中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：除了寧德時(shí)代和弗迪兩家巨頭之外，在盤(pán)點(diǎn)其他中國(guó)的動(dòng)力電池企業(yè)的時(shí)候，可以從整體來(lái)看。國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池供應(yīng)關(guān)系有其特殊性。2015-2020年，寧德時(shí)代抓住了擴(kuò)產(chǎn)機(jī)會(huì)，為車(chē)企提供了電池供應(yīng)。但是從2021年-2022年，電池的穩(wěn)定供應(yīng)，是靠車(chē)企到寧王府上去盯的，而且價(jià)格呢，也是很難談的，付款條件和合作方式也是讓車(chē)企第一次感受到了時(shí)過(guò)境遷。因此從2021年開(kāi)始，我們能看到國(guó)內(nèi)的自主車(chē)企和部分全球車(chē)企，與電池企業(yè)的關(guān)系逐漸從單一轉(zhuǎn)向多元，即除主供外，還引入了二供、三供。
二線動(dòng)力電池廠基本可以分為幾類(lèi)：
◎從消費(fèi)鋰電跨界而來(lái)，典型的是億緯鋰能、欣旺達(dá)。
◎從車(chē)企孵化和拆分出來(lái)的電池事業(yè)部，典型的是蜂巢能源，后面還有逐步走出來(lái)的因湃電池和巨灣技研。
◎和寧德時(shí)代一路走過(guò)來(lái)的中創(chuàng)新航、孚能科技、國(guó)軒高科（大眾注資）等。
◎從車(chē)企收購(gòu)過(guò)來(lái)的，比如遠(yuǎn)景新能源。
▲圖1.中國(guó)二線動(dòng)力電池企業(yè)
Part 1
整車(chē)企業(yè)的供應(yīng)關(guān)系
從汽車(chē)企業(yè)的歷史發(fā)展來(lái)看，為了實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定和議價(jià)能力，所有的整車(chē)企業(yè)都希望有備份，所以也就是需要開(kāi)發(fā)出合格的供應(yīng)商，體現(xiàn)在供應(yīng)上就是有一供（A點(diǎn)）和二供（B點(diǎn)），尤其在關(guān)鍵零部件上面有相互的制衡以及相互的替補(bǔ)。這個(gè)事情，其實(shí)是在開(kāi)發(fā)階段就考慮的事情，如果在開(kāi)發(fā)中萬(wàn)一某家供應(yīng)商遇到困難，第二家、第三家可以馬上頂上而不耽擱整個(gè)車(chē)型的開(kāi)發(fā)計(jì)劃。事實(shí)上除了特別困難的部件，車(chē)企開(kāi)發(fā)供應(yīng)鏈也是為了防止一家獨(dú)大對(duì)整車(chē)廠產(chǎn)生特別大的壟斷。
●二線動(dòng)力電池的合作關(guān)系
在二線動(dòng)力電池企業(yè)中，主要的供應(yīng)關(guān)系包括：
◎中航創(chuàng)新：廣汽、長(zhǎng)安，這兩家是通過(guò)資本合作的，其余包括Smart、五菱、奇瑞和零跑。
◎國(guó)軒高科：長(zhǎng)安、奇瑞、五菱、零跑、長(zhǎng)城（哈弗和歐拉）和吉利（幾何、楓葉）等。
◎欣旺達(dá)：東風(fēng)、小鵬、吉利（極氪）。
◎蜂巢能源：長(zhǎng)城（哈弗和歐拉）、零跑、東風(fēng)和哪吒。
◎孚能科技：奔馳、廣汽和江鈴。
◎億緯鋰能：小鵬。
但是，幾乎所有的二線電池企業(yè)還是生活在寧德時(shí)代的陰影下。如果把寧德時(shí)代加進(jìn)去，整體開(kāi)啟的就是火熱競(jìng)爭(zhēng)的模式了——除了少數(shù)幾個(gè)品牌不太用寧王以外，幾乎這已經(jīng)是一個(gè)默認(rèn)的選擇。當(dāng)然我們也應(yīng)該看到，在這一輪二線動(dòng)力電池企業(yè)和客戶捆綁的過(guò)程中，也是寧王把部分的客戶分出來(lái)，抓核心客戶。
但是2023年，整體情況比較特殊，我們能看到，隨著大量的產(chǎn)能產(chǎn)出來(lái)，電池企業(yè)都是需要客戶的，比如蔚來(lái)汽車(chē)、理想汽車(chē)等核心客戶的分配訂單里面，就里面存在一些博弈。
事實(shí)上，我們也看到蔚來(lái)汽車(chē)這樣的車(chē)企，也開(kāi)始籌劃造電池，分兩條技術(shù)路線：疊片的半固態(tài)軟包和大圓柱電池。整個(gè)電池制造比我們想象的還要復(fù)雜一些。
●為什么蔚來(lái)汽車(chē)要造電池：
◎第一、第二和第三品牌的下探，需要可控的成本合適的電池來(lái)支撐。
◎從換電模式，可以容納更多不同技術(shù)的產(chǎn)品，可以更換，試錯(cuò)成本更低。
◎電池資產(chǎn)業(yè)務(wù)運(yùn)行下來(lái)，有自己的閉環(huán)的電池制造，能解決很大的問(wèn)題，電池資產(chǎn)再利用有自己的電池材料回收。
◎和安徽的綁定，整個(gè)產(chǎn)業(yè)園中需要有高價(jià)值的電池業(yè)務(wù)引入。
●自主和多元化采購(gòu)進(jìn)展：
蔚來(lái)計(jì)劃在安徽省合肥市新建首家電池工廠，生產(chǎn)其自研的大圓柱電池類(lèi)似特斯拉此前發(fā)布的大型圓柱電池，規(guī)劃產(chǎn)能40GWh，新工廠要投產(chǎn)的大圓柱電池型號(hào)主要為4680和4695型。為此，蔚來(lái)在安徽合肥成立了一家公司——蔚來(lái)電池科技（安徽）有限公司，注冊(cè)資本為20億元。從團(tuán)隊(duì)來(lái)看，蔚來(lái)汽車(chē)擁有超過(guò)400人組成的電池相關(guān)團(tuán)隊(duì)，參與電池材料、電芯與整包設(shè)計(jì)、電池管理系統(tǒng)、制造工藝等研發(fā)工作，這也是儲(chǔ)備的一部份。
Part 2
2023年看什么？
事實(shí)上，在行業(yè)快速發(fā)展的階段，理論上新進(jìn)入者是有機(jī)會(huì)的，但是在2021-2022年，二三線電池廠都是努力融資去創(chuàng)造機(jī)會(huì)，構(gòu)建了不少的產(chǎn)能。到2023年就是一個(gè)階段性的問(wèn)題——?jiǎng)恿﹄姵匕l(fā)展階段性過(guò)了行業(yè)快速發(fā)展的窗口期，二三線企業(yè)把產(chǎn)能擴(kuò)起來(lái)，是一定要搶占市場(chǎng)份額，否則產(chǎn)能上來(lái)了，客戶沒(méi)有，真的很困難。
從技術(shù)來(lái)看，目前使用的動(dòng)力鋰電池技術(shù)已經(jīng)較為成熟，想要產(chǎn)生大的突破比較困難，目前的兩個(gè)主流方向是圍繞刀片或者是大圓柱來(lái)開(kāi)發(fā)，我們將會(huì)持續(xù)跟蹤有價(jià)值的企業(yè)，來(lái)給大家做解析。
小結(jié)：動(dòng)力電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，在2023年是立見(jiàn)生死的，事實(shí)上還有不少做半固態(tài)和固態(tài)電池企業(yè)也要加入其中，電池行業(yè)的卷，在今年已經(jīng)看到端倪。
