中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:
01.2022年擁有高昂居民電價(jià)的國(guó)家與戶儲(chǔ)新增容量成正比
2022年年初,歐洲因俄烏沖突對(duì)俄羅斯天然氣的制裁短期內(nèi)推高了電價(jià),也造成了多地區(qū)的能源短缺與停電現(xiàn)象。居民在面對(duì)高電價(jià)與電力供應(yīng)不穩(wěn)定的情況下紛紛選擇光儲(chǔ)設(shè)備。據(jù)EESA統(tǒng)計(jì),2022年排名前9的市場(chǎng)中,2/3的國(guó)家來(lái)自歐洲,其中德國(guó)(新增1.9GWh)與意大利(新增1.7GWh)不僅排名第一與第二,同時(shí)占比整個(gè)歐洲市場(chǎng)容量的70%。
此外,這德、意居民電價(jià)在2022年同比平均上漲了48.5%;而2022年居民電價(jià)最高的15個(gè)國(guó)家中,歐洲國(guó)家占比100%,在居民電價(jià)最高的30個(gè)國(guó)家中,歐洲國(guó)家占比70%。
02.2022年歐洲戶儲(chǔ)增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng):批發(fā)電價(jià)隨天然氣價(jià)格失控
歐洲國(guó)家平均的批發(fā)電價(jià)價(jià)格受天然氣影響在2022年同比上漲超400%。
主要原因歸于歐洲大部分國(guó)家的發(fā)電結(jié)構(gòu)擁有大量具有不確定性的可再生能源發(fā)電機(jī)組構(gòu)成,而棄核棄煤的呼聲助長(zhǎng)了天然氣機(jī)組在能源結(jié)構(gòu)中的核心地位。意大利通過(guò)天然氣發(fā)電的占比在2022年超過(guò)50%;而其他歐洲國(guó)家平均通過(guò)天然氣發(fā)電在2021年占比約為18%。歐洲在2021年開(kāi)始因?yàn)榭稍偕茉矗W洲主流可再生能源發(fā)電機(jī)組:風(fēng)、光、水、核)發(fā)電機(jī)組嚴(yán)重受到天氣影響從而提升天然氣發(fā)電占比,例如挪威通過(guò)水力發(fā)電占比超80%,而干旱的氣候使該國(guó)從2021年由電力輸出國(guó)變成進(jìn)口國(guó)。2022年以來(lái)占法國(guó)發(fā)電量比重70%的核電機(jī)組有多臺(tái)出現(xiàn)管路腐蝕等故障,另有多臺(tái)需要進(jìn)行核燃料更換或其他檢修操作,再加上今年普遍的高溫干旱使得河流水位降低、冷卻水不足,法國(guó)電力公司(EDF)僅有40%機(jī)組可以正常出力,由電力輸出國(guó)變?yōu)殡娏M(jìn)口國(guó)。因?yàn)槊弘姍C(jī)組產(chǎn)生會(huì)污染性氣體,導(dǎo)致天然氣機(jī)組成為了完美的邊際機(jī)組(滿足可再生能源發(fā)電不足時(shí)的需求機(jī)組)。
德國(guó)、法國(guó)、西班牙與英國(guó)等國(guó)家可再生能源發(fā)展快,但風(fēng)、光等可再生能源不確定性的特性加劇了電力系統(tǒng)不穩(wěn)定因素。在可再生能源等發(fā)電量低的時(shí)段,氣電為邊際出清機(jī)組,決定日前電價(jià),氣價(jià)上漲直接影響日前市場(chǎng)電價(jià)。電力的供需曲線決定邊際成本、電價(jià)。過(guò)往,天然氣機(jī)組通常用于調(diào)峰,而2022年核電、水電、風(fēng)電等一次能源出力不足,電力緊缺,氣電需要大部分時(shí)段需要持續(xù)運(yùn)行滿足需求并成為邊際出清機(jī)組,氣價(jià)完全決定電價(jià),同時(shí)還帶動(dòng)了煤電機(jī)組發(fā)電價(jià)格。
03.2023年歐洲天然氣在冬季仍然面臨短缺風(fēng)險(xiǎn)
一篇來(lái)自IEA的報(bào)告《歐洲如何在2023避免天然氣短缺》中提出2023年的天然氣需求相比2022年約3600億立方米的天然氣需求提升至3950億立方米。需求的增加主要來(lái)自氣候調(diào)節(jié)、工業(yè)不限制產(chǎn)能、對(duì)烏克蘭摩爾多瓦的天然氣支持。
供應(yīng)端的3個(gè)原因?qū)е?023年天然氣更加緊缺:
1)俄羅斯的天然氣供應(yīng)水平存在進(jìn)一步下降的風(fēng)險(xiǎn)。自俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)以來(lái),來(lái)自俄羅斯的天然氣供給不斷減少,從2021年的1400億立方米的供給水平下降至600億立方米。2021-2022的供沖擊使得歐盟的天然氣市場(chǎng)承壓嚴(yán)重,價(jià)格波動(dòng)也傳導(dǎo)至了多國(guó)的電力價(jià)格。高昂的天然氣價(jià)格水平使得歐洲購(gòu)買(mǎi)俄羅斯以外的天然氣價(jià)格也居高不下。2023年-2024的冬季的天然氣供給依然面臨因政治因素而下降的風(fēng)險(xiǎn)。
2)LNG(液化天然氣)的供給將受到中國(guó)等亞洲地區(qū)的需求復(fù)蘇收緊。歐盟計(jì)劃在2023年增加400億立方米液化天然氣的進(jìn)口。2022年歐洲因中國(guó)進(jìn)口LNG同比下降約200億立方米,但截至今年6月,中國(guó)進(jìn)口的LNG同比上漲32%接近2021年的水平。更多亞洲國(guó)家對(duì)天然氣需求的復(fù)蘇使得天然氣在緊缺時(shí)的競(jìng)爭(zhēng)將變得更加劇烈。
3)2022年罕見(jiàn)的溫和冬季氣候不一定再2023年重演。根據(jù)IEA的測(cè)算,2022年罕見(jiàn)的暖冬氣候幫助歐洲減少了約100億立方米的天然氣需求。
3個(gè)因素相加的情況下將為歐盟帶來(lái)約570億立方米的天然氣需求空缺,而歐盟一系列已存在的措施有望解決300億立方米天然氣的需求難題,但其中約270億立方米的需求空缺則無(wú)法被當(dāng)前已有的方案與措施解決。綜上,就當(dāng)前的情況,歐洲仍然具備出現(xiàn)類(lèi)似天然氣供給不確定性而引起天然氣價(jià)格失控的可能。
為了解決供給短缺問(wèn)題,2022年歐洲政府僅通過(guò)補(bǔ)貼電價(jià)的方式來(lái)保障居民用電支出約3000億歐元,而從根源上解決問(wèn)題歐洲政府則可能傾向加大對(duì)可再生能源、改變生活方式、尋找額外的天然氣供應(yīng)商、熱電氣化以及提升能源效率幾個(gè)方向的政策扶持。溫和且可能性更高的情況是居民電價(jià)在2023年依然很可能受天然氣供給波動(dòng)而小幅上漲,而伴隨著供電設(shè)備的不穩(wěn)定性與熱泵(平均每天消耗21kWh約歐洲3人家庭1.5倍的用電量)滲透率的增速(2022年熱泵滲透率約7%,2023保守情況為9%樂(lè)觀情況為11%)共同作用下將推動(dòng)歐洲戶儲(chǔ)在冬季的需求增速。