中國儲能網訊：9月11日，中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會發(fā)布的數(shù)據顯示，據不完全統(tǒng)計，截至目前，寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、海辰儲能、楚能新能源、贛鋒鋰業(yè)、鵬輝能源、瑞浦蘭鈞、孚能科技、廈門時代、盛虹集團、天津力神、德賽電池、昆宇電池等70家以上企業(yè)動力及儲能電池項目擴產，涉及產能規(guī)劃超1600GWh，總投資金額超7000億元。
同期公布的《2023中國工商業(yè)儲能發(fā)展白皮書》預計，到2025年，中國工商業(yè)儲能裝機總量約占新型儲能裝機總量的4.5%，按新型儲能裝機總量約70GW估計，2025年末中國工商業(yè)儲能裝機總量約為3.2GW。按照工商業(yè)儲能系統(tǒng)成本約1.2-1.5元/Wh、儲能時長約2.5小時估算，至2025年約有2.2GW/5.5GWh的增長空間，至2025年工商業(yè)儲能累計市場規(guī)模約為65-80億元。
“目前用戶側儲能仍處于初級階段，未來3-5年，工商業(yè)儲能將繼續(xù)成為主流。”中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會秘書長劉勇表示。
1-7月各省儲能項目備案超過2000個
“2023年上半年，新型儲能領域欣欣向榮，新型儲能裝機規(guī)模呈爆發(fā)式增長，半年投運儲能項目裝機總規(guī)模已超2022年全年總和?！敝袊瘜W與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長王澤深表示。
今年1-6月，我國共有159個儲能項目投運，其中新型儲能投運項目達154個，投運裝機規(guī)模達7.05GW/14.66GWh。1-7月，各省儲能項目備案超過2000個，華東地區(qū)以1185個位居榜首。
王澤深進一步指出，今年下半年新型儲能行業(yè)將呈現(xiàn)五個向好局面：一是工商業(yè)儲能和大儲產品出口市場進一步向好；二是國內新型儲能市場新增裝機進一步向好；三是新型儲能多元化應用場景進一步積累和延伸；四是儲能電池產能釋放好于去年同期，供不應求；五是電芯成本和系統(tǒng)成本下降較快。今年全年，國內新型儲能新增裝機有望達到15GW-18GW。
據中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會不完全統(tǒng)計，截至目前，寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、海辰儲能、楚能新能源、贛鋒鋰業(yè)、鵬輝能源、瑞浦蘭鈞、孚能科技、廈門時代、盛虹集團、天津力神、德賽電池、昆宇電池等70家以上企業(yè)動力及儲能電池項目擴產，涉及產能規(guī)劃超1600GWh，總投資金額超7000億元。
2022年全球工商業(yè)儲能全球范圍內的儲能系統(tǒng)集成商出貨量排名中，特斯拉、派能科技、Sonnen、LG、沃太能源、E3/DC、SENEC和比亞迪等企業(yè)處于前列。
四國裝機占全球總量79%，國內華東投運規(guī)模最大
中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會主編的《2023中國工商業(yè)儲能發(fā)展白皮書》數(shù)據顯示，2023年全球工商業(yè)儲能新增裝機量將達到1.5GW，預計到2025年這一數(shù)字有望增長到11.5GW，屆時，全球工商業(yè)儲能的累計市場規(guī)模將在190億元-240億元。
從全球區(qū)域分布來看，全球工商業(yè)儲能主要集中在美國、德國、日本和中國，上述四個國家工商業(yè)儲能裝機量約占全球裝機總量的79%，預計2025年中美工商業(yè)儲能裝機量全球占比或超50%。報告中提到，其主要原因是，上述國家的工商業(yè)（主要是工業(yè)）比較發(fā)達，同時對工商業(yè)儲能的政策支持力度較高。
從國內區(qū)域看，2022年工商業(yè)儲能累計裝機功率分布，華東、華南和西北地區(qū)裝機規(guī)模排名前列。華東區(qū)域的工商業(yè)儲能投運規(guī)模最大，累計達到373MW，占全國工商業(yè)儲能裝機總功率的37.8%。
華東區(qū)域的工商業(yè)儲能裝機主要分布在浙江和江蘇兩個用電大省，其峰谷差價較高、補貼政策多，工商業(yè)企業(yè)布局儲能積極性高。
《白皮書》數(shù)據顯示，2023年1-6月，中國用戶側儲能項目新增裝機規(guī)模約138MW，其類型主要是工商業(yè)儲能。預計2023年，中國工商業(yè)儲能新增裝機規(guī)模有望達到300-400MW。
《白皮書》預計，到2025年，中國工商業(yè)儲能裝機總量約占新型儲能裝機總量的4.5%，按新型儲能裝機總量約70GW估計，2025年末中國工商業(yè)儲能裝機總量約為3.2GW。按照工商業(yè)儲能系統(tǒng)成本約1.2-1.5元/Wh、儲能時長約2.5小時估算，至2025年約有2.2GW/5.5GWh的增長空間，至2025年工商業(yè)儲能累計市場規(guī)模約為65-80億元。
業(yè)主自投資和純租賃模式將成主流
《白皮書》顯示，目前國內工商業(yè)儲能市場主要體現(xiàn)出四大商業(yè)模式：合同能源管理、融資租賃+合同能源管理、業(yè)主自投資和純租賃。
從國內的情況來看，由于投資成本相對較高和用戶的安全擔憂，早期市場更偏向于合同能源管理和融資租賃這類模式，這有助于推動用電企業(yè)更積極地采納儲能技術。不過，隨著市場的進一步成熟，預計業(yè)主自投資和純租賃模式將逐漸占據主導。
在合同能源管理模式中，能源服務方（投資方）承擔起購買儲能的責任，并通過提供能源服務形式與用電企業(yè)（業(yè)主方）分享收益，目前主要按照90%:10%或85%:15%的比例分享。
最優(yōu)情況是，能源服務方承擔了儲能的初期投資成本，用電企業(yè)則與其分享收益。一般在5-6年內，能源服務方即可通過儲能收益實現(xiàn)回本。據《白皮書》測算，一個典型的工商業(yè)儲能系統(tǒng)年度凈現(xiàn)金流大約為190元/kWh，投資IRR約為7.5%-11.2%，靜態(tài)投資回收期為7.9-9.5年。
高IRR值意味著儲能系統(tǒng)為企業(yè)或投資者帶來了較高的回報。《白皮書》顯示，安徽、北京和重慶等省份分別展現(xiàn)出12.5%、3.5%和15.2%的IRR，這些地區(qū)的儲能項目預期回報頗為可觀。
《白皮書》還指出，投資邊界條件為假設電池循環(huán)次數(shù)超過6000次，年運行天數(shù)為330天，每天循環(huán)次數(shù)超過1次（一充一放），峰谷價差超過0.84元/kWh，且儲能項目單位投資成本低于1.7元/Wh。這一數(shù)據已被行業(yè)內作為市場化的參考邊界。
未來持續(xù)向好，但挑戰(zhàn)亦不可忽視
近年來，工商業(yè)儲能得到國家政策的大力支持，為工商業(yè)儲能產業(yè)發(fā)展帶來眾多優(yōu)勢與機遇。
首先，“能耗雙控”政策刺激了工商業(yè)儲能增長。受制于電力供應不足，近年來全國多地出現(xiàn)“拉閘限電”現(xiàn)象，并出臺“能耗雙控”政策。受此沖擊，工商業(yè)用戶停機時間加長、停機成本增加，進而增加企業(yè)的生產負擔。為減少停機時間、降低停機對生產造成的影響，很多工商業(yè)企業(yè)探索應用儲能系統(tǒng)以應對“拉閘限電”和“能耗雙控”。
其次，峰谷價差不斷增加和補貼政策逐步落地，進一步推動企業(yè)布局工商業(yè)儲能。一方面，峰谷套利是工商業(yè)儲能最主要的收益來源，峰谷價差不斷增加提高了工商業(yè)儲能項目的經濟性，推動國內企業(yè)投運儲能項目。今年上半年，全國共有19個地區(qū)峰谷價差超過0.7元/kWh，其中廣東價差最大，高達1.35元/kWh。
另一方面，全國各地補貼政策逐步落地。例如深圳市福田區(qū)對已并網投運且實際投入100萬元以上的電化學儲能項目按照實際放電量，給予不超過0.5元/KWh的支持，給予項目業(yè)主1元/瓦的一次性建設補貼。
這些積極因素都會增強工商業(yè)儲能項目的經濟性，并帶來更大規(guī)模的投資。但不可忽視的是，工商業(yè)儲能項目在并網、調度頻率、商業(yè)模式等方面仍存在挑戰(zhàn)。
中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會秘書長劉勇表示，大型工商業(yè)儲能項目的接入受到位置和周邊電網條件的制約，導致其并網困難。同時，大多數(shù)儲能電站的調度頻率低于每天2次，影響其經濟效益。此外，盡管合同能源管理在商業(yè)模式中占主導，但業(yè)主方收益分配較低，致使其參與積極性不足。同時，國內工商業(yè)儲能與歐美國家相比，受到電網峰谷價差較小等因素的影響，仍未實現(xiàn)大規(guī)模推廣。
《白皮書》對未來的政策提出建議，展望未來，國內工商業(yè)儲能產業(yè)的迅速發(fā)展仍亟需國家政策、電網機制、商業(yè)模式、企業(yè)單位等各方的合力支持。
一是不斷完善工商業(yè)儲能技術產業(yè)發(fā)展的頂層設計，為產業(yè)快速發(fā)展奠定政策基礎。
二是國內工商業(yè)儲能行業(yè)標準仍有待進一步細化完善。建議通過完善工商業(yè)儲能各標準體系建設，建立保障各細分儲能產品高安全、高品質的標準體系，推動國內相關企業(yè)提高產品兼容性，實現(xiàn)工商業(yè)儲能產品標準化、模塊化和系列化，助力國內企業(yè)走向國際市場、占領國際市場。
三是多措并舉推動工商業(yè)儲能產業(yè)技術突破和經濟性提高，為產業(yè)快速發(fā)展進一步創(chuàng)造有利條件。各類工商業(yè)儲能技術仍面臨全生命周期經濟性不高等問題，工商業(yè)儲能系統(tǒng)整體降本增效仍有較大空間。
四是引導鼓勵工商業(yè)儲能行業(yè)不斷提高產品性能和品質，為工商業(yè)儲能大規(guī)模推廣提供堅實基礎。建議積極引導鼓勵工商業(yè)儲能行業(yè)重視產品研發(fā)，積極打造高品質、高性能的高端產品。
五是積極鼓勵企業(yè)用戶、社會資本等探索商業(yè)模式和盈利方式，不斷提高工商業(yè)儲能的效能和效益。
