中國儲能網(wǎng)訊：動力電池商出海的第一步終于踏出來了——但形勢對于電池廠商來說卻變得更加嚴峻。
福特與寧德時代在美國密歇根州的超級電池工廠項目于近期終于宣布重啟。這項斥資35億美元的建廠計劃投產(chǎn)節(jié)點是2026年，將成為美國首家磷酸鐵鋰電池工廠。
全世界各國都在駛?cè)胗娃D(zhuǎn)電的高速路，但美國看起來卻似乎轉(zhuǎn)型得格外遲緩：相比于中國和歐洲，美國的電動汽車銷量增長顯得很慢。
2018-2022年間電動汽車登記和銷量份額。從左至右分別是全球數(shù)據(jù)、中國、歐洲、美國。來源：國際能源署。
但是，美國在12月1日發(fā)布的《通脹削減法案》“外國敏感實體指南”，給出海的電池商們帶來了重重的一層陰影，全球各地也出現(xiàn)了對電池業(yè)實行“保護主義”的苗頭，出海壓力劇增
一片“紅?！钡膰鴥?nèi)市場
為什么一定要出海？
或許有一個原因是，國內(nèi)的電池市場已經(jīng)太“卷”了。
中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布今年11月動力電池月度數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，11月，我國動力電池裝車量同環(huán)比雙雙上漲，動力電池裝車量共計44.9GWh，同比增長31%，環(huán)比增長14.5%。
全球電動汽車銷量。來源：國際能源署。
動力電池企業(yè)們已經(jīng)開始進入真刀真槍的“廝殺”。1-11月，我國新能源汽車市場共計49家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少7家。
馬太效應(yīng)也已開始顯現(xiàn)——排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為270.1GWh、299.1GWh和330.1GWh，占總裝車量比分別為79.5%、88%和97.2%。占據(jù)電池江湖半壁江山的，正是寧德時代、比亞迪兩大巨頭。11月，寧德時代裝車量達到19.7GWh，市占率達到了43.91%；排在第二位的比亞迪，該月裝車量為10.2GWh，市場占比為22.73%。而這兩家，也一直在奮力爭奪第一的寶座：動力電池裝車量方面，比亞迪已經(jīng)連續(xù)7個月在該領(lǐng)域保持第一。雖然在11月被寧德時代反超，但全年前11個月磷酸鐵鋰電池累計市場份額的排名上，比亞迪仍以超7個百分點的優(yōu)勢位列榜首，市場份額為41.11%。
在單一市場的一味內(nèi)卷，已經(jīng)無法滿足快速膨脹的動力電池商的盈利需求。據(jù)寧德時代半年報，公司產(chǎn)能利用率只有60%，遠低于去年全年的80%。為此，寧德時代果斷停止了產(chǎn)能建設(shè)，上半年資本支出較去年同期明顯下滑。有動力電池企業(yè)負責(zé)人向媒體坦言，“但凡有實力的玩家，現(xiàn)在都想往海外擴展，否則只能在國內(nèi)被'卷死'?！?/strong>
出海，看起來成了唯一的選擇。
海外市場群雄環(huán)伺
美國發(fā)布的《通脹削減法案》“外國敏感實體指南”，明確提出，“從2024年1月起，包含中國制造電池組件的電動汽車將失去在美國獲得稅收抵免的資格；到2025年，電動汽車如使用了在中國提取加工的電池關(guān)鍵原材料，也會失去補貼資格”。在指南發(fā)布時，美國財政部表示，“還會擴大排除范圍，與中國企業(yè)有重要聯(lián)系或者簽訂許可協(xié)議開展生產(chǎn)活動的企業(yè)也會被認定為外國敏感實體，電動汽車使用這些企業(yè)的電池組件或關(guān)鍵原材料，同樣會失去享受優(yōu)惠的資格”。從短期來看，對于美國市場消費者，只要是電池中含有“中國制造”元素，就無法獲得價值 7500 美元的補貼。這無疑大大減緩了中國電動汽車和電池廠商出口的腳步。
在巨大的政府壓力之下，寧德時代與福特共建的磷酸鐵鋰電池工廠項目，成了一種“沖出重圍”的嘗試。而這個項目的推動，更是一波三折、懸念迭起。
今年2月，寧德時代宣布與福特合作，在密歇根州馬歇爾建立一家電動汽車電池廠，生產(chǎn)新型磷酸鐵鋰電池。電池廠投資額為35億美元，年產(chǎn)能為35吉瓦時，預(yù)計于2026年投產(chǎn)，并計劃雇2500名員工。據(jù)悉，福特將承擔(dān)投資建廠費用，而寧德時代提供專利許可、技術(shù)與服務(wù)支持。
到了7月份，這個項目突然受到美國眾議院委員會的調(diào)查，引發(fā)多方猜測。福特公司表示，已經(jīng)回復(fù)了多封國會信函，“徹底回應(yīng)了問題，并分享了有關(guān)福特加強國內(nèi)電池制造工作的詳細信息”，并一再表示，“福特汽車選擇在美國本土運營電池工廠，有利于客戶、公司和整個國家”。
然而，9月25日，密歇根州電池廠的建設(shè)還是暫停了。9月27日，美國眾議院三個委員會的主席要求福特汽車提交與寧德時代合作的文件，包括福特與寧德時代之間的技術(shù)許可協(xié)議、福特汽車與拜登政府之間關(guān)于技術(shù)許可協(xié)議和可實現(xiàn)的稅收抵免的溝通文件。如果福特在10月6日之前不披露此前要求的記錄，“將考慮通過其他方式獲取文件，包括強制程序，或堅持要求吉姆·法利（福特汽車公司首席運營官）在國會露面，公開解釋沒有遵守規(guī)定的原因?！?
如今，項目重啟，整體規(guī)模卻縮水了。年產(chǎn)量原計劃35吉瓦時，現(xiàn)下調(diào)至20吉瓦時；員工規(guī)模原計劃2500人，現(xiàn)下調(diào)至1700人。福特方面對此的解釋是，“美國純電動汽車的普及速度比預(yù)想的要慢”。
種種桎梏，讓動力電池商在選擇出海目的地的時候，都選擇盡量繞開美國這個“雷區(qū)”。欣鑼鋰電分析師張金惠表示，目前中國電池企業(yè)出海，對美國市場還是以觀望為主?！皩幍聲r代雖然通過技術(shù)輸出的方式進入美國市場，但中國企業(yè)最好不要抱以太大的期望?！?
美國行不通，歐洲又如何？
今年以來，包括寧德時代、蜂巢能源、國軒高科、遠景動力、億緯鋰能、欣旺達、中創(chuàng)新航等動力電池企業(yè)，以及華友鈷業(yè)、龍蟠科技、新宙邦、海亮新材料等鋰電材料廠商，都已經(jīng)把歐洲作為鋰電出海建廠的投資熱土。
在歐洲市場，寧德時代擁有兩家電池工廠，產(chǎn)能分別設(shè)在德國和匈牙利，目前正考慮在歐洲建設(shè)第三家工廠。
不過，12月6日，歐盟委員會提議投資30億歐元，推動歐盟電池制造業(yè)發(fā)展，歐盟與英國的《英歐貿(mào)易合作協(xié)議》（TCA）下的電動車現(xiàn)行“原產(chǎn)地規(guī)則”將一次性延長至2026年12月31日。雖然這一規(guī)則并不像美國的法案一樣激進，但仍然傾向于保護當(dāng)?shù)氐摹霸眲恿﹄姵厣獭?
相對來說，亞洲的前景似乎更加明晰。目前，日韓廠商生產(chǎn)動力電池所使用的原材料，基本都來自中國供應(yīng)鏈。比如高鎳三元需要的氫氧化鋰，目前基本上都是海外礦商把精礦產(chǎn)品運送到中國工廠加工。因此，對于日韓來說，完全擺脫對中國的依賴、重新建廠投產(chǎn)的成本會高到無力承受。不僅如此，國內(nèi)電池企業(yè)已經(jīng)在內(nèi)卷的環(huán)境下，開發(fā)產(chǎn)品速度很快，能夠響應(yīng)市場的速度、推出很多獨特的產(chǎn)品。“日韓企業(yè)相對響應(yīng)客戶的速度和能力沒有中國企業(yè)強，所以中國企業(yè)只要抓住這個特點，就能用一些有差異化的產(chǎn)品滿足歐美市場?！狈涑材茉碈EO楊紅新對媒體表示。
根據(jù)最新消息，韓國企劃財政部就在今天上午（12月13日），公布了一項38萬億韓元（約合290億美元）的財政計劃，旨在未來五年內(nèi)幫助當(dāng)?shù)仉妱悠囯姵刂圃焐虒崿F(xiàn)供應(yīng)鏈多元化。在韓國企劃財政部的聲明中，尹錫悅政府表示希望提高“韓國電池行業(yè)從采礦到回收的競爭力”，采取貸款、信貸擔(dān)保、降低借貸利率等形式進行財政援助，并用于在北美投資生產(chǎn)設(shè)施，幫助企業(yè)從美國《通脹削減法案》獲得稅收減免。
雖然韓國三大電池制造商——LG能源解決方案、三星SDI和SK On，控制著中國以外近一半的全球電動汽車電池市場，但供應(yīng)鏈多元化和原材料“內(nèi)部化”的呼聲很高。韓國電池制造商長期以來一直主張，基于鎳的電池更好，因為它們“具有更高的能量密度，提供更長的行駛里程，而且更小更輕”。然而在磷酸鐵鋰電池相關(guān)技術(shù)開發(fā)、占有率提升的大背景下，想要立刻轉(zhuǎn)型并滿足客戶的需求，對于韓國電池制造商來說還是相當(dāng)有難度的。
政策壁壘不會阻遏出海的腳步
就算面對重重阻力，海外市場的誘惑仍然讓電池廠商出海的速度加快——哪怕在“雷區(qū)”美國，也有不少動力電池廠商試水。
10月中旬，國軒高科宣布擬委托公司全資子公司美國國軒與伊利諾伊州政府及其他第三方簽署相關(guān)協(xié)議，擬斥147億元投資建設(shè)鋰電池生產(chǎn)線項目；半個月后，國軒高科再度赴美投建產(chǎn)能，宣布擬在美國密歇根州建設(shè)電池正負極材料項目，計劃總投資額為23.64億美元。億緯鋰能與康明斯子公司Electrified Power、戴姆勒卡車及北美卡車公司帕卡在美成立合資公司，億緯鋰能將為合資公司提供電池產(chǎn)品開發(fā)、制造和商業(yè)化許可，由合資公司建設(shè)電池產(chǎn)能，所生產(chǎn)的電池主要應(yīng)用于指定的北美商業(yè)車型。據(jù)悉，合資公司將生產(chǎn)方形磷酸鐵鋰電池，年產(chǎn)能為21吉瓦時，預(yù)計將于2026年開始出貨。
現(xiàn)階段美國本土電池產(chǎn)能與供應(yīng)鏈缺乏，而國內(nèi)動力電池兼具成本、技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢，出?！敖稻S打擊”的優(yōu)勢顯而易見。但目前來看，這些公司在美國的布局仍然處于“紙上談兵”的規(guī)劃階段。
欣旺達董事長王威曾對媒體表示，汽車零部件企業(yè)出海還是要跟隨車企未來市場布局方向，而目前大多車企均計劃在未來3年至5年重點布局德國、法國等歐洲主力市場和部分北美市場。
今年初，中創(chuàng)新航宣布將其在歐洲的首個動力電池工廠布局在葡萄牙，預(yù)計2025年底投產(chǎn)，年產(chǎn)能為15吉瓦時。欣旺達子公司欣旺達動力科技股份有限公司通過其下屬子公司匈牙利欣旺達動力科技有限公司在匈牙利投資人民幣約19億元，建設(shè)新能源汽車動力電池工廠一期。而今年7月，蜂巢能源在泰國的模組電池包工廠開工，計劃年底完成建設(shè)，預(yù)計年產(chǎn)能6萬套模電池包。此外國軒高科、億緯鋰能等多家國內(nèi)動力電池企業(yè)都已布局泰國市場。8月7日，億緯鋰能馬來西亞工廠舉行動土儀式。據(jù)悉，億緯鋰能馬來西亞工廠暨億緯鋰能第五十三工廠，投資不超過4.2億美元，位于馬來西亞吉打州居林縣，建成后主要生產(chǎn)電動工具、電動兩輪車用21700圓柱電池。
這些投資獲得了切實的回報，“出海”正在成為動力電池商業(yè)務(wù)增長的新支點。今年上半年，寧德時代海外市場營收達到656.84億元，同比增長195.15%；國軒高科海外營收為30.62億元，同比增長296.74%；中創(chuàng)新航來自海外市場的營收為3.75億元，而去年同期僅為1.74億元，同比增長115.7%，占比由2022年同期的1.9%上升至3%。
通過多年積累的技術(shù)經(jīng)驗和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，國內(nèi)動力電池商走出去的夢想始終未滅：“只要突破圍城，就是光明的未來”，復(fù)雜形勢下，又將有幾家歡喜幾家憂？
