中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：僅今年5月，儲(chǔ)能電池出口同比增長(zhǎng)664%。中國(guó)儲(chǔ)能走向海外正受到歐美政客關(guān)注，未來(lái)或?qū)⒂幸獯驂?。?chǔ)能企業(yè)前路幾何？
價(jià)格戰(zhàn)和出海淘金是當(dāng)前儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的兩大關(guān)鍵詞。
6月17日中國(guó)華電集團(tuán)招標(biāo)過(guò)程中0.495元/Wh的報(bào)價(jià)再次刷新儲(chǔ)能系統(tǒng)的最低報(bào)價(jià)。
有人預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能價(jià)格還沒(méi)到底，甚至跌到1毛錢(qián)/Wh也不奇怪。儲(chǔ)能賽道像光伏、動(dòng)力電池一樣，表現(xiàn)出了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的慘烈，儲(chǔ)能的至暗時(shí)刻還要持續(xù)一段時(shí)間。
于是，業(yè)內(nèi)人士公開(kāi)呼吁：大家不要在國(guó)內(nèi)卷了，只要做一次海外項(xiàng)目就知道有多香。
據(jù)傳，寧德時(shí)代員工電腦桌面統(tǒng)一設(shè)置為“誰(shuí)到海外，誰(shuí)就是公司的英雄，走出去，到海外去”。寧德時(shí)代在2023全球儲(chǔ)能電池企業(yè)出貨量排名第一，其儲(chǔ)能海外收入增速超過(guò)70%。
今年，儲(chǔ)能“出海”熱度更是只增不減。據(jù)統(tǒng)計(jì)，已有包括遠(yuǎn)景儲(chǔ)能、陽(yáng)光電源、比亞迪儲(chǔ)能、瑞普蘭鈞、天合儲(chǔ)能在內(nèi)的20余家企業(yè)斬獲海外新訂單、新項(xiàng)目。
中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新公布的數(shù)據(jù)更是印證了這一點(diǎn)：僅今年5月，儲(chǔ)能電池出口同比增長(zhǎng)664%。
從區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看，歐洲與美國(guó)仍然是中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)品的兩大主要出口市場(chǎng)，分別占電池出口總額的40%和30%。
隨著越來(lái)越多儲(chǔ)能電池涌向歐美，歐盟領(lǐng)導(dǎo)人最近警告稱(chēng)，不要像過(guò)去依賴(lài)俄羅斯天然氣那樣，對(duì)中國(guó)電池產(chǎn)生依賴(lài)。
美國(guó)更是在上個(gè)月宣布對(duì)中國(guó)的鋰電池等產(chǎn)品加征關(guān)稅。其中，電力儲(chǔ)能電池加征關(guān)稅稅率從當(dāng)前的7.5%調(diào)整為25%，2026年開(kāi)始開(kāi)始實(shí)施。
更惡劣的是，還有一群共和黨議員致信國(guó)土安全部，要求將寧德時(shí)代、國(guó)軒高科列入實(shí)體名單。
要知道，寧德時(shí)代出口美國(guó)的產(chǎn)品主要是以?xún)?chǔ)能為主。有機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，美國(guó)大選前后，他們肯定就針對(duì)中國(guó)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行輿論打壓。
很明顯，中國(guó)儲(chǔ)能走向海外正受到歐美政客關(guān)注，未來(lái)或?qū)⒂幸獯驂骸Ｄ敲?，中?guó)儲(chǔ)能企業(yè)“勇闖歐美”前路幾何？是否還有機(jī)會(huì)？
01 美國(guó)加征關(guān)稅，反向推動(dòng)儲(chǔ)能搶裝？
為了實(shí)現(xiàn)爭(zhēng)奪儲(chǔ)能領(lǐng)域的全球話語(yǔ)權(quán)與定價(jià)權(quán)，美國(guó)在政策層面正在全力 “封堵” 中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)，以實(shí)現(xiàn)“將完整的電池供應(yīng)鏈帶回美國(guó)”的戰(zhàn)略目標(biāo)。
仔細(xì)來(lái)看，美國(guó)公布的關(guān)稅政策對(duì)不同類(lèi)別分別設(shè)定了不同的起征時(shí)間。
按其時(shí)間順序，動(dòng)力鋰電池及其零部件起征時(shí)間為2024年，而非動(dòng)力鋰電池、天然石墨和永磁材料的關(guān)稅提升則延后至2026年。
從加征關(guān)稅的時(shí)間有2024年及2026年兩類(lèi)即可看出端倪，美國(guó)對(duì)于動(dòng)力電池的進(jìn)口限制更為緊迫，而對(duì)非動(dòng)力電池則給予了2年的緩沖期。
此舉透露出，相較動(dòng)力鋰電池，美國(guó)目前對(duì)儲(chǔ)能電池的需求大、依賴(lài)度高。另外，真正落地美國(guó)本土的儲(chǔ)能產(chǎn)能很少，而想干這事兒，現(xiàn)在實(shí)在沒(méi)條件干。
一方面，美國(guó)現(xiàn)有電網(wǎng)老化嚴(yán)重，難以適應(yīng)新能源電力特點(diǎn)，對(duì)電網(wǎng)穩(wěn)定性產(chǎn)生沖擊，需要儲(chǔ)能設(shè)施輔助電網(wǎng)平滑電力供需。
另一方面，拜登簽署的《通脹削減法案》和多個(gè)州推出的儲(chǔ)能相關(guān)補(bǔ)助政策均大大刺激著儲(chǔ)能項(xiàng)目投資需求。
今年1-4月，美國(guó)大儲(chǔ)新增裝機(jī)1.75GW，同比+192%。據(jù)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2030年，北美儲(chǔ)能市場(chǎng)需求將超過(guò)200GWh。
業(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng)，2026年起加征儲(chǔ)能電池關(guān)稅，會(huì)刺激美國(guó)儲(chǔ)能業(yè)主盡早完成儲(chǔ)能系統(tǒng)的裝機(jī)，或?qū)?huì)帶來(lái)美國(guó)2024及2025年儲(chǔ)能裝機(jī)的搶裝。
就我國(guó)而言，今年一季度，美國(guó)是我國(guó)鋰電池的第一大出口目的地，占出口總額的22%。如果美國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)儲(chǔ)能搶裝，會(huì)對(duì)中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)出口帶來(lái)新的增長(zhǎng)。
未來(lái)，即使2026年加征關(guān)稅，我國(guó)的儲(chǔ)能電池依然具有成本優(yōu)勢(shì)。
目前儲(chǔ)能電池不受FEOC限制，符合ITC本土化要求的項(xiàng)目可以獲得10%的生產(chǎn)稅收抵免，但現(xiàn)階段美國(guó)制造電池成本與中國(guó)磷酸鐵鋰電池成本價(jià)格差距遠(yuǎn)高于10%。
根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)，2023年全球4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)平均價(jià)格263美元/KWh，同比-24%，中國(guó)平均成本分別比歐洲/美國(guó)低43%/50%。
根據(jù)SMM數(shù)據(jù)，2024年4月國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電芯平均價(jià)格在0.38元/Wh，按7.2美元匯率測(cè)算，中國(guó)儲(chǔ)能電芯成本在53 美元/kWh，假設(shè)美國(guó)電芯成本比中國(guó)高 48%，在102美元/kWh。
西部證券測(cè)算，即使電芯關(guān)稅提升至25%，中國(guó)電芯成本仍低于美國(guó)26%左右，成本優(yōu)勢(shì)依然明顯。
國(guó)軒高科美洲業(yè)務(wù)副總裁陳瑞林同樣表示，目前我國(guó)電池生產(chǎn)成本較低，即使加上關(guān)稅，依然具備競(jìng)爭(zhēng)力。美國(guó)針對(duì)電池的關(guān)稅政策核心在于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，而非關(guān)稅收入。
不過(guò)，美國(guó)大選在即，新總統(tǒng)是不是會(huì)繼續(xù)實(shí)施該政策，以及具體的細(xì)則怎么落實(shí)，目前還是未知。
02 歐洲去庫(kù)存接近尾聲，戶(hù)儲(chǔ)增長(zhǎng)卻“降溫”？
歐洲是全球另一大儲(chǔ)能市場(chǎng)。雖然歐盟沒(méi)有對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)品提高關(guān)稅，但也在采取相關(guān)貿(mào)易限制措施，保護(hù)當(dāng)?shù)刂圃飚a(chǎn)業(yè)。
例如，歐盟《新電池法》對(duì)出口電池的生命周期各階段碳排放量制定了相關(guān)要求，儲(chǔ)能電池產(chǎn)品進(jìn)入歐盟市場(chǎng)的門(mén)檻被進(jìn)一步抬高。
然而難倒中國(guó)企業(yè)的并不是苛刻的法規(guī)，而是歐洲的高庫(kù)存。
俄烏沖突導(dǎo)致能源危機(jī)，電價(jià)飆升，大量中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)憑借這一市場(chǎng)趨勢(shì)紛紛涌入歐洲。一場(chǎng)混戰(zhàn)之后，2023一整年，歐洲戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)籠罩著高庫(kù)存的陰影。
為了去庫(kù)存，降價(jià)促銷(xiāo)成為常用手段。
EESA數(shù)據(jù)顯示，歐洲戶(hù)儲(chǔ)系統(tǒng)價(jià)格呈現(xiàn)了斷崖式下跌，對(duì)比2022年，全年價(jià)格中位數(shù)跌幅高達(dá)59.8%。
目前，對(duì)于去庫(kù)存現(xiàn)象，歐洲市場(chǎng)營(yíng)收占比超過(guò)50%的海外戶(hù)儲(chǔ)公司SolarEgde在23Q3財(cái)報(bào)中表示，24Q2/Q3或?qū)⑹瞧鋷?kù)存消化的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。考慮到其2022年在歐洲市場(chǎng)累庫(kù)較多，這也代表了庫(kù)存較高企業(yè)對(duì)于歐洲去庫(kù)的預(yù)期。
從歐洲區(qū)域的增長(zhǎng)情況來(lái)看，德國(guó)、英國(guó)、意大利仍是歐洲儲(chǔ)能裝機(jī)量排名前三的市場(chǎng)。根據(jù)Trend Force數(shù)據(jù)，德國(guó)、英國(guó)、意大利2023年新增裝機(jī)規(guī)模約為5.5/4.0/3.9GWh，同比+60%/+70%/+91%。
一直以來(lái)，戶(hù)儲(chǔ)都是歐洲儲(chǔ)能新增規(guī)模最大的使用場(chǎng)景，但是，受電力價(jià)格下降和儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策不穩(wěn)定等因素影響，戶(hù)儲(chǔ)增速將逐步放緩。
以意大利為例，針對(duì)包括儲(chǔ)能和可再生供熱在內(nèi)的能源技術(shù)的“Superbonus”補(bǔ)貼計(jì)劃正在逐步取消，2023年降低了補(bǔ)貼率。
值得注意的是，隨著戶(hù)儲(chǔ)的放緩，大儲(chǔ)卻可能成為新的增長(zhǎng)動(dòng)力，其中又以意大利較為突出。意大利電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商TERNA預(yù)計(jì)，至2030年需要部署8GW/70GWh儲(chǔ)能技術(shù)。
另外，荷蘭也將釋放“大量容量”，比利時(shí)和波蘭的容量市場(chǎng)招標(biāo)將推動(dòng)這一十年末的開(kāi)發(fā)。
根據(jù)Wood Mackenzie預(yù)測(cè)，到2031年，歐洲大儲(chǔ)累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)到42GW/89GWh，英國(guó)、意大利、德國(guó)、西班牙等國(guó)引領(lǐng)大儲(chǔ)市場(chǎng)。
除此以外，據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)歐洲2小時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目越來(lái)越普遍，4小時(shí)項(xiàng)目也快了。
對(duì)于歐洲市場(chǎng)，在前兩年的混戰(zhàn)后，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)和市場(chǎng)都更加成熟。
一方面，企業(yè)有過(guò)低價(jià)去庫(kù)存的經(jīng)驗(yàn)后，發(fā)現(xiàn)歐洲市場(chǎng)對(duì)品牌越來(lái)越敏感，而不是價(jià)格。另一方面，相較于以前，企業(yè)更愿意建立本土化團(tuán)隊(duì)，對(duì)歐洲市場(chǎng)進(jìn)行C端銷(xiāo)售。
儲(chǔ)能出海，并不像電商、游戲、金融那樣迅速，而是要了解當(dāng)?shù)厣虡I(yè)規(guī)則和國(guó)際政策，如“耕田”般對(duì)待。地緣政治影響下，企業(yè)難以進(jìn)行地緣套利，而是要融入當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)體系，才能獲得更豐厚的利益。
出海之路才剛剛開(kāi)始。
