中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：10月30日，國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布《2024能源技術(shù)展望》[1]。該報(bào)告在《2023能源技術(shù)展望》全面評(píng)估清潔能源技術(shù)供應(yīng)鏈的基礎(chǔ)上，通過(guò)詳實(shí)的數(shù)據(jù)、深入的行業(yè)調(diào)查和自下而上的建模方法，揭示了能源、工業(yè)和貿(mào)易政策之間的復(fù)雜關(guān)系。要點(diǎn)內(nèi)容如下：
（1）制造和貿(mào)易是清潔能源經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)。①全球清潔能源技術(shù)市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)。2015年以來(lái)，太陽(yáng)能光伏、風(fēng)能、電動(dòng)汽車、電池、電解槽和熱泵六大清潔能源技術(shù)的全球市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)近四倍，2023年達(dá)7000億美元，預(yù)計(jì)到2035年將翻倍至2萬(wàn)億美元。②國(guó)際貿(mào)易發(fā)揮重要作用。2023年清潔技術(shù)貿(mào)易額約2000億美元，占其全球市場(chǎng)價(jià)值的30%。其中，電動(dòng)汽車和太陽(yáng)能光伏是主要驅(qū)動(dòng)因素。在當(dāng)前政策背景下，預(yù)計(jì)到2035年清潔技術(shù)貿(mào)易總額將達(dá)5750億美元，超出當(dāng)前全球天然氣貿(mào)易額的50%。
（2）清潔技術(shù)需求激增驅(qū)動(dòng)制造業(yè)投資。①清潔技術(shù)制造業(yè)投資顯著增長(zhǎng)。2023年全球清潔技術(shù)制造業(yè)投資增長(zhǎng)50%，達(dá)2350億美元，占全球經(jīng)濟(jì)投資增長(zhǎng)的近10%。預(yù)計(jì)2024年投資額將接近2000億美元。②投資方向集中。2023年，全球清潔技術(shù)制造業(yè)投資的80%用于太陽(yáng)能光伏和電池制造，15%為電動(dòng)汽車生產(chǎn)。且新增制造能力已遠(yuǎn)超當(dāng)前部署需求。③成本競(jìng)爭(zhēng)力推動(dòng)制造業(yè)發(fā)展。中國(guó)以最低成本、規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)和高度集成的供應(yīng)鏈，占全球清潔技術(shù)制造能力的40%~98%，穩(wěn)居全球領(lǐng)導(dǎo)地位。
（3）清潔技術(shù)貿(mào)易助推能源轉(zhuǎn)型。國(guó)際貿(mào)易的重點(diǎn)正逐步從傳統(tǒng)的化石燃料轉(zhuǎn)向清潔能源技術(shù)。以長(zhǎng)期設(shè)備庫(kù)存為主的清潔技術(shù)貿(mào)易，有助于降低對(duì)化石燃料的依賴。以歐盟為例，預(yù)計(jì)到2035年，清潔能源技術(shù)進(jìn)口占比將從2023年的不到10%提高至35%。
（4）歐盟和美國(guó)的工業(yè)戰(zhàn)略重塑制造業(yè)和貿(mào)易格局。①歐盟清潔技術(shù)制造業(yè)的未來(lái)依賴凈零工業(yè)法案（NZIA）的實(shí)施。當(dāng)前，歐盟電動(dòng)汽車市場(chǎng)受中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)影響較大，進(jìn)口占2023年銷量的20%，預(yù)計(jì)2035年將增至40%。若NZIA目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，通過(guò)集成電動(dòng)汽車和電池供應(yīng)鏈，進(jìn)口占比有望降至20%。②在《減少通貨膨脹法案》和《兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法》的推動(dòng)下，美國(guó)計(jì)劃到2030年投入2300億美元用于清潔技術(shù)制造。到2035年，國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能光伏和多晶硅需求將基本實(shí)現(xiàn)自給，但電池和硅片部分需求仍需依賴進(jìn)口。③墨西哥有潛力成為北美電動(dòng)汽車制造中心，東南亞、韓國(guó)和日本是美國(guó)清潔技術(shù)制造的重要供應(yīng)鏈伙伴。
（5）中國(guó)穩(wěn)居制造業(yè)強(qiáng)國(guó)地位，印度加速崛起為凈出口國(guó)。①中國(guó)在全球六大關(guān)鍵清潔技術(shù)制造中占據(jù)約70%的市場(chǎng)份額，預(yù)計(jì)2035年清潔技術(shù)出口額將超3400億美元，化石燃料凈進(jìn)口費(fèi)用預(yù)計(jì)減少70%，若清潔技術(shù)市場(chǎng)增長(zhǎng)超出預(yù)期，其出口收入可能完全抵消進(jìn)口費(fèi)用。②在生產(chǎn)掛鉤激勵(lì)計(jì)劃推動(dòng)下，印度太陽(yáng)能光伏、電動(dòng)汽車和電池制造及出口將持續(xù)增長(zhǎng)。加速清潔能源轉(zhuǎn)型情景下，印度到2035年將成為凈出口國(guó)，清潔技術(shù)凈出口額達(dá)300億美元，同時(shí)減少約20%的化石燃料進(jìn)口費(fèi)用，將能源相關(guān)貿(mào)易逆差縮減至1400億美元。
（6）新興市場(chǎng)潛力日益顯現(xiàn)。當(dāng)前，拉丁美洲、非洲和東南亞在全球清潔技術(shù)生產(chǎn)價(jià)值中的占比不足5%，但在公平能源轉(zhuǎn)型和清潔技術(shù)供應(yīng)鏈中潛力巨大。東南亞預(yù)計(jì)到2035年將成為太陽(yáng)能光伏組件多晶硅和電動(dòng)汽車的低成本生產(chǎn)基地；拉丁美洲以巴西為主，在風(fēng)力渦輪機(jī)葉片生產(chǎn)、近零排放氨和鋼鐵出口方面具備優(yōu)勢(shì)；北非正發(fā)展為電動(dòng)汽車制造中心，并通過(guò)電解氫提升出口附加值。
（7）供應(yīng)鏈集中加劇關(guān)鍵航線壓力。盡管全球航運(yùn)增長(zhǎng)放緩，但部分關(guān)鍵海上阻塞點(diǎn)的交通量持續(xù)增加。未來(lái)十年，由于化石燃料和鋼鐵需求增長(zhǎng)放緩，全球海運(yùn)貨物貿(mào)易年均增速將降至1%，低于過(guò)去二十年。然而，清潔技術(shù)貿(mào)易的海上運(yùn)輸顯著增長(zhǎng)，目前馬六甲海峽承載約50%的清潔技術(shù)海運(yùn)貿(mào)易，對(duì)海上阻塞點(diǎn)的依賴可能對(duì)供應(yīng)鏈彈性帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。
（8）工業(yè)戰(zhàn)略是加速清潔能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。①清潔能源轉(zhuǎn)型需要在能源政策與工業(yè)戰(zhàn)略之間實(shí)現(xiàn)平衡。當(dāng)前，可再生能源組件的關(guān)稅是化石燃料的兩倍多，顯著增加了清潔技術(shù)成本。②明確目標(biāo)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)的工業(yè)戰(zhàn)略有助于縮小競(jìng)爭(zhēng)力差距，加速技術(shù)創(chuàng)新。③貿(mào)易政策需支持清潔技術(shù)供應(yīng)鏈的國(guó)際化，兼顧氣候目標(biāo)與工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
