中國儲能網(wǎng)訊：12月10日，《中國經(jīng)營報(博客,微博)》記者從江西省工信委獲知，江西上報的《贛州稀土集團(tuán)牽頭組建中國南方稀土集團(tuán)實施方案》年底前肯定能拿到工信部的批文。
贛州稀土集團(tuán)的重組對象威華股份(002240,股吧)（002240.SZ）此前幾天發(fā)布公告稱工信部已復(fù)函原則同意前述方案。廣晟有色(600259,股吧)（600259.SH）也在12月9日發(fā)布相關(guān)公告，稱《廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司組建實施方案》獲工信部批復(fù)。
隨著中國南方稀土集團(tuán)、廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)等在年前密集獲批組建，工信部年初制定的中國稀土產(chǎn)業(yè)整合的“5+1” 稀土大集團(tuán)已全部獲批。這也意味著國家下一步有關(guān)稀土行業(yè)的生產(chǎn)配額、指令性計劃等一系列政策會向稀土大集團(tuán)傾斜。
據(jù)稱，2015年將是六大稀土集團(tuán)的整合之年，包鋼稀土(600111,股吧)（600111.SH）、中國鋁業(yè)(601600,股吧)（601600.SH）、五礦稀土(000831,股吧)（000831.SZ）及廣晟有色、廈門鎢業(yè)(600549,股吧)（600549.SH）、盛和資源(600392,股吧)(600392.SH)等上市公司將在稀土“掘金”潮中一路狂奔。
而控制著稀土整合平臺或前期潛伏在關(guān)聯(lián)公司內(nèi)部的投資者將從中受益。比如，江西銅業(yè)(600362,股吧)集團(tuán)是將成立的中國南方稀土集團(tuán)的共同組建方，中鋁及五礦等則占得資源整合先機(jī)。
稀土整合
按照工信部在今年初制定的稀土大集團(tuán)組建方案，北方以包鋼稀土為主組建成立北方稀土集團(tuán)，而南方則分別以五礦稀土和中鋁（以子公司中國稀有稀土有限公司為平臺）兩大央企以及贛州稀土、廣晟有色、廈門鎢業(yè)等3家地方企業(yè)組建五大稀土集團(tuán)。
如果按照工信部的方案，各稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)整合的范圍相對固定。比如，包鋼稀土主要針對北方輕稀土進(jìn)行整合，廈門鎢業(yè)主要對福建省內(nèi)稀土整合，廣晟有色的整合范圍則集中在廣東省內(nèi)。實際情況是，中鋁、五礦及贛州稀土等都在謀劃整合區(qū)域外的稀土資源。
而在獲得工信部批復(fù)之前，六大稀土集團(tuán)的平臺公司及地方政府已經(jīng)對當(dāng)?shù)氐南⊥廉a(chǎn)業(yè)進(jìn)行大力整合。比如贛州稀土集團(tuán)，由包括龍南、全南等8個稀土資源縣國資委及贛州市國資委共9個國有股東共同投資組建，目前擁有江西45本采礦證中的44本。
而為獲得更多資金加快行業(yè)整合進(jìn)程，贛州稀土集團(tuán)作價75.85億元擬借殼威華股份，目前該重大資產(chǎn)重組方案仍在審核之中。據(jù)了解，贛州稀土集團(tuán)目前有超過十家全資子公司或參、控股公司，資產(chǎn)總額近30億元，掌握的資源價值達(dá)“數(shù)百億元”。
最新的動作是，贛州稀土集團(tuán)已完成對江西廣晟稀土有限責(zé)任公司的并購，與子公司贛州稀土礦業(yè)共同持有該公司51%的股權(quán)。江西廣晟亦將變更為江西銓通稀土新技術(shù)有限公司，廣晟有色仍將持有29%的股權(quán)。
在對當(dāng)?shù)匦袠I(yè)整合基本完成后，贛州稀土集團(tuán)即著手組建中國南方稀土集團(tuán)。威華股份在12月6日發(fā)布了有關(guān)中國南方稀土集團(tuán)組建方案獲得工信部原則同意的公告。贛州市副市長劉建萍告知，南方稀土集團(tuán)由江銅集團(tuán)與贛州稀土集團(tuán)共同組建。
此后兩天，廣晟有色亦發(fā)布了廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)獲批的公告。至此，前述“5+1”稀土大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)在8月至12月的幾個月內(nèi)全部獲批組建。而國家下一步有關(guān)稀土行業(yè)的生產(chǎn)配額、指令性計劃等一系列政策亦會向這六大稀土大集團(tuán)傾斜。
跑馬圈地
對于投資者而言，誰擁有資源，誰就擁有“未來”。而在稀土資源的整合大潮中，各路資本競相登場。
贛州是中重離子型稀土最集中區(qū)域，遠(yuǎn)景儲量達(dá)940萬噸，已探明儲量占全國三分一。而五礦集團(tuán)、包鋼稀土、廣晟有色等已在贛州這個稀土重鎮(zhèn)對壘多年。中國鋁業(yè)也一度想持百億元進(jìn)軍贛州。
實際上，在資源爭奪戰(zhàn)的背后，正是資本的角力。比如，為爭奪贛州稀土資源，五礦集團(tuán)在贛州成立五礦稀土股份有限公司（000831.SZ），控制當(dāng)?shù)囟嗉蚁⊥练蛛x企業(yè)及相關(guān)企業(yè)，年整體分離能力達(dá)8600噸，為國內(nèi)最大的離子型稀土分離企業(yè)。
就在五礦稀土成立后不久，中國鋁業(yè)與江西省國資委簽署相關(guān)協(xié)議，擬向江鎢控股集團(tuán)增資100億元，在江西打造稀有金屬、稀土等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)基地。不過，這一計劃推進(jìn)受阻，江鎢控股為江西省國資委全資企業(yè)。
有業(yè)內(nèi)人士指出，前述六大稀土集團(tuán)獲批組建的同時，亦啟動了各路資本對稀土資源爭奪戰(zhàn)的按鈕。未來兩三年內(nèi)，五礦、中鋁及包鋼稀土等在南、北方中重稀土資源區(qū)域?qū)⑻幱诙瘫嘟訝顟B(tài)。
比如在四川，中鋁與江銅集團(tuán)已赤膊上陣，雙方分別在冕寧、德昌一前一后設(shè)立資源整合平臺，搶奪250萬噸稀土資源。
記者獲知，江銅集團(tuán)通過旗下四州金攀西稀土（集團(tuán)）有限責(zé)任公司參與組建中國南方稀土集團(tuán)。而金攀西稀土是在今年3月25日成立，投資方為四川江銅稀土、四川萬凱豐稀土新能源科技、涼山州國有投資、四川省冕寧縣方興稀土、冕寧飛天實業(yè)及四川省樂山銳豐冶金有限公司等6家企業(yè)，目標(biāo)是“打造千億稀土產(chǎn)業(yè)集群”。
就在金攀西稀土成立的第二天，中鋁四川稀土有限公司即在德昌成立。中鋁通過中國稀有稀土（持有中鋁四川稀土的股權(quán)比例為33.5%）與盛和資源子公司樂山盛和稀土股份有限公司、有研稀土新材料股份有限公司（有研新材(600206,股吧)，600206.SH）等聯(lián)手角力江銅集團(tuán)。
在四川與江銅集團(tuán)及贛州稀土集團(tuán)爭奪稀土資源外，中國稀有稀土還將重點整合廣西、江蘇、山東等?。▍^(qū)）的稀土開采、冶煉分離及綜合利用企業(yè)。而五礦稀土、廣晟有色及中色股份(000758,股吧)（000758.SZ）、包鋼稀土等則會在廣西、湖南、江西等地爭奪稀土資源，并期望獲得更大的預(yù)期收益。
業(yè)績反轉(zhuǎn)
按照工信部的設(shè)想，六大稀土集團(tuán)組建后，隨之將出臺有關(guān)稀土行業(yè)的利好政策，并向這些稀土集團(tuán)傾斜。
業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，這些政策包括擬設(shè)資源稅替代出口關(guān)稅、打擊違法違規(guī)開采、出臺稀有金屬管理條例等多項措施，目的是重構(gòu)稀土行業(yè)管理，提升稀土資源價值及中國稀土的國際市場競爭地位。
江西省工信委有關(guān)負(fù)責(zé)人告知，在中國南方稀土集團(tuán)組成完成后，下一步將是對行業(yè)企業(yè)的深度整合，參與的企業(yè)包括有色冶煉、稀土分離等，新的政策將有利于產(chǎn)業(yè)整合。
據(jù)贛州稀土集團(tuán)董事長黃光惠介紹，贛州的12家符合條件的稀土分離企業(yè)中，除五礦稀土（000831.SZ）擁有的贛縣紅金稀土、定南大華新材料資源有限公司兩家外，其余10家均由贛州稀土集團(tuán)控股或參股，包括前述江西廣晟。
而贛州稀土集團(tuán)在資本市場上已成為爭相追捧的寵兒。威華股份2013 年11月4日曾披露《廣東威華股份有限公司重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書及其摘要（草案）》等文件，擬置入贛州稀土集團(tuán)資產(chǎn)。消息發(fā)布后，威華股份創(chuàng)造了資本市場連續(xù)10漲停板、股價暴漲160%的奇跡。
受稀土產(chǎn)業(yè)整合影響，涉“稀”的廣晟有色同樣得到投資者的熱捧。最新的數(shù)據(jù)顯示，廈門鎢業(yè)前十大股東中除第一、第二大股東外，其余均為機(jī)構(gòu)投資者，多數(shù)為新進(jìn)，其中中國人壽(601628,股吧)更是大幅增持。
海通證券(600837,股吧)分析師認(rèn)為，五礦稀土亦可能成為稀土政策調(diào)整的最大受益者。目前五礦集團(tuán)在湖南、云南和福建均有稀土礦產(chǎn)資源，控制年開采配額約2000 噸。如果廣州建豐五礦稀土有限公司注入，則新增3000噸離子礦處理能力，在后期稀土價格反彈的情況下，公司有較好收益。
另有稀土行業(yè)人士分析，國家成立幾大稀土集團(tuán)的目的是為了穩(wěn)定稀土價格，打擊黑色產(chǎn)業(yè)鏈。在六大稀土集團(tuán)主導(dǎo)的行業(yè)整合完成后，有望獲得稀土定價權(quán)，與此相關(guān)的廈門鎢業(yè)、廣晟有色、五礦稀土等市值或有30%左右的增長空間。在此情況下，只要熬過明年一季度的“困難時期”，國內(nèi)輕稀土企業(yè)后期能夠?qū)崿F(xiàn)盈利。
