中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：隨著波動(dòng)性可再生能源裝機(jī)比例的提高，電網(wǎng)對靈活性資源的需求量日益增長。根據(jù)國際能源署（IEA）對各國電網(wǎng)負(fù)荷曲線和可再生能源發(fā)電等因素的評估，目前丹麥、德國、愛爾蘭、西班牙、英國、意大利等歐洲國家可再生能源發(fā)電占比已達(dá)到15%以上，但由于各國電網(wǎng)特性及靈活性資源的不同，可再生能源對系統(tǒng)運(yùn)營的影響不盡相同。
傳統(tǒng)電力系統(tǒng)靈活性資源以火電、燃?xì)獍l(fā)電、抽水蓄能電站為主，但在全球脫碳的大趨勢下，未來電池儲(chǔ)能、氫能、需求側(cè)響應(yīng)、電網(wǎng)輸送通道等也將成為靈活性資源重要組成部分。根據(jù)IEA預(yù)測，到2050年電力靈活性資源的30%將由電池儲(chǔ)能提供，而化石燃料機(jī)組占比將降低至5%以下。
目前天然氣調(diào)峰機(jī)組是歐洲電力市場最主要的靈活性調(diào)節(jié)電源，此外水電、核電在歐洲部分地區(qū)也提供較高比例的靈活性支持，但近兩年由于燃料和碳價(jià)格不斷上漲、核電機(jī)組檢修、水電來水不足等，歐洲靈活性資源緊張，導(dǎo)致電價(jià)飛速上漲。
01.電改有望加快大儲(chǔ)部署
面對歐洲幾十年來最為嚴(yán)重的能源危機(jī)，雖然2021年以來歐盟出臺(tái)了一系列加速清潔能源轉(zhuǎn)型的政策，包括“Fit-for-55”、“REPowerEU”等計(jì)劃，但2022年歐洲電力價(jià)格的暴漲使得歐盟不得不重新審視現(xiàn)有的基于邊際成本定價(jià)的電力市場設(shè)計(jì)，并于2023年初提出更適應(yīng)于可再生能源發(fā)展的電力市場改革方案，有望加快歐洲可再生能源以及儲(chǔ)能和需求側(cè)響應(yīng)等靈活性資源的部署。
2023年3月14日，歐盟委員會(huì)發(fā)布了電力市場改革草案，7月19日歐洲議會(huì)正式投票通過了電力市場設(shè)計(jì)改革方案。
此次改革的重心主要是完善長期電力市場的流動(dòng)性和可靠性，通過對歐盟相關(guān)電力法規(guī)等進(jìn)行修改，鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電商簽訂長期購電合同（PPA）和政府授權(quán)的差價(jià)合約（CfDs），以減少短期價(jià)格波動(dòng)，同時(shí)鼓勵(lì)電網(wǎng)引入更多非化石燃料靈活性資源（如儲(chǔ)能、需求側(cè)響應(yīng)），并通過容量市場等方式為其提供合理的投資回報(bào)，從頂層架構(gòu)層面強(qiáng)調(diào)新型儲(chǔ)能在構(gòu)建可靠的能源系統(tǒng)中的重要作用。
此外，2022年12月14日歐洲議會(huì)投票通過REPowerEU修正案，計(jì)劃加快包括電池儲(chǔ)能在內(nèi)的多種可再生能源項(xiàng)目的審批許可速度，有望從實(shí)際執(zhí)行層面加快歐洲大型儲(chǔ)能項(xiàng)目的部署。
其中，英國作為歐洲儲(chǔ)能市場的主要推動(dòng)者，近年來儲(chǔ)能電站裝機(jī)量每年超過1個(gè)吉瓦時(shí)，主要收益來源于輔助服務(wù)。歐洲電改方案旨在加強(qiáng)電網(wǎng)韌性，支持儲(chǔ)能電站發(fā)展，預(yù)計(jì)未來幾年歐洲儲(chǔ)能市場裝機(jī)量將保持在每年3-5個(gè)吉瓦時(shí)。
02.英國裝機(jī)占比最高，意大利需求或?qū)⒈l(fā)
根據(jù)歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)（EASE）統(tǒng)計(jì)，2022年歐洲儲(chǔ)能新增裝機(jī)4.5GW，其中表前儲(chǔ)能（大儲(chǔ)）/戶儲(chǔ)分別為2/2.5GW。從表前儲(chǔ)能裝機(jī)區(qū)域來看，英國市場占比42%，是歐洲最大的大儲(chǔ)市場，愛爾蘭、德國、法國緊隨其后，裝機(jī)占比分別為16%、12%、11%。
根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)（BNEF）的數(shù)據(jù)，歐洲大儲(chǔ)項(xiàng)目主要通過提供頻率響應(yīng)服務(wù)賺取收入，2022年歐洲儲(chǔ)能市場超過80%的收入來自英國、愛爾蘭、德國、法國、比利時(shí)和荷蘭的頻率響應(yīng)，頻率響應(yīng)市場的收益十分豐厚。
隨著未來調(diào)頻市場逐漸飽和，歐洲儲(chǔ)能項(xiàng)目將更多的轉(zhuǎn)向電價(jià)套利和容量市場。目前西班牙、意大利的儲(chǔ)能項(xiàng)目電價(jià)套利收入占比較高，但仍無法覆蓋投資成本，為了降低新項(xiàng)目的收益風(fēng)險(xiǎn)，英國、意大利、波蘭、比利時(shí)等國已為儲(chǔ)能建立容量市場機(jī)制，通過容量合同為儲(chǔ)能收益托底。
根據(jù)2022年意大利容量市場拍賣計(jì)劃，預(yù)計(jì)2024年將新增1.1GW/6.6GWh電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。2023年6月意大利監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)了電網(wǎng)規(guī)模儲(chǔ)能的新拍賣規(guī)則，允許Terna（輸電系統(tǒng)運(yùn)營商）進(jìn)行大規(guī)模的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)拍賣，首次拍賣將在2023年底或2024年初舉行，同時(shí)還批準(zhǔn)了英國開發(fā)商Aura Power的200MW/800MWh電池儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)未來幾年意大利裝機(jī)規(guī)模將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。
此外，希臘、德國、西班牙也出臺(tái)針對大儲(chǔ)的招標(biāo)及補(bǔ)貼等支持政策，有望推動(dòng)當(dāng)?shù)卮髢?chǔ)裝機(jī)在未來幾年高速增長。
根據(jù)歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)預(yù)測，英國具有吸引力的市場機(jī)制下裝機(jī)將持續(xù)增長，受益于政策支持，意大利、希臘大儲(chǔ)需求將在2023-2025年爆發(fā)，愛爾蘭由于并網(wǎng)瓶頸等原因短期裝機(jī)或受到影響，但未來仍具有增長潛力。
