歐洲海上風電的困境與突圍
楊永明（中能傳媒能源安全新戰(zhàn)略研究院）
歐洲是全球海上風電發(fā)展較為領先的地區(qū)，然而在全球可再生能源迅猛發(fā)展之際，近期歐洲海上風電發(fā)展出現(xiàn)滯緩，多個海上風電項目停止開發(fā)。困擾歐洲海上風電發(fā)展的癥結何在，歐盟又采取了哪些支持政策以提振行業(yè)信心，值得關注。
一、近期歐洲海上風電發(fā)展滯緩
歐洲在海上風電領域走在世界前列。從海上風電的發(fā)展現(xiàn)狀來看，英國現(xiàn)有45座海上風電場，裝機規(guī)模為14吉瓦；德國現(xiàn)有30座海上風電場，裝機規(guī)模為8吉瓦；荷蘭的裝機規(guī)模為2.8吉瓦；丹麥和比利時均為2.3吉瓦。根據(jù)全球風能理事會數(shù)據(jù)，2022年全球海上風電總裝機容量為64.3吉瓦，歐洲約占47%。從海上風電的發(fā)展規(guī)劃來看，歐洲多國不斷提高海上風電規(guī)劃目標。2022年8月，丹麥、瑞典、波蘭等8個歐洲國家簽署《馬林堡宣言》，同意加強海上風電合作，計劃在2030年將波羅的海地區(qū)海上風電裝機容量提升至19.6吉瓦。2023年4月，德、法、英等9個歐洲國家通過《奧斯坦德宣言》，并為環(huán)北海國家的海上風電制定了明確目標，誓將北海地區(qū)打造成歐洲最大綠色能源基地。
盡管歐洲國家將海上風電視為低碳轉型的關鍵推動力，但近期，歐洲海上風電開發(fā)商及歐洲海上風電開發(fā)項目接連陷入發(fā)展困境。2023年7月，瑞典能源巨頭Vattenfall擱置了英國1.4吉瓦的Norfolk Boreas海上風電項目，該項目在2022年的政府拍賣中創(chuàng)歷史最低價格。Vattenfall表示，受多重因素影響，Norfolk Boreas項目成本飆升了40%，公司將停止這一項目的開發(fā)。8月底，全球最大的海上風電開發(fā)商——丹麥沃旭能源宣布，其美國海上風電資產(chǎn)存在高達23.5億美元的減值風險，并考慮退出該國的一些項目。沃旭能源并不是唯一遭遇困境的海上風電開發(fā)商，西班牙最大風電開發(fā)商——伊比德羅拉在夏季初同意取消馬薩諸塞州海岸一家風電場的電力銷售合同，并為此支付了4800萬美元。9月，英國政府差價合約第五輪分配結果出爐，在所有的電源類型中，海上風電無一競標。另外，歐洲多國風電新增裝機速度也不及預期。2022年歐盟僅新增了16吉瓦的風電裝機項目，和實現(xiàn)2030年減排目標所需的每年新增37吉瓦相差甚遠。
二、歐洲海上風電多重難題待破解
歐洲海上風電發(fā)展面臨困境并非偶然。近年來，能源轉型進入新階段，在供應鏈成本飆升及全球利率上漲的背景下，歐洲國家想要海上風電裝機容量取得突破，變得愈發(fā)困難。
一是行政審批手續(xù)繁冗，阻礙投資。業(yè)內(nèi)分析認為，緩慢而復雜的行政審批手續(xù)是歐洲風電快速擴張的最大阻礙之一。政府審批內(nèi)容過于繁冗，而這背后則涉及當?shù)乜臻g規(guī)劃等各種問題，一些國家與地區(qū)有禁區(qū)或空間規(guī)劃限制，此外風電項目需要處理環(huán)境影響評估，部分風電項目可能對鳥類等生物產(chǎn)生一定的影響，一些環(huán)保組織不斷對風電項目加以抵制。受限于此，歐洲各地開發(fā)商獲得政府批準極其困難，冗長的許可程序阻礙了投資，2022年，歐洲海上風電場最終投資創(chuàng)下了10年來最低點。據(jù)統(tǒng)計，歐洲各地約80吉瓦的風電項目仍陷入審批流程。
二是高通脹曠日持久，融資環(huán)境收緊。烏克蘭危機降低了歐洲經(jīng)濟增速，并大大推高了通脹，曠日持久的高通脹和融資環(huán)境收緊抑制了支出，進而給歐洲風電產(chǎn)業(yè)帶來巨大壓力。目前隨著美國國債收益率的繼續(xù)上漲，歐洲經(jīng)濟的困境不僅沒有緩解，反而被通脹居高難下和資金利率波動向上等因素困住手腳，呈現(xiàn)持續(xù)低迷趨勢。數(shù)據(jù)顯示，當前歐洲大多數(shù)風電企業(yè)的借款利率已從2%～4%上升到7%～9%。低利率時期已經(jīng)結束，高利率嚴重影響風電項目投入，而沃旭能源等頭部企業(yè)面臨的困難進一步侵蝕投資者信心，歐洲海上風電產(chǎn)業(yè)資金風險更為突出。
三是成本上升，影響開發(fā)商積極性。在通脹高企的背景下，歐盟國家能源價格持續(xù)高于其他地區(qū)。高企的能源成本不僅傷害歐盟制造業(yè)的競爭力，也不利于歐洲參與全球清潔技術競爭。同時，歐洲風電產(chǎn)業(yè)對銅、稀土礦、鋼、鎳、玻璃纖維和硅等原料的需求較大程度上依賴進口，受國際市場大宗商品價格波動的影響較大，風電全產(chǎn)業(yè)鏈因原材料和上游產(chǎn)品價格上升而出現(xiàn)成本壓力加大以及利潤萎縮的情況。以歐洲地區(qū)主要主機商維斯塔斯為例，其銷售的風機產(chǎn)品價格在2021年三季度后持續(xù)上漲，2023年后才略有降低。由于成本高企，即使售價提高，維斯塔斯盈利表現(xiàn)仍然不佳，2022年一季度以來毛利率均低位徘徊，2023年二季度毛利率也僅為6.4%。高成本、低利潤，讓歐洲風電設備制造商面臨巨大壓力，難以持續(xù)擴大產(chǎn)能。過去一年多來，大部分歐洲主要風電設備制造商都深陷虧損。2022年，歐洲四大整機制造商維斯塔斯、西門子歌美颯、GE Vernova和Nordex合計虧損47億歐元。2023年上半年，這一數(shù)字接近20億歐元。
四是供應鏈瓶頸凸顯，供需明顯失調(diào)。據(jù)路透社報道，歐盟承諾到2030年在北海地區(qū)完成120吉瓦裝機目標，是目前裝機總量的四倍以上，而當前歐盟本土海上風電風機產(chǎn)能僅為7吉瓦左右，供需出現(xiàn)明顯失調(diào)。根據(jù)咨詢公司Rystad Energy的數(shù)據(jù)，目前葉片產(chǎn)能是歐洲風力渦輪機供應的瓶頸，2022年全球葉片產(chǎn)能為166吉瓦，中國產(chǎn)能占比約60%，歐洲約占15%，法國和丹麥是主要的制造產(chǎn)能所在國，但只有丹麥的工廠能夠設計制造12兆瓦的渦輪機。各國的頭部企業(yè)都在追求更大的風力渦輪機，但供應鏈難以及時跟進。在葉片、支撐基礎等環(huán)節(jié)歐洲本土產(chǎn)能短缺，供應鏈風險已經(jīng)凸顯。全球風能理事會預計，歐洲2025年后葉片將出現(xiàn)供不應求，2027年單樁將供不應求，而到2030年單樁需求預計將超過300萬噸；此外隨著歐洲浮式海上風電裝機量逐漸提高，其本土的浮式基礎在2025年后也將面臨短缺。
五是保護主義傾向抬頭，帶來巨大成本挑戰(zhàn)。近年來，面對中國可再生能源產(chǎn)品逐漸上升的綜合競爭力，歐盟防范態(tài)度持續(xù)增強，保護本土相關產(chǎn)業(yè)利益的意愿不斷提升。2023年10月，歐盟方面?zhèn)鞒鱿⒎Q，正考慮是否啟動對中國風電產(chǎn)業(yè)開展反補貼調(diào)查，作為旨在促進歐洲風能行業(yè)發(fā)展的更廣泛提案的一部分。雖然從目前的進展來看，歐盟仍缺乏“非常確鑿的證據(jù)”以證明存在不公平的競爭行為，還無法對中國風電發(fā)起正式調(diào)查。但是，如果當?shù)乇Ｗo主義傾向進一步抬頭，歐盟以保護主義政策阻礙相關產(chǎn)品進入其市場，恐將進一步推高其風電市場成本，反倒不利于歐盟自身的能源轉型。今年3月，德國萊茵集團首席執(zhí)行官馬庫斯·克雷布斯就曾發(fā)出警告稱，當前歐盟本土風電產(chǎn)品產(chǎn)能明顯不足，需要購買中國風機設備，否則歐盟很可能無法完成既定的可再生能源裝機目標。
三、歐盟強化海上風電產(chǎn)業(yè)政策支持
為了恢復行業(yè)信心并完善海上風電項目的發(fā)展策略，近期，歐盟不斷強化對海上風電行業(yè)的政策支持。
首先，推進風電等可再生能源發(fā)展目標的立法進程。2023年9月12日，歐洲議會投票通過了推動可再生能源部署的提案，配合歐洲Fit for 55一攬子減排計劃，根據(jù)修訂的可再生能源指令（REDIII），2030年可再生能源在歐盟最終能源消費中的份額目標從32%提升為42.5%，各成員國應努力實現(xiàn)45%。除了審批通過新的可再生能源目標，歐洲議會此次通過的法案還提出要加快風電等可再生能源發(fā)電項目審批的流程。其中法案提到，如果新的可再生能源發(fā)電項目位于所謂的可再生能源“首選地區(qū)”，各國政府應當在不超過12個月的時間里批準可再生能源項目；如果在“首選地區(qū)”之外，則要不超過24個月。
其次，提升風電等清潔技術及相關產(chǎn)業(yè)的全球競爭力。2023年3月16日，歐盟委員會公布《凈零工業(yè)法案》和《關鍵原材料法案》。其中《凈零工業(yè)法案》旨在提升歐洲清潔能源制造的競爭力，目標是到2030年本土整體凈零技術制造能力達到或者接近年度部署需求的40%，并設定了36吉瓦的年度風能設備制造目標?！蛾P鍵原材料法案》旨在提升歐洲供應鏈彈性，并提出每年至少有10%的關鍵原材料要在歐盟內(nèi)部提取，至少40%的關鍵原材料要在歐盟內(nèi)部加工，每年至少15%的原材料消費要來自于可再生提取，并且任何加工階段，來自單一國家的原材料消耗不得超過65%。這些原材料主要包括：稀土、鋰、鈷、鎳以及硅等。
再次，不斷細化綠色產(chǎn)業(yè)投資計劃。2023年2月1日，歐盟委員會發(fā)布《綠色協(xié)議產(chǎn)業(yè)計劃》，鼓勵資金流向歐盟綠色產(chǎn)業(yè)。此后，歐盟又推出《促進清潔能源投資倡議》，提出2021—2027年歐盟氣候相關支出應達到5780億歐元。歐洲投資銀行將REPowerEU計劃中的可再生能源投資從300億歐元增至450億歐元，這預計將推動1500億歐元的公私資本參與可再生能源投資。同時，歐盟還將通過“創(chuàng)新基金”、可再生氫拍賣以及建設“歐洲戰(zhàn)略技術平臺”等向清潔能源產(chǎn)業(yè)提供資金。
最后，推進針對風電的具體產(chǎn)業(yè)計劃。2023年10月24日，歐盟正式出臺《歐洲風電行動計劃》，旨在保護本土風電產(chǎn)業(yè)競爭力，并采取措施解決審批流程繁瑣、勞動力短缺和原材料有限等問題。該計劃重點關注以下內(nèi)容：提高風電部署效率，加速風電裝機；改進風電采購制度；提供風電項目融資支持，補貼清潔能源制造設備；塑造公平競爭的國際環(huán)境；啟動歐洲凈零工業(yè)技能學院，培養(yǎng)清潔能源技術人才；出臺《歐盟風電憲章》，保持歐洲風電行業(yè)全球競爭力。該行動計劃將有助于建立一個健康和有競爭力的風能供應鏈、實現(xiàn)明確和安全的項目管理，吸引必要投資并在全球范圍內(nèi)開展公平競爭。
四、幾點思考
第一，長期看歐洲海上風電發(fā)展趨勢依然向好。今年8月28日，全球風能理事會發(fā)布最新版《2023年全球海上風電報告》。報告認為，考慮到歐美近期在海上風電開發(fā)中存在的限制性政策會制約市場開發(fā)進度，預計全球2023—2032年的新增海上風電裝機容量中僅有33%將在2023—2027年之間建成；隨著各國減碳及新能源發(fā)展目標的逐步實現(xiàn)，2028—2032年海上風電新增裝機將逐年增加。報告預測，歐洲地區(qū)海上風電在這十年內(nèi)的增長率將達到兩位數(shù)，但歐洲市場的爆炸性增長要到2026年才能實現(xiàn)，預計近期（2022—2025年）的海上風電新增裝機量將相對緩慢增長，由于德國、丹麥和比利時等北海地區(qū)國家海上風電市場不夠活躍，以及當前政府對海上風電項目開發(fā)沒有足夠的支持政策，平均年裝機量將保持在每年4.8吉瓦的水平。
第二，短期看歐盟要想實現(xiàn)發(fā)展目標還需付出更大努力。依據(jù)《歐洲風電行動計劃》，歐盟風電裝機容量將從2022年的204吉瓦提高至2030年的500吉瓦以上，風電裝機速度也將從每年16吉瓦提升至每年37吉瓦。根據(jù)歐洲目前的產(chǎn)能情況，實現(xiàn)既定目標的難度較大，仍需增強對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持力度。
第三，中國風電企業(yè)具備拓展海外市場的潛力。近年來，中國供應的光伏、風電等產(chǎn)品以穩(wěn)定的質(zhì)量和較高的性價比，支撐了全球綠色轉型和低成本可再生能源擴張。目前，中國風電主機產(chǎn)能已占據(jù)全球50%以上的市場份額，關鍵零部件產(chǎn)量達到全球市場的70%。根據(jù)彭博新能源財經(jīng)公布的2022年全球風電整機商新增裝機TOP10排名，中國企業(yè)已占據(jù)其中六席。但從細分市場看，風電出海還未規(guī)?；?，頭部整機商的海外營收占比不算高。隨著供應鏈建設、技術迭代帶來的快速降本，中國風電整機商在海外競標中優(yōu)勢將愈發(fā)明顯，中國風電企業(yè)除滿足國內(nèi)需求外，與全球風電市場的聯(lián)系將更加緊密。
第四，中國風電產(chǎn)品出海需謹慎。盡管目前歐盟并未對中國風電開展反補貼調(diào)查，但還是敲響了警鐘，中國風電企業(yè)開拓海外市場面臨諸如反補貼調(diào)查、產(chǎn)品碳足跡認證、本地化部署等各種挑戰(zhàn)。在多變的國際形勢與貿(mào)易政策下，完善監(jiān)測預警機制、增強抗風險能力，是風電企業(yè)出海的必修課。
