中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：澳大利亞政府與印度尼西亞（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“印尼”）政府在2023年交往密切，雙方推進(jìn)合作的一個(gè)重點(diǎn)方向是電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，目前兩國(guó)政府分別出臺(tái)了扶持本國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。但專(zhuān)家對(duì)新華財(cái)經(jīng)指出，澳印尼建立電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的合作聯(lián)盟要面對(duì)重重困難，包括漫長(zhǎng)的建立時(shí)間、監(jiān)管和環(huán)境問(wèn)題，以及能力和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所需的投資。目前，全世界只有中國(guó)才有能力克服所有這些障礙，為電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)建成一條完整的供應(yīng)鏈。讓包括中國(guó)在內(nèi)的所有技術(shù)領(lǐng)先國(guó)家作為關(guān)鍵參與者參與其中，是這個(gè)聯(lián)盟持續(xù)推進(jìn)中至關(guān)重要的一點(diǎn)。
資源優(yōu)勢(shì)
數(shù)據(jù)分析和咨詢(xún)公司GlobalData發(fā)布的資料顯示，2022年印尼是世界最大的鎳生產(chǎn)國(guó)，且產(chǎn)量比2021年增長(zhǎng)了13%。在截至2021年的五年中，印尼鎳產(chǎn)量的年復(fù)合增長(zhǎng)率為30%。GlobalData預(yù)測(cè)，2022年至2026年，印尼鎳產(chǎn)量將以4%的年復(fù)合增長(zhǎng)率繼續(xù)增長(zhǎng)。
與此同時(shí)，2022年，澳大利亞是世界最大的鋰生產(chǎn)國(guó)，且產(chǎn)量比2021年增長(zhǎng)10%。在截至2021年的五年中，澳大利亞鋰產(chǎn)量的年復(fù)合增長(zhǎng)率為8%。GlobalData預(yù)測(cè)，2022年至2026年，澳大利亞鋰產(chǎn)量將以14%的年復(fù)合增長(zhǎng)率繼續(xù)增長(zhǎng)。
印尼能礦部資料顯示，印尼鎳儲(chǔ)量為7200萬(wàn)噸，占世界鎳總儲(chǔ)量的52%，居世界首位。根據(jù)澳大利亞政府發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年，澳大利亞在運(yùn)營(yíng)的鋰礦共有4座，鋰儲(chǔ)量為255.9萬(wàn)噸，探明和推定礦產(chǎn)資源量達(dá)337.3萬(wàn)噸，推斷礦產(chǎn)資源量為136萬(wàn)噸，礦開(kāi)采量為5.5萬(wàn)噸。另有資料顯示，澳大利亞共有6座鋰礦，其中的格林布什礦（Greenbushes mine）被認(rèn)為是全球最大的在運(yùn)營(yíng)的鋰礦。
悉尼科技大學(xué)澳中關(guān)系研究院副教授張?jiān)奖硎荆∧徭嚠a(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的37%，澳大利亞鋰產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的55%。鎳和鋰都是生產(chǎn)鎳錳鈷（NMC）電池和鎳鈷鋁（NCA）電池這兩種三元鋰電池的重要原料，同時(shí)鋰在磷酸鐵鋰（LFP）電池的生產(chǎn)中也必不可少。無(wú)論是三元鋰電池還是磷酸鐵鋰電池，目前都是主流的電動(dòng)汽車(chē)用動(dòng)力電池。
此外，未來(lái)動(dòng)力電池行業(yè)如出現(xiàn)技術(shù)革新或更新?lián)Q代，可能暫時(shí)也繞不開(kāi)鋰。業(yè)內(nèi)人士告訴新華財(cái)經(jīng)記者，鈉離子電池方面的技術(shù)革新如果出現(xiàn)，必然會(huì)對(duì)現(xiàn)有電池行業(yè)形成沖擊，并造福全人類(lèi)。但這方面的技術(shù)突破非常困難，短期內(nèi)很難看到成果。相比鈉離子電池和氫燃料電池，其更看好固態(tài)鋰電池技術(shù)會(huì)率先出現(xiàn)突破。
開(kāi)展合作
今年7月，印尼總統(tǒng)佐科訪問(wèn)澳大利亞并與澳總理阿爾巴尼斯展開(kāi)會(huì)談。雙方隨后發(fā)表聯(lián)合聲明稱(chēng)，同意深化減排合作，推動(dòng)清潔能源體系和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加速凈零轉(zhuǎn)型。兩國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)印尼為發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)生態(tài)系統(tǒng)所做的努力表示認(rèn)可，并指示雙方官員們?cè)谶@一重要問(wèn)題上推進(jìn)合作。兩國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人還對(duì)西澳大利亞州政府與印尼工商會(huì)（KADIN）在該領(lǐng)域不斷加強(qiáng)合作表示歡迎。
9月，阿爾巴尼斯赴印尼雅加達(dá)出席東亞合作領(lǐng)導(dǎo)人系列會(huì)議，發(fā)表《至2040年的澳大利亞?wèn)|南亞經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略》，該戰(zhàn)略重點(diǎn)關(guān)注的十大行業(yè)領(lǐng)域中，包括資源領(lǐng)域和綠色能源轉(zhuǎn)型領(lǐng)域。
實(shí)際上，澳大利亞與印尼在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域加強(qiáng)合作，符合雙方近期政策走勢(shì)。一方面，澳大利亞政府今年6月推出了《2023-2030年關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略》。這份文件提出了澳大利亞政府對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)的2030年愿景，即該國(guó)通過(guò)成為全球重要的關(guān)鍵礦產(chǎn)原材料和加工產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)，擴(kuò)大其關(guān)鍵礦產(chǎn)行業(yè)的地緣戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)足跡。具體來(lái)說(shuō)，該國(guó)計(jì)劃發(fā)展加工業(yè)，將從關(guān)鍵礦產(chǎn)資源中提取的價(jià)值更多地留在澳大利亞境內(nèi)，以創(chuàng)造更多就業(yè)崗位和經(jīng)濟(jì)機(jī)會(huì)。
這項(xiàng)計(jì)劃與澳大利亞貿(mào)易投資委員會(huì)在2021年發(fā)布的一份報(bào)告一脈相承。這份報(bào)告中說(shuō)，電池加工的關(guān)鍵組成部分，包括前體、陽(yáng)極、陰極和電解質(zhì)，可以在澳大利亞加工，澳大利亞可以通過(guò)電池制造商的投資來(lái)布局整個(gè)供應(yīng)鏈。此后，天齊鋰業(yè)股份有限公司于2022年將西澳大利亞奎納納一期項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)，這是全球首個(gè)投入運(yùn)營(yíng)的全自動(dòng)化電池級(jí)氫氧化鋰工廠。據(jù)了解，項(xiàng)目一期已建成銘牌年產(chǎn)能為2.4萬(wàn)噸電池級(jí)氫氧化鋰生產(chǎn)線，并且已經(jīng)進(jìn)入商業(yè)化運(yùn)作階段，項(xiàng)目二期的主體工程已基本完成。跟隨天齊鋰業(yè)的發(fā)展腳步，國(guó)際知名的鋰生產(chǎn)商SQM、雅保也在該項(xiàng)目附近建立了生產(chǎn)基地。
另一方面，印尼投資協(xié)調(diào)委員會(huì)主席巴赫利爾?拉哈達(dá)利亞7月表示，該國(guó)政府對(duì)加速發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)生態(tài)系統(tǒng)和增加投資的綜合措施展開(kāi)了討論。這些措施包括通過(guò)法規(guī)和補(bǔ)貼等激勵(lì)政策來(lái)促進(jìn)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展。同時(shí)，他還宣布，比亞迪、五菱和韓國(guó)現(xiàn)代等車(chē)企都將在該國(guó)投資建設(shè)電動(dòng)汽車(chē)工廠。
此前，佐科在2019年已經(jīng)正式簽署了關(guān)于加快發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)的總統(tǒng)條例。2022年4月，寧德時(shí)代控股子公司普勤時(shí)代與兩家印尼企業(yè)簽署三方協(xié)議，要共同打造包括鎳礦開(kāi)采和冶煉、電池材料、電池制造和電池回收等在內(nèi)的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。同年8月，上汽通用五菱印尼有限公司在印尼推出的首款新能源汽車(chē)在印尼五菱汽車(chē)工業(yè)園正式下線。此外，日本、韓國(guó)、美國(guó)的企業(yè)也分別開(kāi)展了在印尼電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域的投資計(jì)劃。
未來(lái)前景
印尼是東南亞第一大經(jīng)濟(jì)體，人口數(shù)量接近2.8億，排名全球第四。2022年，該國(guó)的人均GDP為4783.9美元。
今年前8個(gè)月，印尼乘用車(chē)產(chǎn)量達(dá)到約79.1萬(wàn)輛，商用車(chē)產(chǎn)量達(dá)到約15.68萬(wàn)輛，汽車(chē)總產(chǎn)量達(dá)到約94.78萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%。同時(shí)，印尼汽車(chē)批發(fā)量約為67.53萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.6%；零售量約為66.53萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.4%；出口整裝（CBU）車(chē)輛約33.73萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18%。
印尼政府此前表示，到2025年要讓該國(guó)生產(chǎn)的汽車(chē)中至少有20%是電動(dòng)汽車(chē)，大約相當(dāng)于40萬(wàn)輛；到2030年要讓該國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)和電動(dòng)四輪車(chē)的保有量分別達(dá)到1300萬(wàn)輛和200萬(wàn)輛；到2040年要成為世界前五的電動(dòng)汽車(chē)電池生產(chǎn)國(guó)。不過(guò)，截至2023年6月21日，該國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)的數(shù)量達(dá)到53734輛，電動(dòng)四輪車(chē)數(shù)量達(dá)到16102輛，相比2020年的1947輛和230輛已有巨大飛躍，但距離該國(guó)實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車(chē)普及的目標(biāo)仍然還很遠(yuǎn)。
今年7月，AC Ventures風(fēng)投公司和電動(dòng)交通生態(tài)系統(tǒng)協(xié)會(huì)（AEML）聯(lián)合發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，盡管目前印尼電動(dòng)汽車(chē)保有量不高，但據(jù)預(yù)測(cè)，2023年至2030年間，該國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)到58.5%。到2030年，印尼電動(dòng)汽車(chē)生態(tài)系統(tǒng)的潛在市場(chǎng)總額將超過(guò)200億美元。在這之中，大約30億至45億美元預(yù)計(jì)將來(lái)自電池制造和電池管理系統(tǒng)領(lǐng)域。報(bào)告還指出，印尼目前的電動(dòng)汽車(chē)普及率與十年前的中國(guó)相似，顯示出巨大的增長(zhǎng)潛力。
另外，根據(jù)這份報(bào)告，印尼在羅瓦利工業(yè)園和韋達(dá)灣工業(yè)園兩處地點(diǎn)開(kāi)展動(dòng)力電池陰極前驅(qū)體生產(chǎn)。截至7月，該領(lǐng)域的總投資額已達(dá)到約26億美元，表明其具有巨大的經(jīng)濟(jì)利益。在電池模塊生產(chǎn)方面，印尼政府正在投資50億美元建設(shè)一家由寧德時(shí)代支持的電池工廠。由LG新能源牽頭的財(cái)團(tuán)也投資90億美元在印尼的一個(gè)綜合電池項(xiàng)目。這些投資表明印尼對(duì)電池開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的興趣日益濃厚。
針對(duì)中國(guó)
無(wú)論是澳大利亞和印尼，推進(jìn)自身電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，或多或少都有一些針對(duì)中國(guó)在全球電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中優(yōu)勢(shì)地位的意圖。
澳大利亞政府在其關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略中表示，將與“志同道合”的伙伴和外國(guó)投資一起將供應(yīng)鏈多元化，還要跟蹤和監(jiān)控對(duì)澳大利亞關(guān)鍵礦產(chǎn)項(xiàng)目的外國(guó)投資，以確保其不違背澳大利亞的國(guó)家利益。分析人士認(rèn)為，澳大利亞的意圖是通過(guò)同美國(guó)等所謂志同道合的盟友加強(qiáng)合作，減少關(guān)鍵礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈在中國(guó)的高度集中。這份戰(zhàn)略出臺(tái)不久，澳大利亞政府就阻止了一家與中國(guó)有關(guān)聯(lián)的企業(yè)收購(gòu)澳大利亞鋰礦企業(yè)Alita Resources的多數(shù)股權(quán)。
業(yè)內(nèi)人士在接受新華財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)說(shuō)，最壞的情況是澳大利亞突然對(duì)華鋰出口設(shè)限，但澳方很難承受這種“斷崖式”政策變化的經(jīng)濟(jì)后果。不過(guò)，如果真的發(fā)生這種情況，那么在澳中國(guó)企業(yè)只能轉(zhuǎn)向“本地化”，即完全在澳大利亞本地進(jìn)行鋰礦加工，并將產(chǎn)品銷(xiāo)售給澳大利亞所謂的“志同道合的國(guó)家”，以緩解損失。
另一方面，根據(jù)上述研究報(bào)告，印尼已做好準(zhǔn)備在全球電池市場(chǎng)占據(jù)重要地位，以支持其電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并且預(yù)計(jì)該國(guó)在2025年就能在相關(guān)的鎳加工領(lǐng)域超過(guò)中國(guó)。佐科在訪澳前也表示，希望雙方合作能提升澳大利亞和印尼兩國(guó)在目前被中國(guó)、美國(guó)和歐洲主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)鏈中的地位。
張?jiān)奖硎?，澳大利亞和印尼建立電池礦物領(lǐng)域的戰(zhàn)略聯(lián)盟，謀求建設(shè)一條替代性的新供應(yīng)鏈，這方面的可能性已經(jīng)提升。這兩個(gè)國(guó)家地理位置接近，資源互補(bǔ)，完全有能力建立互惠互利的伙伴關(guān)系。而它們之間的聯(lián)盟可以服務(wù)于三個(gè)戰(zhàn)略目的——推進(jìn)澳大利亞在全球電池供應(yīng)鏈中崛起的雄心，將印尼建設(shè)成為電動(dòng)汽車(chē)和動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)中心，以及支持美國(guó)領(lǐng)導(dǎo)的礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系。
實(shí)際影響
不過(guò)，張?jiān)揭脖硎荆拇罄麃喓陀∧嶂g的這種伙伴關(guān)系，在有效緩解氣候變化帶來(lái)的緊迫挑戰(zhàn)，以及對(duì)中澳關(guān)系的恢復(fù)產(chǎn)生影響兩個(gè)方面帶來(lái)了新的問(wèn)題。而且這樣的供應(yīng)鏈聯(lián)盟要取得成功，需要克服許多障礙，包括漫長(zhǎng)的建立時(shí)間、監(jiān)管和環(huán)境問(wèn)題，以及能力和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所需的投資。目前，全世界還是只有中國(guó)才有能力克服所有這些障礙，為電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)建成一條完整的供應(yīng)鏈。
另外，電池技術(shù)的未來(lái)也存在不確定性——為了降低環(huán)境和供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，動(dòng)力電池行業(yè)正在探索替代掉部分稀有元素，比如中國(guó)電池制造商就因?yàn)榱姿徼F鋰電池減少了對(duì)鈷和鎳的需求，而且這種電池在中國(guó)的市場(chǎng)份額已經(jīng)從2020年的38%增長(zhǎng)到2023年上半年的66%。
她還表示，澳大利亞和印尼都缺乏礦物精煉、廢物管理和電池制造所需的關(guān)鍵技術(shù)，而且從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要的大量投資、高昂的環(huán)境成本等方面來(lái)看，兩國(guó)建立的聯(lián)盟如果沒(méi)有中國(guó)參與，那么形成的問(wèn)題要多于成果。
另一方面，中國(guó)企業(yè)在澳大利亞和印尼布局已久，也在積極地參與兩國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的建設(shè)之中。如前所述，寧德時(shí)代、比亞迪、上汽、天齊鋰業(yè)等中國(guó)企業(yè)或有計(jì)劃，或已經(jīng)在這兩個(gè)國(guó)家開(kāi)展了投資，顯然不會(huì)輕易放棄兩國(guó)豐富的電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上游資源，以及印尼乃至整個(gè)東南亞潛力巨大的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)。
比亞迪媒體關(guān)系團(tuán)隊(duì)在接受新華財(cái)經(jīng)記者書(shū)面采訪時(shí)表示，從2018年開(kāi)始，比亞迪在印尼的電動(dòng)交通領(lǐng)域進(jìn)行了持續(xù)的深化合作，向印尼提供了純電動(dòng)大巴、純電動(dòng)出租車(chē)等城市綠色交通解決方案。展望未來(lái)，比亞迪會(huì)繼續(xù)積極參與并支持印尼在節(jié)能減排方面的努力，助力綠色未來(lái)的交通愿景。
張?jiān)秸f(shuō)，雖然建立替代性的動(dòng)力電池供應(yīng)鏈將增強(qiáng)供應(yīng)鏈的多樣性，并增強(qiáng)現(xiàn)有的供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施的韌性，但此類(lèi)舉措可能會(huì)被“武器化”，從而破壞全球脫碳努力的穩(wěn)定。如果要推進(jìn)澳大利亞和印尼建立的這個(gè)聯(lián)盟，至關(guān)重要的是讓包括中國(guó)在內(nèi)的所有技術(shù)領(lǐng)先國(guó)家作為關(guān)鍵參與者參與其中，要超越政治和意識(shí)形態(tài)差異培育合作聯(lián)盟，而不是建設(shè)嚴(yán)格建立在“志同道合”的基礎(chǔ)上的伙伴關(guān)系。
