中電聯(lián)發(fā)布《2018年一季度全國電力供需形勢分析預(yù)測報告》
一、一季度全國電力供需狀況
（一）全社會用電量快速增長，電力消費(fèi)呈現(xiàn)新亮點(diǎn)
一季度，全國全社會用電量1.59萬億千瓦時、同比增長9.8%，為2013年三季度以來季度用電量最高增長水平。分地區(qū)看，東、中、西部和東北地區(qū)全社會用電量同比分別增長7.8%、9.3%、13.6%和10.2%，增速同比分別提高1.8、3.1、4.1和5.3個百分點(diǎn)；全國所有省份用電量均實現(xiàn)正增長。
全社會用電量較快增長的主要原因：
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一是宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，工業(yè)生產(chǎn)總體穩(wěn)定，為全社會用電量增長提供了有力支撐。
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二是寒冷天氣因素。1、2月份全國平均氣溫比去年同期分別低1.4℃和1.9℃，帶動取暖負(fù)荷及用電需求快速增長。近年來“煤改電”居民取暖工程快速推進(jìn)，疊加年初部分地區(qū)天然氣供應(yīng)緊張，進(jìn)一步放大了氣溫對用電需求的拉動。
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三是電能替代快速推廣。電能替代在工業(yè)生產(chǎn)、北方居民采暖、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域推廣取得明顯成效，拉動用電增長。
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四是服務(wù)業(yè)保持平穩(wěn)較快增長，新興產(chǎn)業(yè)用電保持快速增長勢頭。
電力消費(fèi)主要特點(diǎn)有：
一是第二產(chǎn)業(yè)用電量增長總體平穩(wěn)，高技術(shù)制造業(yè)用電較快增長。第二產(chǎn)業(yè)用電量1.06萬億千瓦時、同比增長6.7%；制造業(yè)用電量7686億千瓦時、同比增長6.5%，比上年四季度提高2.3個百分點(diǎn)，在上年同期9%的較高基數(shù)基礎(chǔ)上仍然實現(xiàn)較快增長，反映出當(dāng)前制造業(yè)用電的較好形勢。制造業(yè)中，有色金屬、黑色金屬、化工、建材四大高載能行業(yè)合計用電量同比增長4.8%，增速同比回落4.6個百分點(diǎn)；計算機(jī)/通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)和醫(yī)藥制造業(yè)用電量同比分別增長11.5%、10.6%、9.6%、9.1%和8.2%，均實現(xiàn)快速增長。隨著國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進(jìn)，工業(yè)生產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級效果明顯。
二是第三產(chǎn)業(yè)用電增速創(chuàng)近8年來季度新高。第三產(chǎn)業(yè)用電量2504億千瓦時、同比增長16.7%，為2010年一季度以來季度最高增長水平，增速同比提高8.9個百分點(diǎn)。第三產(chǎn)業(yè)用電量持續(xù)快速增長的原因，除低溫和基數(shù)偏低外，主要還得益于服務(wù)業(yè)保持平穩(wěn)較快的發(fā)展態(tài)勢。其中，信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電繼續(xù)延續(xù)近年來的快速增長勢頭，同比增長23.3%，部分中西部省份用電增長尤為突出，內(nèi)蒙古、新疆、貴州和湖北分別同比增長203.6%、118.7%、71.7%和33.7%；交通運(yùn)輸/倉儲和郵政業(yè)用電量同比增長12.1%。
三是城鄉(xiāng)居民生活用電量高速增長。城鄉(xiāng)居民生活用電2572億千瓦時、同比增長17.2%，增速同比提高14.3個百分點(diǎn)。主要是受上年同期低基數(shù)、今年前兩月部分地區(qū)出現(xiàn)極寒天氣、居民“煤改電”、電動汽車充電快速發(fā)展等多因素綜合影響。
四是第一產(chǎn)業(yè)用電快速增長。第一產(chǎn)業(yè)用電量219億千瓦時、同比增長10.3%，用電較快增長的省份主要集中在內(nèi)蒙古、安徽、寧夏、青海等中西部地區(qū)。新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級有效提高貧困地區(qū)電網(wǎng)供電能力和質(zhì)量，同時機(jī)井通電、農(nóng)產(chǎn)品加工、電能替代等均對第一產(chǎn)業(yè)用電產(chǎn)生拉動作用。
五是電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，用電增長呈現(xiàn)新動能。第二產(chǎn)業(yè)占全社會用電量的比重同比下降2.5個百分點(diǎn)，其中四大高載能行業(yè)用電量比重為27.4%，同比下降1.5個百分點(diǎn)。隨著服務(wù)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，第三產(chǎn)業(yè)持續(xù)兩位數(shù)的增速，使其在全社會用電量中的比重逐年上升，一季度提高1.3個百分點(diǎn)至15.8%。第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電對全社會用電增長的貢獻(xiàn)率分別為25.2%和26.5%，比上年同期分別提高9.0和20.1個百分點(diǎn)。與此同時，各產(chǎn)業(yè)內(nèi)行業(yè)用電形勢差異性明顯，隨著國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和創(chuàng)新驅(qū)動的扎實推進(jìn)，轉(zhuǎn)型升級成效明顯。經(jīng)濟(jì)增長新動能催生用電增長新動能，醫(yī)藥制造業(yè)、專業(yè)設(shè)備制造業(yè)等6大制造業(yè)為代表的高技術(shù)制造業(yè)，以及與互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)密切聯(lián)系的第三產(chǎn)業(yè)諸多行業(yè)用電量持續(xù)快速增長，逐步成為電力消費(fèi)中的新亮點(diǎn)。
（二）電力高質(zhì)量發(fā)展成效顯現(xiàn)，清潔低碳發(fā)展趨勢明顯
截至3月底，全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機(jī)容量17.1億千瓦、同比增長6.1%，增速同比降低1.6個百分點(diǎn)。其中，火電裝機(jī)容量11.0億千瓦、同比增長3.7%，增速同比降低1.3個百分點(diǎn)。
電力供應(yīng)主要特點(diǎn)有：
一是發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)延續(xù)清潔化發(fā)展趨勢，煤電新增裝機(jī)容量同比減少近六成。一季度，全國新增發(fā)電裝機(jī)容量2491萬千瓦，同比增加304萬千瓦。其中，新增非化石能源發(fā)電裝機(jī)1852萬千瓦，占新增總裝機(jī)的74.3%，創(chuàng)歷年新高，同比提高24.9個百分點(diǎn)；基建新增煤電420萬千瓦、同比減少57.3%，化解煤電過剩產(chǎn)能順利推進(jìn)，從嚴(yán)控制煤電新增規(guī)模效果明顯。
二是非化石能源發(fā)電量快速增長。全國規(guī)模以上發(fā)電量1.57萬億千瓦時、同比增長8.0%。其中，水電發(fā)電量1933億千瓦時、同比增長2.6%；火電發(fā)電量1.21萬億千瓦時、同比增長6.9%，增速同比回落0.5個百分點(diǎn)。全口徑并網(wǎng)太陽能發(fā)電、風(fēng)電、核電發(fā)電量分別為343、978、611億千瓦時，同比分別增長66.2%、39.1%、11.6%。
三是風(fēng)電、太陽能發(fā)電等設(shè)備利用小時同比提高，不合理棄風(fēng)棄光問題持續(xù)得到改善。全國發(fā)電設(shè)備利用小時為922小時，同比提高34小時。其中，水電設(shè)備利用小時617小時、同比降低6小時；在電力消費(fèi)快速增長、水電發(fā)電量低速增長等因素影響下，全國火電設(shè)備利用小時1089小時、同比提高52小時；并網(wǎng)太陽能發(fā)電、風(fēng)電、核電設(shè)備利用小時分別為289、592、1690小時，同比分別提高14、124、59小時。在政府和電力企業(yè)等多方共同努力下，上年以來棄風(fēng)棄光問題持續(xù)得到明顯改善，棄水問題也得到緩解。為進(jìn)一步促進(jìn)棄風(fēng)棄光問題的緩解，今年國家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司分別制定了促進(jìn)清潔能源消納的22項和24項工作措施，在加快電網(wǎng)建設(shè)、合理安排調(diào)度、加強(qiáng)全網(wǎng)消納、加大市場交易、推動技術(shù)創(chuàng)新等多方面推進(jìn)清潔能源消納，今年一季度棄風(fēng)棄光問題延續(xù)改善趨勢，無棄水電量。
四是農(nóng)網(wǎng)及配網(wǎng)投資比重繼續(xù)過半，跨區(qū)和跨省送電量均實現(xiàn)快速增長。一季度，全國電網(wǎng)工程建設(shè)完成投資同比下降23.2%，主要是因上年多個特高壓項目已投產(chǎn)，以及新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級已取得階段性重大進(jìn)展，當(dāng)前在建項目減少；全國110千伏及以下電網(wǎng)投資比重占電網(wǎng)總投資比重達(dá)到53.6%，繼續(xù)保持在50%以上。全國基建新增220千伏及以上變電設(shè)備容量6341萬千伏安、同比少投產(chǎn)373萬千伏安；新增220千伏及以上輸電線路長度8450千米、同比多投產(chǎn)83千米。特高壓交直流工程助推資源優(yōu)化配置能力提升，跨區(qū)和跨省送電量均實現(xiàn)快速增長，一季度全國完成跨區(qū)送電量同比增長26.1%，增速同比提高5.2個百分點(diǎn)；跨省送出電量同比增長22.9%，增速同比提高13.5個百分點(diǎn)。
五是煤電企業(yè)經(jīng)營形勢仍然較為嚴(yán)峻，電網(wǎng)企業(yè)經(jīng)營面臨較大挑戰(zhàn)。1月份電煤價格延續(xù)上年的上漲勢頭，2月9日發(fā)布的中國沿海電煤采購價格指數(shù)CECI5500大卡現(xiàn)貨成交價達(dá)到752元/噸，比上年末上漲近50元/噸；隨著國家有關(guān)部門多措并舉對電煤增供控價，電煤供需形勢明顯緩和、市場電煤價格下降，3月30日發(fā)布的CECI5500大卡綜合價、現(xiàn)貨成交價分別降至598、625元/噸。但在電煤價格同比繼續(xù)提高、市場化交易導(dǎo)致電價下降等因素共同影響下，煤電企業(yè)經(jīng)營形勢仍然較為嚴(yán)峻，部分大型發(fā)電集團(tuán)煤電板塊仍然整體虧損，虧損面接近50%。受煤電企業(yè)持續(xù)虧損、煤電新開工項目減少等影響，發(fā)電設(shè)計、建設(shè)施工等企業(yè)經(jīng)營形勢也較為嚴(yán)峻。電網(wǎng)企業(yè)經(jīng)營面臨較大挑戰(zhàn)，今年《政府工作報告》中提出降低電網(wǎng)環(huán)節(jié)收費(fèi)和輸配電價格，一般工商業(yè)電價平均降低10%；同時，電網(wǎng)企業(yè)履行電力普遍服務(wù)義務(wù)，貫徹落實脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、援疆援藏等戰(zhàn)略部署，持續(xù)加大農(nóng)網(wǎng)建設(shè)投資，投入巨大，經(jīng)濟(jì)效益無保障，部分省級電網(wǎng)企業(yè)虧損。
（三）全國電力供需形勢總體寬松，部分地區(qū)出現(xiàn)錯峰限電
一季度，華中區(qū)域電力供需偏緊，華北、南方區(qū)域電力供需總體平衡，華東區(qū)域電力供需平衡有余，東北和西北區(qū)域電力供應(yīng)能力富余較多。其中，河北南部電網(wǎng)、江蘇、湖北、湖南、河南、江西、貴州等省級電網(wǎng)在大范圍雨雪冰凍期間采取了有序用電措施。
二、全國電力供需形勢預(yù)測
（一）全社會用電量延續(xù)平穩(wěn)增長，消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化
綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、電能替代、環(huán)保安全檢查、國際貿(mào)易環(huán)境等各方面因素，預(yù)計2018年電力消費(fèi)仍將延續(xù)2017年的平穩(wěn)較快增長水平。從目前情況看，今年前兩個月氣溫偏低促進(jìn)用電負(fù)荷增長，預(yù)計上半年全社會用電量同比增長8%左右；根據(jù)氣象部門預(yù)測，如2018年夏季全國大部氣溫偏高或出現(xiàn)持續(xù)大范圍高溫天氣，全年用電量將如年初預(yù)測，可能突破5.5%；考慮到2017年下半年的高基數(shù)，預(yù)計今年下半年全社會用電量增速將比上半年回落。全年第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電量快速增長，電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化。
（二）全國預(yù)計新增裝機(jī)容量1.2億千瓦，非化石能源裝機(jī)比重進(jìn)一步提高
預(yù)計上半年全國基建新增發(fā)電裝機(jī)5000萬千瓦左右；全年新增1.2億千瓦，其中，非化石能源發(fā)電裝機(jī)投產(chǎn)7000萬千瓦左右。預(yù)計2018年底，全國發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到19.0億千瓦、同比增長6.5%左右；其中，非化石能源發(fā)電裝機(jī)合計達(dá)到7.6億千瓦，占總裝機(jī)容量比重上升至40%左右，比2017年底提高1.5個百分點(diǎn)左右。
（三）全國電力供需總體寬松，局部地區(qū)用電高峰時段電力供需偏緊
預(yù)計全年全國電力供應(yīng)能力總體寬松、局部地區(qū)用電高峰時段電力供需偏緊。預(yù)計全年發(fā)電設(shè)備利用小時3740小時左右，其中，火電設(shè)備利用小時4250小時左右。分區(qū)域看，預(yù)計華北區(qū)域電力供需偏緊；華東、華中區(qū)域電力供需總體平衡；南方區(qū)域電力供需總體平衡，但省級電網(wǎng)間平衡差異較為突出；東北、西北區(qū)域預(yù)計電力供應(yīng)能力富余較多。分省份看，迎峰度夏期間河北南部電網(wǎng)電力供需偏緊，在出現(xiàn)持續(xù)極端高溫天氣情況下，京津唐、山東、江蘇、浙江、湖北、江西、廣東等省級電網(wǎng)電力供需偏緊。
三、有關(guān)建議
2018年是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年，電力行業(yè)將全面貫徹落實黨中央、國務(wù)院部署，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推動電力發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革和動力變革，做好新時代電力工作，更好地滿足人民群眾多層次多樣化高質(zhì)量用電需求。
（一）貫徹落實黨的十九大會議精神，推進(jìn)電力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
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一是加強(qiáng)調(diào)查研究，科學(xué)分析行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展面臨的問題。黨的十九大、中央經(jīng)濟(jì)會議和全國“兩會”均明確提出推動高質(zhì)量發(fā)展的總要求，電力作為國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，也進(jìn)入轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、換動力的攻堅期。針對電力發(fā)展中面臨的不平衡不充分問題，根據(jù)電力高質(zhì)量發(fā)展的總體要求，結(jié)合“十三五”規(guī)劃中期評估等，深入調(diào)研，系統(tǒng)分析，開展相關(guān)研究。
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二是加強(qiáng)頂層設(shè)計，科學(xué)謀劃推進(jìn)電力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。進(jìn)一步提高思想認(rèn)識和政治站位，站在支撐國民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的高度，科學(xué)謀劃和系統(tǒng)提出電力高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)、要求、路徑、方法和步驟，以科學(xué)指導(dǎo)、穩(wěn)步推進(jìn)電力行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
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三是加強(qiáng)責(zé)任落實，全面推進(jìn)電力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。結(jié)合深入學(xué)習(xí)貫徹落實黨的十九大精神，按照中央經(jīng)濟(jì)工作會議和全國“兩會”決策部署，以“四個革命，一個合作”為總遵循，按照高質(zhì)量發(fā)展總體規(guī)劃和要求，結(jié)合本地區(qū)本單位實際，全面推進(jìn)，狠抓落實，不斷提高發(fā)展質(zhì)量和效益。
（二）加強(qiáng)電力供需預(yù)測預(yù)警，為經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供安全可靠的電力保障
一是加強(qiáng)電力供需預(yù)測預(yù)警分析，促進(jìn)行業(yè)上下游協(xié)調(diào)發(fā)展。在當(dāng)前用電需求較快增長、用電高峰時段部分地區(qū)電力供需偏緊的形勢下，綜合利用氣象、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保等宏觀及相關(guān)上下游行業(yè)數(shù)據(jù)信息，強(qiáng)化統(tǒng)計分析，做好供需預(yù)測預(yù)警，指導(dǎo)行業(yè)上下游協(xié)調(diào)發(fā)展。切實解決好去產(chǎn)能和調(diào)結(jié)構(gòu)、保供應(yīng)之間的關(guān)系，全力化解煤、電供需矛盾，通過加快推進(jìn)煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放增加國內(nèi)煤炭有效供給，保持進(jìn)口煤政策的穩(wěn)定性和連續(xù)性等多種措施，保障電煤穩(wěn)定供應(yīng)，尤其確保迎峰度夏期間發(fā)電用煤安全。
二是加強(qiáng)電力系統(tǒng)運(yùn)行分析，提高電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定可靠水平。受電力行業(yè)優(yōu)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)動力影響以及市場化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，電力供給清潔化、市場主體多元化等發(fā)展趨勢使電力系統(tǒng)形態(tài)及特性發(fā)生重大變化，系統(tǒng)運(yùn)行的不確定性大大增加。同時，隨著技術(shù)進(jìn)步和管理模式創(chuàng)新，使得備用共享等更大范圍、更高層次優(yōu)化和提升電力系統(tǒng)成為可能。一方面，通過加強(qiáng)電力系統(tǒng)運(yùn)行特性分析，推進(jìn)成熟技術(shù)和可靠模式應(yīng)用，不斷提高電力系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)性和清潔化。另一方面，加強(qiáng)需求側(cè)管理，擴(kuò)大輿論宣傳引導(dǎo)，通過加強(qiáng)峰谷電價差、完善階梯電價制度等電價手段，鼓勵用戶低谷時段用電，有效降低用電負(fù)荷峰谷差。
三是建立健全應(yīng)急機(jī)制，及時應(yīng)對系統(tǒng)運(yùn)行和行業(yè)發(fā)展的突發(fā)問題。隨著我國電力快速發(fā)展和持續(xù)轉(zhuǎn)型升級，大電網(wǎng)不斷延伸、電壓等級不斷升高、大容量高參數(shù)發(fā)電機(jī)組不斷增多，新能源發(fā)電大規(guī)模集中并網(wǎng)，系統(tǒng)運(yùn)行方式日趨復(fù)雜，特別是信息技術(shù)等新技術(shù)應(yīng)用帶來的非傳統(tǒng)隱患增多，對電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行提出了嚴(yán)峻考驗。電力系統(tǒng)需要在規(guī)劃、設(shè)計、防控、應(yīng)急等方面采取預(yù)防性措施，健全應(yīng)急機(jī)制，盡可能保障系統(tǒng)安全和降低危害程度，保障電力供需平衡。
（三）防范化解系統(tǒng)性經(jīng)營風(fēng)險，促進(jìn)電力企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展
一是切實緩解煤電企業(yè)虧損困境。針對當(dāng)前發(fā)電企業(yè)尤其是煤電企業(yè)持續(xù)虧損局面，重中之重是確保電煤價格回落并穩(wěn)定在綠色區(qū)間運(yùn)行。在各方的努力下，一季度電煤價格雖季節(jié)性回落，但也僅至上年年中水平，且市場平衡較為脆弱。建議加大市場有效供應(yīng)與加強(qiáng)市場規(guī)范監(jiān)管并舉，有效保供降價，避免電煤價格再次出現(xiàn)大起大落，對相關(guān)上下游行業(yè)經(jīng)營造成巨大沖擊。
二是高度重視新能源補(bǔ)貼問題。一方面，加快解決可再生能源電價附加補(bǔ)助資金歷史欠賬問題；另一方面，盡快研究并完善調(diào)整可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼定價機(jī)制及相關(guān)政策，解決補(bǔ)貼資金缺口問題，簡化補(bǔ)貼發(fā)放流程。防止由于巨額補(bǔ)貼不到位造成新能源發(fā)電企業(yè)經(jīng)營資金不足、升級改造資金存在較大缺口，乃至造成停機(jī)情況的發(fā)生。
三是建立合理的公共服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制?？紤]到電力企業(yè)尤其電網(wǎng)企業(yè)農(nóng)網(wǎng)建設(shè)改造、東西幫扶計劃等普遍服務(wù)工程，為典型的公共產(chǎn)品、公共服務(wù)，具有顯著的高投資、低收益特征。為保障企業(yè)的政策運(yùn)營，建議一方面將對應(yīng)投資納入輸配電價核定中統(tǒng)籌考慮；另一方面建立電力普遍服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制，對農(nóng)網(wǎng)建設(shè)改造工程實行長期低息貸款或政府貼息、對電價承受能力差的地區(qū)給予運(yùn)營補(bǔ)貼等支持。
四是及時化解新問題，穩(wěn)妥有序推進(jìn)電力體制改革。隨著電力體制改革不斷深化，及時認(rèn)真總結(jié)電力市場建設(shè)中暴露的新情況、新問題，穩(wěn)妥有序推進(jìn)改革，嚴(yán)格監(jiān)督和杜絕政府不合理干預(yù)行為；健全電力市場主體信用體系建設(shè)，建立守信激勵和失信懲戒機(jī)制，加強(qiáng)直接交易合同約束力，保障合同有效執(zhí)行。
