中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2022全球電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展迎來了新的拐點(diǎn)。
無論是受海外電價(jià)高企，還是受全球能源危機(jī)加劇等影響，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)項(xiàng)目迅速累積、場(chǎng)景不斷擴(kuò)大，儲(chǔ)能的市場(chǎng)容量，正在以令人炫目的速度在增長。
全球儲(chǔ)能版圖
在歐美一些擁有良好電力工業(yè)基礎(chǔ)和廣闊新能源市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)大國，引領(lǐng)了儲(chǔ)能發(fā)展浪潮。
而近年來，國內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)開始逐步煥發(fā)生機(jī)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，美國、中國、德國、意大利、英國、日本和澳大利亞這七國，占據(jù)了全年全球新增電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)的90%以上。
2022儲(chǔ)能市場(chǎng)的“弄潮兒”，首當(dāng)其沖的要屬歐洲市場(chǎng)。一方面，歐洲天然氣和電力價(jià)格飆升，歐洲基準(zhǔn)天然氣價(jià)格一度大漲21%。另一方面，歐洲今夏高溫不退、干旱嚴(yán)重，對(duì)電力生產(chǎn)也帶來嚴(yán)重的影響。歐洲今年前7個(gè)月的水力發(fā)電量比去年同期減少了兩成，核能發(fā)電量則減少了12%。
歐洲用電成本顯著上升，而戶用光儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性進(jìn)一步凸顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，歐洲戶用儲(chǔ)能的90%以上份額集中在前五大國家——德國、意大利、英國、奧地利、瑞士。其中，德國是歐洲最大的戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)。
而增速比較驚人的還有美國市場(chǎng)。美國本土電網(wǎng)由西部聯(lián)合電網(wǎng)、東部聯(lián)合電網(wǎng)、德州電網(wǎng)三大電網(wǎng)構(gòu)成，區(qū)域電網(wǎng)的互聯(lián)程度較低，由于落基山脈地理特征和歷史原因，各電網(wǎng)區(qū)域的發(fā)電結(jié)構(gòu)有所不同。加州、德州分別對(duì)應(yīng)更高的光伏、風(fēng)電發(fā)電占比，及加州無法實(shí)現(xiàn)電力完全自發(fā)自用、德州電網(wǎng)與外界互聯(lián)程度較低，使得加州、德州成為美國儲(chǔ)能主要裝機(jī)市場(chǎng)。2022年8月出臺(tái)的IRA（Inflation Reduction Act）法案強(qiáng)化了ITC政策力度。2022H1美國儲(chǔ)能市場(chǎng)延續(xù)高增態(tài)勢(shì)，以表前儲(chǔ)能為主且配儲(chǔ)時(shí)長不斷提升。
伴隨風(fēng)電裝機(jī)大幅增加，中國能源變革加速。儲(chǔ)能作為支撐新型電力系統(tǒng)的“新基建”，2022年延續(xù)了2021年的迅猛增長勢(shì)頭。風(fēng)光儲(chǔ)與獨(dú)立儲(chǔ)能投資需求持續(xù)落地，助推國內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)與電池實(shí)現(xiàn)翻倍增長。據(jù)GGII半年度調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2022年H1不少企業(yè)產(chǎn)品出貨量已超2021全年水平，部分企業(yè)甚至完成去年2倍以上的出貨量。
從各國爆發(fā)的場(chǎng)景來看：中國市場(chǎng)增長主要來自于電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)（工商業(yè)側(cè)），歐洲以戶用儲(chǔ)能最為火爆，而美國、澳洲則得益于包括工商業(yè)儲(chǔ)能在內(nèi)的用戶側(cè)市場(chǎng)。
在全球能源危機(jī)，電價(jià)、天然氣價(jià)格高企等驅(qū)使下，全球儲(chǔ)能裝機(jī)量出現(xiàn)大幅攀升。
海外的“誘惑”
中國儲(chǔ)能已經(jīng)在一系列利好政策引領(lǐng)下，迎來了“高光時(shí)刻”，但仍處于尷尬境地?！霸鍪詹辉隼薄傲訋膨?qū)除良幣”等問題始終困擾儲(chǔ)能行業(yè)。
從電力儲(chǔ)能端來說，仍缺乏有效的盈利模式，短期來看，仍是有很多問題亟待解決；在用戶側(cè)方面，工商業(yè)電價(jià)峰谷價(jià)差仍集中在小部分省市，并未大范圍推廣。高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）分析認(rèn)為，當(dāng)前商業(yè)模式以峰谷價(jià)差套利為主，對(duì)政策的依賴性較強(qiáng)。備電、動(dòng)態(tài)擴(kuò)容等應(yīng)用場(chǎng)景的市場(chǎng)需求尚未完全打開。
而與盈利模式仍不明顯的國內(nèi)市場(chǎng)相比，俄烏沖突加速了國際市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能的需求，而國外的儲(chǔ)能商業(yè)化模式已經(jīng)較為成熟，對(duì)眾多入局儲(chǔ)能的企業(yè)而言，更具誘惑力。
一方面，海外大型儲(chǔ)能、用戶側(cè)儲(chǔ)能空間可期。各國能源綠色轉(zhuǎn)型也在驅(qū)動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，美國公布“基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃”，指出2035年實(shí)現(xiàn)100%無碳電力以及清潔能源發(fā)電；歐盟推出“Fit for 55”一攬子計(jì)劃，提出2030年可再生能源發(fā)電占比調(diào)高至40%的計(jì)劃。
另一方面，在毛利表現(xiàn)上，除了利潤空間很大的戶用儲(chǔ)能外，海外市場(chǎng)的毛利率在20%以上，而國內(nèi)的大型儲(chǔ)能系統(tǒng)集成的毛利率在15%至20%。
在此背景下，海外儲(chǔ)能市場(chǎng)增勢(shì)驚人。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)“十四五”儲(chǔ)能鋰電池的總出貨量年復(fù)合增長將超過50%，到2025年，全球儲(chǔ)能電池出貨量將逼近500GWh。其中，海外市場(chǎng)無疑占據(jù)重要地位。
與此同時(shí)，美國、英國、德國、澳大利亞等“需求大戶”本土的電池產(chǎn)能明顯不足，放眼整個(gè)歐美都沒有一家像樣的電池廠。此外，海外大型儲(chǔ)能對(duì)品牌與渠道的要求較高，市場(chǎng)格局仍未形成。因此，抓住國際市場(chǎng)，無疑是當(dāng)前國內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)之一。
而國內(nèi)市場(chǎng)“增收不增利”的局面激發(fā)了更多企業(yè)“走出去”的動(dòng)力，從東南亞到印度，再到歐美，甚至在貧窮落后的非洲和中亞，越來越多地方看到了中國儲(chǔ)能企業(yè)的身影。
在國內(nèi)電力市場(chǎng)沒有完全開放的情況下，中國的儲(chǔ)能企業(yè)正在再次復(fù)制中國光伏產(chǎn)業(yè)的成長路徑，產(chǎn)在國內(nèi)，銷在國外。
中國出海加速度
中國的儲(chǔ)能企業(yè)出海加速，一方面是中國企業(yè)有走向全球市場(chǎng)的愿望與需求，另一方面海外市場(chǎng)的情況變化也給中國企業(yè)提供了巨大的空間。
2019年以來，韓國企業(yè)LG、三星等三元鋰電池事故頻發(fā)，加速了海外市場(chǎng)對(duì)磷酸鐵鋰電池的認(rèn)知。這為中國企業(yè)提供了難得的機(jī)會(huì)，國際儲(chǔ)能項(xiàng)目開發(fā)商與集成商進(jìn)一步加大從中國購買儲(chǔ)能電池。
與三元電池不同，中國的磷酸鐵鋰被公認(rèn)為更具價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、更具安全性。根據(jù)上半年電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目批量電池組招標(biāo)采購信息中已公布的中標(biāo)價(jià)格計(jì)算，中國的儲(chǔ)能電池組的平均價(jià)格為1.57元/kWh，比國際市場(chǎng)上儲(chǔ)能電池組的平均價(jià)格低?？梢灶A(yù)見的是，憑借中國制造的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，儲(chǔ)能行業(yè)“中國制造”的新名片將走向全世界。
這個(gè)日益繁盛的市場(chǎng)，既給了傳統(tǒng)巨頭全新陣地，也為獨(dú)角獸公司創(chuàng)造了彎道超車的良機(jī)。其中的寧德時(shí)代、比亞迪、陽光電源等公司，正毫不掩飾的展露其儲(chǔ)能野心。
儲(chǔ)能企業(yè)兩大超級(jí)廠商寧德時(shí)代和比亞迪在2021年均實(shí)現(xiàn)高速增長，尤其是海外市場(chǎng)在能源電力價(jià)格高企疊加碳排放政策嚴(yán)格執(zhí)行之際，兩大巨頭無論是儲(chǔ)能鋰電池還是儲(chǔ)能系統(tǒng)銷售規(guī)模均明顯上升。而陽光電源、海博思創(chuàng)、中天科技、科陸電子、雙一力等作為中國系統(tǒng)集成代表性企業(yè)，也加速出海。
一個(gè)多月前，寧德時(shí)代率先在儲(chǔ)能領(lǐng)域突破了北美市場(chǎng)。美國北部北卡羅來納州，寧德時(shí)代與總部位于此處的美國儲(chǔ)能技術(shù)公司FlexGen達(dá)成合作協(xié)議，將在三年時(shí)間內(nèi)為后者供應(yīng)10GWh的儲(chǔ)能產(chǎn)品。該儲(chǔ)能產(chǎn)品為集裝箱式液冷儲(chǔ)能產(chǎn)品EnerC，是針對(duì)極寒、高溫、高濕、沙漠等極端天氣研發(fā)的。據(jù)悉，F(xiàn)lexGen旗下的HybridOS?平臺(tái)，將幫助寧德時(shí)代的儲(chǔ)能產(chǎn)品輻射到德克薩斯州、加利福尼亞州及整個(gè)北美地區(qū)的高性能儲(chǔ)能系統(tǒng)。
作為最早進(jìn)入北美市場(chǎng)的中國企業(yè)，比亞迪自2011年就開始進(jìn)擊北美市場(chǎng)。其在歐美市場(chǎng)的成績，業(yè)已成了中國儲(chǔ)能企業(yè)出海的新標(biāo)桿。目前，比亞迪儲(chǔ)能已在全球56個(gè)國家完成16萬套家用儲(chǔ)能產(chǎn)品安裝。
早在2018年，陽光電源對(duì)光伏、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)進(jìn)行了整合，依托海外光伏營銷渠道的優(yōu)勢(shì)，陽光電源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)2018年相繼在美國、德國、日本市場(chǎng)完成了突破，已經(jīng)連續(xù)多年儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量排名中國企業(yè)第一。
而在戶用儲(chǔ)能領(lǐng)域，派能科技在與特斯拉、Sonnen等全球競(jìng)爭(zhēng)對(duì)競(jìng)逐時(shí)，脫穎而出。派能科技出貨量自2020年開始位居全球第二，并逐年縮少與排名第一的特斯拉之間的距離。而便攜市儲(chǔ)能企業(yè)華寶新能80%營收來自海外。
面對(duì)海外市場(chǎng)，中國企業(yè)可謂占據(jù)著明顯的優(yōu)勢(shì)。一方面，中國企業(yè)具備成熟的以鋰電池為核心的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈，擁有眾多大規(guī)模鋰電池生產(chǎn)基地，具有產(chǎn)業(yè)鏈、成本等強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
另一方面在電池技術(shù)的選擇方面，中國企業(yè)大多是以磷酸鐵鋰電池為主，日后在成本控制、電池性能、安全、技術(shù)演變趨勢(shì)等方面擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
GGII預(yù)測(cè)，海外使用三元電芯的鋰電池儲(chǔ)能電站失火爆炸事故短期難以及解決，2022年國內(nèi)LFP儲(chǔ)能電芯及系統(tǒng)供應(yīng)商將會(huì)迎來更多GWh級(jí)別的采購訂單，國內(nèi)儲(chǔ)能電芯及系統(tǒng)出口將進(jìn)入GW時(shí)代，國內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)“生產(chǎn)在內(nèi)，對(duì)外出口”的外向型特點(diǎn)在2022年仍將繼續(xù)。
此外，伴隨海博思創(chuàng)、陽光電源、科陸電子等專業(yè)系統(tǒng)集成商加快對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)研究,為出海做了一定準(zhǔn)備。比如陽光電源針對(duì)大型地面、工商業(yè)電站應(yīng)用場(chǎng)景，推出業(yè)界首款“三電融合”的全系列液冷儲(chǔ)能解決方案PowerTitan、PowerStack；海博思創(chuàng)針對(duì)戶用、儲(chǔ)能電站及工商業(yè)等不同應(yīng)用場(chǎng)景推出了新一代HyperSafe系列本質(zhì)安全固態(tài)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品。
歐美作為全球重要的儲(chǔ)能市場(chǎng)，對(duì)逆變器、電池等產(chǎn)品質(zhì)量要求極高，同時(shí)對(duì)整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)有更為嚴(yán)苛的門檻。
但中國儲(chǔ)能企業(yè)要想進(jìn)入并占據(jù)這些市場(chǎng)，不僅需要有優(yōu)秀的產(chǎn)品力，還需熟稔各國政策、電力市場(chǎng)，建立起基于不同應(yīng)用場(chǎng)景的儲(chǔ)能解決方案。
對(duì)更多出海企業(yè)而言，開拓國際市場(chǎng)仍是一場(chǎng)“持久戰(zhàn)”，如何加強(qiáng)本地化建設(shè)，與更多當(dāng)?shù)亻_發(fā)商、集成商建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，都是必須破解的課題。
