中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：澳大利亞擁有世界上第一個(gè)“大型”電池：2017 年建成的 100 MW Hornsdale Power Reserve。自那時(shí)起，澳大利亞國(guó)家電力市場(chǎng) (NEM) 對(duì)電網(wǎng)規(guī)模電池儲(chǔ)能的投資一直在持續(xù)。目前，NEM 中有 25 個(gè)項(xiàng)目投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)，總發(fā)電容量接近 2 GW。
那么，這一目標(biāo)是如何實(shí)現(xiàn)的？迄今為止哪些公司引領(lǐng)了 BESS 的部署？
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https://modoenergy.com/research/australia-introduction-nem-national-electricity-market
在本文中，我們僅指 預(yù)定 的“商業(yè)運(yùn)營(yíng)”容量。這被定義為在能源或 FCAS 市場(chǎng)上交易了 75% 或更多容量的電池儲(chǔ)能項(xiàng)目。
NEM 電網(wǎng)規(guī)模電池儲(chǔ)能容量將達(dá)到2GW里程碑
在Hornsdale Power Reserve設(shè)施建成后的三年里，NEM 的電網(wǎng)級(jí)電池容量?jī)H增加了 160 MW。然而，從 2021 年開(kāi)始，部署速度加快。目前總運(yùn)營(yíng)容量為 1.96 GW ，比 2020 年增加了近八倍。
截至目前，2024 年，已有 591 MW 的新電池容量開(kāi)始在 NEM 中交易 - 僅次于 2023 年部署的 610 MW 。其中一半來(lái)自昆士蘭州，使該州的電池儲(chǔ)能容量增加了兩倍。
Hornsdale Power Reserve位于南澳大利亞州，該州是 2021 年前 BESS 部署量最高的州（MW）。2021 年，維多利亞州超越南澳州，此后一直保持領(lǐng)先地位。隨著昆士蘭州在 2024 年新增 300 MW 容量，新南威爾士州現(xiàn)在落后于這三個(gè)州。塔斯馬尼亞州是 NEM 的最后一個(gè)地區(qū)，目前沒(méi)有電網(wǎng)規(guī)模的電池儲(chǔ)能容量。
這是由世界領(lǐng)先的“大”電池推出所推動(dòng)的
Hornsdale Power Reserve于 2017 年投入使用時(shí)，它是世界上最大的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。四年后，當(dāng) Neoen 于 2021 年啟用 300 MW 的 Victorian Big Battery 時(shí)，它是世界上最大的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（按功率容量計(jì)算）。目前，在 NEM 中交易的 25 個(gè)電池中，有 8 個(gè) 100 MW 以上的電池在 NEM 中投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)。
南澳大利亞州、維多利亞州和昆士蘭州目前都已建成并運(yùn)行了數(shù)百M(fèi)W的電池。新南威爾士州落后，其最大的系統(tǒng)為 65 MW 。這種情況似乎將在 2025 年發(fā)生改變，屆時(shí) Akaysha Energy 的 850 MW Warratah 超級(jí)電池將投入使用 - 這將是世界上發(fā)電容量最大的電池之一。
切換到兩小時(shí)系統(tǒng)已將 NEM 電池總儲(chǔ)能容量推高至 3 GWh 以上
NEM 中首批上線的電池系統(tǒng)的持續(xù)時(shí)間范圍為 0.3 至 2 小時(shí)。雖然 0.3 小時(shí) Dalrymple BESS 仍然是個(gè)例外，但一系列不同持續(xù)時(shí)間的系統(tǒng)仍在繼續(xù)部署。2021 年和 2022 年，上線的大多是 1.5 小時(shí)系統(tǒng)；2023 年，上線的是 1 小時(shí)和 1.1 小時(shí)系統(tǒng)，2024 年，上線的大多是 2 小時(shí)電池。
2024 年部署兩小時(shí)系統(tǒng)意味著 NEM 中電池儲(chǔ)能的總能量容量將達(dá)到 3 GWh，高于 2023 年底的 2 GWh。這使電站群的平均持續(xù)時(shí)間從一年前的 1.4 小時(shí)增加到 1.6 小時(shí)。
私人開(kāi)發(fā)商引領(lǐng)電池容量增長(zhǎng)
可再生能源開(kāi)發(fā)商 Neoen 建造了 Hornsdale Power Reserve，并自此不斷擴(kuò)充其儲(chǔ)能組合。其中包括澳大利亞最大的系統(tǒng)、300 MW Victorian Big Battery 和另外兩個(gè)電池。Neoen 總共擁有 670 MW 的商業(yè)運(yùn)營(yíng)電池容量——占 NEM 電池容量的三分之一。
除了 Neoen 之外，其他私人開(kāi)發(fā)商也部署了另外 1.1 GW 的電池儲(chǔ)能容量。其中，Eku Energy（通過(guò)其與 Shell 和 Engie 的兩家合資企業(yè)）、Edify Energy 和 Vena Energy 是領(lǐng)頭羊。目前，私人開(kāi)發(fā)商的電池儲(chǔ)能容量占 BESS 容量的四分之三。
另外 300 兆瓦來(lái)自發(fā)電零售商 AGL，其中大部分是 250 MW 的Torrens Island BESS。同時(shí)，電網(wǎng)公司 TransGrid、AusNet 和 ElectraNet 共擁有 110 MW 的容量。
建設(shè)得到了政府資金和合同的支持
州和聯(lián)邦政府的資金幫助了 NEM 中電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的建設(shè)。在目前投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)的 25 個(gè)系統(tǒng)中，有 9 個(gè)獲得了某種形式的直接資本支出資金。其中大部分資金來(lái)自 ARENA，這是一個(gè)由聯(lián)邦政府資助的機(jī)構(gòu)，支持商業(yè)前投資。其他資金直接來(lái)自州政府。
與此同時(shí)，政府合同也為一些電池的建設(shè)做出了貢獻(xiàn)。Hornsdale Power Reserve公司與南澳大利亞州政府簽訂了一項(xiàng)長(zhǎng)期合同，以在系統(tǒng)壓力事件發(fā)生時(shí)提供備用容量。類似的長(zhǎng)期備用合同，稱為 SIPS，幫助建造了Victorian Big Battery（也是 Waratah 超級(jí)電池的幕后推手）。
然而，越來(lái)越多的電池項(xiàng)目是在沒(méi)有政府直接支持的情況下建造的。自 2022 年以來(lái)，大多數(shù)新容量，包括 200 MW 的 Rangebank BESS 和 250 MW 的 Torrens Island BESS，都是在沒(méi)有政府支持的情況下建造的。
收費(fèi)在新項(xiàng)目建設(shè)中發(fā)揮了重要作用
在市場(chǎng)缺乏長(zhǎng)期收入確定性的情況下，長(zhǎng)期收費(fèi)協(xié)議對(duì)于建設(shè)一些電池至關(guān)重要。九個(gè)電池是根據(jù)收費(fèi)協(xié)議簽訂的，承購(gòu)方對(duì)資產(chǎn)擁有完全的運(yùn)營(yíng)控制權(quán)。AGL、Shell Energy、EnergyAustralia 和 Iberdrola 都根據(jù)此類協(xié)議控制著電池。
然而，市場(chǎng)正在轉(zhuǎn)向“虛擬收費(fèi)協(xié)議”。Western Downs 是第一個(gè)上線此類合同的系統(tǒng)，由 AGL 提供。根據(jù)此協(xié)議，AGL 可以發(fā)送調(diào)度請(qǐng)求，讓系統(tǒng)充電或放電。否則，所有者將照常運(yùn)行該系統(tǒng)。
此后，Engie 和 Neoen 宣布在維多利亞大電池項(xiàng)目達(dá)成一項(xiàng)虛擬承購(gòu)協(xié)議，以獲得其部分 300 兆瓦發(fā)電容量——這是對(duì)該系統(tǒng)現(xiàn)有 SIPS 合同的補(bǔ)充。
最后，特斯拉為 Genex Power 提供了 Bouldercombe BESS 的收入底線。在這份協(xié)議中，特斯拉保證一定的收入水平，以換取比否則會(huì)獲得的更高的收入份額。
特斯拉在電池系統(tǒng)供應(yīng)方面占據(jù)主導(dǎo)地位——但這種情況正在開(kāi)始改變
Hornsdale Power Reserve 由特斯拉提供，特斯拉自此以 1.9 GWh 的運(yùn)營(yíng)電池能量容量占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。2022 年之前，特斯拉提供了 96% 的電池能量容量。然而，市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始多樣化。自 2022 年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)的能源容量中，超過(guò) 50% 來(lái)自非特斯拉系統(tǒng)，由六家不同的公司提供。
到目前為止，F(xiàn)luence 是第二大 BESS 供應(yīng)商，運(yùn)營(yíng)的能源容量為 642 MWh。三星、瓦錫蘭以及最近的 CATL 都已部署了大規(guī)模 BESS 容量。Ingeteam 和日立是 BESS 的補(bǔ)充。
2025 年 BESS 將會(huì)有什么發(fā)展？
雖然到 2024 年底仍有 300 MW 的新電池儲(chǔ)能容量投入使用，但今年仍將達(dá)不到預(yù)期的 1.5 GW 新電池容量?？偠灾?，2024 年似乎是 2025 年 NEM 中 BESS 豐收年的基礎(chǔ)。
AEMO 列出了 4 GW 以上的新電池項(xiàng)目，這些項(xiàng)目可能在 2025 年上線，如果實(shí)現(xiàn)，將使目前的運(yùn)營(yíng)容量增加三倍。其中包括四個(gè)項(xiàng)目，每個(gè)項(xiàng)目都將打破澳大利亞目前最大的電池容量記錄，其中以 850 兆瓦的 Warratah 超級(jí)電池為首。
此次擴(kuò)張將會(huì)吸引一些新公司大規(guī)模加入BESS領(lǐng)域，包括開(kāi)發(fā)商Akaysha Energy、開(kāi)發(fā)商Origin Energy和BESS供應(yīng)商Powin。
