中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：“光伏+儲(chǔ)能”是全球清潔能源轉(zhuǎn)型的重要力量，為各國(guó)實(shí)現(xiàn)氣候目標(biāo)提供有效支撐。近十幾年來隨著產(chǎn)能不斷從歐美日韓等國(guó)轉(zhuǎn)移到中國(guó)，當(dāng)下中國(guó)已成為全球“光伏+儲(chǔ)能”產(chǎn)業(yè)鏈中最主要的供給國(guó)。
俄烏危機(jī)下，全球能源產(chǎn)業(yè)鏈格局面臨著新一輪的調(diào)整，“光伏+儲(chǔ)能”相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也受到了一定程度的影響。“光伏+儲(chǔ)能”配置需求上升，但制造成本不斷攀升，相關(guān)物流運(yùn)輸格局也因俄烏危機(jī)的爆發(fā)受到巨大影響，全球可再生能源產(chǎn)業(yè)鏈的投資布局策略從前幾年的“all in中國(guó)”也轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸袊?guó)+N”，供應(yīng)鏈更易受到貿(mào)易政策風(fēng)險(xiǎn)的影響。但俄烏危機(jī)會(huì)加速全球技術(shù)、制造業(yè)、資本和人才等向東轉(zhuǎn)移，為亞洲經(jīng)濟(jì)注入新的生機(jī)和活力，對(duì)于中國(guó)而言，這既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。
引言
近年來，受新冠疫情、貿(mào)易保護(hù)主義及大國(guó)逆全球化趨勢(shì)的影響，全球產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定性受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，而俄烏危機(jī)事件的發(fā)生又使得全球矛盾持續(xù)惡化。由于西方國(guó)家對(duì)俄羅斯實(shí)行能源、金融、科技、貿(mào)易等方面不同程度的制裁，使多邊貿(mào)易體系被迫屈服于地緣政治，進(jìn)一步擾亂了全球市場(chǎng)運(yùn)行，全球能源產(chǎn)業(yè)鏈格局也將面臨新一輪的調(diào)整，“光伏+儲(chǔ)能”作為可再生能源產(chǎn)業(yè)的代表，其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也受到了一定程度的影響。
一、“光伏+儲(chǔ)能”全球產(chǎn)業(yè)鏈格局
1.1光伏全球產(chǎn)業(yè)鏈格局
近些年歐美中等國(guó)家對(duì)光伏需求大幅增加，傳統(tǒng)能源價(jià)格的大幅上漲凸顯出光伏能源的性價(jià)比，2021年全球光伏累計(jì)裝機(jī)容量超942GW，其中至少20個(gè)國(guó)家光伏累計(jì)裝機(jī)超1GW。中國(guó)排名第一，累計(jì)安裝量高達(dá)308.5GW，其次為歐盟（178.7GW）及美國(guó)（123GW）。2021年全球光伏新增裝機(jī)超175GW，中國(guó)以54.9GW的新增位居全球第一，美國(guó)（26.9GW）、印度（13GW）緊隨其后[1]。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)（BNEF）全球光伏裝機(jī)量預(yù)測(cè)，2025年全球新增光伏裝機(jī)量為252 GW，到2030年全球新增光伏裝機(jī)量達(dá)334 GW[2]。
在過去十年中，光伏制造格局發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變，根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）關(guān)于光伏的最新報(bào)告[3]，2010 年至 2021 年間，由于政策引導(dǎo)、產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?yīng)及成本優(yōu)勢(shì)，中國(guó)進(jìn)一步鞏固了其作為硅片、電池片和組件制造商的領(lǐng)先地位，而其全球硅料產(chǎn)能幾乎增長(zhǎng)了兩倍，目前中國(guó)在全球光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈的總份額超過 80%（不包括在建及計(jì)劃中的）。硅料環(huán)節(jié)，全世界80%的多晶硅均產(chǎn)自中國(guó)，剩余市場(chǎng)份額則由德國(guó)、馬來西亞和美國(guó)三國(guó)瓜分；硅片環(huán)節(jié)，中國(guó)處于壟斷地位，占據(jù)超過全球97%的市場(chǎng)份額；電池片環(huán)節(jié)，由原先相對(duì)多元化的格局轉(zhuǎn)變?yōu)橹袊?guó)主導(dǎo)，2021年中國(guó)產(chǎn)電池片占全球份額接近 80%，其他則主要集中在東南亞及韓國(guó)；組件環(huán)節(jié)，雖世界上有38個(gè)國(guó)家/地區(qū)自有組件組裝能力，但2021年中國(guó)仍約占總產(chǎn)量的70%，其他主要國(guó)家/地區(qū)如美國(guó)側(cè)重其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，東南亞及韓國(guó)更多出口歐美。
1.2儲(chǔ)能全球產(chǎn)業(yè)鏈格局
隨著各國(guó)政策不斷加碼，全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)向低碳化轉(zhuǎn)型腳步加快，驅(qū)動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)逐步由商業(yè)化初期進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段，2021年是儲(chǔ)能行業(yè)的爆發(fā)年，全球主要的電化學(xué)儲(chǔ)能配備國(guó)家/地區(qū)包括美國(guó)、中國(guó)、歐盟、澳大利亞等。其中歐盟、澳大利亞等國(guó)家/地區(qū)由于居民側(cè)電費(fèi)遠(yuǎn)高于工商業(yè)電費(fèi)、電網(wǎng)穩(wěn)定性欠佳且用戶側(cè)儲(chǔ)能補(bǔ)貼多樣化等因素推動(dòng)了其表后儲(chǔ)能的安裝需求。美國(guó)及中國(guó)由于政策驅(qū)動(dòng)、新能源大規(guī)模并網(wǎng)后對(duì)電網(wǎng)穩(wěn)定性需求提升、電力市場(chǎng)化交易機(jī)制套利等不同因素，表前儲(chǔ)能市場(chǎng)需求更為強(qiáng)勁。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)的最新預(yù)測(cè)，從2022年到2030年，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)將以30%的復(fù)合年速率增長(zhǎng)，其中2030年新增儲(chǔ)能裝機(jī)容量將達(dá)到58GW/178GWh，是2021年的五倍多，美國(guó)和中國(guó)仍然是全球最大的兩個(gè)市場(chǎng)，到2030年在預(yù)期儲(chǔ)能裝機(jī)容量中的占比將達(dá)54%[4]。
目前的全球鋰離子電池制造能力中國(guó)占接近80% （約520 GWh），而美國(guó)以全球產(chǎn)能13%位居第二。鋰離子電池的四個(gè)主要組件：陽極、陰極、電解質(zhì)及隔膜，中國(guó)全球占比均超過60%以上（包括計(jì)劃中產(chǎn)能），其中陽極材料占比84%，具有壓倒性的優(yōu)勢(shì)[5]。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈決定性因素在于上游原材料，近年來新能源車載電池及可再生能源配儲(chǔ)對(duì)鋰離子電池格外青睞，需求的增加與供應(yīng)的緊張推動(dòng)了原材料價(jià)格的激增。自2021年至今，鋰價(jià)上漲7倍以上，而鈷和鎳價(jià)格均實(shí)現(xiàn)翻倍[6]。盡管如此，鋰離子電池儲(chǔ)能仍然具備成本競(jìng)爭(zhēng)力[7]，但隨著技術(shù)進(jìn)步及電池循環(huán)回收能力的提升，有望實(shí)現(xiàn)降本回歸。
二、“光伏+儲(chǔ)能”制造產(chǎn)業(yè)鏈
2.1光伏
光伏產(chǎn)業(yè)鏈分為上游（硅料、硅片）、中游（電池片、組件）、下游（逆變器、電站等），主要的制造環(huán)節(jié)集中于硅料、硅片、電池片和組件四大部分，其中硅料及硅片環(huán)節(jié)的毛利潤(rùn)率高于電池及組件環(huán)節(jié)。
硅料環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)格局最為集中，且資金和技術(shù)壁壘比較高，注重工藝經(jīng)驗(yàn)及良品率，是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的決定性環(huán)節(jié)。但該環(huán)節(jié)產(chǎn)能周期較長(zhǎng)且產(chǎn)能彈性較低，從開始建設(shè)到達(dá)產(chǎn)時(shí)間不低于18個(gè)月，若出現(xiàn)緊缺現(xiàn)象，新增產(chǎn)能短期難以提供有效供給。2021年由全球裝機(jī)需求劇增導(dǎo)致硅料供需失衡，以中國(guó)為例，硅料價(jià)格從年初的每千克80元，上漲到11月最高每千克273元，當(dāng)年上漲幅度超過3倍[8]。硅料價(jià)格的暴漲也使得中下游環(huán)節(jié)受到嚴(yán)重的沖擊，從而抬升了全產(chǎn)業(yè)鏈成本，但隨著新產(chǎn)能的逐步落地，該現(xiàn)象將有所緩解。
硅片環(huán)節(jié)集中度較高，該環(huán)節(jié)位于硅料環(huán)節(jié)直接下游，因其長(zhǎng)單鎖定、技術(shù)、規(guī)模等優(yōu)勢(shì)，議價(jià)能力高于電池片及組件環(huán)節(jié)，屬產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)質(zhì)盈利環(huán)節(jié)。硅片主要分為多晶硅片及單晶硅片，由于單晶電池光電效率且技術(shù)進(jìn)步較快，故單晶硅片近年來需求逐步旺盛，市場(chǎng)占比從2016年的不足20%迅速提高到2021年的95%[9]。隨著硅片制造環(huán)節(jié)新增企業(yè)及產(chǎn)能的加入，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)開始積極進(jìn)入垂直一體化布局。此外隨著N型硅片高效化、硅片大型化等技術(shù)升級(jí)以及切片代加工等商業(yè)模式優(yōu)化，也為硅片制造帶來了新的降本空間。
電池片環(huán)節(jié)在整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈中起到承上啟下的作用，該環(huán)節(jié)對(duì)技術(shù)含量要求較高，也是新一輪技術(shù)迭代的主戰(zhàn)場(chǎng)。根據(jù)襯底硅片類型，電池片可分為P型電池片和N型電池片。目前P型單晶硅PERC電池市場(chǎng)份額穩(wěn)居第一，根據(jù)德國(guó)哈梅林太陽能研究所（ISFH）測(cè)算，PERC電池理論轉(zhuǎn)換效率極限為24.5%，而隆基綠能效率已達(dá)24.06%（目前最高），已十分逼近理論極限值[10]。成本差異決定競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)亟須出現(xiàn)技術(shù)革新，而N型電池則是市場(chǎng)公認(rèn)的最有望替代P型電池的下一代電池技術(shù)，各大廠商正在逐步開始轉(zhuǎn)型布局。N型電池片中TOPCon和HJT兩種電池因理論轉(zhuǎn)換均在28%以上且遠(yuǎn)高于PERC電池轉(zhuǎn)換效率，備受市場(chǎng)矚目。
組件在光伏制造鏈條中位于的末端，屬于資本和勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。組件的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)成本、品牌及渠道，一體化大趨勢(shì)下龍頭企業(yè)成本優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，近年行業(yè)集中度迅速提升。但組件環(huán)節(jié)議價(jià)能力相對(duì)較弱，在上游調(diào)價(jià)及終端需求側(cè)強(qiáng)勢(shì)定價(jià)的雙重施壓下，組件廠商面臨著巨大的降本壓力。
2.2儲(chǔ)能
儲(chǔ)能是全球能源轉(zhuǎn)型中不可或缺的環(huán)節(jié)，儲(chǔ)能在以可再生能源為主體的新型電力系統(tǒng)中的定位主要是利用其快速功率調(diào)節(jié)性能以及儲(chǔ)存能量的特性，在表前、表后側(cè)承擔(dān)不同的角色，進(jìn)而提升新型電力系統(tǒng)的靈活性、經(jīng)濟(jì)性和安全性[10]。當(dāng)前市場(chǎng)主流儲(chǔ)能方式主要有機(jī)械儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能和電磁儲(chǔ)能等，下表針對(duì)儲(chǔ)能的利用效率、響應(yīng)時(shí)間、使用壽命及裝機(jī)規(guī)模等特點(diǎn)進(jìn)行綜合對(duì)比。其中，抽水儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能和電化學(xué)儲(chǔ)能由于裝機(jī)規(guī)模大且可存儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)高適用于可再生能源接入、應(yīng)急電源等大規(guī)模、大容量的應(yīng)用場(chǎng)合；電磁、飛輪、重力儲(chǔ)能等因響應(yīng)速度快適用于需要提供短時(shí)較大脈沖功率的場(chǎng)合，如應(yīng)對(duì)提高用戶電能質(zhì)量，抑制電力系統(tǒng)低頻振蕩、提高電力系統(tǒng)穩(wěn)定性等。
目前全球累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最高的為抽水蓄能及電化學(xué)儲(chǔ)能。截至2021年底，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)功率205.3 GW，其中抽水蓄能裝機(jī)功率177.4 GW，占比86.42%；電化學(xué)儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模緊隨其后，裝機(jī)功率21.1 GW，占比10.30%，電化學(xué)儲(chǔ)能中以鋰離子電池為主，占比93.9%[11]。儲(chǔ)能是可再生能源替代傳統(tǒng)能源的強(qiáng)大助力，隨著技術(shù)與成本的不斷優(yōu)化，電化學(xué)儲(chǔ)能或?qū)⒊蔀閮?chǔ)能技術(shù)中的中流砥柱。由于電化學(xué)儲(chǔ)能中以鋰離子電池應(yīng)用最為廣泛且為電網(wǎng)側(cè)及居民側(cè)首選，故本文儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的論述圍繞其作為中心展開。
三、俄烏危機(jī)對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的影響
3.1光儲(chǔ)配置需求上升
俄烏危機(jī)促進(jìn)各國(guó)對(duì)可再生能源行業(yè)加大支持和投入力度，進(jìn)一步推升了全球?qū)τ诠夥?儲(chǔ)能的配置需求。俄烏危機(jī)擾亂了疫后全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐，西方國(guó)家對(duì)俄實(shí)施的全面制裁又為世界能源經(jīng)濟(jì)蒙上了一層陰霾，接踵而來的則是能源短缺、關(guān)鍵大宗商品以及傳統(tǒng)化石能源價(jià)格的暴漲等影響，各國(guó)都面臨著巨大的壓力，尤其是歐洲地區(qū)。近十幾年歐盟為了助力氣候變化以及減少能源依賴，傳統(tǒng)化石能源的削減力度巨大且采取了一些相對(duì)激進(jìn)的能源策略，原有能源電力結(jié)構(gòu)并不堅(jiān)固。而俄羅斯實(shí)施的反制裁措施切斷了歐洲一半以上的石油和天然氣供應(yīng)源，加劇了其能源供應(yīng)保障問題。歐盟正通過制定REPowerEU能源計(jì)劃，加快可再生能源裝機(jī)進(jìn)度，其他國(guó)家也在陸續(xù)部署能源轉(zhuǎn)型，此外能源危機(jī)造成的“電費(fèi)狂”、“斷電潮”事件加速了美國(guó)、歐盟、澳大利亞等國(guó)家居民戶用 “光伏+儲(chǔ)能”的配置節(jié)奏。
光伏作為可再生能源最重要的支柱，儲(chǔ)能作為新能源和電網(wǎng)穩(wěn)定的后備軍，新增裝機(jī)量或?qū)⑼黄乒婎A(yù)期的上限。根據(jù)彭博社預(yù)測(cè)，今年全球光伏裝機(jī)量將增加30%，有望達(dá)到250GW，而全球光伏累計(jì)裝機(jī)量將接近1太瓦；從2022年至2030年，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)將以30%的復(fù)合年速率增長(zhǎng)[12]。各國(guó)際機(jī)構(gòu)也在俄烏危機(jī)事件發(fā)生后，也紛紛上調(diào)光伏裝機(jī)預(yù)期，這將是能源轉(zhuǎn)型道路上令人印象深刻的里程碑。
3.2光儲(chǔ)成本增加
俄烏危機(jī)提高了 “光伏+儲(chǔ)能”產(chǎn)業(yè)鏈的制造成本。成本差異決定了可再生能源產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，而制造成本過高不利于光伏+儲(chǔ)能供應(yīng)鏈的多元化及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。俄烏危機(jī)造成的全球能源短缺及可再生能源短時(shí)間需求暴增，引發(fā)了原材料價(jià)格的暴增。硅料作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的決定性環(huán)節(jié)，其成本決定整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格變動(dòng)，據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)披露數(shù)據(jù)，年初至今硅料價(jià)格最高達(dá)31萬元/噸。此外俄羅斯引發(fā)的天然氣價(jià)格提升，進(jìn)一步升高了如光伏玻璃等以天然氣為主要能源的光伏組件的成本。根據(jù)SOLARZOOM發(fā)布的光伏行業(yè)綜合價(jià)格指數(shù)（SPI），2022年1月至今，硅料價(jià)格的上漲對(duì)于其下游均造成影響，硅料價(jià)格順利傳導(dǎo)至硅片，電池片環(huán)節(jié)指數(shù)稍有提升，但組件指數(shù)變動(dòng)基本維持穩(wěn)定，意味著整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈成本壓力集中于組件及電池環(huán)節(jié)。
儲(chǔ)能的重要環(huán)節(jié)電池的價(jià)格在新能源車及可再生能源需求的雙重帶動(dòng)下，主要原材料碳酸鋰的供應(yīng)受限，電芯價(jià)格遭到嚴(yán)重影響。原材料價(jià)格調(diào)整后的磷酸鐵鋰(LFP)電芯成本相對(duì)2021年5月水平增長(zhǎng)84%，在2022年3月達(dá)到峰值153美元/kWh，至今其成本均未低于140美元/kWh [13]。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)測(cè)，2022年全年鋰價(jià)格將保持高位，市場(chǎng)處于高度緊張狀態(tài)。烏克蘭的供應(yīng)全球70%的氖氣（芯片制作特種氣體），俄烏危機(jī)使得氖氣價(jià)格從1700元/立方米上漲至15000元/立方米，上漲近8倍[14]，氖氣資源供應(yīng)短缺提高了制造成本也將影響光伏逆變器及儲(chǔ)能逆變器的生產(chǎn)。
此外歐盟已對(duì)碳關(guān)稅提出具體的立法提案，目前碳關(guān)稅所涵蓋的行業(yè)范圍初步定在：水泥、鐵和鋼、鋁、化肥和電五大行業(yè)，未來，該范圍將逐步包含所有進(jìn)口商品，提案預(yù)計(jì)于2023年開始實(shí)施[15]。該項(xiàng)碳稅如若實(shí)施，則會(huì)加大各國(guó)出口歐洲光儲(chǔ)產(chǎn)品的成本。
俄烏危機(jī)對(duì)于全球可再生能源相關(guān)物流市場(chǎng)影響巨大。中國(guó)發(fā)往歐洲的鐵路運(yùn)輸貨物改由海運(yùn)，而能源燃料供給緊張引起海運(yùn)市場(chǎng)劇變。歐美等地區(qū)的大型國(guó)際碼頭運(yùn)工短缺，“堵港”現(xiàn)象較為嚴(yán)重，運(yùn)輸原料柴油成本上漲，整體運(yùn)力不斷被弱化，集運(yùn)供應(yīng)鏈處于緊繃態(tài)勢(shì)，需集裝箱運(yùn)輸可再生能源組件的運(yùn)輸成本普遍提升。根據(jù)波羅的海交易所的數(shù)據(jù)顯示，汽油和柴油等集裝箱燃料的運(yùn)價(jià)（業(yè)內(nèi)稱為清潔油輪運(yùn)價(jià)）今年上漲了一倍多，達(dá)到2020年4月以來的最高水平[16]。目前光伏組件常用40尺高柜集裝箱價(jià)格已突破1.35萬美元/箱（美西基本港），距2020年價(jià)格漲幅高達(dá)5倍[17]。此外在各國(guó)物流港口吞吐能力瓶頸情況下，俄烏兩國(guó)又主動(dòng)停止部分港口或海域的運(yùn)輸?shù)?，沿途的?guó)際運(yùn)輸均受影響，進(jìn)一步推升光儲(chǔ)供應(yīng)鏈如組件、電池及輔材國(guó)際運(yùn)費(fèi)價(jià)格。
3.3全球布局變化
俄烏危機(jī)影響了全球可再生能源產(chǎn)業(yè)鏈的投資布局策略，為了分散國(guó)際政治軍事事件造成的影響以及新冠疫情懸而未決的緊迫，工廠的布局從前幾年的“all in中國(guó)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸袊?guó)+N”。
目前各國(guó)正在積極推動(dòng)本土產(chǎn)能的擴(kuò)張，為幫助歐盟擺脫對(duì)俄羅斯能源的依賴，2022年3月31日，歐盟能源專員Kadri Simson在布魯塞爾召開的太陽能峰會(huì)上表示，歐盟將不惜一切代價(jià)把太陽能制造業(yè)帶回歐洲，此外也設(shè)定了2030年本土制造能力達(dá)到20GW等相關(guān)目標(biāo)[18]，目前歐洲的多晶硅年產(chǎn)量可以滿足約16GW的產(chǎn)能，其中大部分由德國(guó)瓦克化學(xué)公司生產(chǎn)，但歐洲的供應(yīng)鏈?zhǔn)艿狡涔桢V和硅片產(chǎn)能的限制，產(chǎn)能僅為1.5-2.0GW[19]。
美國(guó)方面，政府表示未來十年采購10GW光伏系統(tǒng)，并將利用聯(lián)邦采購的全部權(quán)力來提高國(guó)內(nèi)光伏組件制造能力[20]。在2022年6月15日，白宮與美國(guó)光伏企業(yè)召開的“關(guān)于加速推進(jìn)光伏組件本土化”線上會(huì)議結(jié)束后，美國(guó)電力生產(chǎn)商AES Corporation，Clearway Energy Group等公司成立了美國(guó)太陽能買家聯(lián)盟以支持國(guó)內(nèi)光伏供應(yīng)鏈的延伸及美國(guó)光伏本土產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)。美國(guó)太陽能買家聯(lián)盟表示將購買超過60億美元的本國(guó)光伏組件，以支持本土光伏目標(biāo)，該聯(lián)盟啟動(dòng)了一項(xiàng)競(jìng)爭(zhēng)性RFP，以尋找符合該聯(lián)盟目標(biāo)的合格制造商[21]。但根據(jù)美國(guó)光伏上市公司阿特斯CEO莊巖觀點(diǎn)，在美國(guó)建立完整的產(chǎn)業(yè)鏈，需要十年以上的時(shí)間，其間還可能會(huì)遭遇包括產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)鏈，進(jìn)口以及商業(yè)壁壘等問題。衡量目前歐美的光伏制造能力以及成本控制，實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)所付出的人力物力財(cái)力將是巨大的。此外，美國(guó)也以推動(dòng)印太地區(qū)四方聯(lián)盟（美國(guó)、澳大利亞、印度、日本）共同解決供應(yīng)鏈問題為由，資助5億美元幫助印度生產(chǎn)光伏組件，加速推進(jìn)光伏制造“本土化”。但若本國(guó)沒有相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)，分工并不具備專業(yè)化和規(guī)模化且欠缺自然資源稟賦，各國(guó)的本土化也是變相為中國(guó)光伏制造商提供商業(yè)機(jī)會(huì)。
半導(dǎo)體芯片是光伏儲(chǔ)能組件的重要組成，為緩解美國(guó)芯片短缺問題，2022年7月27日，美國(guó)通過了芯片法案，該法案不僅為美國(guó)國(guó)內(nèi)芯片制造企業(yè)提供770億美元的一次性補(bǔ)貼和稅收抵免，也加緊限制芯片向中國(guó)技術(shù)輸出，并希望借此推動(dòng) CHIP 4聯(lián)盟的組建以及引導(dǎo)先進(jìn)技術(shù)及制造業(yè)回流。此外中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)也在向東南亞地區(qū)進(jìn)行投資布局，根據(jù)晶科能源公告，為加速推進(jìn)海外一體化產(chǎn)能建設(shè)，拓展公司在海外市場(chǎng)的份額，將越南5GW電池和5GW組件的產(chǎn)能均上調(diào)至8GW[22]。
由于開發(fā)建設(shè)期長(zhǎng)、審批手續(xù)繁雜且增長(zhǎng)速度較慢，歐盟和美國(guó)的交貨時(shí)間都明顯長(zhǎng)于其他國(guó)家和地區(qū)。基于目前供應(yīng)緊張、能源成本高昂、安裝需求旺盛的情景，“低成本、高效率”仍是市場(chǎng)發(fā)展主線。短期內(nèi) “光伏+儲(chǔ)能”產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展仍以中國(guó)為主線，全球分工為輔，后期組件等以資本和勞動(dòng)密集型為主的產(chǎn)業(yè)有可能會(huì)被東南亞一些國(guó)家部分替代。但對(duì)中國(guó)而言，東南亞對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)的分流利大于弊。由于地理位置相鄰，東南亞和中國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)敲芮邢嗳诘?，這可以視為中國(guó)經(jīng)濟(jì)外延的形式，低端制造的轉(zhuǎn)移更有利于中國(guó)制造向微笑曲線兩頭延展。
3.4貿(mào)易不確定性加劇
隨著可再生能源制造產(chǎn)業(yè)鏈全球化，各國(guó)也開始采取的不同程度的貿(mào)易保護(hù)措施。目前已有美國(guó)、歐盟、中國(guó)、印度等國(guó)出臺(tái)了對(duì)于他國(guó)的貿(mào)易制裁，而俄烏危機(jī)使得“光伏+儲(chǔ)能”供應(yīng)鏈更易受到貿(mào)易政策風(fēng)險(xiǎn)的影響。自2011年起，歐美國(guó)家針對(duì)中國(guó)光伏行業(yè)共施行了五輪制裁，歐盟對(duì)中國(guó)、馬來西亞等國(guó)家產(chǎn)電池片及其他關(guān)鍵環(huán)節(jié)征收反傾銷稅率，最高達(dá)47.6%，而美國(guó)的四輪制裁從僅針對(duì)光伏產(chǎn)品的反傾銷、反補(bǔ)貼制裁，過渡到對(duì)中國(guó)進(jìn)口的組件、逆變器等光伏元件征收10%的關(guān)稅、通過調(diào)查中國(guó)光伏組件制造商是否存在逃避關(guān)稅行為遏制中國(guó)向東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。中國(guó)也從2014年開始對(duì)歐盟、美國(guó)和韓國(guó)等硅片生產(chǎn)商征收反傾銷和反補(bǔ)貼稅。2022年印度對(duì)來自周邊國(guó)家中國(guó)、馬來西亞、沙特阿拉伯和泰國(guó)的太陽能玻璃和EVA粒子征收“雙反稅”。此外，美國(guó)還對(duì)越南、馬來西亞、柬埔寨和泰國(guó)的進(jìn)口商品規(guī)避反傾銷和反補(bǔ)貼稅展開調(diào)查，但為保障本國(guó)能源穩(wěn)定，2022年6月起又再度取消對(duì)東南亞國(guó)家的電池和組件的關(guān)稅（最長(zhǎng)2年），2022年7月，隆基、晶科、新特三家企業(yè)被剔除進(jìn)口禁令的名單。這一系列的貿(mào)易政策的出臺(tái)與撤銷，使得相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的風(fēng)險(xiǎn)不確定性加劇。
（作者魯政委系中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家論壇理事，興業(yè)銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家，華福證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家）
