中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)一直都很好，一直都不好。
中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)好是因?yàn)楸旧硎且粋€(gè)環(huán)保、綠色的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，各地紛紛發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)也帶來(lái)了巨大的“財(cái)富效應(yīng)”。一直以來(lái)，光伏發(fā)電已成為多地政府和企業(yè)搶占低碳經(jīng)濟(jì)制高點(diǎn)的重要內(nèi)容。
可是，就是在這樣的大好環(huán)境下，國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)之路似乎一波三折，愈來(lái)愈難行。光伏伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)困境已經(jīng)顯現(xiàn)。一方面，普通市民離光伏電還很遙遠(yuǎn)；另一方面，光伏產(chǎn)業(yè)已出現(xiàn)重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能過(guò)剩以及低利潤(rùn)回報(bào)、低成本競(jìng)爭(zhēng)的“傳統(tǒng)化怪圈”。除此以外，國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)在美國(guó)反補(bǔ)貼稅行動(dòng)的影響下，業(yè)績(jī)明顯受到影響，但卻無(wú)可奈何。不僅如此，傳出德國(guó)也正在計(jì)劃對(duì)國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷調(diào)查，令國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)坐立難安。
行業(yè)經(jīng)歷了連續(xù)近6個(gè)季度的虧損之后，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)部分產(chǎn)能停產(chǎn)、減產(chǎn)甚至破產(chǎn)，而日、美市場(chǎng)的崛起使得供需失衡局面得到一定程度緩解，產(chǎn)品價(jià)格企穩(wěn)回升，骨干企業(yè)自2013年二季度起相繼扭虧為盈。在2013年8月裝機(jī)規(guī)劃、上網(wǎng)電價(jià)和補(bǔ)貼資金等政策出臺(tái)后，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)加快擴(kuò)張，部分企業(yè)為了搶在年底前并網(wǎng)以獲得1元/度的上網(wǎng)電價(jià)，對(duì)組件需求急劇擴(kuò)大。在此驅(qū)動(dòng)下，一方面，骨干企業(yè)都開(kāi)足產(chǎn)能，同時(shí)也尋求中小企業(yè)代工；另一方面，地方政府也積極給予本地企業(yè)優(yōu)惠政策，力促其復(fù)工。產(chǎn)能利用不足的企業(yè)開(kāi)足馬力，停產(chǎn)企業(yè)相繼復(fù)產(chǎn)，滿產(chǎn)企業(yè)通過(guò)技改等手段擴(kuò)大產(chǎn)能，市場(chǎng)供應(yīng)正在加速。在國(guó)家啟動(dòng)國(guó)內(nèi)應(yīng)用的系列政策扶助下，仍實(shí)現(xiàn)整體性扭虧。
但是陰霾依然籠罩光伏產(chǎn)業(yè)，在遭遇低利潤(rùn)期、負(fù)債率居高不下、民營(yíng)企業(yè)光伏電站開(kāi)發(fā)受阻等“三座大山”壓力疊加的情況下，2014年全行業(yè)回暖將進(jìn)展緩慢，前景依然不太明朗。
中國(guó)光伏企業(yè)2014年將何去何從？分析人士指出，答案是由規(guī)模效應(yīng)轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)效應(yīng)。國(guó)外的產(chǎn)品就算標(biāo)高價(jià)也照樣遭瘋搶，而我國(guó)的光伏產(chǎn)品低價(jià)出售，還遭“雙反”調(diào)查，這就是技術(shù)差距的具體體現(xiàn)。
最壞的時(shí)期：中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)“怪圈”
據(jù)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》報(bào)道，中電光伏董事長(zhǎng)陸廷秀認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)成熟度日益完善，是光伏產(chǎn)業(yè)步入低利潤(rùn)回報(bào)、低成本競(jìng)爭(zhēng)的“傳統(tǒng)化”特征的根本原因。產(chǎn)業(yè)成熟度主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)線所用裝備已“普通化”，2008年之前建一條生產(chǎn)線要選配哪些裝備還是“商業(yè)機(jī)密”，而現(xiàn)在光伏生產(chǎn)裝備已經(jīng)“花錢就能買到”；二是光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間已高度“匹配”，且都出現(xiàn)了產(chǎn)能過(guò)剩。
電池片的光電轉(zhuǎn)換率是衡量光伏電池組件性能的核心指標(biāo)，也是降低成本的重要手段，1％的提升能夠帶動(dòng)成本7％的下降。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟產(chǎn)業(yè)研究部王世江說(shuō)，目前無(wú)論是行業(yè)龍頭企業(yè)，還是名不見(jiàn)經(jīng)傳的中小企業(yè)，在該指標(biāo)上并沒(méi)有明顯的差距。
不僅科技含量沒(méi)有拉開(kāi)差距，我國(guó)光伏電池組件在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面也缺乏差異，外觀大多雷同。
在蘇州阿特斯、河北英利、江西賽維等國(guó)內(nèi)光伏龍頭企業(yè)，主打產(chǎn)品均是約1.5平方米的鋁框光伏組件，整體呈深藍(lán)色，外觀上十分接近。此類產(chǎn)品雖被細(xì)分成了多種規(guī)格，但細(xì)看產(chǎn)品說(shuō)明，性能差別有限。而在中小光伏企業(yè)，往往只有一種“大路貨”打市場(chǎng)。
自2007年起，中國(guó)光伏元件產(chǎn)量躍居世界第一，且生產(chǎn)成本下降速度居于首位。由此，中國(guó)光伏元件價(jià)格一直是全球市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)。在同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象嚴(yán)重、產(chǎn)能過(guò)剩的情況下，全行業(yè)在價(jià)格上“一路走到黑”，最終招致“雙反”。
中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書處王世江博士說(shuō)，從2011年三季度開(kāi)始，在全球光伏產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的背景下，我國(guó)中小型光伏企業(yè)挑起了價(jià)格戰(zhàn)，并最終在2012年年底形成全行業(yè)虧本銷售的惡果?！?012年年底時(shí)，我國(guó)的光伏組件成本約為0.7美元/瓦，當(dāng)時(shí)銷售一瓦組件，企業(yè)就要虧損10美分”。
中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長(zhǎng)王勃華說(shuō)，光伏元件價(jià)格雖然跟隨成本逐步降低，但始終維持著30％的利潤(rùn)率。這就使業(yè)界價(jià)格戰(zhàn)此起彼伏。
最好的時(shí)期：光伏將迎來(lái)技術(shù)突破
光伏產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)化石能源競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵是價(jià)格和成本，由于光伏發(fā)電的價(jià)格高于常規(guī)能源，因此市場(chǎng)主要依賴于國(guó)家對(duì)光伏發(fā)電的政策補(bǔ)貼。近幾年來(lái)，中國(guó)晶體硅光伏組件制造技術(shù)取得了巨大進(jìn)步。
圍繞著降低成本的各種研究開(kāi)發(fā)工作取得顯著成就，表現(xiàn)在晶硅原材料制備技術(shù)取得巨大突破，硅片厚度持續(xù)降低、電池效率不斷提升等方面，在短短幾年時(shí)間，光伏發(fā)電成本下降幅度遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。
首先，硅片厚度持續(xù)降低。降低硅片厚度是減少硅材料消耗，降低晶體硅太陽(yáng)電池成本有效技術(shù)措施之一。30多年來(lái)，太陽(yáng)電池硅片厚度從20世紀(jì)70年代的450~500微米降低到目前的180~200微米，降低了一半以上，對(duì)太陽(yáng)電池成本降低起到了重要作用。目前，國(guó)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)電池片厚度已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平180微米。在不提高碎片率的前提下，如果太陽(yáng)電池厚度從180微米降到160微米，太陽(yáng)電池硅用量可減少10%，組件成本可下降6%。
其次，電池效率不斷提高。單晶硅電池的實(shí)驗(yàn)室效率已經(jīng)從20世紀(jì)50年代的6%提高到目前的25%，多晶硅電池的實(shí)驗(yàn)室效率達(dá)到了20.3%，先進(jìn)技術(shù)不斷向產(chǎn)業(yè)注入，使商業(yè)化電池技術(shù)不斷得到提升。目前量產(chǎn)的晶體硅電池的效率達(dá)到14%~20%(單晶硅電池16%~20%，多晶硅14%~16%)。晶體硅電池的效率提高1%，發(fā)電成本可下降6%。
光伏發(fā)展的終極目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，傳統(tǒng)能源目前的度電成本在0.4元附近。隨著光伏技術(shù)持續(xù)發(fā)展，2014年度電成本已經(jīng)提前3年實(shí)現(xiàn)，且當(dāng)前行業(yè)度電成本普遍已達(dá)到0.7~0.8元，這意味著當(dāng)前的光伏技術(shù)已經(jīng)達(dá)到了一個(gè)“臨界點(diǎn)”。這個(gè)臨界點(diǎn)一旦突破，市場(chǎng)需求可能呈現(xiàn)幾何級(jí)爆發(fā)，其替代能源甚至主力能源的時(shí)代將提前到來(lái)。
最后，與傳統(tǒng)化石能源如煤炭比較，隨著煤炭開(kāi)采量逐年增加，資源消耗導(dǎo)致儲(chǔ)量減少，緊缺程度日益加劇，化石能源價(jià)格必然上漲，進(jìn)而導(dǎo)致火電發(fā)電成本的升高。而煤炭、石油的開(kāi)采、運(yùn)輸以及燃燒都需要廣泛的人力參與，人力成本的逐年上升同樣是必然。外部成本方面，在考慮到火電燃燒排放的污染，特別是我國(guó)以北京為首的大型城市霧霾嚴(yán)重，中央政府為此計(jì)劃投入1.7萬(wàn)億元治理大氣污染，這一部分隱形成本算進(jìn)去，未來(lái)火電成本的持續(xù)上升更將是趨勢(shì)性的。所以，如果將環(huán)境治理成本也測(cè)算進(jìn)去，光伏發(fā)電的成本已經(jīng)低于火電成本。
政府對(duì)生態(tài)問(wèn)題重視已經(jīng)提升到一個(gè)高度，建設(shè)“生態(tài)中國(guó)”、“美麗中國(guó)”等內(nèi)容相繼提出，前期高投入、高消耗、高排放、低效率的粗放型擴(kuò)張的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式已難以為繼，這也迫切需要轉(zhuǎn)變發(fā)展模式和發(fā)展途徑。
分析認(rèn)為，光伏產(chǎn)業(yè)通過(guò)這些年競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展，與其他產(chǎn)業(yè)相比是中國(guó)與先進(jìn)國(guó)家差距較小的一個(gè)行業(yè)。通過(guò)中國(guó)政府支持，促進(jìn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，未來(lái)中國(guó)光伏行業(yè)能在全球光伏市場(chǎng)搶占更多市場(chǎng)份額。
2014：中國(guó)光伏仍在路上
“2014年是光伏產(chǎn)業(yè)非常關(guān)鍵的一年?！敝型额檰?wèn)高級(jí)研究員任浩寧對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者說(shuō)，作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷過(guò)產(chǎn)能優(yōu)化、結(jié)構(gòu)調(diào)整后會(huì)有更多的投資機(jī)會(huì)顯現(xiàn)出來(lái)，2013年的筑底有望在2014年得到確認(rèn)。
分析人士指出，2014年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展情況向好，但仍將承受供過(guò)于求帶來(lái)的價(jià)格壓力。雖然產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)規(guī)?；瘑?dòng)，但由于閑置產(chǎn)能的復(fù)產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)仍將面臨階段性過(guò)剩局面，產(chǎn)業(yè)整合推進(jìn)仍然較難，市場(chǎng)供需壓力仍然存在，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力不減，加上外部貿(mào)易不確定性，產(chǎn)業(yè)面臨較大的轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力。
“2014年光伏產(chǎn)業(yè)總體上應(yīng)該會(huì)繼續(xù)調(diào)整和朝健康發(fā)展的方向前行?！敝袊?guó)可再生能源學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)孟憲淦在接受中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)說(shuō)。
從制造業(yè)的角度看，孟憲淦認(rèn)為，光伏產(chǎn)業(yè)2014年將呈現(xiàn)三個(gè)特點(diǎn)：首先，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)是一個(gè)比較好的年頭；其次，光伏產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)深度調(diào)整，產(chǎn)業(yè)集中度會(huì)更高，一些落后的產(chǎn)能繼續(xù)被淘汰；再次，已經(jīng)回升的價(jià)格有望繼續(xù)好轉(zhuǎn)。
光伏貿(mào)易摩擦等多種因素已經(jīng)使得中國(guó)光伏企業(yè)不再過(guò)分依賴傳統(tǒng)的歐美市場(chǎng)，而是進(jìn)行多元化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，轉(zhuǎn)向中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以及日本、東南亞、非洲等。在過(guò)去一段時(shí)間，中國(guó)國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電市場(chǎng)的指標(biāo)一再調(diào)高。從10吉瓦到12吉瓦，最近市場(chǎng)又傳出14吉瓦的說(shuō)法。1月13日召開(kāi)的全國(guó)能源工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，今年要加快發(fā)展太陽(yáng)能發(fā)電。
數(shù)據(jù)顯示，2014年，隨著下游應(yīng)用市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，對(duì)多晶硅市場(chǎng)需求也在提高，另外，全球新增產(chǎn)能投產(chǎn)和復(fù)工產(chǎn)能利用率逐步提升，預(yù)計(jì)全球多晶硅產(chǎn)量約為26萬(wàn)噸，同比略有增長(zhǎng)，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量約10萬(wàn)噸，產(chǎn)量主要集中于江蘇中能、特變電工、大全新能源等幾家企業(yè)。但由于國(guó)外多晶硅產(chǎn)品可通過(guò)加工貿(mào)易方式規(guī)避“雙反”關(guān)稅，持續(xù)對(duì)我國(guó)進(jìn)行低價(jià)傾銷，市場(chǎng)供應(yīng)量的不斷增大和多晶硅生產(chǎn)成本的持續(xù)下降，預(yù)計(jì)2014年產(chǎn)品價(jià)格仍將在20美元/千克以下，企業(yè)仍將承受低價(jià)壓力。
賽迪智庫(kù)光伏產(chǎn)業(yè)研究所對(duì)2014年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的判斷是，多晶硅產(chǎn)量不斷提高，產(chǎn)業(yè)觸底反彈；電池組件生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，出口逐步呈現(xiàn)多元化；國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)規(guī)?；瘮U(kuò)大，分布式發(fā)電成為發(fā)展重點(diǎn)；配套政策相繼出臺(tái)實(shí)施，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境向好。
隨著行業(yè)的整體好轉(zhuǎn)以及由于組件價(jià)格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達(dá)到平價(jià)上網(wǎng)，預(yù)計(jì)全球組件產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭，全年將達(dá)到43GW。我國(guó)光伏組件有望超過(guò)28GW，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。但由于多晶硅等原輔材、第三方電池片漲價(jià)，以及國(guó)外市場(chǎng)的不確定性也將給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)營(yíng)壓力。部分閑置產(chǎn)能相繼啟動(dòng)，產(chǎn)業(yè)也將承受供需壓力。
分析指出，在光伏發(fā)電成本的持續(xù)下降、政策的持續(xù)利好和新興市場(chǎng)快速興起等有利因素的推動(dòng)下，全球光伏市場(chǎng)仍將持續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2014年全球光伏新增裝機(jī)量將達(dá)到43GW，我國(guó)將達(dá)到12GW，大型電站和分布式發(fā)電均為6GW左右。但由于電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃尚未出臺(tái)，且電站審批權(quán)下放，地方政府為追求本地利益最大化，濫批亂批電站建設(shè)，恐導(dǎo)致光伏電站建設(shè)與電網(wǎng)建設(shè)不協(xié)調(diào)，滋生限電棄光等問(wèn)題。此外，分布式發(fā)電商業(yè)模式尚未成熟，潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)較多，規(guī)?；茝V阻力仍較大。
但是，相關(guān)部委將貫徹落實(shí)相應(yīng)的配套政策，通過(guò)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、規(guī)范產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步等組合拳力促產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
