中國儲能網(wǎng)訊：歷經(jīng)多年蓄勢和跌宕，儲能終將走向碳中和的大江大河。
然而，前途光明，道阻且長；熱情澎湃，但也魚龍混雜。產(chǎn)業(yè)狂飆之時，儲能的淘汰賽其實已經(jīng)開始；而未來三年左右，這一產(chǎn)業(yè)的排位賽將逐漸明朗，其中還有你的位置嗎？
黑鷹分析認為，面對新的淘汰賽和大洗牌，以下十大變局將深刻影響儲能產(chǎn)業(yè)的走向與競爭格局，一家之言，歡迎讀者朋友共同探討：
【1】部分政策重復性、雷同性過多，缺乏環(huán)環(huán)相扣、步步深入的遞進性和持續(xù)性。部分地區(qū)隔三差五的行政式調整讓投資者無所適從，儲能示范項目推進困難重重。
【2】安全問題依然在拷問行業(yè)發(fā)展，一些事故發(fā)生后，輿論語焉不詳，業(yè)界噤若寒蟬，從而以訛傳訛導致病毒式恐慌。
【3】供應鏈價格劇烈波動，惡意的低價競爭依然存在，行業(yè)的不透明正在影響潛在投資者的投資熱情。
【4】電網(wǎng)的定位與態(tài)度，怕電網(wǎng)不來，又怕電網(wǎng)亂來！
【5】跨界者參差不齊，魚龍混雜，助力行業(yè)還是擾亂行業(yè)；是真金白銀投資，還是配合炒作？
【6】系統(tǒng)集成亂象叢生，專一的系統(tǒng)集成商缺乏，在與大企業(yè)和業(yè)主的合作過程中，系統(tǒng)集成商普遍缺乏話語權，甚至有些系統(tǒng)集成商前期都是在“賠本賺吆喝”。
【7】商業(yè)模式之困，價格競爭還是價值競爭？如何讓新能源配儲產(chǎn)生價值，讓行業(yè)從政策驅動演變?yōu)槭袌鲵寗邮瞧平鈫栴}的關鍵。
【8】非技術成本高企，土地稅費、并網(wǎng)測試、電網(wǎng)接入、倒賣路條等各種中間費也無形拉高了儲能投資成本，這些稅費完全“吞噬”了企業(yè)本來稀薄的利潤。
【9】電改推進與市場機制，行業(yè)進入了“雞生蛋、蛋生雞”的循環(huán)。
【10】趨勢向好，變數(shù)疊加，儲能產(chǎn)業(yè)終將會進入綜合能力的比拼，誰的未來？
【變局1】部分政策重復性、雷同性過多，缺乏環(huán)環(huán)相扣、步步深入的遞進性和持續(xù)性。部分地區(qū)隔三差五的行政式調整讓投資者無所適從，儲能示范項目推進困難重重。
2017年底，自五部委聯(lián)合發(fā)布的首個儲能行業(yè)指導意見以來，儲能熱度前所未有。樂觀的市場預期引來一輪又一輪的“掘金者”，在一個只有數(shù)十億產(chǎn)值的狹小產(chǎn)業(yè)里，有大大小小上百家公司，在下游應用空間受限的情況下，儲能賽道日益擁擠。
可以說，這個行業(yè)的每家公司都在坐“過山車”。遙想2018年7月，國內規(guī)模最大的電池儲能電站項目——江蘇鎮(zhèn)江電網(wǎng)儲能電站工程并網(wǎng)投運，拉開了電網(wǎng)側儲能的熱潮。2019年5月，發(fā)改委正式印發(fā)《輸配電定價成本監(jiān)審辦法》，電儲能設施未被納入輸配電價，電網(wǎng)側儲能瞬間降至冰點。
回溯這四年來，國家層面和各地方出臺的政策林林總總，但翻閱這些文件政策發(fā)現(xiàn)，重復性、雷同性過多，缺乏環(huán)環(huán)相扣、步步深入的遞進性和持續(xù)性。大多只是明確了儲能的“重要性”，沒有配套出臺可操作的“實用性”政策。以至于業(yè)界評論我國儲能處于廠商投資熱、研究評論熱、主管部門反應平淡的局面。
一些地方性的政策或規(guī)定更是讓人“眼花繚亂”，隔三差五的行政式調整讓投資者無所適從，儲能示范項目推進困難重重，有些地方政府為了拉動GDP要求配套投產(chǎn)，這些無疑加大了企業(yè)的生存壓力。
政策導向關乎產(chǎn)業(yè)大局和企業(yè)生死。就目前來看，當下的政策難以推動產(chǎn)業(yè)取得實質性成效。過往兩三年，在儲能領域投入力度大的部分企業(yè)都不約而同地遭遇財務困境，尤其是“投資+運營”的發(fā)展模式基本是儲能廠商在透支企業(yè)信用，增大了企業(yè)的運行風險。
從國外經(jīng)驗來看，在促進電化學儲能規(guī)?；l(fā)展的過程中，政策刺激與市場化機制都不可缺少。在早在五年前舉辦的一場儲能價格創(chuàng)新發(fā)展論壇上，國家發(fā)改委價格司相關人員就曾表示：除了補貼，政府支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的手段有很多，比如財政、稅收、價格，都是比較普遍的政府支持的幾種方式?！拔覀冑澩C合采取財政、稅收、價格等手段來支持儲能發(fā)展。”
儲能的不確定性在各地可再生能源配置儲能政策中也暴露無遺。有儲能企業(yè)高管感嘆：我們相信地方政府出臺相關政策的出發(fā)點是好的。但沒有了相關細則對儲能的技術標準進行限定、或者給出盈利模式，最終的結果只能是像現(xiàn)在這樣讓儲能成為可再生能源項目成本的一部分。
儲能產(chǎn)業(yè)長遠的發(fā)展離不開資本的持續(xù)進入，政策的模糊和不穩(wěn)定必然導致投資收益模型的不確定，最終導致資本進入的不確定?？深A期并可持續(xù)的政策和商業(yè)模式是吸引投資的必要條件，畢竟，投資者才是市場一直都在期盼的接盤者和托底者。
從儲能廠商角度來看，目前在儲能布局的大多數(shù)企業(yè)都是基于對儲能未來發(fā)展前景的看好，更關心未來三五年之后的政策路線機會。如果早期的政策能夠給企業(yè)預留部分合理的利潤，只要投資能算過賬來，不少企業(yè)還是會有投資的意愿，也能為后期可持續(xù)的商業(yè)模式打下基礎。
【變局2】安全問題依然在拷問行業(yè)發(fā)展，一些事故發(fā)生后，輿論語焉不詳，業(yè)界噤若寒蟬，從而以訛傳訛導致病毒式恐慌。
歸根到底，中國儲能產(chǎn)業(yè)能否穿越重重迷霧，走向商業(yè)化的大江大海，關鍵還是在于需求、安全和成本這三大要素。一些政策確實能創(chuàng)造需求，但安全和成本才是需求的基礎。
過去兩三年，儲能的相對沉寂和掙扎，根本原因即在于投資收益的不可控因素，并未隨時間的推移而消失。反而在國內外一系列安全事故的影響下，增加了投資決策的阻礙力。
相比2018年，2019、2020和2021三年，安全問題所帶來的消極矛盾更為突出。外有韓國儲能電站連番起火，最終被迫全行業(yè)掃蕩式整頓的啟示；內有國內多起事故發(fā)生后，輿論語焉不詳，業(yè)界噤若寒蟬，從而以訛傳訛導致病毒式恐慌。這些都讓業(yè)主、投資者和政策制定者難免顧慮重重。
事實上，不僅是在國外，在中國安全問題也已成為儲能產(chǎn)業(yè)面臨的瓶頸之一；安全作為儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要基石，仍是行業(yè)面臨的嚴峻挑戰(zhàn)。繼北京‘4·16’大紅門儲能事故發(fā)生以來，全球又陸續(xù)發(fā)生了多起重大安全事故；黑鷹光伏統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2022年以來，國內行業(yè)內已經(jīng)爆出了20多起安全事故，而時至今日，行業(yè)發(fā)展仍未形成統(tǒng)一的安全標準和公認的解決方案。
綜合梳理，國內儲能在電網(wǎng)側、發(fā)電側、用戶側均出現(xiàn)過不同程度的火災事故。雖然鮮有正式的通報和報道，但事故是客觀存在的，這也一度成為儲能圈內爭議的焦點。
而這些事故的背后是多重原因造成的。過去幾年，儲能市場逐漸升溫，各路資本相繼進入。在行業(yè)的初期，市場難免魚龍混雜，既有寧德時代、比亞迪這樣的獨角獸，也有大量企圖賺快錢的中小企業(yè)。
在市場不成熟的前提下，從業(yè)主、投資商到設備商，更在意的是價格和成本，對產(chǎn)品的風險控制和安全并沒有足夠的認識。同時，起火事故的背后還折射出現(xiàn)有監(jiān)管能力的缺失。與電動汽車行業(yè)100多項國家標準相比，儲能行業(yè)的國家標準還不到20項，且其消防安全國標至今不存在。
儲能不安全，就不發(fā)展儲能了嗎？對于新鮮事物，行業(yè)內外得允許其有個試錯的過程。目前從事鋰電研發(fā)的有數(shù)十萬人，只要電動汽車還有存在價值，技術發(fā)展到一定階段，鋰電安全問題一定是可以解決的。
況且儲能電站的空間更大，解決的手段比電動汽車更多?！皟δ軐χ亓亢腕w積不像電動車那樣敏感，儲能電站可以連接消防水源，實現(xiàn)安全可采取的措施更多，成本更少?！睙熍_創(chuàng)為新能源創(chuàng)始人張立磊認為。
在創(chuàng)為新能源看來，儲能安全應該秉承“預防為主、防消結合”的原則，系統(tǒng)的設計必須要以絕對安全為目標。但在實踐過程中，消防系統(tǒng)仍處于邊緣地位。有些系統(tǒng)集成商為節(jié)省成本，仍然以犧牲安全代價壓低成本。由于消防系統(tǒng)只屬于儲能電站的一個配套系統(tǒng)，往往處于丙方或丁方的位置，無法要求或建議甲方按此種技術配置消防設施。
縱觀國內外的起火事故，黑鷹團隊認為，中國儲能行業(yè)有三大問題需要反思：首先，國家、行業(yè)協(xié)會及團體應該設立更多、更細致的標準來規(guī)范行業(yè)的發(fā)展，通過標準來提高行業(yè)準入門檻，將不合格的儲能廠商，清理出市場。
其次，國家或行業(yè)層面應該對國內儲能電站起火事故展開調查，向行業(yè)公開事故起因。事故的發(fā)生應該對行業(yè)起到警示借鑒作用，而不是成為以訛傳訛的工具，更不應該成為不同技術路線和競爭對手之間互相攻擊的手段。
再次，對于眾多業(yè)主和投資商來說，在市場良莠不齊的情況下，選擇有技術實力尤其在國外市場歷經(jīng)考驗的系統(tǒng)集成商是更為合適的選擇。
【變局3】供應鏈價格劇烈波動，惡意的低價競爭依然存在，行業(yè)的不透明正在影響潛在投資者的投資熱情。
從2018年至今，事實上，儲能行業(yè)的價格戰(zhàn)一直在繼續(xù)。
不管供應鏈博弈如何，“沒有最低，只有更低”，這正是儲能產(chǎn)業(yè)的真實寫照。
在業(yè)內人士看來，非理性的價格比拼容易引發(fā)安全問題，另外可能會埋下產(chǎn)品質量隱患，影響產(chǎn)品在全生命周期內的持續(xù)表現(xiàn)，對行業(yè)造成毀滅性打擊。
與價格戰(zhàn)如影隨形的是，劣幣驅逐良幣的現(xiàn)象正在上演。
以相對較為簡單的產(chǎn)品儲能集裝箱為例，一個40尺的集裝箱最便宜的可以做到20萬，最貴的需要80萬，價格相差好幾倍。
如此亂象，究竟為何？是技術進步神速而迅速降低成本，還是迫于生存壓力下的賠本賺吆喝？這些低價格的產(chǎn)品質量又是否有保障？
更為關鍵的是，許多中標的企業(yè)并非一線有實力的企業(yè)，財務狀況和經(jīng)營狀況令人堪憂，甚至能否提供全生命周期的售后服務也是個未知數(shù)。
行業(yè)要良性發(fā)展，降低成本成為必然。從儲能系統(tǒng)成本構成可以發(fā)現(xiàn)，目前電池成本約占60%，PCS占比15%，BMS占比10%，EMS占比5%-10%，其它配件5%。各個環(huán)節(jié)都有降價空間，顯然，電池成本的下降對整個度電成本的下降發(fā)揮著舉足輕重的作用。
三年前，國軒高科儲能技術負責人曾表示：“鐵鋰電芯目前的價格大約在0.8元—0.9元/Wh，未來兩年能做到0.6元/Wh已是極限。”，未來成本能否大幅下降首先要看市場規(guī)模。
從目前主流廠商反饋的信息來看，在保證性能和品質的基礎上，系統(tǒng)成本每年按10%的速度下降是比較合理的（供應鏈大幅漲價情況不在此列）。另外通過提升系統(tǒng)的循環(huán)壽命和效率也是一種變相的成本下降，而不能一味靠壓低設備價格。
黑鷹光伏很了解到，目前儲能市場上的低報價大多通過三種形式來實現(xiàn)：1.電池企業(yè)主動降低成本或者消納庫存壓力；2.不生產(chǎn)電芯的系統(tǒng)集成商選擇低價的供應商；3.虧本搶項目。
縱觀全行業(yè)，現(xiàn)在儲能市場還是大浪淘沙的過程，而且市場空間很大。虧本低價去搶客戶也不可能覆蓋整個市場。如果說純粹的虧本低價搶項目對企業(yè)來說不足畏懼，那么其他兩個低報價的實現(xiàn)形式則可能對行業(yè)產(chǎn)生較大的負面影響。
行業(yè)需要透明。 強烈的價格廝殺，對于很多企業(yè)而言，不跟隨就意味著出局。有業(yè)內人士透露，夸大電池的循環(huán)壽命正成為行業(yè)的潛規(guī)則。
在對外宣傳和投標的時候，廠商都會號稱自身的儲能系統(tǒng)有超過5000次的循環(huán)壽命?！拌F鋰儲能系統(tǒng)在1C情況下循環(huán)壽命會在4000次左右，0.5C的大概在6000次左右。在選用優(yōu)質電芯的情況下，實際上只有極少數(shù)集成商能做到?！?
一般來說，這仍是基于實驗室的數(shù)據(jù)，電池廠商都會選擇最適合電池運行的環(huán)境做測試，實際使用工況往往差別巨大。如果放到復雜環(huán)境、極低或者極高溫度下，結果可能有天壤之別。
作為一個全新的產(chǎn)業(yè)，儲能還缺乏相應的規(guī)范和標準?！懊考业膬δ墚a(chǎn)品不一樣，很難通過測試來判斷它未來每一年的表現(xiàn)。如何區(qū)分產(chǎn)品的好與壞，現(xiàn)在沒有一個好的標準?！?
一家大型儲能廠商無奈地向黑鷹光伏表示，“怎么評價合作伙伴的電芯，自己心里也是沒底的。如果幾年后產(chǎn)品出現(xiàn)問題，很多電池廠可能都已經(jīng)倒閉了。”
黑鷹從知情人士處獲悉，從目前已經(jīng)投運的大型儲能電站來看，儲能系統(tǒng)普遍達不到設計的充放次數(shù)，整體系統(tǒng)效率也并未達到預期的目標，不少電站都處于半停運狀態(tài)。
有業(yè)內人士估計，后續(xù)關于儲能電站的糾紛和索賠會很多。由于前期很多做儲能的不專業(yè)，用的都不是好產(chǎn)品，在后續(xù)的使用過程中會發(fā)現(xiàn)設備的性能并沒有預期那么好。
行業(yè)的不透明正在影響潛在投資者的投資熱情。“現(xiàn)在很多人都被蒙在鼓里，系統(tǒng)循環(huán)壽命到底是5000次還是6000次，效率是85%還是88%，只有確保數(shù)據(jù)是準確的，業(yè)主和投資者才會放心?，F(xiàn)在所有搞技術的，搞投資的，或者是搞項目運營的，都不知道真實的情況。”有資深儲能行業(yè)觀察人士坦言。
盡管不少企業(yè)在儲能領域布局和投入，但是真正賺錢的項目仍屈指可數(shù)。有業(yè)內專家認為：“投了2000度電的集裝箱，最終真正有用的只有1500度，最后連成本都收不回。收益若沒有達到，基金公司和銀行就會退出。導致大家對行業(yè)沒信心，這才是行業(yè)問題的根源?！?
綜合各方建議，應該由國家層面組織牽頭成立一個獨立的第三方公正平臺，對前期投運的儲能電站實際運行狀況進行統(tǒng)計分析，用數(shù)據(jù)說話。這樣對投資方、總包方、設備商乃至整個產(chǎn)業(yè)都有一個正確的引導。
對于眾多的儲能從業(yè)者來說，如果不跳出當下的困局來考慮行業(yè)整體的前途，沒有人能獨善其身。“大家對儲能的預期太高，靠低價把不成熟的技術過早地推向風口浪尖。只有電池技術有新的突破，儲能才有未來。兩年之后，相信大家對儲能會有進一步的認知。”一位老牌儲能廠商的技術人員說。
應對供應鏈博弈風險。不容忽視的是，去年至今，儲能的整個產(chǎn)業(yè)鏈全線漲價。牽一發(fā)而動全身，儲能產(chǎn)業(yè)鏈價格沿著“碳酸鋰-正極材料-儲能電芯-儲能設備”的鏈條依次傳導。而翻看儲能企業(yè)2022年（前三季）核心經(jīng)營數(shù)據(jù)，其平均毛利潤基本都到不了20%，相當于漲價吞掉了利潤。如此一來，企業(yè)很難受，要么保持市場占有率，放棄部分利潤；要么維持利潤，放棄一些市場份額，可謂左右為難、舉步維艱。
如何解決？黑鷹光伏了解到，目前主要靠企業(yè)自身去消化吸收原材料漲價帶來的成本壓力，但過往兩年的漲價范圍廣、幅度大，已經(jīng)對行業(yè)健康發(fā)展產(chǎn)生了不小的沖擊。正是近來一些關鍵原材料價格維持較高位置，儲能系統(tǒng)的度電成本并未顯著下滑。隨著技術的進步，電池乃至整個系統(tǒng)的成本下降是可以預期的趨勢。成本突破臨界點，就是抵近商業(yè)化的時刻，行業(yè)也無可避免的到了大洗牌的前夜。
前有原材料漲價壓力，后有市場降本需求，儲能企業(yè)正在面臨巨大壓力和挑戰(zhàn)。很多人可能還沒感受到，價格上漲，身處其中才能感到真正的痛，別看漲了兩三毛錢，但對一些項目來講，這就是做還是不做的分界線。對一些企業(yè)來講，可能就意味著是要堅守還是放棄，一些企業(yè)可能因此會被淘汰出局。
2022年，IGBT價格上漲了20%以上。IGBT可能是未來儲能會面臨的很大的一個挑戰(zhàn)。如今的儲能整體上仍處于小規(guī)模示范階段，等到2023年規(guī)?；l(fā)，就會發(fā)現(xiàn)IGBT供應是一個極其掣肘的問題，“這需要行業(yè)共同努力做好準備，包括從國產(chǎn)替代上進行突破。
【變局4】電網(wǎng)的定位與態(tài)度，怕電網(wǎng)不來，又怕電網(wǎng)亂來！
作為2018中國儲能主力軍的電網(wǎng)側儲能卻在2019年遭受重挫。2019年4月22日，隨著國家發(fā)改委《輸配電定價成本監(jiān)審辦法（修訂征求意見稿）》出臺，電網(wǎng)公司將儲能納入輸配資產(chǎn)的愿望暫時落空。
意見出臺后，清華大學教授夏清曾給發(fā)改委寫了一封長信表達自己的異議。夏清認為，政策應該引導電網(wǎng)理性投資儲能，只有電網(wǎng)擁抱儲能技術，儲能才有未來。
“一刀切”的政策引發(fā)了很多爭議。支持者認為，電網(wǎng)公司將會更加聚焦電網(wǎng)主業(yè)，在其他非壟斷與電網(wǎng)相關的輔業(yè)進行全面市場化，從而進一步完善電力市場體制的建設。
反對者認為，以往電力系統(tǒng)所有的規(guī)劃都是按照最大負荷來設計的，儲能在電網(wǎng)最大的價值在于替代尖峰。如果儲能不能進入輸配資產(chǎn)，只能逼迫電網(wǎng)來投資更多的變電站，造成更大的浪費，最終還是由全民買單。
國網(wǎng)曾在2019年上半年工作會上明確，電網(wǎng)側大規(guī)模儲能建設暫緩，本來已經(jīng)規(guī)劃了多個大規(guī)模的電網(wǎng)側儲能，要全部停下來。
有多位業(yè)內人士認為，儲能最大的價值在電網(wǎng)側。盡管新能源、用戶側削峰填谷都會用到儲能技術，但只有電網(wǎng)可以把這幾個系統(tǒng)融合起來，尤其大規(guī)模儲能電站因其響應速度快和控制精準以及具有雙向調節(jié)等特性，能夠在調峰調頻等事關電網(wǎng)安全方面發(fā)揮重要作用。
“怕電網(wǎng)不來，又怕電網(wǎng)亂來?！笨峙率谴蠖鄶?shù)儲能從業(yè)者的心態(tài)。儲能的價值需要電網(wǎng)認可，但又不希望電網(wǎng)介入太深。2018年，國家電網(wǎng)主導的電網(wǎng)側項目基本都由電網(wǎng)下屬公司來投資建設。與此同時，電網(wǎng)手握調度大權，引起其它市場主體對競爭不公的擔憂。
市場一份測算數(shù)據(jù)指出，電網(wǎng)側投資儲能，可將饋線改造擴容時限延緩3年，相比興建變電站，投資建設成本降低約30%左右。
從三年前開始，各地電網(wǎng)負荷屢創(chuàng)新高，如果用成本更小、價值和效率更高的儲能替代傳統(tǒng)的輸配電網(wǎng)，這部分價值該如何認定？如果由社會資本投資，電網(wǎng)是否愿意買單？成本又該如何疏導？不可否認的是，只有讓儲能進入電網(wǎng)，儲能的多方面價值才能得到最大程度的發(fā)揮，電網(wǎng)的一舉一動會在很大程度上決定行業(yè)未來的走向。
如果回顧中國儲能的發(fā)展里程，可以發(fā)現(xiàn)，國家電網(wǎng)對儲能應用的研究重點從新能源發(fā)電側、轉移到電網(wǎng)側儲能、如今又重新回到了新能源發(fā)電側。
電網(wǎng)層面，2021年以來，在“3060”目標牽引下，在國家意志大政方針下，也有一些積極的消息傳出來。
比如，2021年4月14日，國家電網(wǎng)有限公司董事會二屆十八次會議召開。國家電網(wǎng)相關領導在講話中強調：公司上下要始終胸懷“兩個大局”，確保中央決策部署在公司不折不扣落地落實。要加快構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，當好能源清潔低碳轉型的先行者、推動者、引領者。
【變局5】跨界者參差不齊，魚龍混雜，助力行業(yè)還是擾亂行業(yè)；是真金白銀投資，還是配合炒作？
“雙碳”趨勢下，儲能成為最火熱賽道之一，各路資本加速涌入這一領域，跨界者可謂不計其數(shù)，魚龍混雜。
據(jù)黑鷹光伏統(tǒng)計，去年以來，涉足儲能的資本投資高達200多起，其中成功上市者就有中創(chuàng)新航、首航新能源、華寶新能等。從資本端而言，儲能概念已經(jīng)熱到發(fā)燙。此外，儲能不僅吸引相關產(chǎn)業(yè)鏈入局加速，還有從其他行業(yè)入局者紛紛涌入。
進入2022年至今，各路企業(yè)和資本跨界光伏，又呈現(xiàn)出一大新的特點，即一大批A股上市企業(yè)集體跨界，又一批“新玩家”正扎堆進軍光伏產(chǎn)業(yè)。這其中有做地產(chǎn)的、乳業(yè)的、做玩具的，甚至有生豬養(yǎng)殖的也蜂擁而至。
是湊熱鬧式的投機迎合還是儲能“新手”的創(chuàng)新轉型？市場上關于上市公司扎堆跨界儲能的觀點也出現(xiàn)了分歧，一邊是相關個股連封漲停，另一邊卻引發(fā)“不務正業(yè)”的質疑。有電新行業(yè)分析師甚至親自下場吐槽“仿佛看到了當年的PPT養(yǎng)豬”。
過去一年內，已有20余家上市企業(yè)跨界投資儲能，比如，明陽智能、美的集團、傳藝科技、永泰能源、安孚科技、杭鍋股份等等，杭鍋股份更是直接改名為西子潔能，看來是對儲能的熱愛不是一點點。
與此同時，特別值得注意的是，由于儲能產(chǎn)業(yè)仍處于商業(yè)化初期，產(chǎn)業(yè)競爭格局遠未定型，這一領域也出現(xiàn)了一些快速崛起的黑馬，比如派能科技、海辰儲能和新上市華寶新能源等。
是真金白銀投資，還是配合炒作？不少投資者質疑：市值幾十億元的一些企業(yè)，甚至去年還業(yè)績虧損，如何撬動百億甚至數(shù)百億級項目？
但無論目的如何，從整個大趨勢和變化來觀察，結合一些更早跨界儲能企業(yè)的布局與進展來看，大量企業(yè)與資本的進入，終將沖擊和改變儲能產(chǎn)業(yè)固有的競爭與發(fā)展格局。結合經(jīng)濟大環(huán)境與儲能發(fā)展，可以預期，十四五甚至十五五期間，將有更多資本跨界到儲能賽道中來。
【變局6】系統(tǒng)集成亂象叢生，專一的系統(tǒng)集成商缺乏，在與大企業(yè)和業(yè)主的合作過程中，系統(tǒng)集成商普遍缺乏話語權，甚至有些系統(tǒng)集成商前期都是在“賠本賺吆喝”。
“建一個儲能電站容易，從‘無’變成‘有’很簡單，要做到高效率、低成本卻很難。”這已成為大多數(shù)儲能從業(yè)者的共識。“高效率、低成本”，對眾多的儲能企業(yè)來說，這是一個目標，也是一道不小的門檻。
在這其中，系統(tǒng)集成的重要性正在與日俱增，向上銜接上游廠商，向下打通甲方服務，是產(chǎn)業(yè)鏈最為重要的一環(huán)。但系統(tǒng)集成是一項較為龐雜的業(yè)務，技術的門檻最高，不僅涉及到電化學、電力電子、IT、電網(wǎng)調度等諸多領域和技術，還要深度理解下游不同行業(yè)的應用場景，實現(xiàn)難度最大。
當下，所有的主流儲能企業(yè)都在向系統(tǒng)集成的方向走，對這塊陣地的爭奪幾乎進入了白熱化階段。由電池企業(yè)、PCS企業(yè)、電網(wǎng)下屬企業(yè)、風電光伏設備制造商、儲能項目開發(fā)商、電動汽車企業(yè)等設備廠商組成的龐大群體正成為國內儲能系統(tǒng)集成領域的主要參與者。這些為數(shù)眾多的公司，正圍繞“系統(tǒng)集成”領域展開一場殘酷的廝殺，大洗牌在所難免。
A、一體化or專業(yè)化？從實際玩法來看，各類型企業(yè)都有自己的戰(zhàn)略打法及布局。既有比亞迪這樣采用全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展模式，儲能系統(tǒng)的主要部件電芯、PCS，全部由自己制造以降低各環(huán)節(jié)成本；也有像北控清潔能源這樣走專業(yè)化集成的路子，電芯、PCS等硬件幾乎全部來自外部采購；此外還有大量的PCS、電池企業(yè)以自身的產(chǎn)品為核心，往系統(tǒng)集成方向延伸。
每家企業(yè)都有自己的優(yōu)勢和基因，孰優(yōu)孰劣尚無定論。在這個燒錢的行業(yè)里，產(chǎn)業(yè)鏈每個環(huán)節(jié)都有一定的門檻，需要相當?shù)馁Y金與人力投入，也有大批企業(yè)在深耕。全產(chǎn)業(yè)鏈模式說起來容易，做起來非常難。這種模式比較“重”，需要強大的實力做支撐，運作不好也會有極大的風險。
不止一位行業(yè)人士向黑鷹光伏表示，好的系統(tǒng)集成不是簡單的把PCS、電池、集裝箱等部件拿過來拼湊在一起，而是要在對各部件性能充分了解基礎上，最大化地釋放電池的潛能，涉及到電池管理系統(tǒng)、PCS、EMS、安全消防等一系列問題，需要對整個儲能系統(tǒng)有一種系統(tǒng)性的思維。集成化的儲能系統(tǒng)與其說是一個產(chǎn)品，不如說是一項紛繁復雜的工程。
在整個市場處于一片紅海之際，項目大多沒有經(jīng)濟性的情況下，為了完成技術驗證和業(yè)績記錄，不少企業(yè)主動延伸自己的業(yè)務范圍，設備制造商開始涉足系統(tǒng)集成、EPC總包，系統(tǒng)集成商開始扮演起“投資+運營”的角色。
擴大業(yè)務半徑雖然讓公司進入了一個更大規(guī)模的市場，但也對公司的資金和技術實力提出了更高的要求。實際上，在國內能實現(xiàn)一體化集成與服務的廠家仍屈指可數(shù)。在某些專項的電池、PCS、BMS領域，部分廠家具備了脫穎而出的實力，但其中大部分暫時還不具備提供整體解決方案的能力。
當前由于產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)還不完善，系統(tǒng)集成大多還處于粗放式的“組裝機”階段。產(chǎn)業(yè)若要良性發(fā)展，告別粗制濫造，走向精細化成為必然。可以預見的是，在經(jīng)歷初期的野蠻生長后，行業(yè)競爭的加劇將會將規(guī)模小、水平低的系統(tǒng)集成商淘汰出局。
彭博新能源財經(jīng)的一份研究報告認為，未來隨著中國儲能市場規(guī)模擴大、商業(yè)模式逐漸成熟，眾多的電池和PCS廠商將逐漸回歸到設備供應商的角色，而具有更強財務能力的能源企業(yè)、工業(yè)企業(yè)將成為主要的項目開發(fā)商。
B、專業(yè)系統(tǒng)集成商的喜與憂。觀察中國儲能市場的主要玩家不難發(fā)現(xiàn)，缺乏獨立的第三方系統(tǒng)集成商，是中國市場與海外市場的最大不同點。究其原因，還是市場空間的受限。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，訂單比較少，以設備廠商為主導的市場，更關心的是如何將設備銷售出去，整體產(chǎn)能供過于求，競爭慘烈，利潤稀薄，碎片化的市場不足以讓第三方集成商存活下來。
隨著儲能技術的快速迭代和用戶需求的不斷變化，越來越多的儲能企業(yè)開始認識到自身并不具備系統(tǒng)集成的能力，需要由專業(yè)的系統(tǒng)集成商來提供服務。
“其實很多廠家并不愿意去做系統(tǒng)集成，除了并不擅長外，牽涉的事情太多，費力不討好，尤其是越大的公司越不愿意直接參與。”珠海瓦特電力設備有限公司一位研發(fā)總監(jiān)表示。
事實上，有些企業(yè)還有更深層次的考量，如果自己做系統(tǒng)集成出了質量問題，這個品質問題的鍋，最后要全部自己背。而如果是第三方來集成，就自然地找了一個“背鍋”的人。
無論是從長遠的發(fā)展還是現(xiàn)實的需要來看，行業(yè)需要有技術實力的系統(tǒng)集成商來提供專業(yè)化服務。矛盾的是，國內的業(yè)主普遍更看重的是硬件，不重視服務。系統(tǒng)集成作為一項服務，如何衡量系統(tǒng)集成的價值并沒有相關的標準。
此外，在與大企業(yè)和業(yè)主的合作過程中，系統(tǒng)集成商普遍缺乏話語權，甚至有些系統(tǒng)集成商前期都是在“賠本賺吆喝”，如果不合作，企業(yè)自身的品牌效應很難打造，不能形成標桿示范效應?！坝幸恍╉椖繕I(yè)主指定了電池、PCS、BMS等設備的廠家，系統(tǒng)集成商最后可供選擇的只剩集裝箱了。”一位行業(yè)內多年的從業(yè)者感慨。
總的來說，專業(yè)的系統(tǒng)集成商當下主要面臨三大瓶頸：目前行業(yè)大部分都是非標訂單，難以形成規(guī)模效應；系統(tǒng)集成需要對儲能系統(tǒng)及行業(yè)應用場景有深刻理解，技術實力不足的話，很難實現(xiàn)跨應用場景接單；整個行業(yè)付款條件差，需要足夠的資金來投入研發(fā)和運營。
如何能夠實現(xiàn)與電力更加深度的融合，以便滿足電力對安全、可靠、高效、經(jīng)濟性等方面的要求，一直是儲能推廣過程中面臨的難題之一。系統(tǒng)集成代表技術應用的能力，一個項目最終能否取得成功和實現(xiàn)盈利多少，系統(tǒng)集成商將在其中扮演越來越重要的角色 。
有業(yè)內人士預計，未來，儲能市場的整合將會加劇，專業(yè)的集成商將依托其創(chuàng)新發(fā)展的能力與差異化的增值服務，獲得更多的市場機會。
【變局7】商業(yè)模式之困，價格競爭還是價值競爭？如何讓新能源配儲產(chǎn)生價值，讓行業(yè)從政策驅動演變?yōu)槭袌鲵寗邮瞧平鈫栴}的關鍵。
盡管前景明朗，但當前不少儲能項目面臨著淪為“擺設”的尷尬現(xiàn)狀。某新能源項目開發(fā)商向記者坦言，在新能源配儲政策要求面前非常被動，“硬扣在我們頭上，無形中增加了企業(yè)10%到20%的成本。”
與資本和產(chǎn)業(yè)鏈狂熱對比的是，2022年11月8日，中電聯(lián)發(fā)布《新能源配儲能運行情況調研報告》指出，新能源配儲能存在利用率不高、成本難以消化、分散方式難發(fā)揮有效作用、配置的合理性及規(guī)模缺乏科學論證等問題。新能源配儲能的電化學儲能項目平均等效利用系數(shù)僅12.2%。其中新能源配儲能利用系數(shù)僅為6.1%，火電廠配儲能為15.3%，電網(wǎng)側儲能為14.8%，用戶儲能為28.3%。新能源配儲能調用頻次、等效利用系數(shù)、利用率大大低于火電廠配儲能、電網(wǎng)儲能和用戶儲能。
新能源配儲利用率低的現(xiàn)實問題既讓政策制定者甚為尷尬，也讓投資者積極性大打折扣，更為儲能產(chǎn)業(yè)的后續(xù)發(fā)展增加了憂患。在看似火爆的賽道下，儲能的“虛”火其實不小，儲能電站的運行效果目前還沒有全國統(tǒng)一的可定期發(fā)展的透明公開信息，難以讓業(yè)界信服。同時也為政策導向、行業(yè)規(guī)范和標準體系建設帶來困惑，一旦扭曲的虛假繁榮遮蔽了業(yè)界的視角，無疑會誤導行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展，影響能源轉型的進程。
俞振華指出，相對水電、燃氣輪機等傳統(tǒng)機組，儲能在高頻短時調頻服務、提升傳統(tǒng)電力系統(tǒng)靈活性方面的優(yōu)勢明顯，但其參與電力服務、降低系統(tǒng)成本的價值尚未完全得到市場認可。
“項目配套儲能后，很多業(yè)主卻不知道如何用，儲能建設要求、配儲并網(wǎng)細則等內容并不明確?！苯K?；履茉炊麻L余峰認為，新能源配置儲能更多是應付電網(wǎng)并網(wǎng)要求，企業(yè)為了不斷壓縮成本，導致產(chǎn)品質量參差不齊。長遠來看，并不利于儲能行業(yè)健康發(fā)展。
如何讓新能源配儲產(chǎn)生價值，讓行業(yè)從政策驅動演變?yōu)槭袌鲵寗邮瞧平鈫栴}的關鍵。以發(fā)展最為迅速的電化學儲能來說，當前的商業(yè)模式主要分為幾類：用戶側以峰谷電價差套利；電源側與火電和新能源一起參與輔助服務，增加新能源電站增發(fā)電量；電網(wǎng)側通過租賃儲能電站賺取收益。
“大家最關心儲能的商業(yè)模式?！痹谂嵴芰x看來，電化學儲能布局靈活、響應速度快、能量效率高，是未來發(fā)展方向。他建議，深入研究儲能參與調峰、調頻、備用等輔助服務市場的市場主體定位、價格形成機制和交易模式，通過建立市場機制，創(chuàng)新開展儲能調峰輔助服務以及參與新能源消納市場化交易，進一步完善儲能運行商業(yè)模式。
中國廣核新能源控股有限公司科技創(chuàng)新中心主任湯建方認為，獨立儲能電站或是行業(yè)未來發(fā)展的理想選擇，其成本邊界更為清晰，新能源開發(fā)商參與意愿更強。
目前國內光伏和風電場配備儲能系統(tǒng)的主要收入來源是提供調峰服務，但按照目前的補償標準，電站配備儲能提供調峰服務并不劃算。
據(jù)悉，目前儲能電池一度電的儲存成本在0.5~0.6元，如果再加上運行成本和能量損耗，成本要到0.8~0.9元/kWh，但大部分的調峰補償價格都比這個數(shù)字要低。因此儲能項目寧愿閑置也不愿意調用來參與調峰。正如《白皮書》指出，“已建儲能項目大多還未形成穩(wěn)定合理的收益模式”，“強配儲能并網(wǎng)閑置的現(xiàn)象普遍存在”。
在此背景下，雖然國內有20多個省市下發(fā)相關文件要求新能源裝機“強配”儲能，但由于沒有穩(wěn)定合理的收益，導致儲能項目白白投入、只能閑置，電站開發(fā)的利潤空間反而被壓縮。
尤其是在光伏、風電平價上網(wǎng)、上游原材料價格同樣上升的情況下，電站開發(fā)企業(yè)的收益率本身就受到負面影響，勢必會壓縮儲能這種額外成本，追求更低
的價格而非儲能系統(tǒng)的品質和耐用性。如某上市企業(yè)就在投資者交流會上表示，針對國內強配儲能的要求，“盡量使用二線品牌的電芯。”
這一做法又會進一步造成儲能企業(yè)的價格戰(zhàn)，上游原材料的漲價難以有效傳導，只能由儲能企業(yè)自身消化吸收。尤其是自身實力較弱的中小企業(yè)，，舉步維艱。
【變局8】非技術成本高企，土地稅費、并網(wǎng)測試、電網(wǎng)接入、倒賣路條等各種中間費也無形拉高了儲能投資成本，這些稅費完全“吞噬”了企業(yè)本來稀薄的利潤。
與光伏類似，儲能目前仍是草根推動的產(chǎn)業(yè)。企業(yè)資金儲備較為薄弱，基本上都面臨一定的資金壓力。
融資難成為儲能企業(yè)的另一座大山。比起風電、光伏，儲能沒有明確的一個國家政策的支持，銀行在進行項目融資時對主體授信要求較高。融資租賃作為一種創(chuàng)新融資手段，在儲能電站的資金來源中正扮演越來越重要的角色。
據(jù)華潤租賃有限公司內部人士介紹，融資租賃機構主流業(yè)務在于大型租賃項目，目前大部分商業(yè)化的儲能項目仍然偏小。針對盈利前景比較好的火電儲能聯(lián)合調頻項目，融資租賃的年利率在9%左右。
相比火電儲能AGC領域，用戶側儲能融資更是難上加難。在工商業(yè)電價不斷下降和系統(tǒng)集成能力參差不齊的情況下，不少用戶側項目投資收益低于預期。根據(jù)世界銀行官網(wǎng)公布的項目評估報告，早期儲能項目的平均財務回報在5%-7%之間。在當前的金融環(huán)境下，用戶側儲能項目很難得到金融機構的青睞。
終歸，新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展絕對離不開資本的支持。但看不到未來收益希望，逐利的資本也沒理由做虧本的買賣?？陀^地說，目前市場對儲能的投資還是有熱情的。但儲能項目并不算優(yōu)質投資也是事實?，F(xiàn)在項目收益來源太單一，而且政策的變化太快、太劇烈。
此外，土地稅費、并網(wǎng)測試、電網(wǎng)接入、倒賣路條等各種中間費也無形拉高了儲能投資成本，這些稅費完全“吞噬”了企業(yè)本來稀薄的利潤。盡管非技術成本已經(jīng)成為制約行業(yè)發(fā)展的主要因素之一，但是這一部分成本的降低，企業(yè)往往無能為力，只能寄希望于國家政策的調整和規(guī)范。
【變局9】電改推進與市場機制，行業(yè)進入了“雞生蛋、蛋生雞”的循環(huán)。
目前用戶側和可再生能源都面臨商業(yè)模式單一的問題，不少人將此歸結于當前的儲能的價格太高。在先有規(guī)模還是先降成本上，行業(yè)進入了“雞生蛋、蛋生雞”的死循環(huán)。
究其原因，儲能成本不是應用的障礙，機制才是。儲能有4-5種功能，甚至更多。在沒有公平的市場環(huán)境和按效果付費的價格機制下，儲能的多重應用價值無法得以充分體現(xiàn)。用中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟理事長陳海生的話說，“相當于打了四五份工，只給一份工資”。
沒有好的機制，降成本無異于緣木求魚。據(jù)了解，在目前一些地區(qū)的電價水平下，用戶側項目已經(jīng)到了利潤邊緣化的境地，很多項目甚至都是在虧本。
有業(yè)內人士認為，一味地降低成本將無法保證產(chǎn)品的質量，且容易引發(fā)后期的安全事故，對產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展非常不利。只有當市場具有一定規(guī)模后，企業(yè)自然會在競爭中帶動設備價格持續(xù)走低，產(chǎn)業(yè)方能進入良性循環(huán)的發(fā)展軌道。
當下，電力輔助服務市場和現(xiàn)貨市場在國內仍然處于初級建設階段，儲能可參與的空間依然有限。只有山西、蒙西、京津唐、廣東四地打開了火電儲能聯(lián)合調頻的市場空間，但參與調頻的主體仍是火電機組，離業(yè)界期盼的“獨立市場主體”地位還有差距。
再者，參與電力市場的各方正在進行博弈，儲能能否發(fā)揮其作用還是要看新電改推進最終的力度。
綜上，黑鷹光伏分析認為，如果新一輪電改不能建立起一個有效的市場配置資源的機制，儲能仍只能在一些小的領域，發(fā)揮有限的輔助作用。
【變局10】趨勢向好，變數(shù)疊加，儲能產(chǎn)業(yè)終將會進入綜合能力的比拼，誰的未來？
諸多變數(shù)疊加之下，儲能產(chǎn)業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)并存。從趨勢上看，儲能商業(yè)化發(fā)展的基礎已經(jīng)具備，風口已經(jīng)打開，這一產(chǎn)業(yè)終將成為一條“坡長雪厚”的黃金賽道。
不過，這一趨勢與發(fā)展過程中，產(chǎn)業(yè)必然還要克服諸多困難，行業(yè)也必然還需要一輪甚至數(shù)輪的優(yōu)勝劣汰與洗牌。
具體到2023年的發(fā)展，諸多觀察人士與業(yè)內人士均判斷：儲能行業(yè)將在2023年實現(xiàn)更為強勢的增長。
北京的首創(chuàng)證券股份有限公司分析師董海軍預期，2023年全球儲能超過100吉瓦時，增長100%左右。
GGII預計,“十四五”儲能鋰電池的總出貨量年復合增長將超過50%，到2025年，全球儲能電池出貨量將逼近500GWh；到2030年，全球儲能電池市場將達2萬億。
中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會預計，在2021年到2025年的5年里，儲能行業(yè)將保持55%至70%的年增長率。
平安證券的分析師皮秀分析：“整體來看，考慮2022年招標規(guī)模的放量、后續(xù)風光大基地項目落地對儲能需求的拉動，我們對2023年國內新型需求較為樂觀，預計有望達到30吉瓦時。”
CNESA理事長、中國能源研究會儲能專委會主任委員陳海生稱，2023年，隨著“雙碳”戰(zhàn)略下的儲能需求的擴大，儲能技術性能與成本的持續(xù)改善，加以政策支持，中國儲能將大概率迎來高速發(fā)展的一年。
從全球區(qū)域市場差異與需求看，近年來，全球新增投運新型儲能項目地區(qū)主要在美國、歐洲和中國，合計占全球市場高達80%。除了國內市場，歐美等海外地區(qū)成為支撐儲能企業(yè)業(yè)績增長的第二曲線。綜合分析，未來市場，其一，戶儲在歐洲是高電價下的剛需，滲透率仍有較大提升空間；其二，大儲是中美兩國的裝機主力，有望快速放量。特別值得注意的是，伴隨國內新能源配儲的放量，國內儲能市場機遇可能進一步打開。
Infolink Consulting資深分析師袁芳偉判斷，中國是一個儲能市場成長最快的地區(qū)，未來會超越美國成為全球最大的儲能市場。原因在于：一是2021年以來，全國大部分省份要求風光電站配置儲能，而且配套比例有進一步提升；二是中國是全球最大的光伏市場，將帶動儲能市場需求。
如果將2022年視作國內儲能市場爆發(fā)之年，那么2023年或將迎來全球儲能市場爆發(fā)。與過去一直助長全球儲能市場的戶用儲能所不同，儲能規(guī)?；l(fā)展的條件已經(jīng)成熟，隨著風電、光伏發(fā)電成本與鋰電池的成本降幅顯著，全球正朝著“新能源+儲能”平價的方向發(fā)展。
對比國內，美國、歐洲等發(fā)達地區(qū)儲能市場化發(fā)展機制已經(jīng)建立，受海外電價中樞上移和電價波動加劇，儲能收益將進一步提升。而且，隨著上游產(chǎn)能釋放和原材料拐點接近，儲能裝機成本正在重回下行通道。所以，大型儲能將是引發(fā)全球儲能市場爆發(fā)的新增量。
另一方面，包括美國、德國等多個國家在內，高電價下戶用儲能正在成為剛需，全球戶儲滲透率和裝機量將在2023年飆升到一個新的峰值。
更長遠來看，未來伴隨相關政策的頒布，以及儲能商業(yè)模式的成熟，整個產(chǎn)業(yè)將會加速從“成本競爭”轉向“價值競爭”，這是必然要經(jīng)歷的一個階段。
目前，儲能行業(yè)還是百家爭鳴，經(jīng)過兩到三年驗證后，行業(yè)會進入高速發(fā)展，進一步優(yōu)勝劣汰，會逐漸形成和出現(xiàn)主流方案，然后就是一到兩家引領。而后，產(chǎn)業(yè)進入充分的市場化，進入更為實在的技術、產(chǎn)品、供應鏈與品牌的競爭，其中任何一個要素都會影響一個企業(yè)的發(fā)展。
簡言之，儲能產(chǎn)業(yè)終將會進入綜合能力的比拼。
