7月初，天能動(dòng)力(00819.HK)便與上饒縣簽訂了新能源電池項(xiàng)目合作意向，投資高達(dá)10億元，占地面積多達(dá)500畝。
在幾天前，駱駝股份(601311.SH)和力帆股份(601777.SH)也分別宣布將在梧州和重慶投建新能源電池項(xiàng)目。
“雖然這些巨頭投建的項(xiàng)目均掛著‘新能源電池’的羊頭，其實(shí)生產(chǎn)的還是鉛酸電池。”業(yè)內(nèi)資深人士對(duì)《新產(chǎn)業(yè)》
表示，《鉛酸蓄電池行業(yè)準(zhǔn)入條件》將一大批不符合準(zhǔn)入條件的鉛酸電池廠家攔在門外，為大型鉛酸電池廠家留下很多市場(chǎng)空白點(diǎn)。此外，正在發(fā)展的新能源汽車和儲(chǔ)能電站市場(chǎng)，也給鉛酸電池廠家打開一個(gè)美好的想象空間。畢竟，鉛酸電池技術(shù)相對(duì)成熟，而且極具價(jià)格成本優(yōu)勢(shì)。
該資深人士指出，屬于灰色市場(chǎng)的電動(dòng)自行車在中國(guó)造就天能動(dòng)力和超威動(dòng)力(00951.HK)兩大鉛酸電池巨頭。盡管電動(dòng)自行車市場(chǎng)已出現(xiàn)增長(zhǎng)放緩的跡象，但低速電動(dòng)車這個(gè)新的灰色市場(chǎng)又開始出現(xiàn)，何況低速電動(dòng)車還可能掛上新能源汽車的頭銜。
山東省和佛山市最近給低速電動(dòng)汽車發(fā)出的特許牌照，就是一個(gè)明顯的信號(hào)：讓有低價(jià)優(yōu)勢(shì)的低速電動(dòng)車具備市場(chǎng)化的力量。“習(xí)慣游走灰色市場(chǎng)的鉛酸巨頭，不會(huì)放棄任何產(chǎn)業(yè)升級(jí)的可能。因?yàn)?，其渠道和市?chǎng)也在升級(jí)中。盡管新的低速電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)還是有點(diǎn)‘灰色’的味道。”上述業(yè)內(nèi)資深人士說。
市場(chǎng)拐點(diǎn)
鉛酸巨頭的擴(kuò)張舉動(dòng)和其特意掛上的“新能源”旗號(hào)，其實(shí)也是基于市場(chǎng)的轉(zhuǎn)變。
去年3月，國(guó)家公安部、工業(yè)和信息化部、國(guó)家工商行政管理總局、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局四部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)電動(dòng)自行車管理的通知》(下稱《通知》)，要求各地結(jié)合實(shí)際，設(shè)定期限淘汰“超標(biāo)”電動(dòng)自行車。
根據(jù)規(guī)定，最高時(shí)速超過20公里，或者整車重量大于40公斤電動(dòng)自行車就屬于超標(biāo)。若要符合重量規(guī)定，只有采用鋰電池。很多電動(dòng)自行車經(jīng)銷商也對(duì)《新產(chǎn)業(yè)》表示，根本不會(huì)有人花數(shù)千元買一個(gè)時(shí)速只有20公里的電動(dòng)車。而這些，無疑都將對(duì)上游鉛酸電池帶來直接影響。
《通知》一出，全國(guó)各大城市也逐步展開對(duì)電動(dòng)自行車的整頓和管理，這無疑開始觸及鉛酸電池大廠的生命線，以及其未來的發(fā)展前景。
比如，天能動(dòng)力2009年—2011年的業(yè)績(jī)一直高速增長(zhǎng)，2010年的電動(dòng)自行車電池收入達(dá)到了35.27億元，較2009年增長(zhǎng)超過60%；到2011年，該業(yè)務(wù)收入更是達(dá)到了49.76億元，較上年增長(zhǎng)了41.07%。
超威動(dòng)力也不例外，2011年的營(yíng)業(yè)收入為49.32億元，較上年增加了52.9%，以上收入幾乎全部來自電動(dòng)自行車市場(chǎng)。
據(jù)悉，目前我國(guó)電動(dòng)自行車保有量約為1.4億輛，其中97.5%采用的是鉛酸蓄電池。如果按照每輛車蓄電池300元計(jì)算，就是高達(dá)420億元的市場(chǎng)，還不包括替換電池市場(chǎng)。
但國(guó)內(nèi)電動(dòng)自行車市場(chǎng)似乎有觸頂?shù)嫩E象。2011年國(guó)內(nèi)電動(dòng)自行車產(chǎn)量2600萬輛，2010年為2954萬輛，同比下滑了12%。
中國(guó)自行車協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)馬中超表示，電動(dòng)自行車產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度已開始趨緩，電動(dòng)自行車產(chǎn)業(yè)發(fā)展拐點(diǎn)已經(jīng)顯現(xiàn)。由此看來，盡管電動(dòng)自行車不會(huì)馬上就消失，但也迫使鉛酸蓄電池企業(yè)必須盡快尋找一個(gè)可以持續(xù)發(fā)展的新市場(chǎng)。
低速電動(dòng)車
此時(shí)，山東低速電動(dòng)車市場(chǎng)的快速發(fā)展，讓鉛酸電池巨頭看到了新的希望。
據(jù)山東省汽車行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)魏學(xué)勤介紹，2011年山東省的新能源汽車收入已經(jīng)達(dá)到300億元，汽車產(chǎn)量達(dá)到6.8萬輛。其中低速電動(dòng)汽車達(dá)到6.4萬輛，客車約700輛，混合動(dòng)力汽車170輛，低速電動(dòng)車市場(chǎng)占到新能源汽車市場(chǎng)的94.1%。
山東省經(jīng)信委的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2011年山東省的低速電動(dòng)汽車產(chǎn)量較上一年增長(zhǎng)了120%；2012年一季度全省產(chǎn)量達(dá)到了2.02萬輛，同比增長(zhǎng)了98.6%。
在山東，已出現(xiàn)德州寶雅、山東時(shí)風(fēng)等大型低速電動(dòng)車生產(chǎn)廠家，山東時(shí)風(fēng)的年產(chǎn)量達(dá)到了3萬輛。在山東省內(nèi)，還有近百家這種低速電動(dòng)汽車的生產(chǎn)廠家。
德州寶雅有關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《新產(chǎn)業(yè)》表示，目前國(guó)內(nèi)低速電動(dòng)車銷量情況較好的省份主要在山東、江蘇、河南以及河北。
山東省去年低速電動(dòng)車的銷量大約在5萬輛，主要面向小縣城及城鄉(xiāng)結(jié)合部，有些縣城的年銷量能達(dá)到4000輛左右。
上述負(fù)責(zé)人透露，寶雅低速電動(dòng)車已有5個(gè)車型，今年銷量目標(biāo)在10萬輛左右。
深圳陸地方舟東北事業(yè)部經(jīng)理王仲濤也表示，陸地方舟將山東省作為重點(diǎn)開拓的市場(chǎng)，目前已經(jīng)發(fā)展了30多家經(jīng)銷商。
據(jù)悉，陸地方舟主要生產(chǎn)是以電動(dòng)叉車、巡邏車等場(chǎng)地車為主，近兩年面向市場(chǎng)推出了以鉛酸電池為動(dòng)力電池的電動(dòng)轎車。
更關(guān)鍵的是，低速電動(dòng)車已看到合法身份的曙光。
6月16日，山東寶雅獲得了合法上路的“通行證”——15張濟(jì)南市的車輛臨時(shí)牌照。此外，有知情人士透露，山東省十多個(gè)縣級(jí)市已經(jīng)默許開放低速電動(dòng)汽車市場(chǎng)。同樣，陸地方舟的電動(dòng)汽車已經(jīng)在佛山市光明區(qū)特許掛牌上路，首批獲得50張電動(dòng)牌照。
還有消息稱，為配合《純電動(dòng)乘用車技術(shù)條件》的實(shí)施，工信部在全國(guó)范圍內(nèi)選擇了12個(gè)企業(yè)的低速電動(dòng)汽車進(jìn)行試驗(yàn)和測(cè)試，時(shí)風(fēng)和寶雅均有車型入選。
對(duì)于鉛酸電池廠家來說，今天的低速電動(dòng)車市場(chǎng)發(fā)展路線，有可能沿襲昔日電動(dòng)自行車市場(chǎng)的發(fā)展軌跡。
低廉的價(jià)格，滿足了中低收入人群的用車需求，彌補(bǔ)了交通不便的麻煩。巨大的需求，在一些三線城市、小縣城以及城鄉(xiāng)結(jié)合地區(qū)將得到蓬勃發(fā)展。
寶雅和陸地方舟的負(fù)責(zé)人均表示，盡管缺乏“合法身份”，但江蘇、河北、安徽、河南等地的低速電動(dòng)車市場(chǎng)也已開始啟動(dòng)，特別是江蘇省，低速電動(dòng)車市場(chǎng)銷售情況僅次于山東。
在浙江金華市，鉛酸電動(dòng)汽車還可以獲得價(jià)值不菲的政府補(bǔ)貼。
成本優(yōu)勢(shì)
“鉛酸電池成本只有鋰電池的25%。”德州寶雅一位中層表示，鋰電池電動(dòng)汽車成本至少增加5萬元，市場(chǎng)根本無法接受。因?yàn)?，低速電?dòng)汽車的消費(fèi)群體對(duì)于價(jià)格敏感，目前寶雅的電動(dòng)汽車售價(jià)基本在2-5萬元之間。
天能新能源事業(yè)部經(jīng)理李永奇介紹，低速電動(dòng)汽車采用的蓄電池單個(gè)容量為6V-200Ah，一輛車需要用到8-12個(gè)這樣容量的電池。按照一個(gè)電池1000元計(jì)算，這一輛車的電池成本只有10000元左右。
《新產(chǎn)業(yè)》從山東時(shí)風(fēng)、德州寶雅和陸地方舟了解到，三家公司的低速電動(dòng)汽車基本采用的是天能動(dòng)力和超威動(dòng)力的膠體免維護(hù)鉛酸電池。
“電動(dòng)自行車的消費(fèi)市場(chǎng)其實(shí)是可以向低速電動(dòng)汽車市場(chǎng)轉(zhuǎn)變的。這種轉(zhuǎn)變?cè)诩夹g(shù)上并沒有太大的障礙，主要還是受限于國(guó)家政策。”汽車營(yíng)銷咨詢專家張志勇說。
正基于市場(chǎng)的需求，鉛酸電池廠家已逐步將市場(chǎng)開拓重心轉(zhuǎn)移至低速電動(dòng)車。
“目前天能動(dòng)力占據(jù)了低速電動(dòng)車電池市場(chǎng)的近40%份額。”李永奇表示，近兩年低速電動(dòng)汽車市場(chǎng)都是以成倍的增長(zhǎng)速度發(fā)展，天能動(dòng)力接下來將重點(diǎn)開拓低速電動(dòng)汽車市場(chǎng)。
天能動(dòng)力年報(bào)顯示，2011年，天能動(dòng)力的電動(dòng)汽車動(dòng)力電池的營(yíng)業(yè)收入達(dá)到了2.76億元，較上年增長(zhǎng)了234%，占到了集團(tuán)總營(yíng)業(yè)收入的5.08%。據(jù)了解，天能動(dòng)力除了與時(shí)風(fēng)集團(tuán)、寶雅、深圳陸地方舟等車企合作外，還與奇瑞汽車、上汽集團(tuán)、康迪汽車等車企均建立了合作關(guān)系。
天能動(dòng)力在年報(bào)還表示，低速電動(dòng)汽車是推動(dòng)中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化的極佳產(chǎn)品，中國(guó)的低速電動(dòng)車市場(chǎng)初具規(guī)模且發(fā)展?jié)摿薮?，預(yù)計(jì)低速電動(dòng)汽車的發(fā)展將帶動(dòng)鉛酸電池企業(yè)的銷量增長(zhǎng)。并表示會(huì)結(jié)合實(shí)際情況，投放更多資源發(fā)展新能源電動(dòng)汽車動(dòng)力電池。
超威動(dòng)力新能源事業(yè)部負(fù)責(zé)人也透露，超威動(dòng)力的安徽分公司已經(jīng)在批量生產(chǎn)電動(dòng)汽車動(dòng)力電池。
