中國儲能網(wǎng)訊:分布式能源(distributed energy resource,DER)市場正在經(jīng)歷變革。過去五年,分布式光伏發(fā)展迅速,資本投資增長了130%。但未來五年將是電池儲能和電動汽車充電設(shè)施的高光時刻。這是由看似矛盾的因素驅(qū)動的:電網(wǎng)存在不穩(wěn)定性,但市場又迫切希望將交通運(yùn)輸部門實(shí)現(xiàn)與電網(wǎng)的連結(jié)。
伍德麥肯茲最新研究報(bào)告US Distributed Energy Resource Outlook《美國分布式能源展望》,深度解析了DER市場裝機(jī)容量、市場規(guī)模、機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)摘要如下:
市場機(jī)遇有多大?
伍德麥肯茲預(yù)測,2022-2027 年間,美國DER市場投資將幾乎翻倍,達(dá)到每年近680億美元。同期內(nèi),工商業(yè)及戶用端的裝機(jī)容量將比前五年增長3.7倍,電動汽車充電設(shè)施將占據(jù)最大份額。分布式儲能容量在未來五年內(nèi)的增長將是過去五年的七倍。
DER市場轉(zhuǎn)型既關(guān)乎規(guī)模,也關(guān)乎市場份額。2023 年至 2027 年,DER容量和需求靈活性容量將實(shí)現(xiàn)262GW,幾乎與同期建設(shè)的272GW集中式發(fā)電項(xiàng)目的資源相當(dāng)。GW級的規(guī)模意味著,工商業(yè)及戶用端的投融資機(jī)會和集中式項(xiàng)目的投融資機(jī)會一樣大。值得注意的是,這些投資并不一定依賴于輸電設(shè)施的建設(shè)。
是什么推動了美國DER的增長?
電網(wǎng)的不安全性拉動了戶用端及工商業(yè)端對于電力的強(qiáng)烈需求。分布式燃料發(fā)電市場將在2022年至2027年間增長240%,而分布式儲能市場將飆升460%,達(dá)到每年近100億美元的投資水平。
獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營商(ISO)和區(qū)域輸電運(yùn)營商(RTO)未能降低在電力互聯(lián)互通方面的時間與經(jīng)濟(jì)成本,也使得公用事業(yè)單位和企業(yè)轉(zhuǎn)而選擇分布式資源,以獲得穩(wěn)定可靠的電力來源,實(shí)現(xiàn)清潔能源目標(biāo)。
聯(lián)邦激勵措施和強(qiáng)大的融資能力有望促進(jìn)美國DER發(fā)展。最重要的是隨著《通脹削減法案》(IRA)實(shí)施的稅收抵免,以及美國國家電動汽車基礎(chǔ)設(shè)施(NEVI)計(jì)劃的撥款,將帶來積極影響。針對電動汽車充電站開發(fā)的各州儲能激勵措施和公用事業(yè)公司的提案也成為了利好因素。
哪些能源行業(yè)將受益?
分布式光伏行業(yè)的資本投資增速最快。電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施的容量增長將最為強(qiáng)勁,年裝機(jī)容量將在2023年首次超過分布式光伏。在2027年之前,電動汽車基礎(chǔ)設(shè)施的年度新增容量將達(dá)到70GW,相當(dāng)于投資200億美元。
大部分新增裝機(jī)容量將來自于戶用端;公用事業(yè)公司若想迎頭趕上,需盡快確定電動汽車費(fèi)率和管理充電設(shè)施的計(jì)劃。公共汽車和商用卡車基礎(chǔ)設(shè)施所占的市場份額越來越大,預(yù)計(jì)2026年的裝機(jī)容量將達(dá)到8.5GW。NEVI計(jì)劃將推動高速公路沿線的EV充電設(shè)施,同時以沃爾瑪為首的實(shí)體零售店將額外鋪設(shè)13GW容量的公共設(shè)施?!断冗M(jìn)清潔卡車法規(guī)》(Advanced Clean Trucks)也將影響中型和重型電動卡車及其充電基礎(chǔ)設(shè)施的部署。
美國DER增長面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)?
盡管分布式能源的發(fā)展前景非常樂觀,但也面臨部分阻力,如勞動力成本增加、缺乏EV充電樁及熱泵的專業(yè)安裝人員。同時,主要金屬礦物和零部件價格波動可能會對多種技術(shù)產(chǎn)生負(fù)面影響。
如果美國國內(nèi)制造商無法迅速提高光伏、電池和EV充電組件的產(chǎn)能,滿足國內(nèi)需求,則IRA中的本地化率要求可能會讓部分分布式能源供應(yīng)商無法享有預(yù)期的稅收抵免優(yōu)惠。
此外,持續(xù)高利率會降低投資者的投資熱情。電力批發(fā)市場低價也可能會影響需求響應(yīng)計(jì)劃的用戶注冊與留存率。在需求響應(yīng)計(jì)劃中,用戶可在因電網(wǎng)緊急情況下引起的限電情況下,而提前獲得費(fèi)用補(bǔ)償。
聯(lián)邦能源管理委員會第2222號命令解決了批發(fā)市場準(zhǔn)入問題,但該發(fā)令無法解決針對小型客戶的問題,包括用于結(jié)算的儀表數(shù)據(jù)訪問等。不再使用凈計(jì)量電價也同樣將成為一把雙刃劍,一方面抑制分布式光伏市場的發(fā)展,但另一方面又可以刺激儲能市場增長。