中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2022年，戶用儲(chǔ)能、便攜式儲(chǔ)能賽道持續(xù)火熱。
家庭儲(chǔ)能方面，2022年戶儲(chǔ)在歐洲大爆發(fā)，美國(guó)和東南亞等新興區(qū)域戶儲(chǔ)也將成為主流趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)迎來(lái)黃金發(fā)展期。
GGII調(diào)研顯示，歐洲電價(jià)經(jīng)濟(jì)性、美國(guó)補(bǔ)貼政策推動(dòng)戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā)，中國(guó)戶用儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值從2021年100億元，增長(zhǎng)到2022年400億元。
歐洲是全球最大的戶儲(chǔ)應(yīng)用市場(chǎng)，2023年仍將保持翻倍增長(zhǎng)。德國(guó)、意大利、奧利地和英國(guó)排名前四，預(yù)計(jì)5年內(nèi)德國(guó)將穩(wěn)居第一位置。
當(dāng)前，中國(guó)電池和逆變器企業(yè)利用產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，在歐洲家儲(chǔ)市場(chǎng)的認(rèn)可度不斷提升。
便攜式儲(chǔ)能方面，受應(yīng)急場(chǎng)景、野外場(chǎng)景、替代便攜式燃?xì)獍l(fā)電機(jī)等需求拉動(dòng)，便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)參與者數(shù)量、行業(yè)規(guī)模均呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
2021年全球便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品出貨規(guī)模在290萬(wàn)臺(tái)。GGII預(yù)計(jì)，到2025年全球便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品的出貨量有望達(dá)到1900萬(wàn)臺(tái)，其鋰電池需求量有望突破15GWh。
便攜式儲(chǔ)能主要銷售市場(chǎng)在北美、歐洲和日本等。
2022年9月，便攜式龍頭華寶新能招股書(shū)顯示，主要通過(guò)亞馬遜、日本樂(lè)天、日本雅虎、天貓及京東等第三方電商平臺(tái)銷售產(chǎn)品，線上銷售額占比超67%，產(chǎn)品毛利率在 40%~60%。2021年華寶便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品銷售額達(dá)18.35億元，對(duì)比2019年的2.5億元，銷售額翻了6倍。
海外是戶用/便攜式儲(chǔ)能主要市場(chǎng)，上下游企業(yè)正加緊出海步伐。國(guó)外調(diào)研機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2021年到2025年，美國(guó)戶用家儲(chǔ)安裝量預(yù)計(jì)將達(dá)到8.7GWh。
2022年9月，美國(guó)加州舉行的國(guó)際太陽(yáng)能展（Solar Power International, 簡(jiǎn)稱SPI）上，吸引了超70家中國(guó)光儲(chǔ)領(lǐng)域的企業(yè)參與。
寧德時(shí)代、比亞迪、陽(yáng)光電源、海辰儲(chǔ)能、古瑞瓦特、固德威、興儲(chǔ)世紀(jì)、瑞浦蘭鈞、科陸電子、晶澳科技、三晶電氣、億緯儲(chǔ)能、派能科技、正浩、德蘭明海、華美興泰等一批產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)亮相該展會(huì)。
部分企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，在持續(xù)深耕歐洲戶儲(chǔ)主要市場(chǎng)的同時(shí)，將加速拓展北美、澳洲市場(chǎng)。此外，特斯拉、日本松下Evervolt、Vsun，韓國(guó)HYUNDAI也攜相關(guān)產(chǎn)品參會(huì)。
以下為高工儲(chǔ)能整理的國(guó)內(nèi)外戶用儲(chǔ)能/便攜式儲(chǔ)能企業(yè)名單（部分）：
海外是戶用/便攜式儲(chǔ)能主戰(zhàn)場(chǎng)
歐洲、美國(guó)、澳洲、日韓等海外發(fā)達(dá)國(guó)家是戶用儲(chǔ)能和便攜式儲(chǔ)能的主要市場(chǎng)。非洲、東南亞、印度等電力基礎(chǔ)薄弱的國(guó)家，戶用儲(chǔ)能和便攜式儲(chǔ)能也將形成部分剛需市場(chǎng)，相關(guān)企業(yè)或可參考電信巨頭蘋(píng)果、華為及傳音等的市場(chǎng)策略。
得益于新能源汽車、儲(chǔ)能和上游鋰電行業(yè)快速發(fā)展形成的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，戶用/便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)正加速拓展全球市場(chǎng)。
寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、派能科技等國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成企業(yè)儲(chǔ)能鋰電池龍頭企業(yè)與LG新能源、特斯拉、三星SDI等海外巨頭同臺(tái)競(jìng)技。
家庭儲(chǔ)能方面，2023年1月11日，家用儲(chǔ)能電芯企業(yè)派能科技發(fā)布2022年業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)11.8億到13.1億元，同比增加273.21%到314.32%。
特斯拉一直是家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)的引領(lǐng)者，旗下家用電池解決方案Powerwall(7kW/ 13.5kWh)已從5900美元上漲到6700美元，采用圓柱21700三元鋰電池。2022年度，截止7月特斯拉已在全球安裝超27.5萬(wàn)個(gè)Powerwall家用儲(chǔ)能系統(tǒng)。
國(guó)內(nèi)主推方形鋁殼磷酸鐵鋰50Ah/100Ah電池和軟包磷酸鐵鋰方案，在德國(guó)，比亞迪市占率第一。
科士達(dá)Kstar BluE系列戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品，帶電量包括 5kWh、5.1 kWh、10.2 kWh、15.3 kWh、20.4 kWh 等不同型號(hào)?？剖窟_(dá)家儲(chǔ)擴(kuò)展電池包售價(jià) 2211.63 英鎊（5.1 kWh），度電售價(jià)約 434 英鎊，也為多家歐洲知名戶儲(chǔ)品牌提供 ODM 代工。
2022年遠(yuǎn)東電池戶用儲(chǔ)能出貨量近1萬(wàn)臺(tái)，全年僅公布的戶用儲(chǔ)能訂單已超8億元。其高、低壓堆疊系統(tǒng)一體機(jī)產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)模塊化設(shè)計(jì)，一體化安裝，產(chǎn)品壽命從10年提高至15年。
便攜式儲(chǔ)能方面，作為全球最大的便攜儲(chǔ)能生產(chǎn)國(guó)和代工國(guó)，中國(guó)產(chǎn)品占據(jù)了該品類90%以上的市場(chǎng)份額，華寶新能、正浩科技、德蘭明海、安克創(chuàng)新等中國(guó)品牌處于領(lǐng)先地位。
2022年7月的亞馬遜Prime Day，正浩旗下移動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)品品牌Eco Flow兩天銷售額總計(jì)折合人民幣1.59億元。
華為在2021年11月推出了戶外電源產(chǎn)品移動(dòng)“小電站”，小米在2022年9月發(fā)布了米家戶外電源1000Pro和米家太陽(yáng)能板100W等產(chǎn)品。
全球材料與能源通脹危機(jī)強(qiáng)化戶用儲(chǔ)能項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性，戶用儲(chǔ)能已經(jīng)成為系統(tǒng)、電池、逆變器等全產(chǎn)業(yè)加速布局的賽道之一；便攜式儲(chǔ)能則是跨境電商平臺(tái)亞馬遜今年最火類目之一，以較低進(jìn)入門檻吸引了大批企業(yè)布局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈。
需要警惕的是，《加拿大投資法》、《歐盟電池與廢電池法規(guī)》與美國(guó)《2022年通脹削減法案》等意在限制中國(guó)企業(yè)的法案也對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)出海形成了挑戰(zhàn)。
儲(chǔ)能電池和逆變器制造商充分受益
To C的“工業(yè)+消費(fèi)”混合屬性產(chǎn)品
本質(zhì)上，戶用儲(chǔ)能和便攜式儲(chǔ)能都是一種具備“工業(yè)+消費(fèi)”混合屬性產(chǎn)品，產(chǎn)品毛利及品牌溢價(jià)較高，渠道搭建及品牌營(yíng)銷方面與電子、家電產(chǎn)品類似，與傳統(tǒng)儲(chǔ)能企業(yè)To B的布局和打法存在較大差異?？缃缛刖值娜A為、小米、傳音、公牛、智慧農(nóng)業(yè)等企業(yè)是否能為市場(chǎng)帶來(lái)新變數(shù)也尚未可知。
戶用儲(chǔ)能和便攜式儲(chǔ)能對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)資源要求較為類似：競(jìng)爭(zhēng)不僅體現(xiàn)在銷售渠道和品牌方面，同時(shí)也體現(xiàn)在產(chǎn)品技術(shù)，尤其是電池管理、高低電壓轉(zhuǎn)化、電流控制等電子電氣技術(shù)。以特斯拉為例，特斯拉之所以在美國(guó)和澳洲市場(chǎng)獨(dú)占鰲頭，在于其一體化的渠道網(wǎng)絡(luò)布局和優(yōu)秀的電化學(xué)、電子電氣產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)能力。
在資源不足的前提下，立足某一環(huán)節(jié)向外衍生自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也不失為保全自身的策略，如派能專注戶用家儲(chǔ)電芯和模組設(shè)計(jì)，在逆變器和下游渠道構(gòu)建方面充分借助產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴的積累與資源。
另一方面，戶用儲(chǔ)能和便攜式儲(chǔ)能差異性客觀存在：比如系統(tǒng)帶電量和電壓等級(jí)的差異，使得兩者對(duì)電池的選型差異較大；其次便攜式儲(chǔ)能針對(duì)戶外活動(dòng)和應(yīng)急備災(zāi)兩大場(chǎng)景，便攜式與移動(dòng)性屬性強(qiáng)，戶用儲(chǔ)能則聚焦家用備電、一般需要結(jié)合分布式光伏使用，場(chǎng)景無(wú)法實(shí)現(xiàn)100%替代；第三是兩者監(jiān)管規(guī)則差異較大，戶用儲(chǔ)能的監(jiān)管門檻和要求比便攜式儲(chǔ)能的要求更高。
儲(chǔ)能電池和逆變器出貨高增
儲(chǔ)能電池方面，據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)戶用儲(chǔ)能電池出貨量為25GWh，同比增354.5%；便攜式儲(chǔ)能出貨量為4GWh，同比增速207.7%。
鵬輝能源、新能安和派能科技2022年度出貨量超2GWh，鵬輝能源增速達(dá)500~1000%，新能安、派能科技增速達(dá)100~300%。比亞迪、鵬輝能源、瑞浦蘭鈞、遠(yuǎn)東電池、等儲(chǔ)能電池企業(yè)在出貨量不斷攀升；海辰儲(chǔ)能、中天科技等企業(yè)相繼發(fā)布戶用儲(chǔ)能電芯新品，加速進(jìn)擊戶用儲(chǔ)能賽道。
目前，鵬輝能源、新能安和派能科技領(lǐng)先戶儲(chǔ)市場(chǎng)，比亞迪、億緯動(dòng)力大儲(chǔ)和戶儲(chǔ)并重，瑞浦蘭鈞、遠(yuǎn)東電池、中天儲(chǔ)能等企業(yè)高管明確提出2023年將發(fā)力“大儲(chǔ)+戶儲(chǔ)”雙賽道。
戶儲(chǔ)逆變器方面，陽(yáng)光電源、科華數(shù)據(jù)、古瑞瓦特、首航新能源等企業(yè)出貨量呈倍數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，三晶電氣、古瑞瓦特、首航新能源在2022年先后提交上市申請(qǐng)。
陽(yáng)光電源2022年12月表示，戶儲(chǔ)2022年預(yù)期為6-7萬(wàn)套，2023年預(yù)期為30-40萬(wàn)套，呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。戶用儲(chǔ)能逆變器2022年預(yù)期12-15萬(wàn)臺(tái)，2023年預(yù)期為70-90萬(wàn)臺(tái)。
固德威2022年三季報(bào)顯示，2022年Q3戶用儲(chǔ)能逆變器出貨占比達(dá)30%，約為6萬(wàn)臺(tái)。
戶用/便攜式儲(chǔ)能賽道融資熱潮
2022年，戶用儲(chǔ)能和便攜式儲(chǔ)能等小型、To C屬性明顯的賽道正成為行業(yè)新貴，產(chǎn)業(yè)鏈融資熱度位于賽道前列。
2022年9月19日，華寶新能敲響了深交所的鐘聲，成為便攜式儲(chǔ)能第一股。
2022年6月,分布式光儲(chǔ)集成商首航新能源創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)募股（IPO）獲深交所受理。首航新能源為工商業(yè)用戶、家庭用戶及地面電站等提供光伏發(fā)電與儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備。
2022年7月，三晶電氣IPO申請(qǐng)獲上交所受理，擬募資12.04億元。
2022年11月，古瑞瓦特IPO獲港交所批準(zhǔn)，擬募資約10億美元。古瑞瓦特是全球最大的戶用光伏逆變器提供商，在美洲、亞洲及EMEA(歐洲、中東和非洲)分別位列第一、第一和第三。
2022年12月30日，戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)提供商沃太能源在上交所科創(chuàng)板首發(fā)招股說(shuō)明書(shū)。根據(jù)發(fā)貨容量計(jì)算，2021年沃太能源在全球戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)領(lǐng)域市場(chǎng)占有率排名中國(guó)第四、全球第六。
據(jù)高工儲(chǔ)能不完全統(tǒng)計(jì)，2022年以來(lái)，德蘭明海、疆海科技、長(zhǎng)芽科技、科曜能源、馳普科達(dá)、華美興泰、沃太能源、中能科技、元鼎智能、天科新能源、全維度能源、斐石科技、昆宇電源等戶用/便攜式儲(chǔ)能企業(yè)相繼完成融資。
以下為高工儲(chǔ)能整理的2022年國(guó)內(nèi)戶用儲(chǔ)能/便攜式儲(chǔ)能融資案例（部分）：
