未得到解決，2021年德國、意大利、波蘭等國組織的陸上風電招標均出現(xiàn)了認購不足的情況。最終，全年歐洲陸上風電中標容量僅有10.3GW。
三、海上風電發(fā)展現(xiàn)狀
2021年，全球海上風電新增裝機容量為21.1GW，是新增裝機容量最多的一年。截至2021年年底，全球海上風電累計裝機容量達到57.2GW。
圖6 截至2021年年底各國海上風電累計裝機容量在全球的占比
2021年，中國海上風電新增并網(wǎng)裝機容量接近17GW，連續(xù)4年保持全球第一，海上風電累計并網(wǎng)裝機容量達到27.7GW（國家能源局的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年年底中國海上風電累計并網(wǎng)裝機容量為26.39GW——譯者注）。這是一個了不起的成就，歐洲用了30年時間才達到同等規(guī)模。與2020年的陸上風電“搶裝”相似，中國海上風電在2021年迅猛發(fā)展，主要是受補貼政策調(diào)整的驅(qū)動。按照規(guī)定，2018年年底前核準的海上風電項目，只有在2021年12月31日前完成全部機組并網(wǎng)，才能鎖定0.85元/千瓦時的固定電價。自2021年1月1日起，海上風電的國家補貼全面取消。2019年之前，中國的兩個海上風電大省——江蘇和廣東核準了不少于26GW的海上風電項目。據(jù)統(tǒng)計，2021年年初，中國共有裝機容量超過16GW的60個海上風電項目處于施工中，其中的一半以上在2020年之前即已開工建設(shè)。
2021年，歐洲海上風電新增裝機容量為3.3GW。其中，英國海上風電的發(fā)展速度雖然在2020年有所放緩，但隨著在第二輪差價合約（CfD）拍賣中中標的項目以及1個漂浮式項目實現(xiàn)并網(wǎng)，該國2021年海上風電新增裝機容量達到2.3GW，使之成為歐洲最重要的海上風電市場。緊隨其后的是丹麥（608MW）、荷蘭（392MW）。
同期，德國只有一個小型海上風電項目處于施工中，未吊裝任何機組。德國海上風電發(fā)展減速，主要原因在于不利的市場環(huán)境，以及短期項目儲備不足。
2021年，挪威的TetraSpar漂浮式基礎(chǔ)示范項目完成交付，裝機容量為3.6MW。它位于Metcenter測試海域，是該國投運的第二臺漂浮式海上風電機組。再加上英格蘭Kincardine風電場的5臺9.5MW漂浮式海上風電機組，以及中國廣東陽西沙扒三期海上風電場的1臺5.5MW漂浮式海上風電樣機，全球共有56.6MW的漂浮式海上風電裝機并網(wǎng)。
中國和歐洲之外，越南以779MW的新增裝機容量，成為第三大海上風電市場。2021年11月1日，越南的風電固定電價政策到期，促使該國海上風電市場出現(xiàn)一波“搶裝潮”，全年共有20個潮間帶項目實現(xiàn)商業(yè)運營。
就累計裝機容量而言，全球排名前五的國家依次是中國、英國、德國、荷蘭、丹麥。
圖4 2021年各國海上風電新增裝機容量在全球的占比
在2021年各國組織的海上風電拍賣中，中標容量共計19.4GW。其中的8.4GW來自美國（包括紐約州的2.5GW、新澤西州的2.7GW、馬里蘭州的1.6GW、馬薩諸塞州的1.6GW），7.8GW來自歐洲（包括波蘭的5.8GW、丹麥的1GW、德國的0.96GW），3.1GW來自亞太地區(qū)（包括日本的1.7GW、中國的1.4GW）。在德國，2021年中標的3個海上風電項目均為“零補貼”，意味著這些項目僅能拿到電力批發(fā)價格，而不會有補貼。在丹麥的Thor海上風電項目（1GW）招標中，由于多個投標人報出了0.01丹麥克朗/千瓦時（約合人民幣0.0097元/千瓦時）的最低價格，最終只能通過抽簽的方式來確定中標者。
在2021年組織的英格蘭和威爾士第四輪海床租賃中，英國皇家地產(chǎn)（The Crown Estate）共分配了可開發(fā)近8GW海上風電裝機的海域。此外，蘇格蘭皇家地產(chǎn)（Crown Estate Scotland）也啟動了蘇格蘭海上風電首輪用海權(quán)招標。
2022—2026年展望
一、全球年均增長率預(yù)計達6.6%
隨著各國紛紛宣布自己的凈零排放時間表，以及迫切希望保障能源安全，對全球風電產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展預(yù)期日趨積極，2022―2026年的復(fù)合年均增長率（CAGR）有望達到6.6%。
圖7 2022—2026年全球風電新增裝機容量展望（GW）
全球風能理事會市場信息（GWEC Market Intelligence）平臺預(yù)計，在當前的政策環(huán)境下，未來五年全球風電將新增裝機557GW，年均新增裝機不少于110GW。
在過去的兩年中，固定電價和綠色證書是推動全球風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心力量。然而，中國、越南等市場已經(jīng)取消固定電價支持機制，瑞典、挪威也已同意停止采用綠色證書體系，因此，自2022年起，全球風電產(chǎn)業(yè)的增長將主要依賴以下市場支持機制：（1）平價上網(wǎng)（中國）；（2）生產(chǎn)稅收抵免和投資稅收抵免（ITC）（美國陸上風電與海上風電）；（3）風能、混合、可再生與技術(shù)中立拍賣（wind-only, hybrid, renewable and technology neutral auctions）（歐洲、拉丁美洲、非洲與中東、東南亞）。考慮到拍賣/投標機制已得到廣泛應(yīng)用，此前拍賣中出現(xiàn)的審批流程、市場設(shè)計問題，需要盡快加以解決，從而為未來五年全球風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供支撐。
圖8 2022—2026年各地區(qū)風電新增裝機容量展望（GW）
具體來說，2022―2026年全球陸上風電有望新增裝機466GW，年均新增93.3GW，復(fù)合年均增長率將達到6.1%。
在此前的市場展望中，全球風能理事會預(yù)計全球陸上風電的增長在2021年可能會減速，在2022年與2023年將保持平穩(wěn)發(fā)展。背后的邏輯在于，中國陸上風電市場進入到全新的平價上網(wǎng)階段，新增裝機規(guī)模預(yù)計兩年后才能再度達到2020年的水平。然而，隨著中國政府在2021年發(fā)布達成碳達峰與碳中和目標的實施計劃以及相關(guān)的可再生能源開發(fā)規(guī)劃，全球風能理事會更新了自己的短期陸上風電發(fā)展預(yù)測。
2022―2026年，全球海上風電有望新增裝機90GW以上，年均新增18.1GW，復(fù)合年均增長率將達到8.3%。
在2021年創(chuàng)下歷史新高之后，2022年全球海上風電新增裝機規(guī)模預(yù)計會回落至2019年和2020年的水平，這主要是由于中國市場的增長放緩。然而，2023年后全球海上風電市場的發(fā)展將再次提速，新增裝機規(guī)模在2026年或?qū)⑼黄?0GW大關(guān)。
二、亞太地區(qū)有望成為增長引擎
全球海上風電新增裝機容量預(yù)計將從2021年的21.1GW增至2026年的31.4GW，使其在全球風電年度新增裝機容量中所占的比重由2021年的22.5%提升至2026年的24.4%。在亞洲，中國將是最大的海上風電市場，2022―2026年有望新增裝機45.6GW；緊隨其后的是越南（2.2GW）、韓國（1.7GW）和日本（1GW）。歐洲海上風電未來五年預(yù)計將新增裝機28GW以上，其中的41%將來自英國（第三輪差價合約項目陸續(xù)投運），荷蘭占15%，法國占12%，德國占11%，波蘭占6%。在美國，拜登政府此前宣布了到2030年使海上風電累計裝機容量達到30GW的目標，并且取得了較大進展。該國首個公用事業(yè)規(guī)模海上風電項目已經(jīng)開工建設(shè)，有望在2023年并網(wǎng)發(fā)電。2022―2026年，美國海上風電新增裝機容量預(yù)計達到11.5GW，它將成為繼中國和英國之后的第三大海上風電市場。
在2021年達到創(chuàng)紀錄水平之后，2022年非洲與中東地區(qū)的風電增長將放緩，這主要是由于南非可再生能源獨立電力生產(chǎn)者采購計劃第5個投標窗口期（REIPPPP Bid Window5）拍賣的第一輪和第二輪出現(xiàn)了延期。然而，隨著在南非這些招標輪次中中標的項目陸續(xù)投運，2023年非洲與中東地區(qū)風電新增裝機容量有望再創(chuàng)歷史新高，并可能在隨后的幾年中保持快速發(fā)展。2022―2026年，該地區(qū)風電新增裝機容量預(yù)計將達到14GW，包括南非的5.4GW、埃及的2.2GW、摩洛哥的1.8GW、沙特阿拉伯的1.3GW。
在亞洲，作為全球最大的陸上風電市場，全球風能理事會預(yù)計“十四五”期間中國的陸上風電發(fā)展將進一步加快，因為國家“十四五”規(guī)劃中的可再生能源發(fā)展戰(zhàn)略已經(jīng)為落實碳達峰與碳中和目標鋪平道路，近期實施的電力市場改革也有助于推動以可再生能源為基石的能源革命。中國之外，2022年越南陸上風電的增長預(yù)計會有所放緩，并且除非政府提出新的風電支持機制以及在第八版電力規(guī)劃（PDP8）中確定風電發(fā)展目標，否則該國陸上風電市場將難以復(fù)蘇。2021年，印度度過了艱難的一年，新冠肺炎疫情的再度肆虐讓印度陸上風電市場未能實現(xiàn)預(yù)期的復(fù)蘇?？紤]到截至2021年年底印度共有超過20GW的中標容量，2022年該國陸上風電市場的發(fā)展情況預(yù)計將比2021年有所好轉(zhuǎn)。然而，不斷上漲的物價推高了風電機組價格，這促使投資者在決定是否應(yīng)將手中的陸上風電項目投運時猶豫不決，因為這些項目此前鎖定的購電協(xié)議（PPA）價格非常低。2022―2026年印度陸上風電預(yù)計新增裝機不到20GW。此外，日本、巴基斯坦、東南亞新興市場（主要包括菲律賓、老撾、泰國、印度尼西亞）、中亞（烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦）的陸上風電市場在2022―2026年也將保持增長。其中，未來五年東南亞、中亞陸上風電新增裝機容量有望在除中國以外的亞洲地區(qū)的全部風電新增裝機容量中分別占16%、8%。
2021年，新西蘭陸上風電新增裝機150MW，是該國歷史第二高水平。但隨著另外3個項目（總裝機容量為436MW）預(yù)計于2022―2023年投運，新西蘭將沒有儲備的陸上風電項目可供開發(fā)。因此，2022―2026年該地區(qū)新增陸上風電裝機容量中的94%（7.3GW）將來自澳大利亞。隨著貫通南澳大利亞州與新南威爾士州的能源互聯(lián)（Energy Connect）項目于2023年投用，以及州政府與本地礦業(yè)和鐵礦石巨頭作出的強有力的可再生能源承諾，澳大利亞將在未來十年繼續(xù)成為一大關(guān)鍵陸上風電市場。
2022年，受經(jīng)濟將從新冠肺炎疫情沖擊中實現(xiàn)復(fù)蘇以及德國、瑞典、芬蘭、法國、西班牙、土耳其等國家的陸上風電市場有望強勁增長的驅(qū)動，歐洲陸上風電新增裝機規(guī)模預(yù)計將再創(chuàng)歷史新高。此后，2023―2026年歐洲陸上風電年均新增裝機容量將降至17.4GW。2022―2026年歐洲預(yù)計新增陸上風電裝機87.7GW。其中的19.7GW（22%）將來自德國，該國新組建的聯(lián)合政府實施了空間規(guī)劃改革?_旨在通過簡化審批流程來加快陸上風電開發(fā)。緊隨其后的是西班牙（11%）、法國（10%）、瑞典（9%）、芬蘭（7%）。俄羅斯與烏克蘭的沖突，給已有的儲備項目（不少于4GW的中標容量）與新項目的開發(fā)均帶來了不確定性。
2021年，拉丁美洲地區(qū)的陸上風電新增裝機容量達到創(chuàng)紀錄的水平，并有望在2022年再創(chuàng)新高。這主要受益于巴西市場的表現(xiàn)，自由的購電協(xié)議市場正在為此前一直受處于監(jiān)管之下的公開拍賣驅(qū)動的風電市場源源不斷地輸入新鮮“血液”。然而，不利的政策環(huán)境與經(jīng)濟不穩(wěn)定性將導(dǎo)致墨西哥、阿根廷等關(guān)鍵市場的陸上風電新增裝機規(guī)模下滑，2023―2026年拉丁美洲地區(qū)的陸上風電年均新增裝機容量有可能降至4~5GW。
在美國，生產(chǎn)稅收抵免政策將繼續(xù)成為推動陸上風電發(fā)展的關(guān)鍵因素。2022年，美國陸上風電新增裝機容量有望實現(xiàn)強勁增長，因為多個兆瓦級項目的完工時間由2021年推遲至2022年。這些項目于2016年開工建設(shè)，只要在2022年年底前實現(xiàn)商業(yè)運營，仍能夠享受生產(chǎn)稅收抵免政策?；诋斍暗纳a(chǎn)稅收抵免政策退出計劃來研判，2023年、2024年美國陸上風電發(fā)展有可能會放緩，2025年有望反彈。2025年之后的發(fā)展情況則取決于拜登政府的《重建美好未來法案》（Build Back Better Bill）能否在參議院獲得通過，以及稅收激勵措施是否會在總統(tǒng)的2022年國情咨文中得以公布。整體而言，2022―2026年北美陸上風電新增裝機容量有望達到46.5GW，其中的90%來自美國，其余的來自加拿大。CWEA
來源：《風能》雜志 編譯：夏云峰
