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4.歐洲四大住宅電池儲能市場發(fā)展趨勢
2021年歐洲規(guī)模最大的住宅電池儲能市場分別是德國、意大利、奧地利和英國，這四個國家總共部署了1.9GWh的住宅電池儲能系統(tǒng)，占歐洲2021年部署的2.3GWh的84%。
雖然這四個主要住宅電池儲能市場已經(jīng)發(fā)展了很長一段時間，但可以觀察到市場份額的變化，部分原因是歐洲住宅電池儲能市場也有一些新的參與者。首先，奧地利在2021年超越英國名列歐洲第三位。其次，歐洲四大住宅電池儲能市場的整體份額從2020年的90%下降到2021年的84%。這歸功于瑞典、西班牙、波蘭以及瑞士等其他市場的發(fā)展。不斷擴大的住宅太陽能發(fā)電市場和能源危機導致的高電價共同推動了這些國家的住宅儲能市場發(fā)展。預(yù)計2023年歐洲四大住宅電池儲能市場仍然是這4個國家，但英國將重新奪回第三的市場地位（見表4.1）。
表4.1 歐洲四大住宅電池儲能市場概述
展望2026年的發(fā)展，歐洲住宅電池儲能市場規(guī)模將大幅增長至7.3GWh(與2021年相比將增長220%)。德國和意大利預(yù)計仍將名列歐洲最大的住宅電池儲能市場前兩位，但波蘭和瑞典預(yù)計將分別取代奧地利和英國，分列第三和第四位。預(yù)計到2026年，這四個國家的市場總?cè)蓊~將下降到64%，這反映了歐洲住宅電池儲能市場正在日益多樣化（見圖4.1）。
圖4.1 2021和2026年歐洲四大住宅電池儲能市場規(guī)模
以下介紹2021年歐洲四個最主要住宅電池儲能市場發(fā)展的背景和趨勢。
4.1.德國住宅電池儲能市場
2021年，德國再次成為歐洲規(guī)模最大的住宅電池儲能市場。該國在2021年部署了1354MWh的住宅電池儲能系統(tǒng)，與2020年部署的749MWh相比增長了81%。德國在2021年繼續(xù)保持強大的市場領(lǐng)導地位，占據(jù)了歐洲住宅電池儲能市場59%的份額，但其份額與去年的68%相比下降了9個百分點。歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會估計，德國在2021年部署了將近15萬套住宅電池儲能系統(tǒng)。這屯歐洲第二大住宅電池儲能市場意大利相比高出四倍多。
這一令人印象深刻的發(fā)展甚至略微超過了歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會在去年進行的“高等情景”預(yù)測，該情景假設(shè)德國市場將在2021年達到1240MWh。作為成熟的住宅太陽能和住宅電池儲能市場，2021年是德國批發(fā)市場電價開始上漲的一年。雖然德國的零售電價多年來一直是歐洲最高的，但由于擔心價格進一步上漲，更多的家庭開始部署住宅太陽能和住宅電池儲能系統(tǒng)，隨著俄烏沖突爆發(fā)加速了這一發(fā)展，導致能源價格飆升。
（1）德國住宅太陽能和儲能市場
自從2000年以來，德國一直是歐洲最大的太陽能市場。德國的太陽能部署熱潮始于2000年4月，當時該國通過德國可再生能源法(EEG)實施了首個太陽能發(fā)電系統(tǒng)上網(wǎng)電價計劃，并經(jīng)歷了第一個強勁增長階段，一直持續(xù)到2012年。在實施光伏上網(wǎng)(FIT)計劃下，德國家庭可以在20年內(nèi)將其太陽能發(fā)電設(shè)施產(chǎn)生的電力以非常高的價格出售給電網(wǎng)。德國政府大幅削減激勵措施和監(jiān)管改革也啟動了向自我消費的過渡，當時太陽能發(fā)電成本的降低使對該技術(shù)的投資再次具有吸引力。
在過去20年，德國家庭用戶太陽能發(fā)電的上網(wǎng)電價不斷降低，2009年約為0.43歐元/kWh，2012年約為0.24歐元/kWh，2021年底約為0.07歐元/kWh。隨著時間的推移，太陽能發(fā)電價格下降以及太陽能發(fā)電組件成本的降低，總體上擴大了與德國零售電價的差距。隨著自我消費變得越來越有吸引力，出現(xiàn)了部署住宅電池儲能系統(tǒng)的需求。由于10年前電池價格非常昂貴，德國政府在2013年啟動了一項補貼計劃，為安裝30kW以下的太陽能發(fā)電設(shè)施提供補貼，這是德國住宅太陽能和儲能市場發(fā)展的起點。德國開發(fā)銀行(KfW)在2013～2015年期間提供低息貸款和贈款，之后該計劃又延長了三年，為幾家德國電池儲能系統(tǒng)初創(chuàng)企業(yè)提供了激勵措施，并為安裝人員提供了學習部署太陽能發(fā)電設(shè)施和電池儲能系統(tǒng)的機會。
雖然德國幾個州近年來也為安裝電池儲能系統(tǒng)提供了激勵措施，但這些計劃的預(yù)算現(xiàn)在已經(jīng)耗盡。目前德國內(nèi)仍有針對太陽能發(fā)電設(shè)施、儲能系統(tǒng)和其他可再生能源的德國開發(fā)銀行貸款計劃(KfW270)，但其補貼率為3.58%，與商業(yè)貸款類似。
（2）德國部署住宅電池儲能系統(tǒng)的商業(yè)模式
2020年，德國住宅電池儲能系統(tǒng)的溢價率迅速下降了70%以上，到2021年底降至0.0693歐元/kWh。出現(xiàn)這種情況，一方面是由于部署數(shù)量高，另一方面是由于2021年的平均電價為0.3214歐元/kWh。這為住宅太陽能發(fā)電設(shè)施和電池儲能系統(tǒng)的應(yīng)用提供了具有吸引力的商業(yè)案例，并解釋了宅電池儲能系統(tǒng)81%的增長率，盡管由于供應(yīng)鏈問題導致電池價格上漲。2022年的商業(yè)案例保持類似增長，只是零售電價在下半年超過了0.40歐元/kWh的水平，這使得住宅太陽能發(fā)電設(shè)施和電池儲能系統(tǒng)的投資更具吸引力。到2022年，估計在“中等情景”下將達到1.5GWh，增長了14%，如果獲得更多的電池以及安裝人員充足的話，這一數(shù)字將更高。
截至2022年7月30日，德國發(fā)布的2023版德國可再生能源法(EEG)生效，將住宅太陽能的電力價格從2022年7月的0.0624歐元/kWh提高到0.086歐元/kWh。電價每月下降的軌跡現(xiàn)在推遲到2024年。由于德國政府正在尋求在當前能源危機期間增加可再生能源發(fā)電量，決定將所有太陽能的電力出口到電網(wǎng)的家庭提供0.048歐元/kWh的補貼，將其電價提高到0.134歐元/kWh，，并鼓勵家庭用戶最大限度地利用可用的屋頂空間，允許在同一所房子屋頂安裝有兩個獨立的住宅太陽能發(fā)電設(shè)施，一個用于自消費，另一個用于為電網(wǎng)提供電力。
（3）德國住宅電池儲能市場發(fā)展前景
德國住宅電池儲能市場的發(fā)展前景非常光明。能源危機讓德國人幾十年來從未擔心過的能源安全問題被提上了議事日程，并促使消費者有了能源自主生產(chǎn)和消費的看法，以及家庭用戶采用能源的方式發(fā)生了重大心理轉(zhuǎn)變。
未來幾年，德國的住宅電池儲能市場將會繼續(xù)增長，這主要利益于住宅太陽能行業(yè)的發(fā)展，德國部署的住宅太陽能發(fā)電設(shè)施裝機容量從2022年的約1.8GW增長到2024年的約2.2GW。根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會估計，到2026年，電池儲能系統(tǒng)的配套部署率將增長到90%，使其基本上成為德國新建太陽能發(fā)電設(shè)施的標準組成部分。然而，由于供應(yīng)鏈問題以及汽車行業(yè)對電池的巨大需求，很多用戶不能在短期內(nèi)部署住宅電池儲能系統(tǒng)。
總體而言，歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會預(yù)計，在“中等場景”中，德國2022年住宅電池儲能市場規(guī)模將增長14%，達到1.5GWh。其增長率低于2021年有兩個原因：首先，安裝人員短缺限制了德國住宅太陽能市場的增長，其次，可用電池短缺。由于德國在能源危機期間對太陽能發(fā)電的需求急劇膨脹，而“高等情景”預(yù)計到2022年德國部署的住宅電池儲能的儲能容量將達到2GWh。
2023年的情況也會類似。盡管預(yù)計供應(yīng)方面的瓶頸將繼續(xù)存在，政府的能源價格上限有望在一定程度上保障能源支出的增加，但獲得清潔和安全電力供應(yīng)的勢頭將會保持下去，尤其是沒有人知道這場能源危機將持續(xù)多久。根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會的“中等情景”預(yù)測，德國在2023年部署的住宅電池儲能系統(tǒng)的儲能容量為1.8GWh,2024年為1.9GWh,2025年為2.2GWh,2026年為2.7GWh（見圖4.2）。然而，如果德國在2023年冬季面臨能源危機加劇的情況，那么對于住宅太陽能和儲能系統(tǒng)的電力需求會變得更大。而在“高等情景”預(yù)測中，2023年每年增加2.3GWh，并在2026年達到3.7GWh。
圖4.2 2022-2026年德國住宅電池儲能市場發(fā)展趨勢
無論如何，德國將在未來五年內(nèi)部署大量電池儲能系統(tǒng)。從2022年到2026年，“中等情景”下將部署10.1GWh的住宅儲能系統(tǒng)，“高等情景”下將達到13.5GWh。到2026年底，德國累計部署的住宅電池儲能儲能容量將從2021年的3.4GWh提高到“中等情景下”的13.5GWh左右，“高等情景”的17.1GWh，甚至“低等情景”也將達到11GWh。
4.2.意大利住宅電池儲能市場
在歐洲太陽能發(fā)電市場上，意大利多年來嚴重落后于其他主要國家，而住宅電池儲能市場的情況則大不相同。自從2018年以來，意大利住宅電池儲能市場一直是歐洲第二大市場，僅次于歐洲排名第一的德國。意大利第一個住宅太陽能發(fā)電設(shè)施和住宅電池儲能系統(tǒng)在2015年開通運營。從那時起，隨著倫巴第、威尼托和弗留利威尼斯朱利亞等地區(qū)實施的金融支持計劃，以及用于購買住宅太陽能發(fā)電設(shè)施的50%的稅收抵免，意大利住宅電池儲能行業(yè)開始迅速發(fā)展。
Superbonus 110%激勵計劃的引入，顯著地提高了住宅電池儲能系統(tǒng)在該國的吸引力。雖然該計劃于2020年中期推出，但對住宅電池儲能系統(tǒng)銷售的影響可以從2021年同比增長240%得以體現(xiàn)，而2021年部署了321MWh。得益于這一推動，意大利顯然在2021年成為歐洲第二大住宅電池儲能市場，與奧地利和英國拉開了距離。到2021年累計部署的住宅電池儲能系統(tǒng)略低于600MWh，與2020年相比增長118%。
（1）意大利住宅太陽能和儲能市場的發(fā)展
住宅太陽能領(lǐng)域仍然是意大利太陽能發(fā)電行業(yè)的關(guān)鍵貢獻者，在過去5年部署的太陽能發(fā)電設(shè)施總裝機容量中占33%。這促使意大利累計安裝的住宅太陽能發(fā)電設(shè)施裝機容量達到4.5GW，家庭用戶超過了90萬戶。意大利的住宅太陽能發(fā)電市場在2005年至2013年快速發(fā)展，意大利政府部門在此前頒布了五項能源法令，為小規(guī)模太陽能發(fā)電設(shè)施設(shè)定了補貼上網(wǎng)電價。在此期間，有60萬至70萬戶家庭部署住宅太陽能發(fā)電設(shè)施，并且仍然受益于該計劃，因為從系統(tǒng)調(diào)試開始，上網(wǎng)電價(FIT)激勵措施授予了20年的時間。該國的住宅太陽能發(fā)電設(shè)施部署量在2013年后下降，自從2013年以后，每年在200MW左右波動。
意大利政府還以10年稅收抵免的形式為小型太陽能發(fā)電設(shè)施提供激勵，達到投資成本的50%。在通常情況下，家庭用戶在部署住宅太陽能發(fā)電設(shè)施的成本達到1萬歐元，并在未來10年內(nèi)每年將受益于500歐元的退稅。意大利的住宅電池儲能市場于2016年得以快速發(fā)展，當時倫巴第地區(qū)推出了一項專門針對小規(guī)模儲能系統(tǒng)的激勵措施，其提供的資金最初設(shè)定為200萬歐元，之后每年都有所增長，如今達到300萬至400萬歐元。
2018年，達到前期投資成本50%的住宅太陽能發(fā)設(shè)施提供的10年稅收優(yōu)惠擴大到小型電池儲能系統(tǒng)。意大利的幾個地區(qū)也在接下來的幾年里推出了類似的激勵方案，盡管這些方案中的大多數(shù)現(xiàn)在已經(jīng)終止。
2020年7月，作為新冠疫情國家恢復(fù)計劃的一部分，意大利政府推出了Superbonus 110%激勵計劃，為建筑部署住宅太陽能發(fā)電設(shè)施和住宅電池儲能系統(tǒng)提供了重要激勵。該措施最初為從2020年7月到2023年安裝的住宅電池儲能系統(tǒng)提供110%的稅收抵免優(yōu)惠，并將在5年期間分5次分期支付。因此，為了從Superbonus 110%激勵計劃中受益，住宅太陽能發(fā)電設(shè)施和住宅電池儲能系統(tǒng)必須配套部署，其總體投資導致建筑能效評級的提高。在沒有資格獲得Superbonus 110%激勵的情況下，仍然有可能獲得用于安裝小型太陽能發(fā)電設(shè)施和住宅電池儲能系統(tǒng)的10年期50%的稅收抵免。意大利政府在2022年11月宣布，從2023年1月開始，Superbonus 110%的稅收抵免將減少到90%，并在接下來的幾年里逐步減少。
（2）意大利部署住宅電池儲能系統(tǒng)的商業(yè)模式
目前意大利的住宅電池儲能系統(tǒng)的唯一應(yīng)用是提高住宅太陽能發(fā)電設(shè)施的自我消費率，并且住宅電池儲能系統(tǒng)只能從與配套部署的太陽能發(fā)電設(shè)施充電，這使得它不可能用于其他商業(yè)模式，例如能源套利。
目前意大利的一個電網(wǎng)計費方案的自我消費框架將促進住宅儲能系統(tǒng)的部署，因為生產(chǎn)消費者可以從他們饋送到電網(wǎng)的電力中獲得收益。該計劃預(yù)計將于2024年結(jié)束，盡管這需要在新的立法法令中得到確認。
在2022年能源價格危機的影響成為現(xiàn)實之前，意大利平均零售電價在0.20～0.25歐元/kWh之間波動。意大利是率先推出智能電表的國家之一，但它并沒有為住宅客戶提供許多創(chuàng)新的電力服務(wù)。
家庭用戶部署住宅電池儲能系統(tǒng)的主要驅(qū)動力仍然是意大利目前提供的非?？犊募畲胧Ｓ捎诓扇∵@些措施，意大利是迄今為止最具吸引力的部署住宅太陽能和住宅電池儲能系統(tǒng)的歐洲國家。110%的稅收減免顯著地減輕了住宅電池儲能系統(tǒng)的投資，它與住宅太陽能發(fā)電設(shè)施一起提供的獨立性吸引了許多客戶。2021年和2022年經(jīng)歷的高電價進一步改善了家庭儲能應(yīng)用的業(yè)務(wù)案例。
（3）意大利住宅電池儲能市場發(fā)展前景
隨著Superbonus 110%激勵計劃的實施以及受電價波動的影響，意大利住宅電池儲能市場在2022年快速增長。據(jù)報道，在2022年1月至9月期間，該國部署了約10萬套住宅電池儲能系統(tǒng)，總儲能容量為859MWh。根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會的預(yù)計，意大利在2022年部署的住宅電池儲能系統(tǒng)將達到1.1GWh，將增長246%。雖然這可能不足以在2022年超過德國成為歐洲最大的住宅電池儲能市場，但肯定會使意大利市場與德國處于同一數(shù)量級。意大利住宅電池儲能市場如果克服務(wù)安裝人員短缺的困難以及是否采購足夠電池的能力，將在決定部署更多住宅太陽能發(fā)電設(shè)施和住宅電池儲能系統(tǒng)中發(fā)揮重要作用。目前，安裝人員短缺導致意大利住宅電池儲能系統(tǒng)訂單延遲6個月以上。然而，由于意大利的住宅電池儲能系統(tǒng)部署熱潮可能會帶來另一個驚喜，根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會的“高等情景”估計，到2022年，意大利部署的住宅電池儲能系統(tǒng)將達到1.56GWh，與德國的中期情景相同（見圖4.3）。
圖4.3 2022-2026年意大利住宅電池儲能市場發(fā)展趨勢
在未來幾年，意大利住宅電池儲能市場的演變將更加不確定。雖然2023年將是另一個特殊的年份，甚至可能超過2022年的市場表現(xiàn)，但Superbonus 1105激勵措施的逐步取消，加上電網(wǎng)計費計劃的終止，為隨后幾年的市場發(fā)展帶來了很大的不確定性。不過，預(yù)計意大利住宅電池儲能市場增長會穩(wěn)定在略低于1GWh的水平。根據(jù)意大利調(diào)研機構(gòu)TSOTerna公司發(fā)布的數(shù)據(jù)，到2030年，意大利將部署16GWh的住宅電池儲能系統(tǒng)，而在“中等情景”下，到2026年將部署5.6GWh。
（未完待續(xù)）
