中國儲能網(wǎng)訊：東盟自2020年以來就超越歐盟成為中國最大的貿(mào)易伙伴，中國則從2009年起連續(xù)14年蟬聯(lián)東盟第一大貿(mào)易伙伴。為什么中國與東盟的經(jīng)貿(mào)往來日趨緊密？從內(nèi)因看，中國與東盟地緣相近、人文相通，具有比鄰而居的區(qū)位優(yōu)勢和互聯(lián)互通的支撐。同時，雙方經(jīng)貿(mào)互補性強，都有強烈的發(fā)展訴求和合作需求。從外因看，在國際局勢錯綜復雜、全球經(jīng)濟增長放緩擔憂加劇的大背景下，中國與東盟更加重視彼此之間的合作。
近年來，中國汽車品牌不斷加大在東盟投資布局，過去5年在東盟的市場占有率從不足1％到超過6％。尤其是今年以來，中國整車及零部件企業(yè)對東盟地區(qū)的投資呈現(xiàn)“井噴”之勢。在東盟各國大力發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的當下，中國品牌正助力東盟電動汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。中國汽車品牌正通過新能源汽車，撬開一向被稱為“日系車后花園”的東南亞市場大門。從本期開始，本報推出“中國汽車在東盟”系列報道，持續(xù)關(guān)注中國企業(yè)在東盟汽車市場的發(fā)展。
當?shù)貢r間9月5日至7日，第43屆東盟峰會及東亞合作領(lǐng)導人系列會議在印度尼西亞首都雅加達召開。9月6日下午，國務(wù)院總理李強在雅加達出席第26次東盟與中日韓（10＋3）領(lǐng)導人會議。會議通過《10＋3領(lǐng)導人關(guān)于發(fā)展電動汽車生態(tài)系統(tǒng)的聯(lián)合聲明》。
近年來，東盟國家大力推動汽車業(yè)向電動化轉(zhuǎn)型，當?shù)仉妱悠囅M需求持續(xù)上升，市場潛力巨大。同一時間，得益于在電動汽車領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，中國車企加速“出海”，東盟已成為中國汽車“走出去”的重要目的地。尤其是泰國市場，成為中國車企海外投資最為集中的國家，正如泰國開泰研究中心副總經(jīng)理凱瓦琳所言：“中國車企對泰國表現(xiàn)出濃厚興趣，正在‘跑步’進入泰國電動汽車市場?！?
在“一帶一路”倡議下，疊加中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)建設(shè)以及《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）全面生效等利好因素，中國汽車產(chǎn)品，尤其是新能源汽車在東盟的滲透率將進一步提升。隨著東盟推動建設(shè)全面的電動汽車生態(tài)系統(tǒng)，中國汽車廠商將迎來更多發(fā)展紅利，同時也將助推東盟地區(qū)電動汽車產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。
東南亞地處亞洲與大洋洲、太平洋與印度洋之間的“十字路口”，也是世界上人口最稠密的地區(qū)之一，一共有11個國家：越南、老撾、柬埔寨、泰國、緬甸、馬來西亞、新加坡、印度尼西亞、文萊、菲律賓、東帝汶。除了東帝汶外，其他10個國家組成了東南亞國家聯(lián)盟，也就是東盟。
作為極具增長潛力的新興市場，擁有近7億人口的東南亞吸引了全球車企的目光。不過，由于日本車企在這里布局較早，在很長一段時間內(nèi)，豐田、本田、日產(chǎn)、三菱、五十鈴等日系車在東南亞市場幾乎處于壟斷地位，市占率高達八成，擁有壓倒性的市場規(guī)模和供應(yīng)鏈優(yōu)勢，成為新進入者難以跨過的門檻。但隨著全球電動化浪潮及綠色能源轉(zhuǎn)型進程不斷推進，東南亞各國也開始發(fā)展電動汽車及其產(chǎn)業(yè)鏈，這就為新進入者創(chuàng)造了破局的機會。
科納仕國際咨詢公司預計，未來10年內(nèi)，東盟整體汽車市場將進入高速發(fā)展期。雖然目前東南亞電動汽車滲透率要低于其他主流國家，但以泰國、印尼、越南為代表的東南亞國家近年來密集出臺綠色產(chǎn)業(yè)新政，整個東盟都顯露出發(fā)展電動汽車的雄心。對于《10＋3領(lǐng)導人關(guān)于發(fā)展電動汽車生態(tài)系統(tǒng)的聯(lián)合聲明》，印尼安塔拉通訊社評價道，東盟正致力于在中日韓的支持下建立一個全面的電動汽車生態(tài)系統(tǒng)，希望將自身打造成為全球最重要的電動汽車制造中心之一。
東盟各國都擁有自己獨特的優(yōu)勢，尤其是泰國和印尼，是東南亞汽車市場的“領(lǐng)頭羊”。眾多跨國車企“扎堆”的泰國，一直以來都是東南亞最大的汽車生產(chǎn)國和第二大汽車消費市場，具備較為完善的汽車供應(yīng)鏈。泰國政府去年還出臺了一系列電動汽車扶持措施，包括下調(diào)電動乘用車進口關(guān)稅及消費稅、提供購車補貼、減免企業(yè)所得稅等。一套政策組合拳下來，對東南亞市場有意的中國車企紛紛赴泰建廠。
除了泰國，印尼也是電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)投資的熱門目的地。印尼不僅是東南亞第二大汽車生產(chǎn)國和第一大汽車消費市場，還擁有石油、天然氣以及煤、錫、鋁、鎳、銅等豐富的礦產(chǎn)資源，是全球最大的鎳生產(chǎn)國和儲備國，目前已探明的鎳儲量達2100萬噸，幾乎是全球總儲量的1/4。
至于東盟其他國家，也是可圈可點：其中，新加坡計劃2040年前逐步淘汰燃油車，并通過提供補貼等措施，鼓勵消費者購買電動汽車，擴大充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；在馬來西亞，電動汽車及零部件產(chǎn)業(yè)享有進口稅、消費稅等稅種的豁免；越南近年來成為東南亞發(fā)展最快的經(jīng)濟體之一，該國也在大力推動電動汽車行業(yè)的發(fā)展，近來大火的“越南特斯拉”VinFast就是典型的例子；柬埔寨計劃到2050年，道路上電動汽車將占據(jù)40％。
在東南亞各國的大力推動下，東盟電動汽車市場發(fā)展?jié)摿薮螅斍罢幱诒l(fā)前夜，而中國車企已經(jīng)占據(jù)先機。
以泰國為例，泰國工業(yè)聯(lián)合會（FTI）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，泰國純電動車上牌量同比增長10.4倍，達到31648輛。泰國開泰研究中心曾預計，2023年泰國純電動車銷量將沖擊5萬輛關(guān)口，其中85％來自中國品牌。
為了進一步推進區(qū)域內(nèi)電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，東盟國家提出建立一個全面的區(qū)域性電動汽車生態(tài)系統(tǒng)。在今年5月的第42屆東盟峰會上，東盟國家領(lǐng)導人通過《關(guān)于發(fā)展區(qū)域電動汽車生態(tài)系統(tǒng)的聯(lián)合聲明》，提出致力于把東盟建設(shè)成全球電動汽車生產(chǎn)中心。其中包括：協(xié)調(diào)電動汽車生態(tài)系統(tǒng)的區(qū)域標準，如技術(shù)、安全、產(chǎn)品規(guī)范、基礎(chǔ)設(shè)施、充電站、報廢處置等；創(chuàng)造有利的商業(yè)環(huán)境以吸引投資；逐步淘汰傳統(tǒng)內(nèi)燃機，轉(zhuǎn)向使用零排放汽車；加強與外部伙伴、國際組織和私營部門之間的合作等。
不過，東南亞各國的電動汽車產(chǎn)業(yè)才剛剛開始發(fā)展，要建設(shè)完整的電動汽車生態(tài)系統(tǒng)，僅依靠東盟自己還不夠。為此，東盟決定尋求鄰國中日韓的支持，這3個國家的汽車廠商都是東盟汽車市場的重要參與者。但在電動化轉(zhuǎn)型方面相對滯后的日本車企，對于東南亞市場電動汽車領(lǐng)域的投資較為謹慎。相比之下，以現(xiàn)代汽車、現(xiàn)代摩比斯、LG新能源為代表的韓國汽車廠商及電池企業(yè)已在印尼建廠，試圖利用當?shù)氐牡V產(chǎn)資源來推進在東南亞地區(qū)的電動汽車產(chǎn)品布局，現(xiàn)代印尼工廠去年開始投產(chǎn)Ioniq 5純電動車。
中國汽車廠商更是積極在東盟投資，推動電動汽車本地化生產(chǎn)?！霸诰G色轉(zhuǎn)型特別是新能源開發(fā)上，中國處于領(lǐng)軍地位，以印尼為代表的東盟國家則具有廣闊的發(fā)展?jié)摿?，比亞迪等一批中國知名企業(yè)在東南亞飛速發(fā)展、造福當?shù)鼐秃芎谜f明了這點。”聯(lián)合國前副秘書長兼環(huán)境規(guī)劃署執(zhí)行主任埃里克·索爾海姆說。
如今，在東南亞這個“日系車后花園”，憑借在新能源汽車領(lǐng)域的優(yōu)勢，中國汽車品牌正在撕開一道口子，市占率不斷擴大，比亞迪、上汽名爵、哪吒、長城、長安、廣汽埃安等爭相瞄準了東盟市場。
全球知名研究公司Counterpoint Research發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，中國電動汽車銷量占據(jù)了東南亞電動汽車市場3/4的份額，明顯領(lǐng)先于其他國家和地區(qū)的競爭對手。當?shù)卣辛Φ恼咧С?、幾近空白的電動汽車市場、龐大的潛在消費群，讓中國新能源汽車在東南亞走得順風順水。日本野村綜合研究所（NRI）預測，未來10年，通過提供價格實惠的電動汽車，中國品牌可以從日系車手中奪取至少15個百分點的市場份額。
目前，東盟已成為中國新能源汽車出口一大熱門目的地。值得注意的是，中國汽車品牌也在大力推動在東盟的本土化生產(chǎn)。中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師許海東指出：“隨著中國汽車出口不斷增長，海外直接投資也將進入快速發(fā)展階段。越來越多中國車企正積極進入東盟市場進行投資建廠?！?
尤其是進入今年以來，中國車企在泰國建廠的步伐加快。今年3月，比亞迪泰國羅勇府工廠正式奠基，預計2024年開始投產(chǎn)，產(chǎn)能約15萬輛。這是比亞迪首個海外乘用車生產(chǎn)基地；同樣是在3月，哪吒汽車的泰國工廠在曼谷奠基，預計2024年開始投產(chǎn)，產(chǎn)能為2萬輛；今年7月，奇瑞股份國際公司印尼分公司執(zhí)行副總經(jīng)理曲繼宗透露，奇瑞將分別在印尼、馬來西亞和泰國設(shè)立工廠，作為燃油車、插混車和純電動車的生產(chǎn)基地，實現(xiàn)東盟地區(qū)車型全覆蓋；今年8月，泰國投資促進委員會（BOI）確認，長安汽車將在泰國建設(shè)一座電動汽車工廠。
菲律賓、越南和印尼也在積極招攬中國車企在當?shù)赝顿Y建廠。此前有消息稱，比亞迪計劃在越南建設(shè)零部件工廠，為其泰國整車廠配套。而印尼官員曾在7月底表示，比亞迪、五菱以及其他電動汽車生產(chǎn)商將在該國建廠。
中國車企積極投資建廠，主要看中了東南亞電動汽車市場的增長潛力?！皷|盟是全球重要的汽車生產(chǎn)基地和消費市場，泰國則是東盟汽車產(chǎn)業(yè)的風向標。今年，哪吒汽車計劃在泰交付1萬輛。”哪吒汽車相關(guān)負責人告訴記者。
根據(jù)泰國AutoLife網(wǎng)站的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年1～8月，在泰國純電動車市場，中國品牌市占率高達八成，占據(jù)絕對優(yōu)勢。其中，比亞迪Atto 3和哪吒V占據(jù)前兩位，后者上牌量為8440輛。銷量排行前十的純電動車型中，中國品牌占了8款，其中4款是上汽名爵旗下產(chǎn)品。
在印尼，上汽通用五菱生產(chǎn)的微型純電動車Air ev去年8月上市。另外，今年4月，上汽通用五菱與印尼政府部門簽署了新能源項目投資諒解備忘錄，未來將擴大在印尼投資，更加深入地參與印尼新能源汽車產(chǎn)業(yè)及生態(tài)建設(shè)。
在馬來西亞，寶騰今年5月推出首款混動車X90。寶騰還與Smart品牌簽署了代理協(xié)議，Smart精靈#1將于今年第四季度在馬來西亞上市。馬來西亞總理安瓦爾表示，期待吉利集團與寶騰汽車深化合作，推出更多新能源車型，助力馬來西亞成為東盟新能源汽車中心。
除了整車企業(yè)外，產(chǎn)業(yè)鏈集體“出?！背蔀榇髣菟叄袊嚵悴考髽I(yè)都在加快在東南亞的布局，尤其是寧德時代、蜂巢能源、國軒高科等中國電池廠商動作頻頻。
近年來，中國和泰國不斷深化泰國“東部經(jīng)濟走廊”項目合作，涉及電動汽車、綠色技術(shù)等多方面。泰國“東部經(jīng)濟走廊”辦公室秘書長朱拉表示，作為東南亞主要汽車生產(chǎn)基地，泰國近年迎來了越來越多中國企業(yè)投資生產(chǎn)電動汽車，這與泰國政府發(fā)展電動汽車行業(yè)的政策相符。朱拉指出，中國電動汽車企業(yè)可以帶動汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)企業(yè)來泰投資，例如汽車零部件、輪胎、電池、充電樁等領(lǐng)域的企業(yè)，不僅為當?shù)貏?chuàng)造就業(yè)崗位，還帶來技術(shù)和人才培訓，有助于提高泰國勞動力質(zhì)量。
今年6月，寧德時代宣布與泰國Arun Plus公司達成高效成組技術(shù)（CTP）合作協(xié)議，向其提供CTP電池包生產(chǎn)線，分享CTP電池包生產(chǎn)技術(shù)等。隨后，泰國一名政府官員透露，泰國政府正與包括寧德時代在內(nèi)的多家電池廠商談判，希望引入更多電池廠商在泰國建廠投產(chǎn)。
今年7月，蜂巢能源位于東南亞的首家電池模組工廠在泰國宣布開工建設(shè)。此舉不僅有利于蜂巢能源在海外擴張，也是為了服務(wù)于長城汽車在泰國的本土化生產(chǎn)。長城汽車泰國羅勇工廠已于2021年6月投產(chǎn)，可實現(xiàn)燃油車、混動車及電動汽車的共線生產(chǎn)。
另一家中國電池廠商億緯鋰能則在馬來西亞投資生產(chǎn)圓柱鋰電池。而國軒高科分別落子泰國、越南和印尼，其中印尼工廠意在為上汽通用五菱提供電池配套。今年4月底，國軒高科在印尼本地生產(chǎn)的動力電池包開啟交付。另外，寧德時代也在印尼與當?shù)貒蠛献鳎ㄔO(shè)從紅土鎳礦開發(fā)、火法冶煉、濕法冶煉、三元電池材料到電池回收及三元電池等產(chǎn)業(yè)集成化的電池全產(chǎn)業(yè)鏈項目。
此外，材料廠商青山控股、格林美、華友鈷業(yè)、中偉股份、盛新鋰能、龍蟠科技等也紛紛奔赴印尼，圍繞電池材料及上游礦產(chǎn)開采進行布局。印尼總統(tǒng)佐科此前曾表示：“我們需要投資合作，尤其在綠色能源、新能源汽車領(lǐng)域，我們邀請中國企業(yè)來印尼投資。”
談到電動汽車生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)，除了整車及上下游產(chǎn)業(yè)鏈，充電體驗也是至關(guān)重要的一環(huán)。
為了打造電動汽車“世界工廠”，東盟將協(xié)調(diào)各成員國統(tǒng)一電動汽車相關(guān)標準，包括充電接口和充電樁標準，以方便成員國之間及與外部的電動汽車進出口貿(mào)易。目前，東盟各成員國并不都是采用相同的標準、規(guī)則和充電基礎(chǔ)設(shè)施。這也是東盟邀請中日韓協(xié)助建立區(qū)域性電動汽車生態(tài)系統(tǒng)的主要原因，統(tǒng)一標準和建立全面的生態(tài)系統(tǒng)有助于加快東盟電動汽車的發(fā)展和普及。
在這一方面，中國無疑更有優(yōu)勢。首先，相比日韓企業(yè)，中國車企在東盟電動汽車市場占據(jù)了絕大部分市場份額，在銷售規(guī)模和體量上遙遙領(lǐng)先；其次，中國汽車廠商在建立電動汽車生態(tài)和技術(shù)標準方面具備優(yōu)勢；最后，中國企業(yè)在充電樁建設(shè)等方面也領(lǐng)先日韓企業(yè)。
實際上，在東盟各國的充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中，中國企業(yè)已經(jīng)開始發(fā)揮越來越大的作用。充電樁企業(yè)“出?！币渤蔀橐还沙绷鳌＠?，摯達科技“出?！笔渍揪褪菛|南亞，目前已在新加坡成立海外全資子公司ZD Energy，推出充電品牌ZHIDATECH。同時，該公司以泰國為焦點，輻射東南亞市場，合作車企包括比亞迪、長城、哪吒等；特銳德子公司特來電也與海外大型車企、能源運營商、公交集團等客戶合作，將充電設(shè)備出口至東南亞、中亞、歐洲等地。此外，追日電氣、許繼電氣、綠能慧充等企業(yè)也已開始在東南亞市場布局。
值得一提的是，《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）已于今年6月對15個成員國全面生效。RCEP是目前中國與東盟共同參與的最高標準的自貿(mào)協(xié)定，將為中國東盟深化經(jīng)貿(mào)合作提供新機遇、激發(fā)發(fā)展新動能。隨著中國與東盟凝聚共識，攜手共同推動構(gòu)建中國—東盟命運共同體，中國新能源汽車駛向東盟之路將更加平坦，東盟地區(qū)電動汽車產(chǎn)業(yè)也將迎來更好、更快發(fā)展。
